全球科技巨頭谷歌，在自己總部隔壁拉斯維加斯的CES展上，也許會產(chǎn)生一種“獨在故鄉(xiāng)為異客”的錯覺。

也許更讓他大跌眼鏡的是，作為一個赫赫有名的全球科技巨頭，在自己的家門口，竟遭到來自中國競爭對手的“叫陣”。

這是一個充滿變化的時代。

2018年的初春，沙漠中的拉斯維加迎來難得一見的豪雨。聞名全球的消費電子展CES正在如火如荼地舉辦。

令山姆大叔尷尬的是，這個全球最知名的消費電子展，已被中國公司攻陷。今年，世界各地來這個頂級舞臺展示肌肉的企業(yè)有4800家，其中有1551家來自大洋彼岸的中國。

而此刻的谷歌，也許會尤為尷尬，作為自動駕駛領域的“始作俑者”和江湖傳說中的“一哥”，它的地位正在經(jīng)受挑戰(zhàn)，就在自己的家門口，就在這個展會上。挑戰(zhàn)者竟來自于中國，這個國家的企業(yè)，曾飽受“抄襲硅谷”的指責。

很長時間內(nèi)，谷歌的自動駕駛原型車“螢火蟲”都是硅谷的一景。然而就在幾天前（1月5日），在離谷歌總部山景城不遠的桑尼維爾，中國人如潮水般涌入這里。在谷歌的大本營，中國AI巨頭百度向全球媒體開放了其基于Apollo 2.0的自動駕駛汽車。這樣的直接正面挑釁，震驚了美國的媒體。

三天之后，在拉斯維加斯的文華東方酒店，還是百度，在這里進行聲勢浩大的自動駕駛成果展示，并宣布要成為自動駕駛領域的“安卓”。

在發(fā)布會現(xiàn)場，百度提出的口號是：“中國速度”。其公司集團總裁兼COO陸奇，毫不客氣地指出，百度的Apollo模式將極大降低自動駕駛門檻，最快地推進產(chǎn)業(yè)化。

哪怕是再遲鈍的人，此時此刻都應該看得出百度釋放的信號：在自動駕駛領域，向谷歌“宣戰(zhàn)”，要把谷歌從自動駕駛的“王座”上趕下來。

在車評君的記憶中，已經(jīng)很久沒有看到這樣的場景，中國的企業(yè)在美國的地盤，開新聞發(fā)布會，向極其強大的競爭對手喊話，要干掉你！

美國知名科技媒體《麻省科技評論》驚呼，百度這是想要用谷歌的方式干掉谷歌。

國家之戰(zhàn)

毫無疑問，這是全球范圍內(nèi)兩股頂尖科技勢力的較量，也是全球范圍內(nèi)兩個產(chǎn)業(yè)的競爭。美國總統(tǒng)特朗普毫不客氣地將中國列為戰(zhàn)略競爭者。

就在車評君撰寫稿件的同時，華為手機試圖通過AT&T渠道向美國消費者展開銷售的計劃擱淺，原因遭到了美國18名議員的反對，理由是國家的信息安全。

而就在幾天之前，中國的另一個科技巨頭阿里收購美支付企業(yè)速匯金的交易，幾經(jīng)周折，最終被美國外國投資委員會否決，同樣是以所謂“國家安全”的理由。

這是國家之間的競爭，中國人對此絕對不會無動于衷。

2018年1月5日，***推出《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》，擬通過無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)的方式，全面革新現(xiàn)有汽車產(chǎn)業(yè)，重構產(chǎn)業(yè)格局，目標在2035年，使得中國成為全球智能汽車強國。

決策者心如明鏡，在電動車和無人駕駛兩個領域，能同時與中國展開競爭的國家，只有一個——那就是美國。在智能汽車領域，中美兩國將會在很長時間內(nèi)成為競爭對手。

百度和谷歌在無人駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領域的競爭，作為無人駕駛領域的重量級對決，將會影響中美兩國智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展走勢和格局。

百度若勝，中國汽車產(chǎn)業(yè)將更早實現(xiàn)智能化，中國取代美國成為全球自動駕駛的產(chǎn)業(yè)中心。中國本土的汽車企業(yè)，可借助上述優(yōu)勢，在競爭中取得有利地位。

