超大規(guī)模科技公司和電信運(yùn)營商的市場份額將增加。

Omdia預(yù)計(jì)，未來五年，多元化的邊緣服務(wù)市場的競爭態(tài)勢將逐漸發(fā)生變化。其中最值得注意的是，超大規(guī)模科技公司積極擴(kuò)展自己的邊緣接入點(diǎn)和管理式邊緣服務(wù)(如AWSOutposts、AzureStackEdge)。電信運(yùn)營商越來越關(guān)注咨詢、集成與合規(guī)，或以行業(yè)為重點(diǎn)的解決方案—在其核心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的基礎(chǔ)上將新興技術(shù)與邊緣數(shù)據(jù)處理相結(jié)合，從而在這些領(lǐng)域與SI和咨詢公司展開更多角逐。

預(yù)計(jì)電信運(yùn)營商將繼續(xù)在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；SI往往沒有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，而是越來越關(guān)注5G專網(wǎng)部署。同時(shí)，邊緣還需要集成的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，從而構(gòu)成端到端解決方案。從本質(zhì)上講，生態(tài)將推動邊緣解決方案市場的發(fā)展，這個(gè)市場可能會變得相當(dāng)復(fù)雜——一些全球SI可能有能力獨(dú)立完成這項(xiàng)工作。與此同時(shí)，大多數(shù)參與者將依賴各種合作伙伴，并有可能在他們的生態(tài)內(nèi)爭奪領(lǐng)導(dǎo)地位。

主要信息

到2027年，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場規(guī)模將翻一番，達(dá)到2450億美元。

超大規(guī)模科技公司和電信運(yùn)營商的市場份額將增加，相應(yīng)地，SI與咨詢公司的份額將減少。

從本地邊緣解決方案逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥泄苓吘壗鉀Q方案的趨勢不止讓超大規(guī)模科技公司受益。

各大主要垂直行業(yè)的實(shí)時(shí)分析用例將推動邊緣技術(shù)的采用。

邊緣位置繼續(xù)從客戶現(xiàn)場轉(zhuǎn)移到存在點(diǎn)(PoP)。

市場概況

在2023-2027年期間，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場規(guī)模將從1162億美元升至2454億美元，期間的復(fù)合年增長率（CAGR）為22.8%。

邊緣咨詢服務(wù)是這個(gè)市場上的最大板塊(2023年為39.0%)，為許多邊緣解決方案奠定了基礎(chǔ)；它通常與更廣泛的云/網(wǎng)戰(zhàn)略相結(jié)合，在一些場景下也包括IoT與分析。SI和商業(yè)/管理咨詢公司在這一類別中占據(jù)最大份額。與此同時(shí)，電信運(yùn)營商和各種供應(yīng)商通過更有針對性的方法(如云/網(wǎng)主導(dǎo)或基于用例/行業(yè))在這一領(lǐng)域?qū)で箨P(guān)鍵機(jī)會。通常，咨詢服務(wù)從確定業(yè)務(wù)案例著手，然后為每個(gè)客戶構(gòu)建最合適的技術(shù)與解決方案--可以由主提供商提供端到端服務(wù)，也可以根據(jù)各個(gè)合作伙伴的能力由不同的合作伙伴負(fù)責(zé)不同的部分。

邊緣存儲和計(jì)算服務(wù)是整個(gè)邊緣市場的關(guān)鍵增長動力，這是因?yàn)樾枰幚砗痛鎯Φ臄?shù)據(jù)量不斷增長，而且越來越多的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到邊緣(以前直接進(jìn)入數(shù)據(jù)中心或云端)。超大規(guī)模科技公司最適合抓住這些機(jī)會，快速擴(kuò)展自己的邊緣計(jì)算地點(diǎn)與服務(wù)。與此同時(shí)，電信運(yùn)營商熱衷于增建自己的邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，旨在在與超大規(guī)模科技公司合作的同時(shí)擴(kuò)大自己在這一領(lǐng)域的市場份額。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是端到端邊緣產(chǎn)品的關(guān)鍵部分;然而，與整個(gè)網(wǎng)絡(luò)通信市場一樣，這一領(lǐng)域的增長比較有限。電信運(yùn)營商往往在這一領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并且在打造網(wǎng)絡(luò)管理能力的同時(shí)越來越多地在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的基礎(chǔ)上添加其他服務(wù)，從而通過區(qū)域與行業(yè)解決方案突顯差異化。

企業(yè)愈發(fā)期待網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)融入邊緣解決方案，并由提供商在這一領(lǐng)域的廣泛能力提供支持--這些能力超越了邊緣，涵蓋網(wǎng)絡(luò)、云和應(yīng)用，提供基于AI的威脅預(yù)防等工具。盡管期望值不斷提高，但這一類別的增長速度比咨詢、集成和管理式邊緣服務(wù)要慢。

