2017年12月22日,在深圳電子展同期舉辦的2017-2018產業分析師年會上,來自***集邦科技的行動式記憶體研究經理黃郁琁就大家今年熱議的智能手機內存漲價,2018年是否趨勢會有所緩解,智能手機在iPhone旗艦手機的帶動下,將會展現哪些新的發展趨勢,帶來了詳細的解讀。
2018年手機內存增長幅度會達到14%
以作者的觀察,2017年,智能手機紛紛提價,與元器件漲價潮不無關系,而其中又以內存的漲價為主因素。比如2017年,以超高性價比著稱的紅米手機宣布提價,今年大部分智能手機都因為元器件漲價而上調價格,幅度在200元到300元不等。
業內提供的數據顯示,DRAM 價格自 2016 年中以來快速走高。據統計,DRAM 平均售價已自 2016 年 4 月的 2.41 美元,大幅攀高到2017年 2 月的 3.7 美元,漲幅高達53.3%。首要因素是今年上游用于生產存儲設備的原材料硅晶圓漲價了。原材料漲價幅度約在10%左右,但傳遞了中游,作為存儲芯片供應商的第一廠商三星(市場份額占據64.5%),擁有絕對的定價權。從產品毛利率考慮,供應智能手機的行動式內存毛利率高達50%-60%,靠著這些壟斷價格高漲的產品三星2017年前三季度的利潤高達338.1億美元,同比增長92.3%。
集邦科技的行動式記憶體研究經理黃郁琁指出, 2018年,DRAM的供需缺口還會顯現,特別是服務器使用的高效能DRAM與智能型手機等行動裝置所使用的低功耗、高密度DRAM,缺貨情況相當明顯。她分析說,在目前產業里,智能手機內存需求非常強勁,未來3到5年,智能手機與服務器的增長趨勢就會有所轉換。自駕車的增長,都會帶動服務器DRAM需求的增長。2018年智能手機內存市場占比仍然是第一位,三星仍然是占據市場份額最大的廠商。
她指出,2016年前,智能手機內存的增長幅度會有30%,2018年,我們預估iPhone整體系統內存搭載容量會有所提升,iPhone 7 有2GB、iPhone 7 Plus 則為 3GB。未來旗艦手機會比現在的系統內存容量有所提升,由于三星、海力士和美光等生產廠商生產工藝的躍進,比如從20納米制程進入18納米,都會使得單顆的容量變大,反而小容量不愿意做了,旗艦機型的內存容量增長是一定的,整個手機內存市場的增長幅度會在14%。
技術制程的演進:1、三星電子制程領先,率先量產18納米DRAM,把同業拋在腦后。2017年5月,三星正在擴大位于Hwasung的Line 17工廠,其將投入26.4億美元,以擴大相應生產規模,預計擴建后每月產能翻一番,其目前的產能約為每月4萬片晶圓。研究機構估計,今年底為止,三星打算把18納米DRAM的生產比重,提高至30%。
2、SK海力士進軍18納米DRAM,美光17納米DRAM。
SK海力士準備在2017年下半年量產電腦用的18納米DRAM,接著再投入移動設備用的18納米DRAM。美光已于2017年第一季量產18納米DRAM。未來會推出17納米DRAM。
集邦科技的行動式記憶體研究經理黃郁琁表示,2018年整個市場的需求還在不斷增大。供應鏈緊張的狀態還會一直持續,價格還有走高的跡象。此外,服務器內存需求增加導致擠出效應,會加大價格增長和供需矛盾。
智能手機未來發展的四大趨勢
2018年手機趨勢怎么跑?集邦科技的行動式記憶體研究經理黃郁琁表示,有四大趨勢不容忽視。
第一、2018年雙攝手機占比會持續增高,3D臉部辨識的主要在iphone使用,增加自拍廣角鏡頭的智能手機會增多。
第二、屏占比會變大,2018年高屏占比的智能手機會持續滲透,指紋識別也將更多做到手機后邊,屏幕飽和色彩會要求更多。2018年,廠商會發布可折疊式軟性屏手機,但量產可能性還不大。
第三、旗艦智能手機搭載電池容量普遍在4000毫安,如果用上3D臉部辨識,用電消耗會更大,消費者體驗會更不好。
第四、AI人工智能必須與通信網絡平臺結合,語音說出“Coco”,手機就可以找出Coco相關的照片,但是這是必須需要平臺的,需要手機和5G網絡搭載起來,2018年5G網絡平臺還沒有形成,但手機AI會加速5G平臺的生成。
原來5G網絡和5G平臺計劃在2019年下半年才會出來。我們相信,到了2019年上半年會有5G智能手機的出現。5G手機普及通常將會在2020年。
2017年,全球10大手機品牌商。三星智能手機市占比21.9%、蘋果智能手機市占比15.3%、華為智能手機市占比10.8%。2018年,三星還會保持第一,但有些地盤會遭遇中國廠商的圍堵。華為,OPPO和Vivo,華為布局夠大,在行銷上十分有利,在北美市場有所突破。OPPO和VIVO受制于成本不斷增長,2018年在出貨量增長的同時,要保持利潤的增長有困難。2017年小米在不斷增長,在印度市場增長很快。
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