與此同時，其他與智能汽車相關的產(chǎn)業(yè)，如AI、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、共享出行、芯片、新能源、材料、裝備制造、物流等產(chǎn)業(yè)，都將擁有更好的發(fā)展和競爭的基礎。

谷歌若勝，毫無疑問，美國將繼續(xù)保持全球自動駕駛產(chǎn)業(yè)中心的位置，中國車企則繼續(xù)陷于被跨國車企壓制之困境。對其他相關產(chǎn)業(yè)的轉型升級的帶動效應將大幅度下滑。

對于處于***改革的中國經(jīng)濟而言，打贏智能汽車產(chǎn)業(yè)升級之戰(zhàn)，意味著很多。

上門宣戰(zhàn)

美國西部時間2018年1月8日的下午2點，拉斯維加斯的文華東方酒店三層，百度以“中國速度”為主題的發(fā)布會準時上演，現(xiàn)場座無虛席，走廊上擠滿了腦袋。

在長達2個小時的發(fā)布過程中，所有的演講者全程都用英文，主辦方除陸奇和張亞勤外，上臺演講者清一色為80后。

這群年輕人，在西方世界、在英文世界，看起來沒有任何的不適感，自信、親切、熱情、活力四射，這讓車評君深受震動。

在很長的一段時間內(nèi)，中國的經(jīng)營者，在市場選擇上，習慣性地局限于中國本土市場，而美國的創(chuàng)業(yè)者一上來就考慮全球市場，考慮創(chuàng)新。

當歷史的時針指到2018年1月時，此時的中國人已經(jīng)有了胸懷和氣度逐鹿全球市場。

陸奇心里應該很清楚，百度Apollo要想干掉谷歌Waymo，必須要面向全球市場，在全球范圍內(nèi)與之展開競爭。CES，毫無疑問，是一個合適的場所。

此外，這樣的舉措，無疑也將極大激勵中國人的自信。

在很長的一段時間之內(nèi)，國外的月亮比中國的圓，外來的和尚能念經(jīng)。哪怕是一個相同的功能，如語音識別，谷歌發(fā)布的就遭到國人熱捧，百度在n久之前發(fā)布會遭致水軍潮水般的攻擊。

從1840年以后，曾經(jīng)的***上國的驕傲感，已被堅船利艦打落、踩碎。在很長一段時間里，苦難的中國人，掙扎于生存線上，為了活著，缺乏驕傲感。哪怕是中國的經(jīng)濟已經(jīng)穩(wěn)居全球第二，且是第三名的3倍時，我們還在尋找自信。

好在，年輕一代的中國人已經(jīng)成長起來，這是更加聰明、自信、善良、開放、寬容的一代，他們代表了中國的希望。

當然，這樣的叫板，在反應百度自信的同時，也給中國的企業(yè)樹立了一個標桿，以后任何一家做自動駕駛的企業(yè)，想要擁有市場地位，先得來到谷歌的隔壁，告訴它：“我要成為自動駕駛領域的安卓”。

當然，在此之前，你需要有90家合作公司作為朋友，還需要很多公司如QNX、TomTom因和你合作而市值大漲，也需要當?shù)氐闹髁髅襟w對你的舉動發(fā)出驚嘆：“***要以谷歌的方式打敗谷歌?！?/p>

不然，谷歌的人也許會說：“It’s easy to say,hard to do.”

生態(tài)之戰(zhàn)

自動駕駛這場戰(zhàn)，不僅僅是公司與公司的競爭，而是生態(tài)與生態(tài)的競爭。

在很長一段時間，谷歌就是自動駕駛的代名詞。

毫無疑問，哪怕是現(xiàn)在，谷歌拆分出去的自動駕駛業(yè)務單元Waymo，還被視為全球范圍內(nèi)技術最領先的自動駕駛公司。這家企業(yè)，于2009年就開始研發(fā)自動駕駛技術。截止目前，在公共道路上的路測里程已超過300萬英里。

