二，白宮正式通過AI監管的行政命令。在確保美國AI*世界的同時，管理潛在風險。

以后，所有公司都必須通過報備，才可研發AI系統。

同時，AI不得擾亂就業市場、生成內容必須打水印、不允許侵犯隱私等等，事無巨細。

總而言之，老美開始害怕AI了，希望把這只猛獸關在籠子里，發展慢點也在所不惜。

來源：彭博社

三，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》：

到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。

到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，構建具有國際競爭力的產業生態，綜合實力達到世界先進水平。

這三件事，看似毫無關聯，你可以將之看做是資本市場的又一輪炒作。

最近，人工智能、機器人的各細分板塊，都漲得不錯。

但深入分析，你必然能發現，它們相互之間的因果關系。

這種關系，將決定產業的未來走向。

01近在咫尺的未來

個人認為，當人們開始擔憂AI是否擁有意識的時候，就已經非常危險了。

不論它有沒有。

因為現有的任何生物化學理論，都無法說明，人是怎么擁有意識的。

我們甚至不知道，意識究竟是客觀存在的事物，還是主觀的臆想。

一個都不知道是什么的東西，你判斷對方有沒有，怎么判斷？

只能按照主流的科學觀點去猜測：意識和智力只是神經元中的數據，堆積后的統計學的結果。

大家都知道，GPT是借鑒大腦神經元相互連接的方式來運作的，相當于是大腦的簡化模型。

GPT-3.5有1750億個參數，GPT-4的真實參數目前未知，也許接近萬億級。

而人腦的參數，皮質層180億神經元×每個神經元最多1萬個突觸÷2（兩個突觸形成一個鏈接）≈90萬億。

相比GPT-3.5，大500多倍，還不到3個數量級，在AI領域不算什么了不起的差距。

我們不妨換個角度看：什么動物的大腦參數在1750億？

老鼠，一種明顯的社會性動物。老鼠有沒有意識？從科學的角度看，必然是有的。

GPT-4遠遠比老鼠聰明，它有沒有？

好了，再往深討論就要扯到哲學了。

其實爭論AI有沒有意識，已經不重要了。我們*接受它有、或者即將有意識，然后思考接下來的事。

有意識的AI，最恐怖的地方在于：它可以解決個性化的問題。

這些年，我們能明顯感受到，標準化的工作被嚴重沖擊。

你現在去汽車工廠看看，哪里還需要多少人工，基本都是機械臂在干活。

汽車生產是固定的模式，每臺車都一模一樣，工業機器人最喜歡干這種活。

因為機器實際上很笨，沒有人在背后發送指令，它就是一塊廢鐵。

即便是目前滿天飛的生成式AI，也最多充當辦公室白領的工具。沒有人的一步步提示，它也不能做出*方案，更不能做決定。

但有意識后就不一樣，它可以自我學習進步，而不僅僅靠人類的投喂。

很快，它就將越來越符合“人”的標準。所欠缺的，只是一個肉身。

一旦擁有的人形身體，它們和人基本不會再有什么區別，除了更聰明。

至少對企業主、工廠主而言，它們比真人更可愛。

比如，服裝公司要設計一款衣服，必須找設計師，這個本來只有人能干得了。

但按照AI的邏輯，分分鐘就能給老板設計無數種新款。而且比個人設計的，更符合大眾審美，更有市場。

什么，老板你覺得不好？

給我5分鐘，馬上給你100種改進方案。根本不用再等著員工加班加點趕工。

代老板挑好設計后，直接把方案交給源頭工廠，中間所有環節和成本都省了。

香不香？

再比如，一家酒店需要請100個服務員，才能完成運轉，每個月要發50萬工資。

但有了真正的智能人形機器人，誰還請服務員?。?/p>

直接買30個機器人侍者，直接一勞永逸。它們不僅工作效率高，還能陪客人聊天，無所不知。

而且，它們7×24小時無休，也絕不會摸魚。

香不香？

……

很顯然，制造業、服務業乃至各行各業的絕大部分企業，未來可能都只需要決策者。

對BOSS而言，執行層面的員工，基本都失去了存在價值。

這，是所有人都不允許的。

注意，是所有人，包括貌似占了大便宜的企業主。

02難以承受的后果

任何行業，無可取代的永遠只是少數人。

大多數人只能每天愉快地摸魚，當一顆不那么牢固的螺絲釘（隨時跳槽），拿一份還過得去的薪水，持續為社會的消費注入活力。

但資本是逐利的，AI是冰冷的。

在絕大多數“平庸者”被取代的未來，舊的分配模式無法再適用。失去了收入來源的大多數人，自然喪失生存之外的消費需求。

最終的結果，是陷入通縮的泥潭，想要再實現經濟正向增長，無比困難。

通縮，是現代世界最害怕的劇毒。

馬斯克這些企業家，為什么帶頭呼吁GPT-5暫停訓練？

長遠點看，10年后，當白領們的工作都被AI取代了，大家哪還有薪水買特斯拉？

你成本降得再低，沒人買、沒有營收，有錘子用？

由小及大，白宮為什么要限制AI發展過快？因為美國經濟的*驅動力，就是消費。

美國3.3億人口，年度消費總額高達15萬億美元；中國14億人口，年度消費總額僅為6.7萬億美元。

中國經濟消費的貢獻比約為55%，美國則高達75%。

其中的差距，不可以道計。

消費由需求產生，需要有提供對應服務的行業。

