綜合來源：全景財經(jīng)、信達證券、天風(fēng)證券、光大證券、東莞證券等，謝謝

隨著科技不斷發(fā)展，汽車正在發(fā)展成為下一個智能終端載體，其中智能座艙正是流量入口。據(jù)IHS調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)消費者購車的關(guān)鍵因素中，座艙智能科技水平是僅次于安全配置的第二大關(guān)鍵因素，重要程度超過動力、價格、能耗等因素。

同時，中國用戶對于座艙智能科技的關(guān)注度要高于美國、日本、英國等多個國家。已經(jīng)初具模型的智能座艙，儼然成了備受資本市場關(guān)注的焦點。

那什么是智能座艙？經(jīng)歷了哪幾大發(fā)展階段？有哪些因素驅(qū)動行業(yè)發(fā)展？產(chǎn)業(yè)鏈上都有哪些環(huán)節(jié)和公司？我們將在下文逐一分析。

編輯：感知芯視界

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01

什么是智能座艙？

汽車座艙電子系統(tǒng)是由中控、全液晶儀表、HUD、座艙娛樂系統(tǒng)、智能音響、車聯(lián)網(wǎng)模塊、流媒體后視鏡、遠(yuǎn)程信息處理系統(tǒng)等組成的一整套系統(tǒng)。

早期，駕駛座艙只有機械式表盤及簡單的娛樂系統(tǒng)，包括車載收音機、磁帶播放機等。但隨著液晶顯示屏引入作為汽車中控后，疊加GPS的民用化，集成導(dǎo)航功能的早期電子座艙開始加快發(fā)展。

此后，汽車芯片、人機交互、汽車系統(tǒng)等軟硬件技術(shù)水平不斷迭代，汽車座艙開始全面進入智能化階段，智能硬件持續(xù)拓展及升級，液晶儀表開始取代機械儀表，中控大屏、多屏逐漸成為標(biāo)配，HUD加快推廣，同時座艙娛樂系統(tǒng)不斷豐富，導(dǎo)航、游戲、生活類等多個應(yīng)用逐步搭載在車載系統(tǒng)上，逐漸從物理按鍵轉(zhuǎn)向完全的觸控以及語音交互。

全球最大的戰(zhàn)略管理咨詢公司羅蘭貝格直言：“消費者對汽車的認(rèn)知逐漸從‘單一的交通工具’向‘第三空間’轉(zhuǎn)變，而座艙則是實現(xiàn)空間塑造的核心載體”。

當(dāng)前，汽車座艙已由智能助理向人機共駕階段發(fā)展，智能座艙時代，正在臨近。

智能座艙發(fā)展階段 資料來源：羅蘭貝格，蓋世汽車，民生證券研究院

并且，在汽車科技浪潮中，智能化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為智能汽車不可缺少的基本屬性。而作為最直觀展現(xiàn)車輛科技氛圍、人車交互第一道關(guān)口和信息集成度最高零部件的智能座艙，就是流量的入口。

02

行業(yè)發(fā)展階段

智能座艙將經(jīng)歷四大發(fā)展階段，逐步走向“第三生活空間”的最終形態(tài)。智能座艙向第三生活空間的進化不是顛覆式跨越的，而是基于電子電氣基礎(chǔ)架構(gòu)、AI技術(shù)的進步、各項軟硬件的研發(fā)和量產(chǎn)逐步行進的。

具體可劃分為四大階段：

（1）階段一，電子座艙：這一階段，智能座艙進展主要在基礎(chǔ)技術(shù)層面，通過將汽車EE架構(gòu)域內(nèi)整合、系統(tǒng)分層，決定汽車新的軟硬件定義方法。

（2）階段二，智能助理：提升車輛內(nèi)部感知能力，駕駛監(jiān)控系統(tǒng)（DMS）、抬頭顯示系統(tǒng)（HUD）等開始滲透。

（3）階段三，人機共駕（當(dāng)前重點）：車內(nèi)感知和車外感知相結(jié)合，車輛支持自主或半自主決策，主動感知需求，向人提供服務(wù)。

（4）階段四，第三生活空間：車輛使用場景生活化、豐富化（出行規(guī)劃、主動訂餐、智能內(nèi)容推送、影音娛樂、自動停車+充電+找車，自動付費），在車上體驗線上線下無縫聯(lián)動的空間體驗。

就當(dāng)前階段：人機共駕來看，有如下特征：1）“一芯多屏”：芯片算力提升，中控屏的尺寸、數(shù)量增加，多屏之間由一個域控制器控制，能夠無縫流轉(zhuǎn)；2）多模交互：多模態(tài)交互（聲音、手勢）和生物識別（瞳孔、表情、指紋等）；3）萬物互聯(lián)：5G+T-Box車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)，座艙實現(xiàn)C-V2X的移動互聯(lián)；4）軟件定義汽車：智能網(wǎng)聯(lián)，空中下載軟件更新（OTA），車主能持續(xù)為已購車輛添加或啟動新功能。

