星閃技術(shù)（NearLink）商用啟動(dòng)，多款終端產(chǎn)品亮相，包括華為無(wú)線耳機(jī)FreeBuds Pro 3、MatePad手寫筆、雷神鼠標(biāo)ML903等。星閃標(biāo)準(zhǔn)由中國(guó)工程院牽頭，300多家頭部企業(yè)和機(jī)構(gòu)共同參與制定，是我國(guó)原生的新一代近距離無(wú)線連接技術(shù)，該標(biāo)準(zhǔn)于2022年11月發(fā)布了1.0版本，并于2023年4月發(fā)布了1.1版本。

星閃聯(lián)盟持續(xù)推動(dòng)生態(tài)建設(shè)，完善芯片、模組、開(kāi)發(fā)板，健全測(cè)試與認(rèn)證條件，星閃聯(lián)盟已經(jīng)獲批成為國(guó)際性產(chǎn)業(yè)與標(biāo)準(zhǔn)組織，隨著星閃產(chǎn)品和生態(tài)的成熟，對(duì)現(xiàn)有近距離無(wú)線技術(shù)標(biāo)注藍(lán)牙、Wi-Fi將會(huì)產(chǎn)生哪些影響？星閃與鴻蒙或相互推動(dòng)發(fā)展星閃與鴻蒙都是自主化程度較高的技術(shù)，替代趨勢(shì)驅(qū)使兩者相互推動(dòng)發(fā)展。星閃將為鴻蒙生態(tài)提供更強(qiáng)大的連接性能，促進(jìn)萬(wàn)物互聯(lián)。星閃將為鴻蒙生態(tài)帶來(lái)消費(fèi)電子終端產(chǎn)品之間的革新體驗(yàn)。

鴻蒙生態(tài)將是星閃最大孵化器。截止2023年8月，鴻蒙設(shè)備數(shù)量已超過(guò)7億臺(tái)，支持鴻蒙的智能手機(jī)、平板/Pencil、可穿戴、智能家居、華為智選汽車將為星閃提供契機(jī)。Mate60 Pro搭載星閃，與其鴻蒙系統(tǒng)高度適配。

星閃對(duì)藍(lán)牙芯片行業(yè)的影響星閃性能指標(biāo)較高，具有更低能耗（僅為藍(lán)牙60%）、更快速度（6倍以上）、更低時(shí)延（僅為藍(lán)牙1/30）、更穩(wěn)連接（抗干擾靈敏度相比藍(lán)牙提升7dB）、更廣覆蓋（相比藍(lán)牙提升2倍以上），以及更大終端組網(wǎng)數(shù)量（相比藍(lán)牙10倍以上）。

從架構(gòu)設(shè)計(jì)上看，星閃結(jié)合了藍(lán)牙和Wi-Fi的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)多個(gè)模式，其采用的SLE模式對(duì)標(biāo)藍(lán)牙，滿足低功耗輕量級(jí)連接需求；SLB模式對(duì)標(biāo)Wi-Fi，應(yīng)對(duì)高速率、大傳輸、高質(zhì)量連接場(chǎng)景，可以根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景自動(dòng)切換模式，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫連接。

星閃產(chǎn)品和生態(tài)成熟之后，藍(lán)牙芯片產(chǎn)業(yè)或有幾點(diǎn)變化：

（1）星閃與藍(lán)牙、Wi-Fi在今后一段時(shí)間內(nèi)將共存，星閃產(chǎn)品能兼容藍(lán)牙和Wi-Fi生態(tài)，消費(fèi)者能擁有更多的技術(shù)選擇，這將加快星閃商用和落地的步伐。分析認(rèn)為，星閃不是顛覆Wi-Fi和藍(lán)牙，并不存在與Wi-Fi、藍(lán)牙等協(xié)議非此即彼的互斥關(guān)系，是在不同的場(chǎng)景和需求下為用戶提供更加多樣化的通信連接選擇，在一些需要高速、低延遲、高可靠性的場(chǎng)景下，可以使用星閃技術(shù)來(lái)進(jìn)行通信。