邊緣集成服務(wù)也為具備技術(shù)能力的提供商提供了一個(gè)關(guān)鍵增長機(jī)會，這是由于需要將日益復(fù)雜的解決方案與邊緣元素集成在一起，而企業(yè)自身缺乏執(zhí)行這些任務(wù)的技能。集成服務(wù)通常是同一提供商及其合作伙伴繼咨詢業(yè)務(wù)之后提供的后續(xù)服務(wù)。

隨著時(shí)間的推移，全面管理式邊緣服務(wù)越來越受歡迎。服務(wù)包含MEC、設(shè)備管理以及基于邊緣的工作負(fù)載監(jiān)控，并且可以在沒有IT或網(wǎng)絡(luò)專家在場的情況下輕松從云端使用。SI和電信運(yùn)營商正在打造自己的管理服務(wù)能力，甚至超大規(guī)模科技公司也開始提供至少是非全面的管理式邊緣解決方案。



來源：Omdia

IDC：2026年全球邊緣計(jì)算支出將接近3170億美元

到2023年，全球邊緣計(jì)算支出預(yù)計(jì)將達(dá)到2080億美元，比2022年增長13.1%。企業(yè)和服務(wù)提供商在邊緣解決方案的硬件、軟件和服務(wù)方面的支出預(yù)計(jì)將維持這一增長速度，一直到2026年。根據(jù)IDC，屆時(shí)這一支出將接近3170億美元。 IDC將邊緣計(jì)算定義為在集中式數(shù)據(jù)中心之外執(zhí)行的與技術(shù)相關(guān)的操作，其中邊緣是連接端點(diǎn)和核心IT環(huán)境之間的中介。

邊緣的特點(diǎn)是分布式的、軟件定義的和靈活的。邊緣的價(jià)值在于將計(jì)算資源移動到創(chuàng)建數(shù)據(jù)的物理位置，從而顯著縮短價(jià)值實(shí)現(xiàn)時(shí)間，并在核心IT環(huán)境之外即時(shí)啟用業(yè)務(wù)流程、決策和智能。

IDC已經(jīng)為各個(gè)行業(yè)和領(lǐng)域的邊緣計(jì)算確定了400多個(gè)用例。內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)、虛擬網(wǎng)絡(luò)功能和多接入邊緣計(jì)算（MEC）是在2023年獲得最大投資的3個(gè)邊緣用例，也是服務(wù)提供商邊緣服務(wù)產(chǎn)品的基礎(chǔ)。這3個(gè)用例加起來將占今年所有邊緣支出的近20%。服務(wù)提供商將總共投資超過440億美元用于支持邊緣產(chǎn)品。

對于包括公共部門在內(nèi)的企業(yè)采用者，2023年投資最多的邊緣用例包括生產(chǎn)資產(chǎn)管理、自主運(yùn)營、全渠道運(yùn)營、貨運(yùn)監(jiān)控和增強(qiáng)型客戶服務(wù)代理。這些用例加起來將占今年所有邊緣支出的10%以上。預(yù)計(jì)在2021年-2026年期間支出增長最快的邊緣用例包括應(yīng)急響應(yīng)、360度教育視頻觀看、電影/專題片制作以及實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場（K-12）。

IDC預(yù)計(jì)所有19個(gè)行業(yè)在預(yù)測期內(nèi)都將經(jīng)歷兩位數(shù)的支出增長，其中服務(wù)提供商的五年復(fù)合年增長率（CAGR）為21.1%。 從地理角度來看，美國將在整個(gè)預(yù)測期內(nèi)成為邊緣支出的領(lǐng)導(dǎo)者，占全球總量的40%以上，其次是西歐和中國。拉丁美洲和中國將在五年預(yù)測中經(jīng)歷最快的支出增長，復(fù)合年增長率分別為18.1%和18%。

邊緣計(jì)算：算力網(wǎng)絡(luò)重要環(huán)節(jié)

邊緣計(jì)算是一種在數(shù)據(jù)源附近的網(wǎng)絡(luò)邊緣執(zhí)行數(shù)據(jù)分析處理以優(yōu)化云計(jì)算系統(tǒng)的方法，通過在數(shù)據(jù)源處或附近執(zhí)行分析和知識生成任務(wù)來減少云端不必要的數(shù)據(jù)存儲以及傳感器和中央數(shù)據(jù)中心間傳輸所需的通信帶寬。邊緣計(jì)算將數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理和應(yīng)用程序集中在網(wǎng)絡(luò)邊緣的設(shè)備中，高度依賴本地設(shè)備。

