2022年，受新冠疫情反復(fù)、地緣政治沖突、發(fā)達(dá)國家通脹高企等多重因素影響，全球經(jīng)濟(jì)在“顛簸”中緩慢復(fù)蘇。反映到上市科學(xué)儀器公司的業(yè)績“晴雨表”中，有的企業(yè)不堪擾動出現(xiàn)下滑，也有企業(yè)穩(wěn)健操盤實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)昂揚(yáng)增長。增長的動力源自于哪里，挑戰(zhàn)又有哪些？在上市儀器公司陸續(xù)發(fā)布全年財(cái)報(bào)之后，儀器信息網(wǎng)特別制作“2022年全球上市儀器公司營收TOP排行榜”，共探行業(yè)發(fā)展大勢。

1、賽默飛：營收首次突破400億美元

2022年，賽默飛營收首次突破400億美元。其中，生命科學(xué)業(yè)務(wù)以201.5億美元的收入連續(xù)第十年位列行業(yè)榜首，新冠三年業(yè)績雙位高增長;實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和生物制藥服務(wù)業(yè)務(wù)得益于收購合同研究機(jī)構(gòu)PPD猛增51%；分析儀器業(yè)務(wù)9%的增長由電子顯微鏡以及色譜、質(zhì)譜儀需求拉動。新冠嚴(yán)重時(shí)，賽默飛生命科學(xué)解決方案業(yè)務(wù)營收暴增；回歸常態(tài)后，賽默飛的分析儀器業(yè)務(wù)又迎頭趕上。布局優(yōu)質(zhì)賽道、構(gòu)建強(qiáng)大的業(yè)務(wù)矩陣、注重協(xié)同效應(yīng)，構(gòu)成了儀器巨頭業(yè)績猛增的“獨(dú)家秘訣”。

2、丹納赫：瘦身后更聚焦大健康領(lǐng)域

丹納赫近兩年的關(guān)鍵詞是“瘦身”，先是剝離了牙科業(yè)務(wù)，2022年又將原生命科學(xué)業(yè)務(wù)拆分為生物技術(shù)和生命科學(xué)，構(gòu)成診斷、生物技術(shù)、生命科學(xué)、環(huán)境及應(yīng)用解決方案四大板塊。2023年干脆將哈希等在內(nèi)的環(huán)境與應(yīng)用解決方案也剝離出去，全面聚焦大健康業(yè)務(wù)。丹納赫集團(tuán)營收2022年首次突破300億美元大關(guān)，同比增長7%，中國主導(dǎo)的質(zhì)譜儀業(yè)務(wù)驅(qū)動增長。

3、蔡司：收入首次超過 80 億歐元

2022年蔡司收入首次突破80億歐元，半導(dǎo)體制造技術(shù)部門更是實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入，對半導(dǎo)體生產(chǎn)制造設(shè)備的高需求，尤其是深紫外 (DUV) 和極紫外 (EUV) 光刻系統(tǒng)的需求持續(xù)增長。EUV 光刻是半導(dǎo)體行業(yè)實(shí)現(xiàn)芯片進(jìn)一步小型化的關(guān)鍵技術(shù)。未來，下一代 EUV，即 High-NA EUV將能夠以更低的成本生產(chǎn)更強(qiáng)大、更節(jié)能的芯片。在工業(yè)質(zhì)量與研究部門，X 射線顯微鏡、光學(xué)和電子顯微鏡以及服務(wù)業(yè)務(wù)的需求有所增加。

4、安捷倫：制藥需求驅(qū)動，收購動作頻頻

安捷倫2022年總營收68.5億美元，同比增長8%。近兩年收購動作頻頻，包括一家可以將AI技術(shù)集成到GC/MS平臺的企業(yè)Virtual Control、聚合物表征領(lǐng)域解決方案供應(yīng)商Polymer Standards、專注于創(chuàng)新電子捕獲解離技術(shù)的初創(chuàng)公司e-MSion。需求強(qiáng)勁的終端市場依舊是制藥，光譜、氣相色譜、液相色譜、細(xì)胞分析、液相質(zhì)譜產(chǎn)品放量拉動增長。