03

行業(yè)驅(qū)動因素

使用習(xí)慣培養(yǎng)完成，疊加技術(shù)變革推廣，智能座艙已具備快速成長基礎(chǔ)。

首先，伴隨著消費需求的變化，公眾對汽車的定位正逐步從出行工具向第三空間進行演進。下班開車回家后，坐在車?yán)镄№粫坪跻褲u漸成為不少人的習(xí)慣。

同時，智能手機滲透率不斷提升，智能手機軟硬件的創(chuàng)新進一步培育了消費者對觸控大屏、移動應(yīng)用、人機交互的使用偏好，消費者對生活周邊智能化的接受程度不斷提升，也逐漸將智能手機的使用習(xí)慣延伸至了車載環(huán)境中。

而最重要的因素，就是當(dāng)下技術(shù)變革正由量變引向質(zhì)變。

近年來汽車終端廠商加快對汽車智能化的配置，特別是造車新勢力為了打造差異化競爭搶奪市場份額，進一步豐富智能座艙的硬軟件配置，消費者對智能化的認(rèn)識進一步強化。

智能座艙升級帶給消費者最直觀的感受是車載顯示屏量和質(zhì)的升級。量變方面，由原本的一個中控屏，向副駕液晶顯示、液晶儀表盤、HUD（抬頭顯示）、流媒體后視鏡和后排液晶顯示持續(xù)拓展，三聯(lián)屏、四聯(lián)屏逐漸成為主流趨勢。

質(zhì)變方面，顯示技術(shù)由原本的LCD逐步向OLED、miniLED以及未來的4K演進。與此同時，多屏化帶來了更為豐富的人機交互功能，例如中控和副駕屏之間的流轉(zhuǎn)和信息共享、可見可控的車控功能調(diào)節(jié)、網(wǎng)聯(lián)數(shù)字化功能等。

智能座艙加速迭代 資料來源：汽車之家，各公司官網(wǎng)，民生證券研究院

04

產(chǎn)業(yè)鏈分析

智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈可分為上游、中游、下游三個環(huán)節(jié)。上游環(huán)節(jié)可分為硬件和軟件部分，硬件部分主要包括功率半導(dǎo)體、顯示面板、PCB以及芯片等。軟件部分包括底層操作系統(tǒng)，基于操作系統(tǒng)能夠衍生出中間軟件和應(yīng)用程序等。中游主要包括儀表、HUD等零部件，通過與上游的硬軟件整合，集成到下游的終端車廠形成完整的智能座艙系統(tǒng)。

1.上游

（1）SoC芯片

座艙芯片作為支撐功能運行的底座，在座艙域中的具體要求即是實現(xiàn)“智能化、網(wǎng)聯(lián)化”兩大關(guān)鍵性指標(biāo)。其中，“智能化”的體現(xiàn)，即是在“一芯多屏”架構(gòu)下多樣化、復(fù)雜化的交互任務(wù)和多并發(fā)車載應(yīng)用的處理能力，其背后是以高算力作為支撐點；而“網(wǎng)聯(lián)化”則是在基于車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)下，座艙內(nèi)部與車端、路端等外部的交互能力，具體表現(xiàn)則是5G Modem技術(shù)的延展。

隨著智能座艙的來臨，各種復(fù)雜功能及數(shù)據(jù)處理要求算力與兼容性提升，傳統(tǒng)的MCU無法再滿足需求，運算能力更強且能適應(yīng)不同操作系統(tǒng)的SoC芯片就成了必然選擇。

SoC即系統(tǒng)級芯片，是域控制器核心計算部件。通常集成CPU（中央處理器）、GPU（圖形處理器）、NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)單元）等多個處理單元，能夠支持高性能計算、圖形計算、AI計算、音頻處理等多項功能，具備強大的計算性能，也是座艙域控制器實現(xiàn)多硬件融合控制的關(guān)鍵核心，實現(xiàn)“一芯多屏”。

汽車運行環(huán)境的復(fù)雜性以及對行駛安全的剛需，使得汽車芯片具備高車規(guī)級要求、長進入周期、市場規(guī)模和利潤受限等特性，造就了較高的行業(yè)壁壘。由于種種壁壘，國內(nèi)芯片廠商對開發(fā)車規(guī)級芯片的意愿較低，具備先發(fā)優(yōu)勢的外資汽車芯片廠商掌控國內(nèi)汽車芯片市場。

高通推出的SA8155P成為中高端車型主流座艙SoC。高通憑算力及先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)龍頭地位，對傳統(tǒng)汽車芯片廠商提出挑戰(zhàn)。國內(nèi)座艙SoC芯片2022年進入量產(chǎn)周期，或?qū)槠囆酒瑖a(chǎn)替代打開突破口。國內(nèi)以華為、芯馳科技、芯擎科技為代表的芯片廠商積極布局座艙SoC領(lǐng)域。

（2）操作系統(tǒng)

車載操作系統(tǒng)（OS）是管理和控制智能汽車硬件與軟件資源的底層系統(tǒng)。隨著智能座艙和自動駕駛在國內(nèi)迅速發(fā)展，國內(nèi)智能汽車軟件產(chǎn)業(yè)鏈已逐漸建立，但操作系統(tǒng)仍未實現(xiàn)自主可控，尤其是基礎(chǔ)操作系統(tǒng)幾乎被外國企業(yè)壟斷，面臨著和高端芯片一樣被“卡脖子”的風(fēng)險。

