美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，“最近，生成式AI的加速采用推動了AI服務(wù)器對內(nèi)存和存儲的需求高于預(yù)期，然主流數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的傳統(tǒng)服務(wù)器需求仍然低迷。”

得益于人工智能（AI）領(lǐng)域?qū)?nèi)存芯片的需求增加、以及其傳統(tǒng)個人電腦和智能手機(jī)市場供應(yīng)過剩的緩解，存儲芯片行業(yè)逐漸開始回溫。

美光科技周三（6月28日）公布的2023財年第三財季業(yè)績超出預(yù)期。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)，美光第三財季營收為37.5億美元，超過預(yù)期的36.5億美元，去年同期為86.4億美元；預(yù)估第四季營收約為37至41億美元的區(qū)間內(nèi)，基本符合預(yù)期。

該公司調(diào)整后的凈虧損為每股1.43美元，低于每股虧損1.58美元的預(yù)期。美光公司股價在盤后交易中上漲逾2%。

▌庫存過剩正在改善

美光首席執(zhí)行官Sanjay Mehrotra表示，“最近，生成式AI的加速采用推動了AI服務(wù)器對內(nèi)存和存儲的需求高于預(yù)期，然主流數(shù)據(jù)中心應(yīng)用的傳統(tǒng)服務(wù)器需求仍然低迷。”

在疫情期間需求激增之后，消費(fèi)者在智能手機(jī)和個人電腦上的支出觸底，導(dǎo)致了價格壓低、庫存增加。

不過目前來看，供過于求的情況正在改善。Mehrotra補(bǔ)充道，客戶繼續(xù)減少過剩庫存，隨之改善了定價趨勢，并增強(qiáng)了對該行業(yè)增長和收入已經(jīng)觸底的信心。

Mehrotra指出，“我們相信存儲器產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過營收低谷，隨著供需逐漸恢復(fù)平衡，我們預(yù)估利潤率將有所改善。”

Summit Insights Group董事總經(jīng)理Kinngai Chan表示，“我們認(rèn)為當(dāng)前內(nèi)存行業(yè)的庫存調(diào)整已經(jīng)過去。”

▌逆風(fēng)仍在

盡管美光的客戶正在擺脫大量過剩的庫存，但該公司預(yù)計2023年不會迅速恢復(fù)增長。美光公司預(yù)計個人電腦出貨量將比去年同期下降“較低的兩位數(shù)百分比”，跌至疫情前的水平以下；智能手機(jī)行業(yè)將比去年同期收縮一個百分點(diǎn)左右。

Kinngai Chan也補(bǔ)充道，盡管行業(yè)調(diào)查顯示需求企穩(wěn)出現(xiàn)了一些苗頭，不過預(yù)計下半年個人電腦、智能手機(jī)和服務(wù)器的需求仍將好壞參半。

此外，上月，美光公司在華銷售的產(chǎn)品未通過網(wǎng)絡(luò)安全審查。網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查，審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患。

Mehrotra對此表示，“是一個重大的逆風(fēng)，正在影響我們的前景，減緩我們的復(fù)蘇。”