知名前沿科技咨詢機(jī)構(gòu)ICV近期發(fā)布了題為《Global automotive magnetic sensors& chips market size forcast-2022》的報(bào)告。報(bào)告指出，在汽車電動(dòng)化趨勢(shì)下，燃油車的“三大件”（發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、變速箱）逐步向電動(dòng)車的“三電系統(tǒng)”（電池、電機(jī)、電控）升級(jí)，整體對(duì)汽車電子化水平要求較高，帶動(dòng)了汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

汽車電子是車身電子控制系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)的總稱，主要由傳感器、控制器、執(zhí)行器三大部分構(gòu)成，應(yīng)用于車輛感知、計(jì)算、執(zhí)行等層面，以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的系統(tǒng)功能，在傳統(tǒng)燃油車中，汽車電子成本占整車成本的比例約為15%-28%，而純電動(dòng)車這一比例可達(dá)到65%。作為汽車電子不可或缺的一部分，汽車傳感器用以測(cè)量位置、壓力、力矩、溫度、角度、距離、加速度、流量等信息，并將這些信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)作為輸入給到汽車電子控制器，實(shí)現(xiàn)電子控制。以被測(cè)物理量為分類依據(jù)，汽車傳感器可分為位置傳感器、速度傳感器、流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器等。在車輛行駛中，汽車傳感器通過感知、接收處理車輛部件的運(yùn)行狀態(tài)信息，可以有效地提高汽車的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性，優(yōu)化駕駛過程中的操控性、安全性和舒適性等，全方位地提高整車性能，傳感器的精確性、可靠性也將直接影響汽車性能。

在汽車向電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展的趨勢(shì)下，新能源汽車和智能駕駛逐漸成為未來汽車工業(yè)的方向，加之中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為汽車傳感器及汽車芯片帶來全方位機(jī)會(huì)。首先，汽車電動(dòng)化對(duì)執(zhí)行層中動(dòng)力、制動(dòng)、轉(zhuǎn)向、變速等系統(tǒng)的影響最為直接，其對(duì)傳感器及芯片需求相比傳統(tǒng)燃油車增長(zhǎng)更為明顯。從單車價(jià)值量來看，傳統(tǒng)油車中傳感器的單車價(jià)值量在2美元左右，混合動(dòng)力汽車傳感器的單車價(jià)值量上升至15美元，純電動(dòng)車傳感器價(jià)值量上升至80美元左右，整車所用芯片數(shù)量也不斷攀升，2022年傳統(tǒng)燃油車單車平均使用934顆/量、新能源車單車平均使用1,459顆/量；其次，汽車智能化和網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展趨勢(shì)，增強(qiáng)了汽車對(duì)于信息的感知、處理與交互需求，汽車需要更多的傳感器進(jìn)行外部環(huán)境感知和內(nèi)部人機(jī)交互，尤其在自動(dòng)駕駛進(jìn)入到相對(duì)高階的L4/L5級(jí)別后，超聲波傳感器以及車身感知傳感器的需求也大為增長(zhǎng)。