按照對底層系統(tǒng)改動程度劃分，汽車操作系統(tǒng)可以劃分為基礎(chǔ)型OS、定制型OS、ROM型OS三大層次。

為填補國內(nèi)基礎(chǔ)操作系統(tǒng)的空白，阿里巴巴、華為等國內(nèi)企業(yè)積極研發(fā)車載操作系統(tǒng)，率先開發(fā)基于Linux的定制型操作系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上推出獨立自研的車載OS內(nèi)核，有望打破基礎(chǔ)操作系統(tǒng)領(lǐng)域長期被國外壟斷的局面。

（3）基礎(chǔ)硬件

1）PCB

PCB是電子元器件的重要支撐體。PCB（printed circuit board，印刷電路板）是重要的電子部件，是電子元器件電氣連接的載體。車用PCB需求快速增長，一方面由于汽車對高頻率和高速傳輸數(shù)據(jù)需求，另一方面新能源增加了電控領(lǐng)域?qū)CB的需求。

按照類型分，汽車PCB主要類型包含5類，分別是柔性PCB、剛性PCB板、軟硬結(jié)合板、HDI板以及LED PCB。由于材質(zhì)與特性的不同，各類型PCB擁有不同的應(yīng)用場景。

汽車PCB主要由美資、日資和臺資企業(yè)主導(dǎo)。國內(nèi)大陸提供商主要為滬電股份。

2）功率半導(dǎo)體等傳統(tǒng)電子類

智能電動汽車中，動力系統(tǒng)從由燃油車的發(fā)動機轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭姟毕到y(tǒng)（電池、電機、電控），因此需要大量的功率半導(dǎo)體實現(xiàn)電力轉(zhuǎn)換及控制，從而提高能量轉(zhuǎn)換率、減少功率損耗。

功率半導(dǎo)體被廣泛用于電動車多個系統(tǒng)，如逆變器、車載充電系統(tǒng)、電控系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等，其中逆變器用功率半導(dǎo)體占比最高。據(jù)英飛凌，電動車的半導(dǎo)體單車價值量較燃油車增長約950美元，其中約900美元來自功率半導(dǎo)體的使用。

IGBT與SiC是兩種常用功率半導(dǎo)體。IGBT（絕緣柵雙極晶體管）是復(fù)合而成的功率半導(dǎo)體分立器件，其控制極為絕緣柵場效應(yīng)晶體管，輸出極為雙極型功率晶體管，因而兼有兩者速度和驅(qū)動能力的優(yōu)點，是取長補短的復(fù)合型功率器件。碳化硅（SiC）是一種介電擊穿強度更大、飽和電子漂移速度更快且熱導(dǎo)率更高的半導(dǎo)體材料。當(dāng)用于半導(dǎo)體器件中時，碳化硅器件可以提供高耐壓、高速開關(guān)和低導(dǎo)通電阻。鑒于該特性，其將成為有助于降低能耗和縮小系統(tǒng)尺寸的下一代低損耗器件。

傳統(tǒng)電子類產(chǎn)品主要由傳統(tǒng)汽車電子廠商提供。其中功率半導(dǎo)體分立器件和模塊市場供應(yīng)商主要為英飛凌、安森美、意法半導(dǎo)體、三菱、東芝、瑞薩電子等傳統(tǒng)汽車電子廠商。國內(nèi)提供商包括聞泰科技、華虹半導(dǎo)體、捷捷微電、揚杰科技等。

3）顯示面板

中控屏是座艙內(nèi)最大的車載屏，是車載信息娛樂系統(tǒng)功能的主要端口，主要以懸浮屏、一字屏等方案來表現(xiàn)科技感。未來中控屏“語音”控制或更多代替“觸控”。中控屏在傳統(tǒng)座艙中的形態(tài)是小尺寸的液晶車機屏，座艙域芯片從車機屏芯片發(fā)展而來。LCD即為液晶顯示面板，主要依靠背光源發(fā)光。屏幕向一芯多屏、高清化、交互多模態(tài)化、大尺寸方向發(fā)展。

車載屏幕顯示技術(shù)主要有TFT-LCD，OLED，Mini LED和Micro LED，目前TFT-LCD（薄膜晶體管液晶顯示器）是最普遍的產(chǎn)業(yè)化方案，但在智能座艙上應(yīng)用性能有局限，屏幕顯示技術(shù)有望從TFT-LCD向Micro LED發(fā)展。Micro LED技術(shù)就是將LED小型化、矩陣化。Micro LED微米級別的像素間距使其可以輕松適配從中小尺寸顯示到中大尺寸顯示等各個應(yīng)用場景，集成了LCD和OLED的全部優(yōu)勢，具有畫質(zhì)高、能耗低、壽命長等顯著優(yōu)點，但制造工藝難度大，生產(chǎn)成本高。

中控屏供應(yīng)商以國外企業(yè)為主中控屏主要國外供應(yīng) 商有大陸、電裝、偉世通、博世、佛吉亞、日本精機、馬瑞利、矢崎、安波福等，國內(nèi)供應(yīng) 商有德賽西威、華陽、友衷科技等。