谷歌Waymo希望將自動駕駛技術用于共享出行運營，并為此投入重兵，其在亞利桑那州的小鎮(zhèn)錢德勒，所進行的共享出行試運營，已持續(xù)近1年時間。

在過去若干個月，為讓自動駕駛技術投入商業(yè)化運營，谷歌Waymo動作頻頻：

1、在車隊保養(yǎng)方面，與美國第二大租車公司安飛士、美國最大經(jīng)銷商集團AutoNation達成合作；

2、在保險方面，與定制化保險初創(chuàng)公司Trov進行乘客保險合作，解除顧客的后顧之憂；

3、在觀念教育方面，與大量的公益組織合作，呼吁人們接受無人駕駛汽車，尤其是這還會對就業(yè)崗位有所沖擊。

人們傾向于相信，谷歌將會在2018年，展開自動駕駛技術的共享出行運營。

然而，谷歌最大的問題是一個人在戰(zhàn)斗。

數(shù)據(jù)分析機構ARK指出，谷歌Waymo之前的自動駕駛人類接管指標優(yōu)秀的一個原因是之前測試環(huán)境比較簡單。現(xiàn)在，由于運營的需要，需要在進入復雜的都市環(huán)境測試，因此，disengagements的數(shù)據(jù)出現(xiàn)波動，進步的速度在變慢。

在此背景之下，谷歌要想將自動駕駛技術投入共享出行運營，只能選擇像亞利桑那鳳凰城市錢德勒小鎮(zhèn)這樣的路況簡單地區(qū)。

那么，百度的優(yōu)勢是什么呢？

1、戰(zhàn)略更清晰

在AI時代，開放平臺是百度的核心商業(yè)模式，無論Duer OS，還是Apollo，亦或是PaddlePaddle，都采取開放平臺的模式運營。

其實，這就是當初谷歌“安卓”的開放平臺戰(zhàn)略。

核心的思路是通過開源和免費，讓更多的組織、開發(fā)者使用，以此獲取大量的數(shù)據(jù)，進一步提升AI能力，然后吸引更多的人使用，占領更大的市場，如此反復循環(huán)。

后續(xù)可通過云服務來賺錢，無論是百度智能云還是3D高精地圖，包括未來的語音搜索。

百度是一家技術導向的公司，打造開放的技術平臺，與其核心能力匹配度非常好，商業(yè)模式與現(xiàn)有的商業(yè)模式的承接性也好。因而，執(zhí)行起來會事半功倍。

對于谷歌Waymo而言，雖然它的自動駕駛技術目前保持領先，有很大可能率先投入共享出行運營。但無論是物流還是出行，對運營依賴非常重，自動駕駛技術并不能改變其重運營本質(zhì)。這并不是谷歌擅長的事情。

這勢必會與現(xiàn)在的Uber、滴滴等公司陷入苦戰(zhàn)。

因為掌握自動駕駛技術，然后把自己的弄成一個出行公司，再讓自己有無數(shù)的敵人，看起來并不是個好主意。但這也是一種無奈的選擇，牛氣的通用、福特和特斯拉，看起來并不需要谷歌的自動駕駛系統(tǒng)。

任何一家公司，于任何一個時代，更高維度的戰(zhàn)略一定是能夠容納更多的朋友，化解更多的敵人，才有可能把事情做成。百度，在戰(zhàn)略和商業(yè)模式上，顯然比谷歌更有利。

2、開放助力產(chǎn)品迭代

基于開放平臺戰(zhàn)略，百度Apollo生態(tài)已發(fā)展了90家合作伙伴，包括20家車企，11家零部件巨頭，8家芯片公司，8家自動駕駛公司，7家出行公司，6個***，6家高校科研院所，4家激光雷達企業(yè)，4家地圖導航公司，和14家其他單位。

幾乎每家機構都是各自領域的行業(yè)標桿。

這些參與的機構，每一家，都在為自動駕駛的快速商業(yè)化貢獻力量。商業(yè)模式?jīng)Q定了這一點，因為參與者貢獻了自己的數(shù)據(jù)，就能夠分享到所有其他機構的數(shù)據(jù)。

每個機構在推進生態(tài)發(fā)展的同時，自身又能從生態(tài)發(fā)展中獲益。

比如，在公共道路測試里程的積累上，當有幾十家企業(yè)同時在測試時，在“意外場景”的豐富性上，將會比谷歌的“孤軍奮戰(zhàn)”更有優(yōu)勢。

自動駕駛的測試，實際上是要將這些長尾的“意外場景”盡量的測試出來，并加以防范。

90多家企業(yè)同時在發(fā)現(xiàn)“bug”，又同時在修復“bug”。這種模式，隨著時間的推移，勢能會越來越大，產(chǎn)品迭代的速度將越來越快。