5、阿美特克：業(yè)績好到上調(diào)全年預(yù)期

阿美特克電子儀器集團(tuán)銷售額為42.3億美元，同比增長12.4%，運(yùn)營利潤為10.9億美元。機(jī)電設(shè)備集團(tuán)銷售額為19.2億美元，同比增長7.8%，運(yùn)營利潤為5.04億美元。強(qiáng)勁的需求還帶動了2023年一季度訂單穩(wěn)健增長以及積壓訂單。鑒于此，阿美特將上調(diào)全年銷售額及收益指導(dǎo)。

6、賽萊默：強(qiáng)勁需求和積壓訂單帶來兩位數(shù)增長

上半年，通貨膨脹、戰(zhàn)略投資和芯片短缺的影響超過了價(jià)格實(shí)現(xiàn)和生產(chǎn)力節(jié)約的收益。但賽萊默第四季度取得的業(yè)績遠(yuǎn)超預(yù)期，強(qiáng)勁的需求和積壓訂單增長帶來了強(qiáng)勁的兩位數(shù)收入增長以及利潤率大幅上漲。為應(yīng)對全球日益加劇的水資源挑戰(zhàn)，1月23日賽萊默宣布以75億美元的全股票交易收購Evoqua，從而創(chuàng)造了一個變革性平臺。

7、Illumina：44.04億美元的凈利虧損

Illumina2022年報(bào)告收入為 45.84億美元，同比上一年基本持平，但錄得44.04億美元(約合人民幣299億元)的凈利虧損，與Illumina不惜硬剛反壟斷法都要收購的GRAIL有關(guān)。屋漏偏逢連夜雨，2022年第四季度Illumina在大中華區(qū)的營收同比下降22%，既有自身產(chǎn)品換代的問題，也有外部競爭加劇的原因。面對股價(jià)下跌、利潤下行、高管爭奪代理權(quán)等諸多問題，Illumina近兩年的日子不太好過。

8、賽多利斯：連續(xù)三年雙位數(shù)高速增長

在經(jīng)歷了因新冠大流行而異常強(qiáng)勁的兩年之后，在需求正常化和新冠相關(guān)業(yè)務(wù)大幅下降的2022年，賽多利斯訂單量同比下降至40.07億歐元，但“生物工藝解決方案”和“實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品及服務(wù)”兩大業(yè)務(wù)還是支撐起了全年15%的增長，且業(yè)務(wù)的85%都專注于生命科學(xué)領(lǐng)域。賽多利斯的三個業(yè)務(wù)區(qū)域中，美洲地區(qū)漲幅最大，疫情在中國造成的影響以及俄羅斯業(yè)務(wù)的大幅減少對增長的影響相對較小。

9、梅特勒-托利多：終端市場+數(shù)字工具“組合拳”

梅特勒-托利多總營收39.2億美元，同比增長5%，其中實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)營收22.3億美元，同比增長7%。利用Spinnaker項(xiàng)目瞄準(zhǔn)生物制藥、鋰電池、半導(dǎo)體、可持續(xù)材料等熱門領(lǐng)域的增長機(jī)會。鑒于客戶對自動化、數(shù)字化、安全的需求增加，通過使用eDemos、數(shù)字圖書館、價(jià)值銷售指南和電子學(xué)習(xí)等數(shù)字工具和資源組合，促進(jìn)銷售團(tuán)隊(duì)與客戶互動。

