摘要

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月23日，我國(guó)已有22家鋰電材料企業(yè)公布海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目37個(gè)，合計(jì)投資金額超1370億元。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月我國(guó)鋰離子電池累積出口額267.15億美元，同比增長(zhǎng)65.9%，與電動(dòng)載人汽車、光伏電池并稱我國(guó)出口“新三樣”。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“內(nèi)卷”嚴(yán)重的情況下，海外市場(chǎng)成為鋰電池企業(yè)業(yè)務(wù)拓展新的方向，而“出海”建廠則成為鋰電池企業(yè)提高海外市場(chǎng)本地配套能力、擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模和提升全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要戰(zhàn)略選擇。

配合鋰電池企業(yè)出海步伐，2023年鋰電池材料企業(yè)出海步伐也加快。2023年以來，天賜材料、常州鋰源、海亮股份、新宙邦、華友鈷業(yè)、容百科技等上游材料企業(yè)紛紛發(fā)布出海建廠公告。

1、2023年材料企業(yè)出海加快

據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月23日，我國(guó)已有22家鋰電材料企業(yè)公布海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目37個(gè)，合計(jì)投資金額超1370億元。其中僅2023年初至7月23日期間有16家企業(yè)公布海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目20個(gè)，合計(jì)投資金額超957億元，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量和合計(jì)投資金額占近幾年總擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的比重分別高達(dá)54%和69%以上。

2017年-2023年7月中國(guó)鋰電材料企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目匯總

備注：產(chǎn)能和投資金額合計(jì)項(xiàng)只統(tǒng)計(jì)了公開數(shù)據(jù)的項(xiàng)目數(shù)值，不包含未公開數(shù)據(jù)的項(xiàng)目

資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

從公布時(shí)間來看，2023年，無論是海外布局的企業(yè)數(shù)量、項(xiàng)目數(shù)量，還是投資金額，均為歷史新高，遠(yuǎn)超2017-2022年項(xiàng)目之和。

2017-2023年7月

中國(guó)鋰電材料企業(yè)

海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量及投資金額

（單位：個(gè)，億元）

資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

2、正極材料企業(yè)是我國(guó)出海的主力

從產(chǎn)品種類來看，正極材料項(xiàng)目在我國(guó)出海的鋰電材料項(xiàng)目中占比最大，截至目前共有13家企業(yè)公布了海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，占我國(guó)出海鋰電池材料企業(yè)數(shù)量的59%，分別是容百科技、當(dāng)升科技、中偉股份、格林美、邦普循環(huán)、青山控股、常州鋰源、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、比亞迪、華友鈷業(yè)、廈鎢新能、國(guó)軒高科、道氏技術(shù)等，13家企業(yè)合計(jì)規(guī)劃投資金額超940億元。

負(fù)極材料和電解液各有3家企業(yè)出海，分別是璞泰來、國(guó)軒高科、貝特瑞和瑞泰新材、新宙邦、天賜材料。其中瑞泰新材早于2017年便開始布局海外生產(chǎn)基地，2023年4月公司位于下西里西亞省Prusice工廠已開始大規(guī)模生產(chǎn)，該基地4萬噸/年電解液產(chǎn)能全部釋放時(shí)，將可以滿足波蘭50萬個(gè)電動(dòng)汽車電池的能源需求；新宙邦自2018年起先后計(jì)劃在波蘭、荷蘭、美國(guó)新建電解液生產(chǎn)基地，2023年4月其波蘭4萬噸電解液項(xiàng)目穩(wěn)步進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

隔膜和鋰電銅箔各有兩家企業(yè)出海，分別是星源材質(zhì)、恩捷股份和海亮股份、諾德股份。

截至2023年7月23日

中國(guó)主要鋰電材料海外布局企業(yè)

數(shù)量及投資金額（單位：家，億元）

資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

3、從擴(kuò)產(chǎn)區(qū)域看，“歐、亞、美”是我國(guó)鋰電池材料企業(yè)主要布局地

從項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)來看，我國(guó)鋰電材料企業(yè)海外規(guī)劃產(chǎn)能主要集中在歐洲、亞洲、北美&南美洲。

歐洲是僅次于中國(guó)的全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，也是我國(guó)鋰電材料企業(yè)出海數(shù)量最多的市場(chǎng)。

截至目前，我國(guó)已有13家企業(yè)規(guī)劃在歐洲建設(shè)鋰電材料生產(chǎn)基地，分別是當(dāng)升科技、中偉股份、格林美、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、華友鈷業(yè)、廈鎢新能、璞泰來、新宙邦、天賜材料、瑞泰新材、星源材質(zhì)、恩捷股份、諾德股份，合計(jì)投資金額超583億元，新建產(chǎn)能主要分布在瑞典、芬蘭、捷克、波蘭、匈牙利、荷蘭、法國(guó)、比利時(shí)等國(guó)家，產(chǎn)品涵蓋正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電銅箔所有鋰電池關(guān)鍵材料。

韓國(guó)、印度尼西亞等亞洲國(guó)家和美國(guó)、智利、巴西等北美&南美洲國(guó)家亦是吸引我國(guó)鋰電材料企業(yè)的海外熱土。在亞洲建廠的鋰電材料企業(yè)有10家，其中5家在韓國(guó)建正極材料廠。

國(guó)軒高科、新宙邦、天賜材料、恩捷股份四家企業(yè)擬在美國(guó)新建生產(chǎn)基地，產(chǎn)品涵蓋正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜；比亞迪擬依托當(dāng)?shù)刎S富的鋰礦資源和便利的港口條件在智利和巴西建設(shè)磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。此外，天賜材料受非洲摩洛哥豐富的磷礦資源、便利的地理位置等條件吸引，擬投資20億元在當(dāng)?shù)匦陆娊庖荷a(chǎn)基地。

截至2023年7月23日

中國(guó)鋰電材料企業(yè)海外擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

地區(qū)分布及投資金額（單位：家，億元）

資料來源：公開資料，高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

同時(shí)值得注意的是，在鋰電材料企業(yè)大舉進(jìn)軍海外市場(chǎng)之際，利元亨、先導(dǎo)智能、大族激光等鋰電設(shè)備企業(yè)也開啟了海外基地布局。

遠(yuǎn)景動(dòng)力執(zhí)行董事、中國(guó)區(qū)總裁趙衛(wèi)軍在2023年中國(guó)電動(dòng)汽車百人論壇上表示，“據(jù)統(tǒng)計(jì)，海外市場(chǎng)到2025、2026年還有400GWh鋰電池的產(chǎn)能缺口。”400GWh鋰電池產(chǎn)能對(duì)正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋰電銅箔的需求量依次約為88萬噸、35萬噸、29萬噸、54億平米、19萬噸，海外市場(chǎng)材料產(chǎn)能需求還存在缺口，勢(shì)必會(huì)吸引更多中國(guó)鋰電材料及設(shè)備企業(yè)走向海外市場(chǎng)。

審核編輯：劉清