北京時間2023年9月27日(美國加州9月27日)——總部位于美國加州的全球共享智能電動出行生態公司Faraday Future Intelligent Electric Inc.(納斯達克代碼:FFIE)(以下簡稱“Faraday Future”、“FF”或“公司”)今日宣布,公司已簽訂ATM股權發行銷售協議(“協議”),根據該協議,公司可不時發行和通過承銷代理銷售總價值不超過9千萬美元的A類普通股(“股份”)。
股份銷售(如有)將按照或與屆時市場價格相關,因此價格可能有所不同。ATM計劃下的股份銷售數量和時間將由公司自行決定,所得將用于補充一般運營資金和公司用途,如產品和技術開發投資、建立全球銷售和服務網絡、提高產量、償還或回購未償債務、資本支出、潛在的合資企業、收購和其他商業機會和目的等(如有)。
Stifel和B. Riley Securities擔任主承銷代理,A.G.P./Alliance Global Partners,Wedbush Securities和Maxim Group LLC擔任額外承銷代理(統稱為“代理”)。
根據本協議,代理可以通過視為根據《經修訂的1933年證券法》第415規則所定義的“ATM”(“at-the-market”)發行的方式銷售股份,包括直接在納斯達克股票市場(現股票交易市場)或通過納斯達克股票市場進行的銷售,向做市商或通過做市商(交易所除外)進行的銷售,以銷售時的市場價格或與之相關價格進行的協商交易,和/或法律允許的包括私下協商交易在內的任何其他方法。
股份將根據公司向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的現有有效貨架注冊聲明(包括招股說明書)發售。與本次發行相關的招股說明書補充文件已提交給SEC。任何要約、邀請或出售將僅通過招股說明書補充文件和隨附的招股說明書進行。當前和潛在投資者應閱讀注冊聲明中的招股說明書、與ATM計劃相關的招股說明書補充文件以及公司已向SEC提交的其他文件,以獲取有關公司和ATM計劃的更完整信息。
審核編輯:彭菁
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原文標題:Faraday Future宣布ATM股票發行計劃
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