4）內(nèi)飾

氛圍燈、聲學(xué)系統(tǒng)、座椅等內(nèi)飾裝置構(gòu)筑了車內(nèi)立體場景，賦予了用戶在消費體驗上的升維。

氛圍燈：作為裝飾與指示的結(jié)合體，一方面，通過不同種類的燈光載體以及色彩變化可以營造出科技感、未來感的氛圍效果；另一方面，利用氛圍燈控制器對不同的氛圍燈節(jié)點進行精準(zhǔn)控制，并在高算力的連接和高效率的總線傳輸下，可以實現(xiàn)與駕駛員場景相匹配的智能環(huán)境感知控制。氛圍燈已經(jīng)成為高端市場的“標(biāo)配化”產(chǎn)品，逐漸向中低端市場滲透。

聲學(xué)系統(tǒng)：消費需求提升疊加技術(shù)應(yīng)用場景突破，驅(qū)動聲學(xué)系統(tǒng)“量+價”提升。從量級來看：聲學(xué)系統(tǒng)作為沉浸式體驗的信號輸出方，在語音等多模態(tài)人機交互消費需求驅(qū)動下逐漸向高端化、個性化趨勢發(fā)展，多頻揚聲器、功放等聲學(xué)配置量不斷增加。

目前揚聲器全球市場格局以歐美開放系與日韓封閉系兩大主機廠陣營進行劃分，國內(nèi)廠商仍處于起步階段。歐美系是以福特、大眾、通用集團等為代表，主要有普瑞姆、艾思科集團、豐達電機等國外廠商；日韓系則是以豐田和現(xiàn)代汽車為代表的日韓主機廠，以豐達電機、先鋒電子廠商為主；目前，比亞迪、蔚來、理想等多個主機廠已經(jīng)開始采用國內(nèi)廠商的揚聲器進行裝配。

車內(nèi)座椅：為汽車“元老級”內(nèi)飾。座艙作為移動辦公、生活、娛樂的多角色集成者，座椅也新增記憶、加熱、按摩等智能化功能提升舒適度。同時，智能座椅亦能與ADAS等功能結(jié)合，發(fā)揮其安全性能。如在前車與自身車輛處于危險距離時，或者駕駛員處于疲勞駕駛狀態(tài)時，座椅會振動發(fā)出警告以引起駕駛員及乘客的注意。隨著AI技術(shù)的內(nèi)嵌，座椅的控制方式也將擺脫傳統(tǒng)的機械按鍵模式，發(fā)展為APP控制、手勢控制、感知控制等主動控制方式。此外座艙座椅結(jié)合人體工學(xué)，在座椅嵌入音響、按摩、通風(fēng)等功能或使用真皮材質(zhì)來實現(xiàn)造型材料的升級，提升舒適度和科技感。

（4）中間件層

又稱系統(tǒng)服務(wù)層，居于操作系統(tǒng)之上，應(yīng)用之下。中間件可提供一系列豐富的組件和接口，應(yīng)用程序借助此層提供的接口，訪問操作系統(tǒng)提供的服務(wù)，具體包括文件系統(tǒng)、圖形用戶界面和任務(wù)管理等。目前常見的中間件包括AutoSAR、ROS等。

（5）算法層

智能座艙算法主要分為四類：1）駕駛員面部識別類：包含人頭識別、人眼識別、眼睛識別等；2）駕駛員動作識別類：手勢動作識別、身體動作識別、嘴唇識別等；3）座艙聲音識別類：前排雙音區(qū)檢測、聲紋識別、語音性別識別/年齡識別等；4）座艙光線識別類：座艙氛圍燈、座艙主體背景、座艙內(nèi)飾等。并且，隨著智能化、差異化的升級，對應(yīng)的算法模塊將進一步增加。根據(jù)預(yù)計，2022年，約有150個算法驅(qū)動300個以上的場景應(yīng)用，到2023年，開發(fā)者生態(tài)建立后，第三方感知將大幅增加。

在智能座艙集成多樣化的場景性需求下，將更聚焦于為用戶提供多模態(tài)的交互方式。其中交互算法包括了語音交互、動作識別）、生物識別、行為識別等。

算法相關(guān)供應(yīng)商包含科大訊飛、商湯科技、虹軟科技、中科創(chuàng)達等。

（6）虛擬層

Hypervisor承擔(dān)著分配硬件資源，融合多個操作系統(tǒng)的職責(zé)。Hypervisor運行于硬件設(shè)備與操作系統(tǒng)之間，在虛擬化環(huán)境中，Hypervisor可調(diào)度CPU內(nèi)核、外部設(shè)備、內(nèi)存區(qū)域等硬件資源，并為每個虛擬機分配不同資源。同時，在Hypervisor協(xié)調(diào)控制下，多個操作系統(tǒng)在硬件方面實現(xiàn)資源共享共用，在軟件方面保持獨立、互不干涉。

（7）應(yīng)用層

應(yīng)用層包含應(yīng)用程序種類繁多，主要包括車載地圖、車載導(dǎo)航、車載語音，由眾多互聯(lián)網(wǎng)公司及相應(yīng)的細(xì)分行業(yè)廠商提供。應(yīng)用程序?qū)游挥谲浖哟谓Y(jié)構(gòu)的最頂層，負(fù)責(zé)系統(tǒng)功能和業(yè)務(wù)裸機的實現(xiàn)。

