前言

隨著國民經濟的發展和科學技術進步，智能消費電子、互聯網、航空航天、節能環保、物聯網等新興產業快速增長，從而帶動了大量新興功能膜材料的應用需求。

功能性膜材料是指具有光學、電學、分離、阻隔等一種或多種功能的膜材料，在新型顯示、5G通信、新能源汽車、節能環保、醫用材料等眾多領域均有廣泛的應用，是新材料產業的重要分支。功能性膜材料產業技術壁壘高，是我國新材料自主創新發展需攻克的重點材料之一，對我國先進制造業高質量發展具有重要促進作用。

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全球功能性膜材料市場穩步發展中國是最大的消費地區

2021年，全球功能性膜材料總消費量約550萬噸，市場規模超210億美元。受益于消費電子、新能源等行業的快速發展，未來高性能膜材料還將擁有更大發展潛力。

按國家地區劃分，中國是功能性膜材料最大的消費市場，2021年總消費量接近300萬噸，占全球消費量的54%，其次為歐洲和美國，消費占比分別為8.2%和7.5%。

按產品類型劃分，2021年全球聚酯膜消費量超過540萬噸，占比超過98%，是功能性膜材料中最主要的產品，而含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料總體消費量仍然較低。

雖然從消費量來看，含氟膜、聚酰亞胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市場上的消費占比較低，約為1.6%，遠低于聚酯膜的98%。但其市場規模（價值）占比卻高達18%，這是由其高技術門檻、高昂的單價和在特定應用領域不可替代的特性決定的。未來受益于消費電子、新能源等行業的快速持續發展，高性能膜材料將有更大的發展潛力。

從應用端看，功能性膜材料已被廣泛應用于電子電器、包裝材料、工業（含汽車）、航空航天等領域。其中，以聚酯膜為代表的工程薄膜主要用于包裝及工業（含汽車）領域，而高性能薄膜則主要用于航空航天和消費電子等領域。由于電子電器用膜材料對性能要求極高，對應的單價普遍較高，下游企業一直在尋求更加經濟性的可替代材料。

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主要的幾類功能性膜材料國內外市場現狀分析

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聚酯膜（PET膜）：

聚酯膜是全球功能性膜材料中消費量占比最大的產品，2021年全球PET膜消費量約540萬噸，市場規模超170億美元。

PET基膜被作為直接與外界環境大面積接觸的光伏封裝材料，應用于太陽能電池背膜上。這種基膜對生產技術的要求高，目前全球背板PET基膜的代表企業有日本東麗、帝人-杜邦、韓國SKC等。

此外，近幾年應用在電子產品上的有色膜、汽車行業的車窗膜、建筑領域的建筑窗膜以及超高水汽阻隔膜等光學膜市場發展較快，伊士曼、三菱、3M、韓國SKC等企業在該領域擁有核心技術，掌握著市場的話語權。

未來，在新能源、消費電子等消費需求的帶動下，預計到2030年全球各地區聚酯膜的消費量將達764萬噸，2021-2030年CAGR約4%。

中國聚酯膜產業近年來高速發展，產業生產能力、產品品種數量及質量快速提升，聚酯膜產能、產銷量均位居世界首位。但總體來看，中國聚酯膜行業高附加值產品比重偏低，結構性矛盾明顯。通用膜產能過剩，特種功能性薄膜供不應求，部分高性能聚酯薄膜品種仍依賴進口。

截止至2021年，中國PET膜行業總產能達466萬噸/年，較2020年增長17%，預計到2030年，將進一步增長至686萬噸/年。從消費端看，國內需求量從2011年的111萬噸增長至2021年的295萬噸，年平均增長率為10%；預計到2030年將達435萬噸，年平均增長率為4.5%。

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含氟膜：

與其他功能性膜材料相比，含氟膜在耐化學性、介電性能、電氣絕緣、耐高溫、可焊性、機械強度等方面優勢明顯。

含氟膜市場整體專業化程度高，生產企業往往具備較高的技術積累和產業鏈集成基礎。目前全球主要的生產企業多集中于美、日等發達國家。

2021年，全球含氟膜的總消費量約5.6萬噸，市場規模約24億美元；預計至2030年全球消費需求將達8.5萬噸，年均增速約5.4%。其中，PTFE膜、PVF膜、FEP膜、PVDF膜和ETFE膜五種含氟膜的需求量合計占比超過95%。

從消費區域看，含氟膜的消費市場主要分布在亞洲地區，其中，中國含氟膜的消費量占世界總消費量的58%，緊隨其后的是美國，消費占比約25%。

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聚酰亞胺膜（PI）：

PI是分子主鏈中含有酰亞胺環（-CO-NH-CO-）的芳雜環高分子化合物，具備耐高溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水解、耐輻射、耐腐蝕、高電絕緣和低介電常數等優異性能，被列為“21世紀最有希望的工程塑料之一”。

PI薄膜是最早實現商業化應用的PI產品，根據用途可分為以絕緣、耐熱為目的的電工級PI薄膜和附有高撓性、低膨脹系數等性能要求的電子級PI薄膜。電子級PI薄膜因價格高昂，技術壁壘高，也被稱為“黃金薄膜”。其產業集中度較高，目前主要由美國杜邦（Dupont）、日本東麗（Toray）、日本鐘淵化學（Kaneka）、韓國SKC、日本宇部興產（Ube）等美日韓企業壟斷。

