今天，在北京舉辦的“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2017年會(huì)暨北京集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇”上，魏少軍教授發(fā)表了題為《砥礪前行的中國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)》的演講，就中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、不同地區(qū)的產(chǎn)業(yè)分布和產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向做了深入的探討。

一.2017年設(shè)計(jì)業(yè)總體發(fā)展情況

芯片設(shè)計(jì)業(yè)企業(yè)數(shù)量趨于穩(wěn)定

本次統(tǒng)計(jì)表明，全國(guó)共有約1380家設(shè)計(jì)企業(yè)，比去年的1362家多了18，總體變化率不大。2016年，當(dāng)看到設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量大增600多家的滿(mǎn)況，業(yè)內(nèi)朋友普遍覺(jué)得不可思議。現(xiàn)在看來(lái)，去年的企業(yè)數(shù)量大增既有必然性，也有偶然性。必然性體現(xiàn)在《綱要》出臺(tái)帶來(lái)的巨大帶動(dòng)效應(yīng)，偶然性則體現(xiàn)在這種數(shù)量大幅增長(zhǎng)的不可持續(xù)性。今年的企業(yè)數(shù)量基本持平就反映出這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展在一定程度上回歸理性。

設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售變化情況

2017年全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為1945.98億元，比2016年1518.52億元增長(zhǎng)28.15%。按照美元與人民市1：6.65的兌換率，全年銷(xiāo)售達(dá)到292.63億美元，在全球集成電路設(shè)計(jì)業(yè)所占比重將再次大幅提高。

主要區(qū)域設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展情況

設(shè)計(jì)業(yè)增速最高的十個(gè)城市

設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的十個(gè)城市

2017年十大設(shè)計(jì)企業(yè)

十大設(shè)計(jì)企業(yè)的銷(xiāo)售總和達(dá)到893.15億元，增幅為28.35%，與產(chǎn)業(yè)平均增速基本持平。十大設(shè)計(jì)企業(yè)中有2家為新晉企業(yè)，除了一個(gè)企業(yè)出現(xiàn)回調(diào)外其它企業(yè)都錄得2位數(shù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)最高的達(dá)到89.47%，珠江三角洲地區(qū)有4家，長(zhǎng)江三角洲地區(qū)有3家，分別比2016年增加一家；京津環(huán)渤海地區(qū)有3家，比2016年減少2家。進(jìn)入十大設(shè)計(jì)企業(yè)榜單的門(mén)檻提高到26億元

銷(xiāo)售過(guò)億元企業(yè)的增長(zhǎng)情況

2017年預(yù)計(jì)有191家企業(yè)的銷(xiāo)售超過(guò)1億元人民幣，比2016年的161家增加30家，增長(zhǎng)18.63%。這191家銷(xiāo)售過(guò)億元人民幣的企業(yè)銷(xiāo)售總和達(dá)到1771.49億元，比上年的1229.56億元增加了541.93億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售總和的比例為91.03%，與上年的80.97%相比上升了10.06個(gè)百分點(diǎn)。

銷(xiāo)售過(guò)億元企業(yè)的分布情況

按銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)的企業(yè)分布情況

設(shè)計(jì)企業(yè)人員情況

人數(shù)超過(guò)1000人的企業(yè)達(dá)到16家，與去年的12家相比增加了4家；人員規(guī)模500-1000人的企業(yè)有20家，與上年持平；人員規(guī)模100-500人的有121家，比上年減少2家。但占總數(shù)88.62企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共1223家，與上年的比例持平。

雖然人員規(guī)模超過(guò)1000人的企業(yè)數(shù)量增加了33%，100-1000員工規(guī)模的企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定。

2017年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)的從業(yè)人員規(guī)模與2016年的情況基本相同，略有增長(zhǎng)，大約為14萬(wàn)人。因而得出人均產(chǎn)值139萬(wàn)人民幣，約合20.9萬(wàn)美元，恢復(fù)到前幾年的水平。

產(chǎn)品領(lǐng)域分布情況

在通信、智能卡、計(jì)算機(jī)、多媒體、導(dǎo)航、模擬、功率和消費(fèi)電子等8個(gè)領(lǐng)域中，有5個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量增加，3個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量下降，從事通信芯片設(shè)計(jì)的企業(yè)從2016年的241家增加到266家，對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售總和提升了30.7%，達(dá)到899.74億元；智能卡企業(yè)從上年的69家，減少到62家，銷(xiāo)售總和上升了5.68%，達(dá)到139.15億元；從事計(jì)算機(jī)芯片企業(yè)數(shù)量從去年的107家減少到85家，但銷(xiāo)售提升了13.99%，達(dá)到128.28億元；