另外，百度方面，在戰(zhàn)略既定的情況下，大家都很清楚在做什么，且做的是自己擅長的，執(zhí)行力就得以確保。

尤其是在陸奇這樣的“工作狂”的加持下，百度Apollo在核心產(chǎn)品的迭代上，速度驚人。

最近，盡管汽車圈比較浮夸，時不時發(fā)生說出去的PPT不能遭到兌現(xiàn)的囧事，但百度在2017年7月6日發(fā)布Apollo的PPT之后，其承諾的時間節(jié)點都能如期兌現(xiàn)。如9月份發(fā)布1.5版本，以及這次CES上發(fā)布的2.0版本。這點讓車評君印象深刻。

據(jù)說，百度中美兩地的軟件團隊，在24小時內(nèi)實行“兩班倒”不間斷開發(fā)，也是提升效率的辦法。開源也為核心軟件開發(fā)的進度帶來幫助，因為整個開發(fā)者社區(qū)，都在為軟件的完善發(fā)揮作用，貢獻力量。

3、中國政策優(yōu)勢

截止目前，中美兩個政府都已將自動駕駛提升到了國家戰(zhàn)略的高度加以對待，在***支持上快馬加鞭。

然而，這方面中國的優(yōu)勢依然明顯，哪怕特朗普政府已是歷屆美國政府***效率最高的一屆，山姆大叔在重點事項的行政效率完全沒法和***匹敵。

中國方面的累累碩果包括，2017年12月18日，北京出臺中國首個自動駕駛公共道路測試管理辦法，吹響了各***推進自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展的號角。

隨即在2017年12月20日，作為***“***”的***新區(qū)火速與百度簽署了智能駕駛的戰(zhàn)略合作。河北省委、省政府主官均出席簽約儀式。

今年1月5日，中國國家發(fā)改委在其官網(wǎng)上掛出《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見稿）》，將智能汽車提升為國家戰(zhàn)略，還計劃成立由中國***領導牽頭的“國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展領導小組”，隨后將會出臺一系列的政策包。

反觀美國，關于自動駕駛全國性的測試管理辦法，正在苦等參眾兩院的審核。但鑒于特朗普政府的減稅、奧巴馬法案、“修長城”等更多的事項需要審議，議員們暫時還沒空辯論。

這方面的差距鴻溝，隨著時間的推移，將會愈加明顯。

4、強大中國汽車產(chǎn)業(yè)

中國是全球汽車市場無可爭議的霸主，2018年的銷量將接近2900萬輛，基本是后面美國、日本、德國和印度4國的銷量之和。

中國本土汽車制造產(chǎn)業(yè)也異常強大，擁有全球范圍內(nèi)最豐富的本土供應鏈，最任勞任怨的、熟練的產(chǎn)業(yè)工人、以及優(yōu)秀的管理人才。在長三角的一個縣，幾乎就可以找出組裝一輛汽車的所有零部件。特斯拉那種造不出車的事情，在中國人看來，是令人震驚的。

此外，中國企業(yè)家接受新事物的能力，令人欣喜。他們總是憂心忡忡，充滿焦慮，對新事物、對年輕人，對于新思想，并不排斥。

在這樣的背景下，百度的自動駕駛系統(tǒng)，能夠順利地與本土車企合作，批量裝上各種各樣的量產(chǎn)車型。

谷歌面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境則更為復雜，傳統(tǒng)車企們患得患失，并不愿意和谷歌合作，它們對科技公司心懷戒懼，哪怕是免費，都不愿意接受谷歌的自動駕駛技術。

當然，谷歌并不愿意開源自己的技術。這甚至導致了完成“***”后的福特，投入了百度的懷抱。

5、更開放的消費者

最后，中國的消費者是全球范圍內(nèi)最愿意接受新事物的群體，這是中國創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)最終能夠欣欣向榮的沃土。

據(jù)說英國的《泰晤士報》近期做了一個調(diào)查，問消費者是否愿意使用自動駕駛汽車，2/3的消費者“Say No!”。這對于積極發(fā)展自動駕駛的英政府，簡直是沉重的打擊。