相比較云計(jì)算，邊緣計(jì)算具備海量連接數(shù)量且方式多樣性、業(yè)務(wù)的實(shí)時(shí)性、數(shù)據(jù)的優(yōu)化、應(yīng)用的智能性、安全與隱私保護(hù)等優(yōu)勢。邊緣計(jì)算在網(wǎng)路邊緣側(cè)，會實(shí)時(shí)產(chǎn)生大量現(xiàn)場數(shù)據(jù)，從業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性要求和廣域帶寬成本的角度來考慮，這些數(shù)據(jù)并不是全部都傳送至云端，而是優(yōu)先在本地進(jìn)行實(shí)時(shí)分析處理，只有優(yōu)化或聚合后的非實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)才會傳送到云端；并且在多數(shù)情況下，物聯(lián)設(shè)備也不會直接和云端建立聯(lián)接，因?yàn)榘偃f乃至千萬級的聯(lián)接數(shù)量對云計(jì)算平臺的處理消耗太大。

邊緣計(jì)算融合網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲、應(yīng)用核心能力的開放平臺，在網(wǎng)絡(luò)的邊緣，向附近的終端、感應(yīng)器、用戶提供通訊和計(jì)算服務(wù)。通過將邊緣計(jì)算作為統(tǒng)一的聯(lián)接、計(jì)算、存儲和應(yīng)用平臺，能夠滿足業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性，同時(shí)能夠簡化邊緣和云的集成，還可以降低廣域網(wǎng)絡(luò)和云計(jì)算平臺的成本。 產(chǎn)業(yè)進(jìn)展情況梳理如下：

Fastly:以PaaS和IaaS為主，客戶多為金融、電商、旅游、科技、網(wǎng)絡(luò)傳媒、流媒體等各個(gè)領(lǐng)域的成功領(lǐng)導(dǎo)者，其主要服務(wù)對象是大型與超大型客戶。Fastly允許客戶編寫自定義邏輯代碼，并部署在各個(gè)邊緣端，以解決復(fù)雜的邊緣的復(fù)雜計(jì)算問題，并且能夠從邊緣實(shí)時(shí)傳遞日志數(shù)據(jù)，以便更好地運(yùn)行和維護(hù)。

Cloudflare:主要提供的是SaaS服務(wù)，CloudflareWorkers是無服務(wù)器計(jì)算平臺。用戶可以在其邊緣計(jì)算網(wǎng)絡(luò)中直接運(yùn)行Javascript編寫功能，與Fastly類似通過直接對無服務(wù)器平臺編程，最終將需要的代碼推送到邊緣執(zhí)行。因此其客戶多是中小型企業(yè)，主要降低了使用門檻，提供了很多預(yù)設(shè)的使用模板，以便客戶能夠快速的上手和使用。

AWS：AWS具有成熟完整邊緣計(jì)算服務(wù)體系。包括：AWSoutposts、AWSLocalZones、AWSSnowFamily、AWSWavelength四種部署邊緣節(jié)點(diǎn)的形式。另外，Lambda&Fargate（無服務(wù)器服務(wù)），是AWS邊緣計(jì)算可編程節(jié)點(diǎn)無服務(wù)器計(jì)算平臺。內(nèi)容傳遞AmazonCloudFront（CDN）可以配合無服務(wù)器服務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)類似于Cloudflare、Fastly的邊緣計(jì)算功能。

Google：CloudIoT包括了EdgeIoTCore和EdgeML兩個(gè)runtime組件。這兩個(gè)runtime組件，都可以在AndroidThings系統(tǒng)或Linux類OS上執(zhí)行。EdgeIoTCore組件是一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)能執(zhí)行的軟件，該軟件能夠替物聯(lián)網(wǎng)的聯(lián)機(jī)通訊加密，能夠更新網(wǎng)關(guān)上的韌體、軟件，同時(shí)也用來管理與交換數(shù)據(jù)等。 硬件層面，GoogleEdgeTPU是Google專門為在邊緣進(jìn)行推理而打造的ASIC（專用集成電路）。它是對CloudTPU和GoogleCloud服務(wù)的補(bǔ)充，提供端到端、云端到邊緣、“硬件+軟件”的基礎(chǔ)架構(gòu)，可協(xié)助客戶部署基于AI的解決方案。谷歌沒有像微軟和亞馬遜一樣大量部署自己的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)備。

阿里：云邊一體的計(jì)算體系是一種應(yīng)用組合，不是為了計(jì)算而計(jì)算，是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，阿里已經(jīng)推出了首個(gè)IoT邊緣計(jì)算產(chǎn)品LinkEdge。 阿里云已經(jīng)完成了國內(nèi)30多個(gè)省份300+邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)的全域覆蓋，已經(jīng)在圍繞具體邊緣芯片/設(shè)備、邊緣計(jì)算平臺（操作系統(tǒng)）、城市邊緣中間件、城市邊緣應(yīng)用及服務(wù)這四個(gè)邊緣技術(shù)方向進(jìn)行布局。

審核編輯：劉清