2.中游

在整車EE架構(gòu)變革下，域內(nèi)集中式方案是域控制器的技術(shù)背景。座艙域控制器作為座艙域的“大腦”標(biāo)準(zhǔn)化程度較高。域控制器（DCU）概念的提出主要是為了解決信息安全，以及ECU數(shù)量增多、計算能力受限的問題。智能座艙DCU可以集成車載信息娛樂系統(tǒng)、液晶儀表、HUD等系統(tǒng)/功能，接收傳感器信號、計算并決策、發(fā)送指令給執(zhí)行端。

座艙域控制器（DCU）能支持?jǐn)?shù)據(jù)共用、減少內(nèi)部算力冗余、縮短開發(fā)周期，有利于優(yōu)化座艙內(nèi)功能協(xié)同，控制成本。同時座艙域控制器（DCU）量產(chǎn)具有供應(yīng)商技術(shù)、時間較高的壁壘，在底層軟硬件上大多選擇依賴Tier1供應(yīng)商。

（1）HUD抬頭顯示

在“多屏化、聯(lián)屏化”趨勢下，車載顯示信息的冗余易產(chǎn)生分散駕駛員注意力等安全隱患，車載HUD應(yīng)運而生。HUD是通過將行駛速度、導(dǎo)航等重要行車信息投影到風(fēng)擋玻璃上，使駕駛員在不低頭的情況下能夠看到重要行車信息以提高駕駛安全性。

W-HUD、AR-HUD滲透有望加快。按成像的方式進行分類，HUD主要分為C-HUD、W-HUD、AR-HUD，與C-HUD相比，W-HUD、AR-HUD將信息投影至前擋風(fēng)玻璃上，顯示效果更加一體化、信息內(nèi)容更加豐富，且在車輛碰撞后不易造成二次傷害。隨著擋風(fēng)玻璃成像重影問題的解決，以及AR等技術(shù)的進一步發(fā)展，HUD逐漸從傳統(tǒng)的C-HUD向W-HUD、AR-HUD演進，Digitimes預(yù)計至2030年前，W-HUD仍將成為市場主流，同時AR-HUD隨著終端廠商的導(dǎo)入，有望進一步放量。

HUD國外廠商搶先參賽，國內(nèi)供應(yīng)商仍處于初步階段。

（2）駕駛顯示系統(tǒng)

駕駛顯示系統(tǒng)也就是儀表。傳統(tǒng)的駕駛信息顯示系統(tǒng)是提供車速、轉(zhuǎn)速、水溫等信息。目前發(fā)展成全液晶儀表，除了傳統(tǒng)需要顯示的信息之外，還能顯示車輛電量電壓、聯(lián)網(wǎng)情況、導(dǎo)航信息、預(yù)警信息等。后續(xù)發(fā)展將顯示更多的安全和娛樂信息，有望與車載信息娛樂系統(tǒng)一體化融合。

部分車型的汽車儀表已不再獨立出現(xiàn)，但短期內(nèi)液晶儀表仍是主流迭代選擇。液晶儀表行業(yè)或面臨技術(shù)變革，部分車型，如理想L9已經(jīng)采用“HUD+中控大屏”的方案代替儀表盤。未來，后視鏡、HUD、全息顯示等都可能代替儀表功能，儀表或不再獨立出現(xiàn)。

（3）流媒體后視鏡

將車內(nèi)后視鏡變成一個實時后方路況顯示屏，主要通過高清的外置后視攝像頭對車輛后方的實時路況進行拍攝，后視鏡以屏幕代替?zhèn)鹘y(tǒng)鏡面將圖像呈現(xiàn)出來。現(xiàn)階段流媒體后視鏡市場仍處于培育期，整體滲透率較低。流媒體后視鏡設(shè)計難度較大，相對傳統(tǒng)后視鏡成本較高，所以現(xiàn)階段主要搭載在高端車型上。隨著技術(shù)成熟，成本降低，未來有望由高端車型向中低端車型加速滲透。

目前流媒體后視鏡多采用LCD顯示屏，未來流媒體后視鏡將更多采用柔性屏；流媒體后視鏡的攝像頭安裝位置與ADAS攝像頭高度相似，均是位于傳統(tǒng)外后視位置附近或車輛尾部。在功能上，流媒體后視鏡與ADAS盲區(qū)監(jiān)測、并線輔助等存在一定的交集。從產(chǎn)品成本、功能實現(xiàn)及空氣阻力等方面考慮，兩者有望實現(xiàn)一體化。

（4）車載通訊系統(tǒng)

T-box作為網(wǎng)聯(lián)化功能實現(xiàn)的必要條件，能夠?qū)崿F(xiàn)萬物互聯(lián)。T-Box，即Telematics-Box，又稱TCU（車聯(lián)網(wǎng)控制單元），指安裝在汽車上用于控制跟蹤汽車的嵌入式系統(tǒng)，包括GPS單元、移動通訊外部接口電子處理單元、微控制器、移動通訊單元以及存儲器。T-Box主要用于車輛和后臺系統(tǒng)/手機APP通信，實現(xiàn)手機APP的車輛信息顯示與控制。可以幫助用戶遠(yuǎn)程啟動車輛、打開空調(diào)、遠(yuǎn)程解鎖、遠(yuǎn)程座椅加熱等。

