事件：5G漸行漸近，剛剛在美國里諾舉行的3GPP分組大會上，3GPP第一個5G版本——Rel.15正式凍結，也就是NSA（非獨立組網）核心標準凍結。5G時代，中國引領全球的趨勢越發確定

時間：2017年12月3日21:00-22:00

嘉賓：3GPP資深專家（從業十年以上），Rel.15（非獨立組網）核心標準中國移動現場實際參與者

核心觀點：

（1）5G的第一個標準完成，意味著5G從過去的討論到開始落地，漸行漸近，5G序幕正式拉開

（2）這次落地的標準是干什么的？

這次是5G非獨立組網第一個版本的功能性的凍結，詳細的細節需要3個月會議完全凍結；

非獨立組網就是利于運營商利用現有4G網絡基礎設施快速部署5G，搶占覆蓋和熱點；簡單理解就是速率上有大幅提升，但是對于低延時、大連接、網絡切片等復雜5G應用還不能支持；

（3）目前階段：中國在這次標準的貢獻中還是處于全面領先的地位，未來目標5G時代引領全球；

（4）產業鏈的成熟度：

非獨立組網的商用（廠商準備需要半年時間，2018年下半年非獨立組網的5G商用可以實現了）

獨立組網：需要等到2019年

全球現在的格局：日韓為了冬奧會，美國在部分熱點城市做非獨立組網的運營商用；中國提出的目標是在2020年實現獨立組網的規模商用；

（4）后面還需要關注的時間節點：

2018.03 5G非獨立組網標準完全凍結；

2018.06 5G獨立組網的功能性標準凍結

2018.08 5G獨立組網的標準完全凍結

標的優選：5G細分板塊龍頭；主設備：中興通訊；傳輸網：烽火通信；光通信：亨通光電、中天科技、中際旭創、光迅科技；

會議詳細內容：

華創通信組首席分析師束海峰：

昨天，5G的第一個R15版本正式出臺，意味著5G的序幕的拉開，有點像NB的標準，去年10月份，NB也做出了標準，整個市場也表現不錯，這個時刻，整個5G標準的落地，也會成為板塊性的機會，我們邀請到中國移動的專家，剛從美國會議回來，全程參與了標準的制定表決和制定，邀請專家給我們簡單介紹一下這次會議和標準的情況。

中國移動專家：

我在中國移動負責5G標準的具體人員，上周在美國開完標準化會議，第一個標準版本實現了凍結，也是5G發展中里程碑的事件，和大家談一下事件的意義。

我們通信行業里面，通信行業基本上十年一代新技術，5G初衷是面向2020-2030年這一代，第二個大背景是，全球電信行業里面要想實現規模效應和不同手機用戶在全世界的自由移動，所謂漫游，技術體系必須實現標準化的能力，當前正在制定標準，希望所有需要實現無線連接的終端。

最開始5G瞄準的是2020年開啟的5G時代，2020年才會使用，現在開始討論標準？理論上一個標準凍結了，后續還要產業界各方做配套開發，產品做不同測試，和網絡組網試驗，在做修改。一個新時代的網絡，一般需要提前3-4年時間來提前確立標準，相對于真實商用時間點。

從標準而言，目前有2條不太完全一樣的訴求，所謂的5G組網方式的差異，第一類是非獨立組網，第二類獨立組網，非獨立組網，是5G建設的時候，以4G為依托，在必要地方布局5G基站，非獨立是5G系統對4G而言，是5G本身不具備端到端的能力，獨立組網是說5G系統是端到端的，沒有4G我照樣玩得轉，完全依靠自己就能提供相關的服務和能力，在區別里面，可以看到的，從網絡設備來看，網絡本身區分為接入網、核心網，分成2大塊，通常接入網投資占70%-80%，非獨立組網主要以4G網絡做依靠，把5G基站布置進去，依托4G現有網絡來工作，獨立是把5G接入網和核心網全部布置進去，上周完成的是5G非獨立組網的標準化版本，在明年6月份，我們還會繼續完成5G獨立組網的標準化。

關于5G標準完成，現在有些媒體說法不嚴謹，并非真正完成，真正完成還需要3個月，上周完成的只是功能性的完結，真正的里面還有很多細節參數，大概還需要3個月的工作時間，這個是2017年12月份是5G非獨立組網第一個版本的功能性的凍結，再過3個月是真正凍結，到2018年6月份的時候，會實現5G獨立組網標準功能性的凍結，2018年8月份，實現整個5G獨立組網協議細節的凍結，二者相差6個月時間。

