政策發(fā)展環(huán)境

一、5G相關政策為智慧燈桿規(guī)模化發(fā)展提供重要動力

工業(yè)和信息化部于2018年起，在電信基礎設施共建共享相關文件中指出，要推動公安、市政、交通運輸、電力等部門各類桿塔資源與通信桿塔資源的雙向共享和相互開放。其中，《關于推進電信基礎設施共建共享支撐5G網絡加快建設發(fā)展的實施意見》（工信部聯通信〔2020〕78號），明確提出要“大力推進5G智慧燈桿建設和‘一桿多用’”。

二、“新基建”相關政策為智慧燈桿建設營造良好發(fā)展環(huán)境

《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》在“加快建設新型基礎設施”章節(jié)指出要“圍繞強化數字轉型、智能升級、融合創(chuàng)新支撐，布局建設信息基礎設施、融合基礎設施、創(chuàng)新基礎設施等新型基礎設施”。中央全面深化改革委員會第十二次會議審議通過《關于推動基礎設施高質量發(fā)展的意見》，旨在加快推動新型基礎設施高質量發(fā)展。

三、智慧城市相關規(guī)劃為智慧燈桿落地應用提供關鍵支撐

2020年1月，住房和城鄉(xiāng)建設部印發(fā)《關于開展人行道凈化和自行車專用道建設工作的意見》，提出推行“多桿合一”“多箱合一”“多井合一”。從地方層面看，當前我國一線、新一線，以及二、三、四線城市均推出智慧城市建設規(guī)劃。

四、智慧照明助力“雙碳”目標實現

2020年9月22日舉行的聯合國大會上，中國承諾將在2030年前實現碳排放達峰，并在2060年前實現碳中和。“雙碳”目標必將帶來社會經濟各領域低碳轉型的重大變革。照明行業(yè)作為與能源應用息息相關的行業(yè)，在低碳經濟和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中扮演重要角色。

智慧燈桿建設實踐情況

從全球范圍看，新加坡、韓國、美國、西班牙、荷蘭等多國已掀起智慧燈桿建設高潮，以智慧城市為抓手，通過整桿替換或利舊升級改造等方式，部署了智慧燈桿試點建設項目。

從我國自身建設情況看，2016年北京通州區(qū)委以運河西大街為試點，實施路燈智能化改造、建立智能化照明系統(tǒng)，拉開了智慧燈桿建設的序幕。2018年，上海、深圳、成都等多個城市進行了智慧燈桿試點工作，被認為是中國智慧燈桿建設的元年。2019年作為5G商用元年為智慧燈桿發(fā)展創(chuàng)造了新機遇。2020年各地加大智慧燈桿的投入建設。截至2021年2月，我國已有超過20個省級行政單位開展了近300個智慧燈桿試點項目。2022年3月，智慧燈桿國標《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規(guī)范》（GB/T40994—2021）正式實施，該標準的發(fā)布既滿足了產業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)一了智慧燈桿的應用和運行規(guī)范，又為后期管理整合、多桿合一等提供了有效依據。

目前，我國已形成以環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部四大智慧城市群建設為基礎的智慧燈桿試點項目集群，試點項目建設地點和規(guī)模與人口密度、經濟條件和智慧燈桿產業(yè)分布呈現高度關聯性。其中，部分地區(qū)的智慧燈桿試點項目，已具有規(guī)模效應，其建設理念處于世界領先水平，帶動性較強。

智慧燈桿應用場景

智慧燈桿是集智慧照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境檢測、無線通信、信息交互、應急求助等多功能于一體的公共基礎設施，具備的功能由其掛載的設備和傳感器決定，并在互聯網、人工智能、大數據等技術的賦能下提供豐富的智慧應用[4]。隨著智慧城市基礎設施建設的不斷推進，智慧燈桿產業(yè)正處于快速發(fā)展階段。智慧燈桿及其掛載設備涉及的行業(yè)眾多，領域多元化，其使用場景主要包括城市道路、公路、機場、火車站、港口、居住區(qū)、商業(yè)區(qū)、校園（區(qū)）、醫(yī)院、體育場地、廣場/公園綠地、產業(yè)/工業(yè)園區(qū)、旅游景區(qū)、礦場。

智慧燈桿產業(yè)鏈情況

智慧燈桿加持新型智慧城市、5G、新基建、“雙碳”四大戰(zhàn)略要素，是持續(xù)站在政策與市場風口上的產業(yè)。2020年第二十二屆高交會，深圳市智慧燈桿建設主體－深圳市基礎設施投資有限公司發(fā)布“5G智慧燈桿產業(yè)鏈圖譜”，對智慧燈桿產業(yè)生態(tài)圈及智慧燈桿在智慧城市建設中的各個面向進行了全面梳理，引起產業(yè)鏈上中下游企業(yè)強烈關注。全球經濟時代，企業(yè)間聯系更為緊密，智慧燈桿產業(yè)鏈企業(yè)間繼續(xù)在燈桿設計、智慧顯示、公共廣播、無線Wi-Fi、視頻監(jiān)控、信息安全、通信傳輸、系統(tǒng)集成等領域須加強技術交流、實現合作共贏。