（2）無(wú)線多模芯片的成本或?qū)⑻岣撸驗(yàn)槊糠N無(wú)線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)都需要相應(yīng)的硬件和軟件支持，更復(fù)雜的電路設(shè)計(jì)增加了芯片的研發(fā)、測(cè)試、制造等成本。無(wú)線技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具有不同的物理層和協(xié)議要求，涉及到復(fù)雜的信號(hào)處理、調(diào)制解調(diào)、射頻前端等設(shè)計(jì)問(wèn)題；不同無(wú)線技術(shù)之間可能存在干擾和沖突問(wèn)題，需要進(jìn)行精確的信號(hào)隔離和調(diào)度，這些都有可能增加產(chǎn)品成本。

（3）星閃的引入，加劇了競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也導(dǎo)致廠商在研發(fā)方面的創(chuàng)新和投資的增加，以及新的商業(yè)模式和服務(wù)的發(fā)展。終端產(chǎn)品憑借星閃技術(shù)帶來(lái)多項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)提升，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫視頻流、在線游戲和其他數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用，更高速度、更低延遲和更好連接性能夠?qū)崿F(xiàn)豐富的新用例，也會(huì)刺激藍(lán)牙技術(shù)標(biāo)注的發(fā)展。低功耗藍(lán)牙技術(shù)迭代加快藍(lán)牙4.0之后增加了低功耗藍(lán)牙（BLE），使得雙模藍(lán)牙（經(jīng)典+BLE）成為平臺(tái)設(shè)備（如手機(jī)、平板電腦和筆記本電腦等）和音頻設(shè)備（如音箱、耳機(jī)、電視等）的標(biāo)準(zhǔn)配置。

藍(lán)牙5.2協(xié)議針對(duì)低功耗藍(lán)牙增加了三個(gè)新功能，分別為L(zhǎng)E同步信道（LE Isochronous Channels）、增強(qiáng)版ATT（Enhanced ATT）以及LE功率控制（LE Power Control），在核心規(guī)范層面定義了低功耗藍(lán)牙模式傳輸高品質(zhì)音頻的基礎(chǔ)。

音頻是藍(lán)牙技術(shù)的主要應(yīng)用，新一代LE Audio藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)具有提高音頻質(zhì)量、降低功耗、提高互操作性、簡(jiǎn)化助聽(tīng)器和TWS耳機(jī)、支持新的音頻設(shè)備類型、適用Auracast廣播音頻等多種優(yōu)越性能。

國(guó)內(nèi)主要藍(lán)牙音頻芯片廠商開(kāi)始對(duì)LE Audio的技術(shù)和產(chǎn)品布局，例如，炬芯科技多個(gè)系列藍(lán)牙音頻芯片已通過(guò)包括LE Audio的Bluetooth V5.3認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)全面升級(jí)支持低功耗音頻；恒玄科技BES2700系列的新一代主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)發(fā)布，全面支持BT/BLE雙模5.3協(xié)議；中科藍(lán)訊的藍(lán)訊訊龍三代音頻系列芯片已通過(guò)最新藍(lán)牙低功耗音頻標(biāo)準(zhǔn)LE Audio規(guī)格認(rèn)證，賦能無(wú)線終端音頻產(chǎn)品升級(jí)與創(chuàng)新。

圖注：國(guó)內(nèi)藍(lán)牙芯片廠商

圖注：全球藍(lán)牙芯片主要品牌

國(guó)內(nèi)主要藍(lán)牙芯片廠商

國(guó)內(nèi)藍(lán)牙芯片行業(yè)參與者眾多，廠商集中在低端藍(lán)牙芯片市場(chǎng)，利潤(rùn)空間較小，部分國(guó)產(chǎn)藍(lán)牙芯片廠商積極布局高端藍(lán)牙芯片市場(chǎng)。高端藍(lán)牙芯片產(chǎn)品目前由歐美藍(lán)牙芯片大廠壟斷，代表性企業(yè)包括Nordic、Dialog（被瑞薩電子收購(gòu)）、TI、ST、Cypress（被英飛凌收購(gòu)）、Silicon Lab等，技術(shù)及資源實(shí)力雄厚，且具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在全球低功耗藍(lán)牙芯片市場(chǎng)份額占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。