到2018年6月份我們可以說5G第一個標準版本完成了，周末完成的是5G標準第一個版本的重大里程碑。

關于5G標準有獨立組網和非獨立組網，為什么需要差異化方式？這是不同運營商的策略，有的運營商覺得4G網絡不錯，覺得還有一定生命周期情況下，要投資5G，就想要有舒緩的節奏去投資，依托4G的現網，在業務量比較大的時候，比如在王府井等業務高發熱點區，這些地方建立一些5G基站，5G基站能力更強，依托4G就行了，可以實現快速的部署，因為我只負責接入網部分，所以能快速部署，并且可以節省投資。另外一些運營商，對于品質有妖氣，他們認為要部署5G就要部署全部的5G，不會部署在局部地區，全部覆蓋就意味著不依托4G，就部署端到端的5G，取決于運營商的需求。

還與部署5G真正業務場景是什么有關系，是在局部地區提供，還是滿足用戶體驗的一致性部署全部的5G呢？

還與運營商的無線電的頻率有關系，頻段越高，傳播的距離越小，做移動通信，最主要特征是移動性，用戶的業務不能中斷，頻段越高，能提供的無線電覆蓋非常短，要想實現連續的廣域覆蓋很困難，比如美國頻率很高，無法實現連續覆蓋，要想用高頻段實現連續覆蓋，成本很高，所以可以用4G做依托，在需要的時候部署5G基站，我國定了3.5G的頻率，有可能實現連續覆蓋的。到底是依托LTE還是單干，和無線電頻率也有關系。

全球有兩條比較差異化的運營商的路徑選擇，有的運營商選擇獨立組網，有的選擇非獨立，像美國一些擁有高頻段的運營商，就會選擇非獨立組網，出現5G空洞，就會回到4G，日本初期也會采用非連續覆蓋，日本主要面向2020年冬季奧運會，在場館部署一些5G，東京之外的沒有奧運會以外的，用4G先支撐，逐步上升到5G，韓國也是。我國要怎么樣，還沒完全定下來，我國分的頻率，能不能支持，我國還在測試，對于非獨立組網而言，主要滿足當期訴求。全球產業界都把精力放在非獨立組網標準，滿足運營商不同的需求，之后再去滿足獨立組網的標準，二者之間有6個月的差距，非獨立組網滿足運營商想早點部署5G的需求。

上周的工作可以讓全球的運營商，假設選擇非獨立組網，那么就有標準可用了，需要注意的是，全球運營商同意5G的發展最終需要一個端到端的5G，非獨立組網只部署了5G接入網，暫時沒有部署5G核心網，但是一個系統一定是端到端的，缺一塊的話，5G端到端的能力會出現選擇性的缺失，如果只部署了5G接入網，就不具備5G核心網的能力，能夠讓你快速感知到無線信號的強度和快，但是5G核心網帶來的天然的能力會缺失。全球運營商統一統一5G發展最終需要一個端到端的5G。

運營商做不同的路徑選擇的時候，包括韓國運營商，做部署的時候，第一步先部署非獨立組網，先部署5G基站，后期再慢慢升級，組成一個端到端的5G，時間會持續一個時間，在這個層面上，整個全球5G建設有大的不同，第一個先獨立組網，建設基站，再逐步升級，引入5G核心網，典型的是日本和韓國；第二個是整個5G一步到位，建設接入網和核心網，提供全面的端到端的能力，兩個方面包括5G技術能力、產業投資、現網改造的力度都有差異。