不同應用場景智慧燈桿推薦掛載設備

注：●為應配置智能設施設備；○為可選配置，應根據具體情況選擇；—為不建議配置。

從整個產業(yè)生態(tài)圈的角度來看，智慧燈桿生態(tài)主要包括智慧燈桿桿體、傳感器、芯片、通信模組、通信網絡、物聯網平臺、操作系統(tǒng)、集成應用等。其中，智慧燈桿桿體是智慧燈桿的“軀體”，傳感器是智慧燈桿的“五官”，完成外界信息的采集；芯片是智慧燈桿的“大腦”，完成信息處理；通信模組是智慧燈桿的“聯網器件”，是實現通信的底層硬件，是芯片、存儲器、功放器件的集成體；通信網絡是智慧燈桿接入互聯網平臺的“通道”；平臺層是整個智慧城市的“中樞”，用于整個智慧燈桿系統(tǒng)的連接、管理、應用開發(fā)。智慧燈桿桿體、智慧照明、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測、充電樁都處于集成應用層。根據“全球物聯網觀察”分析的數據可知，平臺層和集成應用層分別占產業(yè)鏈價值的20%和30%～40%，利潤空間大。

智慧燈桿商業(yè)模式

通過對我國相關試點項目的研究發(fā)現，智慧燈桿商業(yè)模式的選擇與項目屬性、涉密性、投資規(guī)模、專業(yè)跨度、共享性和專業(yè)難易等因素高度關聯。具體而言，一般情況下，對于公益型、涉密型、政務類的試點項目，一般由政府部門主導；對于投資規(guī)模大、專業(yè)類別跨度大、共享性要求高的項目，一般采用政企聯合體建設模式。隨著經濟社會的發(fā)展，智慧燈桿開始由政府主導單一模式，轉向政府與社會共同參與、聯合建設運營的多元化模式發(fā)展。

目前智慧燈桿的建設模式可以劃分為城市級別和區(qū)域試點兩大類。城市級別通常是以規(guī)劃設計為建設起點，負責部門為工信局、城投公司，中標規(guī)劃部門多為具有國字號背景的規(guī)劃設計研究院等。試點類項目較為靈活，采購部門有城管局、鐵塔公司等，中標企業(yè)有國企、民企。智慧燈桿的運營主體包括智慧燈桿運營公司、設備供應商、智慧城市頂層設計公司或工程總包公司。主要運營收入來源如下：

（1）智慧燈桿的主體維護收入：主要指政府獨自投資委托企業(yè)進行運營維護的情形，包括維修維護收入等。（2）智慧照明的節(jié)能收入：由企業(yè)投資改造的智慧燈桿項目，政府會將節(jié)省下來的電費分期補貼給回企業(yè)。

（3）視頻監(jiān)控的租金收入：燈桿接入天網、安防系統(tǒng)后，公安、交通部門支付的租金收入。（4）微基站的租賃收入：指的就是運營商在燈桿上掛載5G微基站而支付的租賃收入。

（5）充電樁收入：智慧燈桿配置充電樁后，消費者使用時將支付相應的充電收入。

（6）停車管理與井蓋管理等管理收入：鑒于智慧燈桿可對道路停車情況及道路井蓋運行維護情況進行監(jiān)測，實現智能交通的功能，可獲得交通部門或其他相關單位支付的管理收入。

（7）LED信息發(fā)布等廣告收入：由投放廣告的主體支付，多為企業(yè)，也有政府及其他機構。

（8）數據采集收入：智慧燈桿的數據包括環(huán)境監(jiān)測數據等，也可能包括其他運營過程中積累的不涉及隱私且經脫敏后的數據。前者的支付主體主要是環(huán)境部門，后者則是獲得脫敏數據的使用用戶等。

智慧燈桿發(fā)展前景

從全球范圍看，隨著智慧城市的持續(xù)推進，以及5G建設需求與應用的逐漸明朗，“5G+智慧燈桿”將成為5G網絡、智慧城市的重要載體，市場目前雖未全面爆發(fā)，但未來規(guī)模可期。根據Technavio發(fā)布的“2020—2024年全球智能桿市場”報告數據顯示，預計2020—2024年全球智慧燈桿市場年復合增長率為19%，將達137.2億美元。

從我國自身角度看，2020年初，智慧燈桿項目建設進度雖在一定程度受到社會公共衛(wèi)生事件的影響，但依然保持良好發(fā)展態(tài)勢。根據住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展改革委聯合印發(fā)的《城鄉(xiāng)建設領域碳達峰實施方案》，要求推進城市綠色照明，加強城市照明規(guī)劃、設計、建設運營全過程管理，控制過度亮化和光污染，到2030年LED等高效節(jié)能燈具使用占比超過80%，30%以上城市建成照明數字化系統(tǒng)。根據相關招投標網站的模糊檢索，僅2020年上半年中標項目規(guī)模就達到246億元行業(yè)空間巨大。華為根據國家統(tǒng)計局2004—2018年我國路燈保有量數據分析，ICT相關企業(yè)可參與的市場空間為1540億元。此外，據中國信息通信研究院預測，“十四五”期間智慧燈桿塔相關投資快速增長，到2025年智慧燈桿塔相關建設項目投資額可達800億元/年以上。目前，推進智慧燈桿建設的地方數量和相關建設項目數量不斷上升，同時所覆蓋的行業(yè)領域不斷拓展。

總結

2022年專項債支持范圍擴大到融合基礎設施、信息基礎設施、創(chuàng)新基礎設施。智慧燈桿作為融合基礎設施之一，通過搭載智慧停車設備、5G基站、太陽能風能發(fā)電、廣告服務后實現的商業(yè)盈利收益用于支付智慧燈桿特許經營權償還專項債，同時還能夠獲得一定的政府節(jié)能補貼收益等穩(wěn)定的收入來源。新基建與“雙碳”背景下的智慧燈桿產業(yè)在地方政府專項債券加持下迎來了新的發(fā)展階段。

審核編輯 黃宇