像谷歌，要在鳳凰城地區(qū)展開自動駕駛試運營，在確保安全的前提下，還不得不聯(lián)合4家NGO組織，向廣大的“吃瓜群眾”宣傳自動駕駛的好處。

這不是矯情，這樣的工作目的在于避免這些群眾，尤其是工作崗位會遭到?jīng)_擊的群眾，一不開心就游行示威，甚至給選區(qū)的議員們施壓，反對自動駕駛的推廣。

因為在“自由”、“民主”的美利堅合眾國，充滿了這種“不識大體”的“小國寡民”。

而這所有的一切，在我***上國，都不可能發(fā)生。對于谷歌而言，除了羨慕嫉妒恨，還能怎樣？

在2016年的時候，產(chǎn)業(yè)人士普遍認為，自動駕駛汽車將會率先在美國實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。當時間到了2018年的時候，人們開始意識到，自動駕駛產(chǎn)業(yè)將會在中國率先產(chǎn)業(yè)化。

在這樣的情況下，百度Apollo以開放平臺的方式，擊敗谷歌Waymo概率大幅提升。

一定要干掉它！

氣荒或?qū)⒊掷m(xù)五年 天然氣行業(yè)短板盡顯 市場疾呼全產(chǎn)業(yè)鏈改革

《財經(jīng)》記者 韓舒淋 沈小波/文 馬克/編輯

去年11月以來波及全國20多個省區(qū)、至今未平的氣荒，將中國天然氣產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的短板充分暴露了出來，廣為報道的華北大范圍煤改氣增加需求、中亞進口氣大幅減少導致供應短缺，的確是導致氣荒的重要因素，但也只是水面上的冰山。

2017年11月28日零時起，河北省發(fā)改委啟動天然氣需求側管理機制，全省進入Ⅱ級預警狀態(tài)（橙色）。這意味著河北省天然氣供需缺口超過10%，對經(jīng)濟社會正常運行產(chǎn)生較大影響，為嚴重緊張狀態(tài)預警。截至發(fā)稿，橙色預警仍未解除。

此后，氣荒向全國蔓延。2017年12月8日，北京緊急重啟華能北京燃煤熱電廠，在實現(xiàn)無煤發(fā)電半年多后，重新啟用備用燃煤機組。12月7日，武漢近300家工商業(yè)用氣戶被停供。12月12日，湖南全省進入天然氣黃色預警狀態(tài)，全省供需缺口達10%－20%。

（2017年12月8日，北京緊急重啟華能北京燃煤熱電廠，在實現(xiàn)無煤發(fā)電半年多后，重新啟用備用燃煤機組。攝影/《財經(jīng)》記者 韓舒淋）

管道天然氣供應緊張推動了LNG（液化天然氣）價格不斷飆升，大宗商品定價平臺卓創(chuàng)咨訊綜合山東、江蘇、浙江等省加權平均計算的LNG標桿價從供暖季開始的不足5000元一噸一路上漲至超過萬元。

面對近年來最嚴重的氣荒，***及中石油集團緊急派出特使赴中國最大進口氣源國土庫曼斯坦協(xié)商談判，至12月27日，土庫曼斯坦日供氣達到1億立方米，已經(jīng)恢復至正常水平。

國內(nèi)各地也紛紛采取“保民壓非”（保證民用氣壓縮非民用氣）措施，優(yōu)先保障社會影響最大的居民用氣。中國燃氣協(xié)會理事長助理遲國敬在12月20日召開的中國油氣改革高峰論壇上表示，全國有22個省區(qū)保民壓非，近期這個指標可能難以緩解。

新年以來，隨著中亞氣恢復供應，各地供應形勢有所緩解。湖南省經(jīng)信委1月4日發(fā)布消息，民生用氣基本得到保障，工商企業(yè)繼續(xù)實施錯峰用氣。1月5日，武漢多家天然氣公司調(diào)整居民用戶購氣量，從每月150立方米增至220立方米，但全市天然氣供求關系仍整體偏緊。

LNG價格也開始下跌，卓創(chuàng)資訊的標桿價格顯示，LNG價格自2017年12月22日達到10064元/噸的頂點后便一路回調(diào)，至1月4日已降至5753元/噸。

但亦有熟悉天然氣市場的專家在中亞天然氣恢復正常供應時對《財經(jīng)》記者表示，元旦之后形勢將會緩解，但如遇寒冷天氣，還可能再次緊張。

氣荒背后，是天然氣需求不斷上漲。相比便宜的煤炭，天然氣是能源“細糧”，隨著中國公眾對環(huán)境保護重視度日益提高，以及***加入巴黎協(xié)定，做出2030年單位GDP二氧化碳排放比2005年下降60%－65%的承諾，天然氣在中國能源消費中的比重不斷提高已是大勢所趨。根據(jù)國家能源局的規(guī)劃，到2020年，天然氣消費將占到能源總消費的10%；到2030年，爭取提高到15%，成為主體能源之一。