我國目前做的事情：

當前，我國正在國家統一指揮下，我們正在做5G外場測試，我們國家說的是2020年商用，所以全球競爭比較激烈，美國也是2018年部分商用，我國2020年商用，背后很大的是產業的競爭，包括哪些廠商在全球具備競爭力，包括配套的傳輸等，都需要背后技術的飛躍，還有產業的大投資在背后，我國也是做了很多工作，一個是標準化，在標準化中，是不是滿足我國，我國是2020年實現商用，前提是至少提前2年去完成標準化，再加上大規模測試，后面同時標準開發過程中，推動相關廠商同步推動和5G標準接近的產品平臺的完備，在測試過程中也做同步更新和迭代，產品測試中發現的問題也要去解決和響應，整體目標是2020年實現商用，國家希望在5G競爭中不要出現落后，我們提出的目標是5G實現全面引領，我們到時候在5G時代，我們在1G、2G什么產業都沒有，3G有一年 ，4G算是可以了，像中興、華為等廠商，希望5G我國能夠為全球建設一套強大的5G設施系統，希望可以滿足人的通信，也要滿足物的通信，既包含常規的物聯網，也要滿足工業物聯網，希望我國產業界可以奮發，網絡設備和配套傳輸等都可以在5G這個革命性的時期，通過大規模投入和建設把產業能力構建起來，能夠讓我國產品競爭力在全世界得到提升，保證我國產業在走出去的方面可以占用更大的份額，在這個前提下，我自己的感受是，去年年初我們在說，力爭2020年商用，到今年夏天，***來視察，說的是2020年肯定要用，當時給的說法是，規模商用，通過這個歷史性機遇，把我國的產業界強大起來，我們不僅是大規模做5G，也比較急切，希望我們可以實現基本引領，大家看新聞也可以看到，前兩周大量報道，包括國家發改委也開始這里大國家項目，幾個運營商主導，聯合廠商一起，做一個更大的實驗網，我們當前正在做申請的工作，我們國家也在快馬加鞭建設5G，標準化的完成是一切工作的依托，為后續做5G建立了一個比較好的基礎。

相對4G、3G而言，我國產業界在全世界利益格局的變化：

我自己做3G、4G、5G標準十多年了，整個中國力量越來越強，包括我國的參與的公司數，和背后隱藏的專利數，都是很大的提升，3G就是高通一家獨大，4G包括華為、中興等網絡設備廠商有很大進步，到了5G不光華為、中興、大唐有投入，其他很多廠商特別是芯片廠商，也在投入，包括OPPO、VIVO、展訊等終端芯片廠商，也做了很大的投入，都帶動了我國的產業力量，包括后面隱藏的專利的份額，相對4G有一個比較大的提高，對于構建我國的力量，和在全世界應對知識產權的挑戰方面，都是很有用的方向，相對于其他行業而言，電信行業在全世界來說，幾乎是對知識產權最重視的行業，也是知識產業競爭最白熱化的行業，我國在5G時代知識產權方面會有個很大的進步，這是標準化以及背后專利的基本的影響。

關于5G網絡市場規模多大：

很多人很好奇，最近看到很多自媒體提到5G網絡市場規模多大，這是個很嚴肅的問題，第一方面，5G網絡建設目標是什么？如果是提供熱點地區的覆蓋，他的真正的市場規模未必特別大，如果5G瞄準的是實現萬物互聯，則市場規模會比較大。具體分年度，到底多大投資，和不同運營商的定位和技術本身也有關系，如果無線電頻率很高，如果想實現廣域覆蓋，那么會比4G投資更大，總體而言，全世界頻率都比4G要高，投資要比4G大，另外一方面，5G的傳輸能力，是4G的大概上百倍，比如一個小區，4G一百兆，5G如果建立10G，對應的光纖回傳也好接入也好，也要滿足5G的要求，也是10倍20倍能力提升，5G背后的傳輸、路由器和交換機等都是百倍能力提升，都必須擴容，才能慢則5G配套的要求，和5G配套的相關方，都會受到5G的影響。

Q&A：

Q：這次標準的完成，時間和之前的時間有提前，還是超出預期呢？非獨立組網現在在整個產業鏈的成熟度大概是什么樣的階段？這兩天美國的Verizon也宣布了說，毫米波也在不同的城市應用，非獨立組網明年可以落地嗎？

答：時間上面，應該說是符合預期，2017年年初決定2018年要搞個東西出來，所以2017年3月份產業界決定把5G標準加速，以前想更晚一點，加速部分主要是針對非獨立組網，今年年初達成共識，都預計2017年底可以把非獨立組網完成，作為具體的參與者在我們的預期之內。

產業成熟度，我也得到消息，說Verizon在11個城市提供服務，現在都在競爭，目前標準剛完成，還需要幾個月去迭代，對于非獨立組網產業，我相信2018年可以實現基本的成熟，基本上標準凍結之后，廠商需要半年時間，可以做出一個完成滿足標準規范的產品，我認為2018年可以基本成熟，后期更多是終端的成熟，終端芯片一般比網絡層慢一點，我們要看終端是不是在2018年下半年完成。

Q：高頻這部分終端在2018年下半年出來嗎？

答：從老百姓使用來說，還是困難的，不是老百姓手持的，一般是大模塊CPE的東西能夠出來，變成我們現在使用的手機，還涉及很多問題，2018年底很難出現商用手機出來，一般可以出現類似上網卡的東西出來。