從事多媒體的企業(yè)從去年的43家又回到72家，但銷(xiāo)售總和下降0.63個(gè)百分點(diǎn)，為175.57億元；從事導(dǎo)航芯片研發(fā)的企業(yè)數(shù)量從17家增加到23家，銷(xiāo)售總和提升了111.42%，為6.17億元；模擬電路的企業(yè)數(shù)量從219家減少到180家，銷(xiāo)售提升了5.14%，為68.07億元，從事功率器件業(yè)務(wù)的企業(yè)從77家增加到82家，銷(xiāo)售總和提升了155.14%，達(dá)到76.67億元，為2017年增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品領(lǐng)域；消費(fèi)類(lèi)電子的企業(yè)數(shù)量從上年的589家增加到610家，銷(xiāo)售增長(zhǎng)45.2%，達(dá)452.33億元，繼續(xù)保持了2016年的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。

二.輝煌成績(jī)和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

服務(wù)器CPU

作為我國(guó)高端通用芯片的主攻方向和突破重點(diǎn)，服務(wù)器CPU取得了重要的進(jìn)步。在前期蘇州中晟宏芯率先實(shí)現(xiàn)主頻3.75GHz、兼容IBM Power服務(wù)器CPU之后，天津海光研發(fā)的兼容X86服務(wù)器CPU流片成功，性能指標(biāo)令人期待；天津飛騰研發(fā)的FT系列兼容ARM指令服務(wù)器CPU再次獲得長(zhǎng)足進(jìn)步，主要性能接近Intel公司E5。上海瀾起科技與清華大學(xué)、英特爾公司合作，共同打造的融合X86和可重構(gòu)計(jì)算技術(shù)的新型服務(wù)器CPU進(jìn)入最后沖刺階段，綜上所述，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器CPU正在醞釀重大突破，必然會(huì)對(duì)全球服務(wù)器CPU的產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生重大影響。

桌面計(jì)算機(jī)CPU

上海兆芯研發(fā)的ZX-C兼容X86指令集桌面計(jì)算機(jī)CPU性能達(dá)到2.2GHz，主要指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先國(guó)內(nèi)同行。基于ZX-C的聯(lián)想桌面計(jì)算機(jī)在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用情況令人滿(mǎn)意，穩(wěn)定性、可靠性達(dá)到全球相同水平。在10月中、下旬召開(kāi)的黨的十九大期間，基于兆芯CPU的聯(lián)想計(jì)算機(jī)承擔(dān)了會(huì)務(wù)用計(jì)算機(jī)的任務(wù)，很好地完成了任務(wù)，得到與會(huì)代表和領(lǐng)導(dǎo)的稱(chēng)贊。

嵌入式CPU等

杭州中天繼續(xù)引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)在嵌入式CPU的發(fā)展。其CK系列嵌入式微處理器不僅在國(guó)產(chǎn)打印機(jī)、打印耗材，金融智能卡等領(lǐng)域應(yīng)用規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，累計(jì)出貨超過(guò)5億顆，單品應(yīng)用超過(guò)2億顆，而且基于該系列嵌入式CPU的、面向物聯(lián)網(wǎng)的芯片平臺(tái)正式發(fā)布。

在智能終端核心芯片方面，紫光展銳的手機(jī)芯片全年出貨量繼續(xù)位居國(guó)內(nèi)第一，保持了近30%的全球市場(chǎng)占有率。8月份，展訊發(fā)布的兩款芯片SC9850和SC9853i均具有獨(dú)到的特點(diǎn)，一改之前產(chǎn)品主打中低端的形象，開(kāi)始向中高端邁進(jìn)。海思半導(dǎo)體的“麒麟970”應(yīng)用處理器芯片性能大幅提高，極大地提升了華為高端智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)力。

智能電視核心芯片機(jī)人工智能芯片

海思半導(dǎo)體的智能電視芯片自2015年進(jìn)入市場(chǎng)后，銷(xiāo)售一直保持旺盛，到2017年底，累計(jì)銷(xiāo)售有望突破2000萬(wàn)片，市場(chǎng)占有率超過(guò)20%。可以樂(lè)觀地預(yù)計(jì)，未來(lái)幾年，我國(guó)智能電視機(jī)的40-50%將采用這顆芯片及其后續(xù)系列。青島海信的智能電視芯片也進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)，在該公司大屏幕電視機(jī)產(chǎn)品中的使用比例不斷提升。