但要實現(xiàn)這個目標，國內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)的各個環(huán)節(jié)都需要加速改革。

（圖/視覺中國）

氣荒仍將持續(xù)

在目前的供求缺口和調(diào)峰能力下，冬季氣荒，很可能是未來五年的常態(tài)

業(yè)內(nèi)普遍預計，2017年全國天然氣消費增長將超過330億方，全年天然氣消費預計超過2400億方，而供暖季天然氣缺口將達到110億方左右。

回顧歷史，冬季氣荒保供的新聞并不鮮見，但2017年由于天然氣消費增速上升，且居民2017年集中煤改氣，導致冬天煤改氣地區(qū)多地居民因煤改氣設施不完善、氣源不足等原因無法按時供暖，因而引發(fā)了全國關注。進入冬季用氣高峰時期，為保證居民用氣，多地工業(yè)用戶被限供停供，涉及范圍之廣也前所未有。

而冬季氣荒，很可能是未來五年的常態(tài)。

“國內(nèi)天然氣‘氣荒’近五年內(nèi)難以解決。”中石油經(jīng)濟技術研究院天然氣市場高級經(jīng)濟師徐博在2017年11月底的中國天然氣行業(yè)市場化發(fā)展大會上說。

根據(jù)2016年底頒布的《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年，天然氣消費占比的預期性目標為10%，2015年，這一比例為5.9%。根據(jù)該規(guī)劃，到2020年，能源消費總量控制在50億噸標煤以內(nèi)，若以50億噸上限測算，屆時天然氣消費將超過3700億立方米（一噸標煤折合約750立方米天然氣）。

天然氣的供應主要包括國內(nèi)自采氣源、進口管道氣以及進口LNG。為應對緊張的供需形勢，基本壟斷了上游資源的“三桶油”氣公司2017年已經(jīng)提速增產(chǎn)，1月－11月，國內(nèi)生產(chǎn)天然氣1338億立方米，同比增長10.5%，而2016年這一增速僅為1.5%。

2016年底公布的《天然氣“十三五”規(guī)劃》提出的目標是，到2020年，國內(nèi)天然氣綜合保供能力達到3600億立方米以上，其中國內(nèi)天然氣產(chǎn)量達到2070億立方米。業(yè)內(nèi)人士預計，國內(nèi)自采天然氣產(chǎn)量如果能夠維持每年10%左右的增長就已經(jīng)比較樂觀。

進口方面，2017年1月－11月進口天然氣817億立方米，同比增長28.9%。在自產(chǎn)天然氣增長相對可預期的情況下，未來主要的增長將依賴進口，天然氣的對外依存度將不斷加大。2017年前11個月，天然氣對外依存度達到38%。

天然氣進口主要包括管道氣和海上LNG。在管道氣方面，目前主要依靠中亞管道以及中緬管道進口天然氣，中俄管道東線預計將在2020年投產(chǎn)。徐博預測，到2020年，中亞管道氣樂觀估計，年進口可達到400億立方米，中緬預計40億立方米，中俄管道如能如期投產(chǎn)，第一年預計只有數(shù)十億方氣的供應。綜合下來，2020年管道氣進口總量預計能達到約500億立方米。

據(jù)此測算，據(jù)3600億立方米的規(guī)劃目標還有超過1000億立方米的缺口，需要進口LNG填補。而2016年，海關總署數(shù)據(jù)顯示，中國進口LNG總量為2606萬噸，約合380億立方米天然氣。在國內(nèi)自產(chǎn)及進口管道氣沒有大的增長前提下，LNG進口還需成倍增長。

普氏能源最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LNG進口數(shù)據(jù)為3789萬噸，超越韓國成為全球第二大LNG進口國，2017年LNG進口量同比增長高達45.4%。據(jù)此推算，LNG進口折合天然氣約550億立方米，將超過管道氣進口氣量。