作為汽車傳感器及芯片需求量的主要驅(qū)動(dòng)力，在碳達(dá)峰、碳中和的政策背景下，新能源汽車銷量和滲透率不斷提高，進(jìn)而對(duì)汽車傳感器及芯片的需求量將大幅提升。作為傳感器的一個(gè)重要類別，磁傳感器通過將磁場(chǎng)、放射線、壓力、溫度、光等因素作用下引起敏感元件磁性能的變化轉(zhuǎn)換成電信號(hào)，以此來檢測(cè)相應(yīng)物理量的一種器件。由于汽車復(fù)雜的工作環(huán)境，同時(shí)對(duì)器件一致性、穩(wěn)定性具有較高的要求，磁傳感器憑借其優(yōu)勢(shì)，使得汽車成為其迄今為止最大的應(yīng)用市場(chǎng)。磁傳感器在汽車上的應(yīng)用尤其普遍，包括汽車安全、汽車舒適性、汽車節(jié)能降耗等，主要被用于車速、傾角、角度、距離、接近、位置等參數(shù)檢測(cè)以及導(dǎo)航、定位等，比如車速測(cè)量、踏板位置、變速箱位置、電機(jī)旋轉(zhuǎn)、助力扭矩測(cè)量、曲軸位置、傾角測(cè)量、電子導(dǎo)航、防抱死檢測(cè)、泊車定位、安全氣囊與太陽能板中的缺陷檢測(cè)。按照技術(shù)，磁傳感器可劃分為霍爾效應(yīng)（Hall Effect）、磁阻效應(yīng)（xMR）（包括各向異性磁阻效應(yīng)（AMR）、巨磁阻效應(yīng)（GMR）和隧道磁阻效應(yīng)（TMR））。其中，霍爾效應(yīng)是指當(dāng)電流通過磁場(chǎng)中的霍爾元件時(shí)，磁場(chǎng)會(huì)對(duì)霍爾元件中的電子產(chǎn)生垂直于電子運(yùn)動(dòng)方向的作用力，使得在垂直導(dǎo)體與磁感線方向正負(fù)電荷聚集，形成霍爾電壓，來探測(cè)目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變化。霍爾傳感器由于具備無觸點(diǎn)、功耗小、結(jié)構(gòu)牢固、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，成為目前市場(chǎng)上是最主要的磁傳感器，普遍存在于汽車電子中，用來測(cè)量位置、速度、電流，其在磁傳感器中的市場(chǎng)占比超過70%。

在汽車“三化”的發(fā)展帶動(dòng)下，單個(gè)汽車磁傳感器搭載量和價(jià)值量均呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，在傳統(tǒng)的燃油汽車中使用約30個(gè)磁傳感器；而在混合動(dòng)力或者純電汽車中，磁傳感器數(shù)量增加到約50個(gè)，單車磁傳感器價(jià)值量也由120元增長(zhǎng)至250元。新能源汽車的迅速發(fā)展為汽車磁傳感器帶來廣闊的市場(chǎng)需求，據(jù)ICV統(tǒng)計(jì)，2021年全球汽車磁傳感器市場(chǎng)規(guī)模為15.6億美元，預(yù)計(jì)到2030年全將達(dá)到40億美元，2021-2030年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)11.19%。汽車磁傳感器中，芯片價(jià)格占整個(gè)傳感器價(jià)格的64%，隨著汽車磁傳感器市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)，汽車磁傳感器芯片迎來較好的市場(chǎng)機(jī)遇。2021年全球汽車磁傳感器芯片的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到10.02億美元，預(yù)測(cè)在2030年達(dá)到33.33億美元，CAGR為14.29%。

在中國(guó)市場(chǎng)中，2021年汽車磁傳感器市場(chǎng)規(guī)模僅為36.12億元，未來，隨著新能源汽車滲透率的提升，疊加不斷增加的單車磁傳感器數(shù)量，中國(guó)汽車磁傳感器市場(chǎng)規(guī)模有望大幅增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到58.1億元。

而從汽車磁傳感器芯片市場(chǎng)來看，行業(yè)技術(shù)門檻高，競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)集中，Allegro Microsystems 為汽車磁傳感器芯片領(lǐng)軍企業(yè)，與英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、邁來芯（Melexis）、TDK 合計(jì)占據(jù)汽車磁傳感器芯片市場(chǎng)90%以上的份額。而中國(guó)企業(yè)起步相對(duì)較晚，參與者數(shù)量較少，占據(jù)不足10%的市場(chǎng)份額，2021年中國(guó)汽車磁傳感器芯片的市場(chǎng)規(guī)模僅為3.41億美元，預(yù)測(cè)在2030年達(dá)到7.04億美元，CAGR為8%。

Chinaautomotive magnetic sensor chipmarket pattern