Q：獨立組網的話，核心網改了以后，成本可以提高50%，性能到底有多少提高？

答：核心網是30%投入占比，假設只投接入網，不投核心網，那這么一比，不是多了50%嗎？

到5G時候，核心網特點發生很大變化，最大的是核心網出現了更多面向虛擬化的發展，和4G發生很大變化，不太好依靠傳統經驗做評估。

5G能力的損失，5G是一個端到端的系統，既有人與人的通信，也有物與物的，最主要會支持一些叫做網絡切片的技術，還有一些新的增強的設計，可以提供更細顆粒度的業務的管理，5G只建設了接入網的部分，那么支持網絡切片、虛擬化、更精細顆粒度的業務能力方面會出現弱化。如果5G要實現對于垂直行業很高的拓展的話，需要5G核心網才能做到。

Q：舉例，比如要實現無人駕駛、工業自動化的話，非獨立組網可以實現嗎？

答：非獨立組網做的話，那就是用4G的能力做。

Q：能不能具體化一點，比如非獨立組網，要自動駕駛，要多長時間反應？獨立呢？

答：非獨立組網無法實現自動駕駛，獨立組網可能實現。

4G的技術能力傳輸需要100ms左右，但是自動駕駛需要4-5ms。

僅僅是輔助駕駛，4G可以做到，但是自動駕駛做不到。

量化的，5G對4G的能力有個100倍的提升，對時延要求高的需要5G。

Q：投資有大概的匡算嗎？

答：我們思路不一樣

非獨立組網是先建立基站，因為是依托4G，所以對4G也要改造。

5G獨立組網是端到端的，二者改造力度和成本會有差異。

量化差異沒法衡量。

Q：核心網的改造主要是對光纖的拉動嗎？

答：如果是建立非獨立組網，對4G基站也是有改造的。

Q：剩下的是18-21號的會議嗎？會什么還有這個會議？

答：這是3GPP的工作會議，上周的會議是工作組層面，下兩周的里斯本的會議是確認一下，比如全國人大有常委會，開完后還有全國人大代表會。

Q：在網上看到，這次是R15的標準，R15的標準分三個階段凍結，我的理解是，非獨立組網和獨立組網之前都是定的是18年6月份凍結，這次非獨立組網是提前了？

答：總體上整個R15都是2018年9月份凍結，非獨立組網的功能性凍結是2017年12月份，獨立組網的動能性凍結是2018年6月凍結。這個時間基本是符合之前預期的；

Q：標準的制定會受到哪些廠商的影響？

答：總體而言電信行業是需求和技術雙輪驅動，需求代表運營商和客戶。

主導一方面取決于標準能力，另外一方面是專利的積累。

主導的是運營商，廠商主要是華為、愛立信、中興、諾基亞。

獨立組網方面，中國移動是主導方。

Q：這次專利過程中，中國有沒有量化的，中國大概占了多少？

答：我能看到的是直觀現象，沒有具體的量化。

Q：中國移動一直提獨立組網的概念？在獨立組網領域，我們更強？在非獨立組網美國和日韓投入更多？這樣理解合適嗎？

答：不合適。

Q：從目前看，就算是非獨立組網，我國還是比較優勢的？

答：我們也關注非獨立組網。

Q：18年上半年，非獨立組網方面，國內運營商會有什么動作嗎？

答：會有一些測試吧，國家正在組織，還沒有定案。

總結：

目前3GPP標準，還是非獨立組網，正式在3個月之后完全凍結，18年6月份，獨立組網標準的初稿完成，9月份細節會凍結，我國的思路還是全球引領，2017年整個5G部分，無線設備（中興、華為），需要高速光接入網系統和光器件（烽火、光迅、博創科技等），更多的基站需要把基站連接在一起，就需要光纖光纜（亨通光電、中天科技、長飛等）和光模塊（中際旭創、光迅科技、新易盛），這類的標的屬于確定性高、龍頭，今年資本市場很喜歡。再看基站射頻端，更寬的頻譜帶來載波聚合數量的提升，大規模陣列天線，天線（通宇通訊、摩比）、濾波器（麥捷科技、三安光電）、PCB、高速連接器（金信諾）等部分會增長很大，彈性比上一部分還要大，因為上面的彈性來源于基站數量，而這部分增長基于單基站，但又有很多的不確定性、有風險，比如天線的集成、濾波器的實現等，若在15、16年，市場追的就是這種標的。5G大方向，國家在不斷加快節奏，這次標準落地在極大促進5G發展，18年5G還是我們的重大方向，我們會持續關注后面的發展。