未來，管道氣進口氣量基本可以預期，且管道氣進口涉及復雜的地緣政治與外交博弈，未來依然將依靠中石油代表國家進行管道氣進口貿(mào)易。

而在LNG進口方面，LNG接收站建設與海外貿(mào)易都已經(jīng)放開，政策上對資質(zhì)并無限制，目前為止，以中海油為代表的“三桶油”（指三大國有石油公司）占據(jù)了絕大部分LNG進口份額，2016年，“三桶油”進口的LNG占中國LNG進口總量的98%。而隨著市場需求近幾年不斷增長，以及其余玩家能力不斷提升，新的玩家已經(jīng)開始進入LNG市場。

（2016年，“三桶油”進口的LNG占中國LNG進口總量的98%。圖/視覺中國）

2012年6月，東莞九豐LNG接收站投入運營，成為首個成功運行的民營LNG接收站，但其接收能力并不大，僅為30萬噸/年。2017年6月，廣匯能源建設的啟東LNG接收站迎來首艘LNG運輸船，該接收站一期設計產(chǎn)能為60萬噸/年。新奧舟山LNG接收站將在2018年6月投產(chǎn)，一期項目接受能力達300萬噸/年。

“三桶油”之外的第二梯隊進入LNG市場，擴大了天然氣來源，正在改變中國氣源的供應結構。長期關注油氣領域的思亞能源咨詢公司執(zhí)行總裁李遙預測，到2020年，LNG的第二梯隊接收能力將占16%，到2030年將達到三分之一，成為不容小覷的勢力。而2016年這一比例僅為2%。

而對于2017年冬季出現(xiàn)的供應緊缺現(xiàn)象，一位熟悉天然氣供需的專家分析認為，天然氣供需總量的缺口并不大，但是在高峰日的缺口矛盾突出，導致產(chǎn)生區(qū)域性“氣荒”。測算的數(shù)據(jù)顯示，12月日均平衡數(shù)據(jù)來看，缺口量為2000萬方/日，相比日均8.15億方的供應量，缺口僅為2.4%，其實并不突出。然而在負荷高峰日，缺口可能達到7900萬方/日，而高峰日的供應能力提升之后約為8.56億方，缺口占比達到9.2%。

該專家認為，北方省份大多數(shù)城市日調(diào)峰能力不足，加上煤改氣加大的波動性，導致在高峰日供應能力嚴重不足，不得不啟動應急預案。

儲氣庫瓶頸

即使進口能夠大幅增加，儲氣設施缺乏的瓶頸若不緩解，氣荒仍難避免

天然氣消費具備強烈的季節(jié)特征，在供暖季為全年的消費高峰。以河北省為例，在今冬供暖季需求上調(diào)至82億立方米之后，其全年天然氣消費預計總量為100億立方米。

徐博告訴《財經(jīng)》記者，當前中國儲氣設施的實際工作氣量約為80億方。若按照2017年預計2400億立方米的消費量測算，儲氣量僅占年消費氣量的3.3%。

根據(jù)國際天然氣聯(lián)盟（IGU）的經(jīng)驗，一旦天然氣對外依存度達到30%，則地下儲氣庫工作氣量剛需消費量將超過12%。當前世界供氣調(diào)峰應急儲備能力平均約為10%，其中發(fā)達國家和地區(qū)在17%到27%之間。

相比天然氣成熟市場，中國儲氣庫的容量嚴重不足。一位中石油專家對《財經(jīng)》記者表示，管道和氣源都不是制約當前天然氣供應的瓶頸，儲氣設施不足才是，如果有豐富的儲氣設施，在淡季可以進口更多的管道氣和LNG，冬季自然就可以彌補缺口。

不過受困于價格機制，把儲氣設施的短板補上并不容易。

儲氣庫主要包括枯竭油氣田、鹽穴和含水層三類，國內(nèi)主要以枯竭油氣田作為儲氣庫，即把開采完畢的油氣田改造為儲氣庫。然而這類儲氣庫要投入工作，必須注入約占其總容量一半左右的氣量作為墊底氣，這部分氣在正常工作時將永遠不會被開采出來，因此，一個枯竭油氣田改造建成的儲氣庫，其工作容量僅為總容量的一半左右。

儲氣庫本身也投資不菲。以中石油新疆呼圖壁儲氣庫為例，其總容量約為80億立方米，工作氣量約為40億立方米，總的建設費用約為110億元人民幣，而這還不包括需要注入約40億方墊底氣的氣價成本。發(fā)改委價格檢測中心研究員劉滿平在天然氣行業(yè)市場化發(fā)展論壇上表示，當前工作氣量單位儲存空間投資額高達3元－6元/立方米。