而美國GDP的80%由服務業貢獻。比如，全年律師服務收入1.4萬億美元，占到GDP比重6.7%。

如果企業們都去雇傭機器人，雖然大幅提高了生產力，卻與保就業、保GDP、保消費、保金融的國策背道而馳。

如果不限制，泡沫如此大的美國GDP很快就會瘋狂縮水。

所以，市場炒作的熱鬧，與真實世界的冷清，永遠是兩碼事。

很顯然，AI的原罪，是它過于強大、過于超前，不是現階段人類應該擁有的東西。

當科技創新足夠解放大批勞動力，但這些勞動力還沒有得到合理安置的情況下，就草率投入應用，社會整體付出的代價，遠超出個人獲得的利潤。

這個世界存在的本質，是秩序的約束，人人各司其職，有飯吃、有活干，才沒空想那么多。

發展AI的初衷，是作為人的工具，提高工作效率，而不是淘汰人自身。

但是，技術這玩意，不可能完全禁得住的。

誰禁止，誰落后，誰害怕，誰變窮，這是不以任何人的意志為轉移的客觀規律。

至少，參與全球競爭的大國絕不會放棄，渴望突破的科研人員不會放棄，追求更高利潤的所有企業都不會放棄……

一味禁止，只會逼得AI產業黑色化，不受監管的研發，危險性更高。

對于AI，即使大型實驗室停止研究，眾多開源模型也無法阻止個人研究。

只要有資金、市場、需求在后面推動，一切限制都沒有意義。

我們無可避免將創造出超越自我的事物，但必須要有約束它的手段。

也許，趁著大洋彼岸還在糾結時，正是國內公司縮小與對方差距的*機會。

上頭此時大力推進人形機器人發展，很可能就是這個意思。

這是國產AI、國產機器人彎道超車的最后機會，毫無疑問有巨大的潛力和投資價值。

有哪些標的值得關注？

03無法阻擋的潮流

這里討論的人形機器人，必然是智能機器人，不是過去那種笨笨的工業機器人。

總的來說，分為軟件生態和硬件生態。

軟件方面，就是算法、大模型，目前國內已經有文心一言、盤古之類的大模型，和GPT-4還有很明顯的差距。

這個急不來的，我們還是著重討論硬件方向。

除了老生常談的芯片，比較具備想象力的有這樣幾塊：

1. 動力裝置

首先是電池，技術國內已經很成熟，相關公司的邏輯，基本與電動車一樣。

其次需要電機提供動力，有液冷電機和伺服電機兩種。

液冷電機控制散熱，保證電機持久運行。

伺服電機則控制速度，將電壓信號轉化為轉矩和轉速以驅動控制對象。

這種產品的前景很大。

比如人形機器人一只手有15個關節，如果每一處關節都安裝一個電機并配套一個減速器，不僅成本太高，占用的體積與質量均太大。按照現在的市價，僅一只手的成本就要兩到三萬人民幣。

只有采用售價一兩千元左右的微型傳動系統，才可能盡量壓低成本。

2. 減速器

在電機旋轉過程中，需要在設備與電機之間連接一個裝置，實現輸出速度減速，才能達到收放自如，這個就是減速機。

分為兩種，RV減速機和諧波減速機。

RV減速機負載大、剛性強、結構復雜，價格當然也更貴，通常安裝在機器人較大的關節處。

諧波減速機結構相對簡單些，不過精密度更高，主要應用在靈活細小的關節處。

目前，全球諧波減速器的市場份額超過50%在日本哈默納科手中，國內已有不少上市公司擬涉足此領域。

3. 感知器官

對從前的工業機器人而言，只需執行簡單操作指令即可，感官系統其實有些多余。

人形機器人則不然。

類比人體，最重要的感知器官分別為視覺、觸覺、聽覺，分別催生出機械視覺、機器人皮膚、語音傳導等細分領域。

人形機器人需要能辨別表情，對算法的要求必然比工業機器人高出好幾個檔次，至于皮膚，并不確定，可能是金屬的、也可能是類似人皮的。

比如日本流行的伴侶機器人，對“手感”的要求就比較高，……但這與智能制造關系不大，此處略過。

以上三種其實產業都已比較成熟，現階段需要大力發展的，其實是嗅覺、味覺、滑覺，對應著多種傳感器，這是個比較明確的千億市場。

比如位置傳感器，防止機器人啟動時產生過劇烈的運動；力覺傳感器，方便精確合理地控制好接觸的力度。還有滑覺傳感器，用于檢測握力不夠時所產生的物體滑動信號；距離傳感器，用于智能移動機器人；加速度傳感器，測量平移和旋轉運動速度。等等

4. 其他基礎材料

以特斯拉的“擎天柱”為例，面部是一面顯示器，用以提供信息。一者需要全光學玻璃，制造公司有藍思科技、康寧玻璃；二者需要超廣角高清攝像頭，這也是一個不錯的細分賽道。

此外還有功率器件，以及機器人骨骼、“肌肉”所需的金屬或非金屬材料等等，不一而足。

本文篇幅有限，相關產業鏈分析只能淺嘗輒止。

而且以上的，必然還不全。畢竟我們自己也不知道，人體這臺超精妙生物機器，究竟是如何*運轉的。

如此多的未知，自然也代表著巨大的機遇。

04尾聲

我一直覺得，咱們的科技樹走岔了。

照道理說，應該先解決能源問題，再大力去發展人工智能。

假如，可控核聚變實現了，人類擁有了無限能源，所有人都不需要再為生存而工作。

到那時，再讓AI負責生產，人類只負責消費、本性得到*釋放、能力可以全面發展，擺脫金錢和物質束縛，實現自由狀態。

這才是AI解放人類的真實社會基礎，也是人們稱之為“社會主義朋克”的原因。

只可惜，這個世界并不理性。

時至今日，受市場和全球競爭格局的推動，技術進步是一種自發的動作，我們早已喪失了剎車的能力。

只能去追求不應該出現在這個時代的產物。

這才是如今*的隱憂。

轉自格隆匯APP 萬連山

審核編輯 黃宇