10、島津：液相色譜銷量逐年攀升

2022財(cái)年島津總營收4822億日元(約35.5億美元)，增長13%，主要由液相色譜儀和質(zhì)譜儀系統(tǒng)等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁銷售，驅(qū)動了整體營收。分析計(jì)測事業(yè)部總營收3146億日元(約23.2億美元)，該部門在中國營收741億日元(約5.3億美元)。隨著全球藥物研發(fā)、生產(chǎn)的迅速發(fā)展，以藥物為中心的液相色譜儀的銷售量也在逐年攀升。同時(shí)，北美的環(huán)境監(jiān)管和歐洲的臨床監(jiān)管對質(zhì)譜儀的需求在迅速增長，中國市場因下半年政府預(yù)算釋放促進(jìn)了學(xué)術(shù)領(lǐng)域的增長。

11、珀金埃爾默：拆分剝離，新冠檢測紅利不再

2022年，珀金埃爾默將其分析和企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)與生命科學(xué)與診斷業(yè)務(wù)分拆，前者保留PerkinElmer的企業(yè)名稱和品牌，后者以Revvity作為全新名稱、品牌運(yùn)營。整個財(cái)年珀金埃爾默收入同比下降14%，主要受診斷業(yè)績下滑拖累，但發(fā)現(xiàn)和分析解決方案的持續(xù)運(yùn)營收入為12.9億美元，同比增長了44%。珀金埃爾默在中國的免疫診斷業(yè)務(wù)受新冠影響較大，公司預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)將在2023年下半年恢復(fù)正常。

12、沃特世：液相色譜、質(zhì)譜兩位數(shù)增長

沃特世2022年?duì)I收總額29.7億美元，同比增長7%，終端市場受美洲持續(xù)增長勢頭的帶動上漲了14%，工業(yè)終端市場增長15%，儀器銷售額增長了16%，液相色譜、質(zhì)譜和TA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，經(jīng)常性收入增長了9%。2023年2月，沃特世宣布計(jì)劃以13.6億美元現(xiàn)金收購光散射和場流分離公司W(wǎng)yatt Technology，該收購預(yù)計(jì)將于第二季度完成，幫助沃特世建立生物分析表征業(yè)務(wù)。

13、伯樂：新冠相關(guān)產(chǎn)品銷售額下降

伯樂2022全年銷售額為28億美元，同比下降約4%，與疫情相關(guān)產(chǎn)品的銷售額下降有關(guān)。生命科學(xué)部門營收13.5億美元，同比下降3.6%，主要由色譜、抗體產(chǎn)品的強(qiáng)勁增長所驅(qū)動，部分被新冠關(guān)需求下降導(dǎo)致的qPCR產(chǎn)品銷售下降所抵消。2022全年充滿了地緣政治的不確定性、通貨膨脹壓力和供應(yīng)鏈的限制，伯樂繼續(xù)推進(jìn)許多運(yùn)營轉(zhuǎn)型舉措，包括將部分歐洲制造業(yè)轉(zhuǎn)移到亞洲、啟動新的電子商務(wù)計(jì)劃等，以最終實(shí)現(xiàn)可衡量的運(yùn)營效果。

14、布魯克：專注生命科學(xué)領(lǐng)域，四大業(yè)務(wù)全線增長

布魯克BSI BioSpin營收7億美元，增長0.8%，主要由臨床前成像業(yè)務(wù)增長和生物制藥過程分析技術(shù)所貢獻(xiàn)，被不利的貨幣影響所抵消。BSI CALID營收8.2億美元，增長0.3%，主要隨質(zhì)譜業(yè)務(wù)、蛋白質(zhì)組學(xué)需求增長所驅(qū)動。BSI Nano營收7.9億美元，增長13%，增長主要由工業(yè)市場和半導(dǎo)體客戶的強(qiáng)勁需求推動。BEST營收2.4億美元，增長6%，增長主要由磁共振成像設(shè)備制造商對超導(dǎo)體的強(qiáng)勁需求驅(qū)動。