2021年，全球PI膜的總消費量約為1.6萬噸，主要分布在亞洲地區。其中，中國聚酰亞胺的產能和消費量占世界產能和消費量的比例均超過50%。從應用端看，全球PI膜的市場已細分為柔性印刷電路（FPC）、特種制品、壓敏膠帶、發電機和電線電纜等領域，柔性印刷電路板已成為全球PI膜市場上最大、增長最快的應用領域。預計到2030年，全球各地區PI膜的消費量將達到2.9萬噸，2021—2030年的年均復合增長率為6.5%。

我國PI膜起步較晚，產業化進程發展較緩慢。電子級PI膜作為特種工程材料，價格昂貴、技術壁壘高，國內企業雖已經實現相對簡單的電工級PI膜的大規模生產，但在高端電工絕緣、電子等其他應用領域的產業化能力較弱，能夠自主掌握高性能PI膜完整制備技術的企業數量相對較少。在過去很長一段時間里，我國高性能PI膜嚴重依賴進口，目前仍是我國被“卡脖子”的功能性膜材料之一。

從需求端來看，2021年國內對PI薄膜的總需求量約為1萬噸。目前我國電子級PI膜與電工級PI薄膜整體消費量基本相當，未來隨著電子顯示、FPC和導熱石墨膜等電子級應用領域的快速增長，電子級PI膜消費量規模將進一步增大，預計到2030年對PI膜的總需求量將超過2萬噸，年平均增長率為8.6%。然而，高端電子級PI膜在設備、工藝及人才方面存在較高技術壁壘，目前發展進入瓶頸期。隨著我國相關研發及技術人才的積累，疊加下游重點市場轉移至大陸市場及相關政策的利好，我國PI膜發展將不斷提速，逐步實現高端產品國產化替代。

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我國功能性膜材料發展趨勢

政策利好，促進產業快速發展。隨著“十四五”期間的相關產業規劃陸續發布，廣東、上海等多個省市發布了功能性膜材料相關的利好政策，加快功能性膜材料發展進程。未來，隨著新增功能性膜材料產品產線逐漸建設投產，功能性膜材料產業將迎來快速發展期。

新興領域為產業發展提供新機會。元宇宙概念的推廣促進新型顯示領域加速發展，光學、電學功能膜等新一代信息技術領域相關的膜材料需求有所提高，市場規模擴大，成本降低，為未來功能性膜材料產業發展提供巨大機會。同時，氫能、鋰電的加速推廣為鋰電池隔膜、鋁塑膜、質子交換膜等膜材料提供了巨大市場。如鋰電隔膜產品市場逐漸由干法轉向濕法隔膜，有效降低成本，使得市場格局發生巨大變化，為企業提供了新的機會。

重點領域市場需求帶動產業高端化發展。隨著我國功能性膜材料產業逐漸進入高質量發展階段，各大龍頭企業逐步控制低端產品產能，主動布局高端產品，調整產業結構，減少同質化競爭；未來，新型顯示、新能源、節能環保、高端裝備等重點領域的高速發展，將增加高端產品需求，帶動整體產業轉型升級，逐步完成高端產品布局，推動功能性膜材料產業高端化發展。

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我國功能性膜材料自主創新發展的建議

一是引導產業布局，優化產業結構。建議政府積極引導布局功能性膜材料高端產品，推動功能性膜原材料、涂覆技術等共性技術研發和產業化，推動產業高端化發展，引導產業結構合理化。同時，發揮龍頭企業引領作用，培育中小型企業配套能力，引導形成功能性膜材料產業集群，促進大中小企業協調發展。

二是推進全產業鏈式發展，積極布局國際市場。建議功能性膜材料企業加強與上下游企業聯動，從材料供給延伸向零部件生產、一體化材料系統解決方案轉變，推進全產業鏈式發展，提升企業競爭能力。同時，建議龍頭企業積極布局國際高端市場，通過國際聯合創新或國外子公司布局方式開拓國際市場。圍繞功能性膜材料產業關鍵環節，提升功能性膜關鍵原材料、核心生產裝備和共性技術的研發能力，布局高端產品，推進企業進軍國際高端市場產業鏈供應鏈。

三是建議加強鏈式研發，強化成果轉化能力。建議創新平臺結合戰略性新興產業發展需求，面對新一代信息技術、新能源、節能環保等關鍵應用領域，加強鏈式研發創新，提升功能性膜材料產業在原材料、核心生產裝備等不同產業鏈供應鏈環節的創新能力。同時，建議推進中試基地、孵化園等成果轉化平臺建設，強化創新成果轉化能力。

總體而言，功能性膜材料作為新材料產業中十分重要的一環，未來發展潛力仍然較大。以消費電子、新能源為代表的下游終端市場需求的快速增長，將進一步帶動對功能性膜材料需求的增長。目前，中國功能性膜材料總體上處于產業價值鏈中低端，技術含量和附加值偏低，與發達國家相比差距較大，不少高端產品依舊供給不足。未來需由生產企業和下游用戶共同發力，推動中國功能性膜產業的轉型升級。