T-Box與移動通信技術(shù)同步發(fā)展，5G技術(shù)為其帶來新一輪增長機會。新一代T-Box產(chǎn)品隨著通信技術(shù)的發(fā)展，其通信單元也升級為4G/5G，并集成了GNSS高精度定位模塊、微處理器、總線控制器、存儲器等部件。同時，除了滿足傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用要求外，T-Box與網(wǎng)關(guān)、信息娛樂單元等集成化設(shè)計趨勢明顯，逐漸趨向于網(wǎng)聯(lián)化控制器這一角色，以實現(xiàn)“車-云、車-車、車-路”等V2X的實時通信。

（5）信息娛樂系統(tǒng)

也就是中控屏+車載信息系統(tǒng)，由傳統(tǒng)中控臺發(fā)展而來，目前發(fā)展成為一個綜合平臺，集成了車載DVD、倒車影像、與智能手機互聯(lián)的投影模式、多媒體、WIFI、藍牙、輔助泊車等功能。國內(nèi)智能座艙由車載娛樂系統(tǒng)逐步轉(zhuǎn)型增加車載信息系統(tǒng)。

（6）后座娛樂系統(tǒng)

后排乘客的專享娛樂配置，具備通訊、辦公、上網(wǎng)、外接游戲機等功能。現(xiàn)階段后排液晶顯示市場仍處于培育期，整體滲透率不足2%，發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>

（7）DMS/OMS車內(nèi)監(jiān)控

1）DMS駕駛員監(jiān)測系統(tǒng)

安裝DMS的兩客一危非自動駕駛車輛事故率顯著下降，除了提高駕駛安全性外，視覺DMS系統(tǒng)的兩大用途為支持L2+/L3等高階自動輔助駕駛系統(tǒng)與延申Face ID功能，提升座艙的交互體驗。

視覺DMS主流方案是攝像頭+紅外技術(shù)：攝像頭拍攝駕駛員眼球運動、面部表情，并傳輸?shù)叫酒暹M行視頻解碼、計算和AI識別，輸出定義為疲勞、分心等的動作信號，在通過人機交互途徑（語音、聲音、儀表警報、安全帶收緊）警示駕駛員。視覺方案對攝像頭成像性能、芯片算力要求較高，需要拍攝足夠清晰的視頻、大量解碼視頻與圖片信息。同時，因為要鏈接到對功能安全要求較為嚴(yán)苛的ADAS系統(tǒng)，DMS還需要額外的系統(tǒng)評估和ASIL認(rèn)證。

DMS助力L3級自動駕駛實現(xiàn)，法規(guī)正在聚焦L2+/L3級自動輔助駕駛的人機交互。L3級自動駕駛為“條件自動駕駛”，要求駕駛員在被提示時接管車輛，DMS能完成這個提示功能，彌補L3自動駕駛決策安全性，助力L3級自動駕駛的落地。歐盟要求，從2022年7月起所有進入歐盟市場的新車都必須配備視覺DMS，C-NCAP歐盟新車安全評鑒協(xié)會技術(shù)路線圖2025年版本也已加入駕駛員分神和疲勞監(jiān)控功能的測評。

3D-ToF是一種無掃描光探測和測距技術(shù)（調(diào)制光源主動照射物體），基于持續(xù)的光脈沖捕捉深度信息（通常在短距離）3D-ToF傳感器方案作為迭代方案，已進入前裝。3D-ToF可定位駕駛員眼神位置，協(xié)助ARHUD實現(xiàn)動態(tài)校正。3D-ToF傳感器方案具有高深度與精度圖像處理、更能接收動態(tài)信息、可以在惡劣的光照條件下捕捉深度和紅外圖像與數(shù)據(jù)安全的優(yōu)勢。

DMS硬件Tier1需提供芯片等，軟件Tier1則提供算法及軟件。從供應(yīng)格局看，國外企業(yè)完整解決方案提供能力領(lǐng)先。國外企業(yè)以提供完整解決方案為主，而國內(nèi)供應(yīng)商在軟件、算法方面的能力和布局相對突出。

2）OMS乘客監(jiān)測系統(tǒng)

針對乘客的監(jiān)測系統(tǒng)，即OMS，監(jiān)測對象包括乘客、寵物、遺留物等，能夠監(jiān)測乘客年齡、狀態(tài)、情緒。可以監(jiān)測乘客妨礙駕駛的危險行為，也可以避免兒童、寵物等被遺留在密閉的車廂里。當(dāng)車輛熄火后，所有車門關(guān)閉、車鎖上后，毫米波雷達會開始檢測，如果循環(huán)檢測后，后排沒有生命體征，就會停止工作；如果后排有生命體征，則會在30秒內(nèi)進行報警。

OMS三種主流技術(shù)方案：1）壓力傳感器方案：類似安全帶報警系統(tǒng)，相對成熟，成本低，但無法細(xì)致分別對象；2）攝像頭方案：類似DMS主流方案，攝像頭多集成在內(nèi)后視鏡，成本基本可控，但存在隱私隱患和遮擋物體無法識別的弊端；3）毫米波雷達方案：能夠穿透衣物、布料等遮擋物監(jiān)測生命體征，也能穿透人體的部分肌肉組織，測量人的呼吸、心率等，一般安裝在座艙車頂，確保覆蓋整個座艙區(qū)域，價格較貴。

