關(guān)注點(diǎn):
SAW(國(guó)產(chǎn)替代、技術(shù)對(duì)比、產(chǎn)能、價(jià)格和良率)、TC-SAW(各家進(jìn)度、技術(shù)對(duì)比、客戶導(dǎo)入展望)、BAW(武漢敏聲的產(chǎn)品反饋如何)、模組(對(duì)比、國(guó)產(chǎn)替代展望)、基站用
(1)H公司方案
1、H公司手機(jī)射頻這邊后續(xù)會(huì)采取何種模組方案?主要用哪些廠商的方案?
2、模組方案中濾波器用的哪些廠商的?全部用一家的濾波器嗎?
3、麥捷科技在之前給H公司供過(guò)電感和濾波器,后續(xù)有可能再次導(dǎo)入H公司嗎?麥捷科技后續(xù)有沒(méi)有機(jī)會(huì)做低端的那部分?
4、國(guó)內(nèi)還有哪些濾波器廠商有機(jī)會(huì)后續(xù)切入H公司?
(2)SAW
1、目前低端和中高端濾波器方面國(guó)產(chǎn)化率處于什么水平?整體來(lái)看SAW和BAW的國(guó)產(chǎn)化率能達(dá)到多少?
2、目前SAW的核心專利保護(hù)期慢慢過(guò)去,國(guó)內(nèi)在SAW的發(fā)展會(huì)不會(huì)更加順暢?預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)在中高端SAW方面追上海外要多久?
3、國(guó)內(nèi)在低端SAW這邊和海外還有差距嗎?在高端SAW方面產(chǎn)品和海外比性能差多少?低端、高端SAW產(chǎn)品的價(jià)格分別比海外便宜多少?
4、怎么展望后續(xù)國(guó)內(nèi)分別在低端和中高端SAW的國(guó)產(chǎn)替代節(jié)奏?
5、目前濾波器這邊的需求有沒(méi)有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)的跡象?國(guó)內(nèi)的出貨量占比是否有所提升?(預(yù)計(jì)需求在底部磨底要持續(xù)多久?)
6、目前國(guó)產(chǎn)廠商出貨SAW較多的是哪幾家?分別能占國(guó)內(nèi)多少份額?綜合考慮,國(guó)內(nèi)SAW濾波器廠商的排序如何?
7、好達(dá)電子目前在分立器件市場(chǎng)份額最大,但其晶圓來(lái)自德清華瑩,后續(xù)好達(dá)擴(kuò)展晶圓是否會(huì)受限?
8、麥捷技術(shù)源自中電26所,其在SAW濾波器的競(jìng)爭(zhēng)力如何?
9、曠達(dá)科技收購(gòu)日本NSD,其產(chǎn)能出來(lái)后會(huì)對(duì)上述公司的市場(chǎng)份額產(chǎn)生多大的影響?
10、目前SAW產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是否較為激烈,行業(yè)毛利率處于什么水平,后續(xù)價(jià)格的變化趨勢(shì)如何?
11、現(xiàn)階段各家的稼動(dòng)率水平如何?預(yù)計(jì)Q4是否會(huì)有所好轉(zhuǎn)?
12、有消息稱國(guó)內(nèi)在SAW的良率只能做到60~70%,合理嗎?后續(xù)良率提升有什么辦法?
(3)TC-SAW、TF-SAW
1、TF-SAW被稱為替代BAW的方案,從性能上看,TF-SAW和BAW產(chǎn)品比性能差距有多大?
2、國(guó)內(nèi)哪些廠商在TC-SAW、TF-SAW這邊有布局,目前各家的進(jìn)度如何?
3、國(guó)內(nèi)廠商做TC-SAW、TF-SAW這邊是否也會(huì)遇到專利限制的問(wèn)題?如何解決?
4、麥捷技術(shù)源自中電26所、曠達(dá)技術(shù)源自NSD、新聲半導(dǎo)體找的代工廠的技術(shù)來(lái)自海外,哪家在TC-SAW這邊的技術(shù)更有優(yōu)勢(shì)?
5、目前各家有導(dǎo)入下游客戶的情況嗎?后續(xù)各家TC-SAW、TF-SAW產(chǎn)品導(dǎo)入都是先導(dǎo)入自己的現(xiàn)有客戶嗎?
(4)BAW
1、國(guó)內(nèi)也有廠商布局BAW這邊,目前各家進(jìn)度如何?國(guó)內(nèi)客戶對(duì)國(guó)內(nèi)BAW產(chǎn)品的反饋如何?
2、武漢敏聲前段時(shí)間BAW濾波器讓賽微電子代工量產(chǎn),其供貨給誰(shuí)?武漢敏聲的BAW濾波器產(chǎn)品如何?
(5)模組
1、海外大廠都是通過(guò)收購(gòu)布局多個(gè)器件,具備模組化能力,國(guó)內(nèi)后續(xù)是否也會(huì)往這邊發(fā)展?
2、目前一部5G手機(jī)的70顆濾波器中,有多少屬于中高端濾波器(70~80%)?這部分產(chǎn)品全部要采用模組化的模式嗎?
3、卓勝微自產(chǎn)SAW和IPD濾波器,目前其PA產(chǎn)品也出來(lái)了,卓勝微在模組化這邊的競(jìng)爭(zhēng)力如何?
4、唯捷創(chuàng)新PA做得很好,后續(xù)是否也會(huì)去收購(gòu)較好的濾波器廠商打造自主模組化的能力?
5、目前行業(yè)內(nèi)有哪些濾波器相關(guān)廠商有往模組化發(fā)展的趨勢(shì)?(好達(dá)電子、德清華瑩)
6、請(qǐng)幫我們給國(guó)內(nèi)射頻模組化廠商做個(gè)排序?
(6)備用:(基站)
1、國(guó)內(nèi)目前在金屬腔體濾波器和陶瓷介質(zhì)濾波器這邊的國(guó)產(chǎn)化率水平如何?國(guó)內(nèi)陶瓷介質(zhì)濾波器產(chǎn)品和海外產(chǎn)品性能差距大嗎?
2、國(guó)內(nèi)陶瓷介質(zhì)濾波器和主要玩家和各自的市占率如何?
編輯:黃飛
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原文標(biāo)題:濾波器行業(yè)思考[待解答]
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