15、凱杰：PCR及核酸擴(kuò)增產(chǎn)品收入下降6%

在樣品技術(shù)領(lǐng)域，凱杰2022年收入7.97億美元，2021年8.51億美元同比下降1%。診斷解決方案產(chǎn)品收入6.61億美元，同比2021年6.39億美元增長9%。PCR及核酸擴(kuò)增產(chǎn)品收入3.91億美元，同比2021年4.34億美元下降6%。基因組及NGS產(chǎn)品收入2.25億美元，同比2021年2.45億美元下降3%。

16、HORIBA：拉曼、粒度、X射線熒光分析儀銷量攀升

盡管面臨全球通貨膨脹和復(fù)雜國際局勢的影響，HORIBA在2022年還是實(shí)現(xiàn)了20%的強(qiáng)勁增長，營收達(dá)2701億日元(約19.4億美元)。科學(xué)儀器事業(yè)部各個市場對用于開發(fā)和制造過程的測量和分析設(shè)備需求都很旺盛，半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商對光學(xué)元件的強(qiáng)勁需求帶來了銷售額的增長，拉曼光譜儀、粒度分布分析儀、X射線熒光分析儀和其他設(shè)備在先進(jìn)材料和生命科學(xué)相關(guān)市場的銷售額增加。

17、思百吉：馬爾文帕納科所在部門增長24%

思百吉將馬爾文帕納科與PMS整合為思百吉科學(xué)部門，該部門2022年的營收達(dá)到6.58億英鎊(約8.19億美元)，同比增長24%，訂單量增加了12%。思百吉科技超過三分之一的收入來自制藥，在快速增長的半導(dǎo)體和先進(jìn)材料市場以及原材料和先進(jìn)研究領(lǐng)域持續(xù)強(qiáng)勁。從地域看，亞洲對的產(chǎn)品需求特別旺盛。

18、艾本德：生物工藝業(yè)務(wù)銷售額首超1億歐元

2022年艾本德收入增長至12.3億歐元，同比增長12%。生物工藝業(yè)務(wù)部門尤其成功，2022年銷售額首次超過1億歐元;分離與儀表業(yè)務(wù)部門也表現(xiàn)良好，銷售額較上年增長14%，液體處理業(yè)務(wù)也增長14%。中國市場的銷售額比前一年增長了28%，美洲和亞太/非洲(APA)的銷售額分別增長了26%和10%。在受俄烏沖突影響特別嚴(yán)重的歐洲市場地區(qū)，銷售額下降了5.7%。

19、帝肯：喜提11億瑞士法郎營收

2021財(cái)年帝肯的營收為9.65億瑞士法郎，2022財(cái)年直接跨越11億大關(guān)，實(shí)現(xiàn)21%的跨越式增長。新冠大流行重塑了許多實(shí)驗(yàn)室流程，帶來研究、制藥和診斷實(shí)驗(yàn)室對自動化的強(qiáng)勁需求，帝肯在擅長的OEM領(lǐng)域收獲了更多生命科學(xué)合作伙伴。帝肯對醫(yī)療和生命科學(xué)儀器OEM開發(fā)商Paramit的整合接近尾聲，智能自動化控件、尖端用戶界面、智能組件、基于云的應(yīng)用程序支持和服務(wù)數(shù)字化等數(shù)字化產(chǎn)品將帶來持續(xù)性增長。

20、JEOL：電子顯微鏡的需求正在增加

日本電子2022財(cái)年?duì)I收1627億日元(約11.7億美元)，同比增長18%，銷售額、營業(yè)利潤刷新最高紀(jì)錄，訂單和積壓訂單也創(chuàng)下歷史新高。JEOL關(guān)注不斷增長的半導(dǎo)體、藥物發(fā)現(xiàn)、電池等市場。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，東亞/中國等地區(qū)的TEM詢問需求仍然很強(qiáng)烈。由于產(chǎn)品的小型化和復(fù)雜性，對電子顯微鏡(TEM、SEM)的需求也正在增加。

審核編輯黃宇