3.下游

下游整車企業(yè)造車新勢力包括以特斯拉、理想、小鵬、蔚來等為代表，產(chǎn)品都配備了部分或全部的智能座艙部件。傳統(tǒng)車企如大眾、吉利、上汽、比亞迪、長城等相繼推出多款安裝智能座艙產(chǎn)品的車型，向智能化轉(zhuǎn)型。

05

智能座艙全產(chǎn)業(yè)鏈部分企業(yè)m

汽車HUD供應(yīng)鏈

HUD集成商（代表企業(yè)）：

大陸集團、日本精機、偉世通、電裝、華陽多媒體、華為、均勝電子、水晶光電、怡利電子、銳思華創(chuàng)、洛陽光電設(shè)備研究所、前海智云谷、樂駕科技、點石創(chuàng)新、未來黑科技、廣景視睿

配套：

主控PCB板，LED光源，投影顯示PGU（分為DLP投影成像和MEMS激光投影），光學(xué)鏡面（自由曲面鏡面、光波導(dǎo)）、TFT-LCD（主要用于W-HUD），擋風(fēng)玻璃，楔形PVB，涂料、鍍膜，塑膠殼體，檢測設(shè)備

激光投影方案（MEMS）PGU廠家：

Microvision、上海豐寶電子、浙江視境傳感

DLP方案PGU廠家：

廣景視睿、水晶光電

自由曲面反射鏡：

舜宇光學(xué)（引入DLP反射鏡產(chǎn)線） 、亮宇光學(xué)（華陽供應(yīng)商）、福建富蘭光學(xué)

TFT玻璃廠商：

天馬、BOE、京瓷

擋風(fēng)玻璃：

福耀玻璃、信義

HUD產(chǎn)業(yè)鏈：

HUD主要構(gòu)成為影像源（價值量占比50%，核心部件）、光學(xué)鏡面（價值量20%）、PCB板等電子器件（價值量20%）、玻璃、等多項部件構(gòu)成，涵蓋電子、光學(xué)、軟件等多類型廠商。

汽車中控供應(yīng)商

中控集成商：

德賽西威、華陽通用、航盛電子、路暢科技、延鋒偉世通、億咖通、佛吉亞好幫手、遠(yuǎn)峰電子、北斗星通、車聯(lián)天下、宏景電子、合正汽車、桑德科技、廣州飛歌、東軟集團、天派電子、創(chuàng)維汽車智能、均勝電子、阿爾法龜、諾博汽車、富維偉世通、弗迪科技、科世達華陽

配套：

顯示屏、蓋板、觸摸屏、塑膠/金屬外殼邊框、主板、芯片、娛樂系統(tǒng)軟件、膠粘劑

顯示企業(yè)：

天馬、京東方、華星光電、龍騰光電、深超光電、LGD、JDI、夏普、友達、群創(chuàng)、京瓷、瀚宇彩晶；

車載信息娛樂系統(tǒng)：

中科創(chuàng)達、錦圖、超捷通訊

汽車芯片：

恩智浦（i.MX系列）、瑞薩（R系列）、德州儀器（Jacinto系列）和意法半導(dǎo)體（Accordo系列）、高通、英特爾、谷歌、三星、華為、聯(lián)發(fā)科

T-BOX：

LG電子、電裝、大陸、法雷奧、哈曼、偉世通、博世、法可賽、聯(lián)友電子、經(jīng)緯恒潤、聯(lián)陸智能、東軟集團、德賽西威、超捷通訊、浙江航芯科技、鴻泉物聯(lián)網(wǎng)、暢星軟件、博泰悅臻、友浩車聯(lián)網(wǎng)、鴻鵠科技、北斗星通、高新興物聯(lián)、均聯(lián)智行

汽車氛圍燈供應(yīng)鏈

氛圍燈集成商：

佛吉亞、海拉、安通林、廣州索哥波、德科斯米爾、法雷奧、馬瑞利、昆山艾杰姆（偉創(chuàng)力）、邁梭電子、延峰、廣州新晨（中山德馬）、睿博光電、宜蘭汽配、經(jīng)緯恒潤、曼德光電、常州星宇車燈、上海宇宙電器、寧波福爾達、珠海唯能車燈、錦豐科技、寧波華德、一彬電子、上海逸航

配套：

光學(xué)模組——包括支架、光源和導(dǎo)光條；支架上設(shè)有透光部，光導(dǎo)條安裝于支架上，光源的光線從光導(dǎo)條導(dǎo)出，并從透光部射出。光源可以是LED也可以是OLED。

電子模組——包括導(dǎo)線、插接頭、控制器；通過導(dǎo)線連接光源，通過控制器調(diào)控電流，實現(xiàn)光源顏色與亮度的變化。

控制器、方案提供商：

益馳（上海）汽車電子技術(shù)、蘇州翰霖汽車科技有限公司、杭州臨安天隆電子有限公司、中創(chuàng)智遠(yuǎn)、昌輝汽車電子、鶴壁市華美電氣

LED/OLEDLED:

德國歐司朗、統(tǒng)明亮（DOMINANT）、億光電子

OLED:

LG DISPLAY、翌光

控制芯片：

Elmosmelexis、英迪芯

光導(dǎo)：

SCHOTT肖特、3M、光迅光電科技、百康光學(xué)、安達滿納米奇ADAMANT、東麗、可樂麗、南京春輝

印刷與薄膜：

BVT、庫爾茲、日寫

塑膠原料：

科思創(chuàng)、三菱、贏創(chuàng)、愛彼思、上海萬敬

汽車儀表供應(yīng)鏈

儀表集成商（代表企業(yè)）：

大陸集團、博世、德爾福、康奈可、電裝、重慶矢崎、偉世通亞太、馬瑞利、現(xiàn)代摩比斯、德科電子、浙江汽車儀表、浙江中科領(lǐng)航、江蘇新通達、武漢光庭科技、上海日精儀器、蘇州長風(fēng)航空、蕪湖宏景電子、寧波威奇爾、富維偉世通、麥格納

配套：

儀表板、顯示屏、塑料件、LED、主板

原材料及其他配套：

油墨、涂料、板材、LED背光、防爆膜、表面處理、膠黏劑、模具、芯片、元器件、檢測設(shè)備

顯示屏：

天馬、京東方、LGD、群創(chuàng)、夏普、JDI

板材：

科思創(chuàng)、三菱

LED背光：

鴻利匯智、弘凱光電、瑞儀光電、帝顯光電

PCB：

滬電股份、景旺電子、依頓電子、環(huán)旭電子、奧士康、勝宏科技、博敏電子；臺資的敬鵬、健鼎，美資的迅達(TTMTech.)，以及日資的CMK、明幸(MEIKO)和旗勝

汽車座椅供應(yīng)鏈

外資：

江森自控、李爾、豐田紡織、佛吉亞、提艾斯、麥格納、泰極、日本發(fā)條、現(xiàn)代岱摩斯、全興工業(yè)、西德科

合資：

延鋒江森、富維-江森、東風(fēng)李爾、李爾長安、廣州櫻泰、廣州提愛思、韓一金興、伊思靈華泰

國產(chǎn)：

光華榮昌、浙江天成、浙江俱進、山東三嶺

配套：

座椅金屬零部件和外飾材料，金屬件包括滑軌、調(diào)角器、升降器、彈簧等。外飾材料主要由發(fā)泡和織物材料、高度調(diào)節(jié)電機、滑動電機、控制開關(guān)、加熱器、通風(fēng)系統(tǒng)

座椅調(diào)節(jié)：

博澤電機、今仙電機、星火微電機、雅虎汽車部件、愛龍威機電、長春新發(fā)展汽車系統(tǒng)

控制開關(guān)：

上海逸航汽車零部件、安徽通宇電子、河北安聞汽車零部件、江蘇鼎控電子

加熱、通風(fēng)系統(tǒng)：

吉林省德邦汽車電子、廣州市信征汽車、北京朗智億成汽車、煙臺科安電子

座艙域控制器

德賽西威、華陽集團、諾博汽車、均勝電子、億咖通、博泰、偉世通、大陸汽車、博世多媒體、佛吉亞歌樂

OTA

科諾達、艾拉比、德賽西威、博泰、哈曼、紅石陽光、斑馬網(wǎng)絡(luò)、東軟

V2X

大陸、高通、大唐電信、恩智浦、華為、上海商泰、金溢科技、經(jīng)緯恒潤、均聯(lián)智行、博泰、阿爾卑斯阿爾派、萬集科技、星云互聯(lián)、華勵智行、德賽西威、海康智聯(lián)、四維智聯(lián)、百度、納瓦電子、千尋位置、梧桐車聯(lián)

汽車語音識別

大眾問問、Nuance、科大訊飛、云知聲、思必馳、普強信息、傲碩科技、車音網(wǎng)、賽輪思、騰訊、小度OS

06

市場趨勢分析

全球汽車市場進入存量競爭時代，能成為重塑汽車產(chǎn)品差異化重要元素的智能座艙，正是各參與者重點投入的方向。

整體市場空間或達到4600億元規(guī)模，其中中國將是最具潛力的市場。

根據(jù)IHSMarkit預(yù)計，在供需兩端推動下，全球智能座艙市場規(guī)模已從2019年的345億美元增長到2020年的360億美元，2030年預(yù)計將達到681億美元，折合人民幣近4600億元，2021-2030年CAGR達4.9%。

同時，中國座艙智能科技配置的新車滲透速度要快于全球。根據(jù)IHS預(yù)測，2020年中國市場智能座艙滲透率為48.8%，到2025年滲透率有望達到75%（屆時全球滲透率為59.4%）。

此背景下，國內(nèi)市場2021年預(yù)計達到99億美元，2030年預(yù)計達到247億美元，折合人民幣超1600億元，市場份額將進一步上升至36%，成為全球主要的智能座艙消費市場，2021-2030年CAGR達到9.9%。

巨大發(fā)展?jié)摿Ρ尘跋拢a(chǎn)業(yè)鏈上一眾企業(yè)或?qū)⒂瓉砀咚俪砷L期。

資料來源：ICVTank，QYResearch，IHSMarkit，億歐智庫

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審核編輯黃宇