在人工智能大潮的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)不甘落后，紛紛推出相應(yīng)的產(chǎn)品。例如，寒武紀(jì)的人工智能芯片已經(jīng)作為IP核被海思半導(dǎo)體采用，有力支撐華為手機(jī)走向人工智能時(shí)代，寒武紀(jì)本身也成為芯片領(lǐng)域不可多得的獨(dú)角獸企業(yè)。深鑒科技的人工智能芯片平臺(tái)及XXX的智能駕駛芯片也在不斷進(jìn)步。我國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)在這一領(lǐng)域的差距在不斷縮小之中。

面臨的挑戰(zhàn)

一是我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)提供的產(chǎn)品尚無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。盡管我國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的銷(xiāo)售占當(dāng)年芯片消費(fèi)價(jià)值的比例從2012年的13%提升到2016年的月26%，但是微處理器、存儲(chǔ)器等高端芯片我國(guó)企業(yè)還沒(méi)有什么建樹(shù)，而這部分芯片占了我國(guó)進(jìn)口集成電路的近70%。

二是我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)的主流設(shè)計(jì)技術(shù)尚未擺脫跟隨，總體技術(shù)路線(xiàn)跟在別人后面亦步亦趨的現(xiàn)狀沒(méi)有根本改變，產(chǎn)品創(chuàng)新能力有待提高。這些年來(lái)，我國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代主要依靠工藝和EDA工具進(jìn)步的現(xiàn)象并沒(méi)有根本改觀。能夠根據(jù)自己的產(chǎn)品和所采用的工藝，自行定義沒(méi)計(jì)流程、并采用COT設(shè)計(jì)方法進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的企業(yè)少之又少。

三是在CPU、DSP和FPGA等高端芯片上，由于現(xiàn)有技術(shù)水平差距較大，尚不具備與國(guó)際主要玩家同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力，同時(shí)迫于生存壓力，不得不將主攻方向轉(zhuǎn)向特定市場(chǎng)，久而久之，競(jìng)爭(zhēng)能力下降、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)下滑，失去在公開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的決心和勇氣。而且，由于特定市場(chǎng)的銷(xiāo)量有限，所以反過(guò)來(lái)影響產(chǎn)品的進(jìn)步。這種惡性循環(huán)在很大程度上影響著我國(guó)本來(lái)就為數(shù)不多的高端芯片企業(yè)的發(fā)展。如果我們不能把自己的精力轉(zhuǎn)向95%的公開(kāi)市場(chǎng)，那么即便在5%的特定市場(chǎng)做的再好，最終還是無(wú)法成為市場(chǎng)的王者。

四是整體產(chǎn)業(yè)實(shí)力仍然不強(qiáng)。雖然今年全行業(yè)的銷(xiāo)售總和接近300億美元，但與全球強(qiáng)勁增長(zhǎng)、總額近4000億美元的市場(chǎng)相比，依然只有7.5%，比2016年的7.1%略有提升。

三.為實(shí)現(xiàn)2020年總體目標(biāo)而奮斗

開(kāi)放合作，共同發(fā)展

設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)出是集成電路產(chǎn)品，在目前我國(guó)缺少I(mǎi)DM的前提下，設(shè)計(jì)業(yè)責(zé)無(wú)旁貸地將承擔(dān)起大力發(fā)展中國(guó)集成電路產(chǎn)品的重任。前兩年，我們?cè)?jīng)寄希望于通過(guò)國(guó)際并購(gòu)快速壯大中國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)，但嚴(yán)酷的事實(shí)告訴我們，此路不通。不是我們不愿意合作，而是人家對(duì)我們?cè)谙敕ㄔO(shè)法的遏制我們。芯片設(shè)計(jì)業(yè)是最需要開(kāi)放合作業(yè)，我們將以開(kāi)放的心態(tài)繼續(xù)與海內(nèi)外同行精誠(chéng)合作，尋找共贏的發(fā)展之路。

四.總結(jié)

我們的產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大、我們的發(fā)展質(zhì)量不斷提高、我們的基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)、我們腳步更加穩(wěn)健。背靠祖國(guó)大地，簇?fù)硎袌?chǎng)、技術(shù)、人才、資本和政策等各項(xiàng)生產(chǎn)要素，特別是我們擁有一支經(jīng)過(guò)市場(chǎng)錘煉、在不斷拼搏中在出成長(zhǎng)起來(lái)的人才隊(duì)伍和企業(yè)家群體，中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)沒(méi)有理由不能快速發(fā)展，沒(méi)有理由不能擁有更好的業(yè)績(jī)、沒(méi)有理由不去擁抱更為美好的明天。