(1) 泰凌微：低功耗藍(lán)牙終端產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量全球第二

泰凌微的無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級(jí)芯片產(chǎn)品種類齊全，以低功耗藍(lán)牙類SoC產(chǎn)品為重心，拓展了兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品，并深入布局ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品、2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、音頻SoC產(chǎn)品，同時(shí)向下游客戶配套提供自研的固件協(xié)議棧以及參考應(yīng)用軟件。

泰凌微2019年7月獲選為國(guó)際藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）董事會(huì)成員公司；在2020年就成為了第一批星閃聯(lián)盟的會(huì)員，也一直緊密追蹤星閃標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)展，一直都有在做相關(guān)的研發(fā)投入，已經(jīng)完成了主要的相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，正在整合到公司的多模系統(tǒng)級(jí)芯片中，后續(xù)會(huì)有相關(guān)產(chǎn)品推出，短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)重大影響。

根據(jù)Nordic在2021年第四季度公開(kāi)報(bào)告中援引的北歐知名金融機(jī)構(gòu)DNB Markets的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年度泰凌微低功耗藍(lán)牙終端產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量攀升至全球第二名，僅次于Nordic。

圖注：泰凌微產(chǎn)品（來(lái)源：泰凌微）

從產(chǎn)品細(xì)分類別來(lái)看，泰凌微目前主要產(chǎn)品為IoT芯片以及音頻芯片，其中IoT芯片以低功耗藍(lán)牙類SoC產(chǎn)品為主，同時(shí)還有2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品、ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品。

(2) 杰理科技：?jiǎn)?dòng)第四次IPO

近期業(yè)界消息稱，杰理科技在廣東證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案登記，表明曾三次沖擊IPO未果的杰理科技，再次沖擊A股上市。資料顯示，杰理科技已成為藍(lán)牙音頻芯片（包括藍(lán)牙耳機(jī)芯片、藍(lán)牙音箱芯片）的主要提供商，根據(jù)SIG發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018-2021年全球藍(lán)牙音頻傳輸設(shè)備出貨量共46億臺(tái)，同期杰理科技的藍(lán)牙音頻芯片銷量累計(jì)超過(guò)40億顆（大部分藍(lán)牙耳機(jī)配備2顆主控芯片）。

圖注：杰理科技主要產(chǎn)品迭代及應(yīng)用拓展（來(lái)源：杰理科技）

在藍(lán)牙耳機(jī)芯片方面，杰理科技多個(gè)系列成為市場(chǎng)“爆款”，其中AC690N、AC693N、AC696N等產(chǎn)品自推出以來(lái)累計(jì)銷售均已超過(guò)5億顆。

在藍(lán)牙音箱芯片方面，杰理科技推出第一款藍(lán)牙音頻芯片AC410N之后，陸續(xù)推出AC690N、AC692N、AC695N、AC696N等迭代產(chǎn)品，其中AC695N、AC696N芯片導(dǎo)入40nm工藝制程，并實(shí)現(xiàn)多種降噪和音效處理算法、語(yǔ)音識(shí)別的集成。截止2022年的數(shù)據(jù)顯示，杰理科技藍(lán)牙音箱芯片實(shí)現(xiàn)累計(jì)銷售超過(guò)15億顆。小 結(jié)藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn)體系完善，設(shè)備基數(shù)較大，星閃短時(shí)間內(nèi)仍然與藍(lán)牙共存。在對(duì)時(shí)延要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景中，星閃憑借突出特性解決了藍(lán)牙存在的痛點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)，在這些領(lǐng)域星閃均有可能形成替代，包括智能汽車、智能家居、智能終端、工業(yè)智造、智慧家庭、個(gè)人穿戴等在內(nèi)，都是星閃應(yīng)用的星辰大海。

審核編輯 黃宇