此外，一個儲氣庫從建成到完全投入運營，還需要大約5個至6個采氣－注氣循環(huán)，才能利用其全部容量。

如此高昂的投資，儲氣設施供氣卻沒有任何的價格激勵措施，在供氣時的價格與其他氣源無異，這讓投資建設儲氣庫毫無吸引力可言。

而儲氣設施建設，主要是為了滿足居民冬季供暖需求。但居民供暖價格受各地政府指導價限制，并未放開，以北京為例，居民用氣實行階梯氣價，第一檔為2.28元每立方米，顯著低于3元－6元/立方米儲氣庫的建設成本，相當于每賣一方氣，就要虧損0.7元－3.7元。

當前國內(nèi)已經(jīng)投入使用的12個儲氣庫群，主要是西氣東輸管線建設時配套建成，未來在建設中俄東線時，還將繼續(xù)建設儲氣庫設施。其資金來源包括國家財政資金支持和中石油、中石化自掏腰包。

劉滿平認為，儲氣庫建設存在政府與企業(yè)責任不清的問題，國家戰(zhàn)略保障與商業(yè)功能定位不明，挫傷了企業(yè)建設儲氣庫的投資積極性。世界通行的做法是，跨地區(qū)供應商負責季節(jié)調(diào)峰，本地供應商負責月調(diào)峰，燃氣商業(yè)用戶負責周和日調(diào)峰，而在國內(nèi)，調(diào)峰責任全部由跨地區(qū)供應商，也就是國家石油公司獨家承擔。

然而隨著天然氣消費逐年增長，尤其是2017年的迅猛增長，原本事實上承擔所有調(diào)峰責任的國家石油公司，越來越難以保障用氣高峰日的供氣責任，而僅能保障總的供應量。當超出預期的日高峰來臨時，燃氣公司的調(diào)峰能力不足的矛盾開始凸顯。

據(jù)徐博介紹，歐洲對燃氣商業(yè)用戶的應急調(diào)峰能力有嚴格監(jiān)管，在供暖季前，要求儲氣訂單滿足應用要求，否則會受到處罰。

兩位受訪的不同燃氣公司專家都對《財經(jīng)》記者表示，當前城市燃氣公司的調(diào)峰能力只能做到小時調(diào)峰，要求城燃公司自建儲氣設施滿足日調(diào)峰要求，不太現(xiàn)實。以北京為例，2017年冬季北京日均用氣量約為6000萬方，高峰期約為8800萬方，目前北京建有液化工廠，其應急儲罐總的儲氣能力達到1.5萬千方LNG，約合900萬方天然氣，這只能滿足小時調(diào)峰需求。

一位燃氣公司專家對《財經(jīng)》記者表示，真正要滿足日調(diào)峰的需求，還是離不開地下儲氣庫的儲氣能力。

難以為繼的價格雙軌

居民用氣與非居民用氣價格應該并軌，下游的價格管制應該放開，如此才能激勵企業(yè)開拓氣源

價格管制不僅制約了儲氣設施的投資，還造成了居民用氣與非居民用氣的雙軌制。其中的套利空間，導致在用氣緊張時期，供氣企業(yè)缺乏保障居民用氣的動力。

中國居民用氣氣價與其他居民能源價格類似，都享受了交叉補貼。居民用氣輸配成本較非居民用氣更高，但氣價更低。非居民用氣氣價平均比居民用氣氣價高約20%，以河北省會石家莊為例，其居民用氣階梯氣價第一檔為2.4元/立方米，而一般工商業(yè)用戶氣價為3.02元/立方米。

在燃氣公司通過上游管道獲得天然氣的價格上，也嚴格受到管制。發(fā)改委限定了各省居民與非居民天然氣門站價格上限，門站價為上游公司（主要為中石油）向各省一級用戶銷售管道天然氣的價格，其中非居民氣價可以在發(fā)改委規(guī)定的門站價格上下浮動20%，且居民門站價格均低于非居民門站價。

以河北為例，上游公司向河北一級用戶批發(fā)銷售天然氣時，居民用氣門站價格為1.5元/立方米，非居民用氣價格為不超過1.88元/立方米，在冬季允許上浮20%，最高為2.26元/立方米。雙方的購銷合同約定居民與非居民用氣的比例。

這樣的價格機制下，理論而言，燃氣公司應以較低的價格買入居民用氣，并以較低的價格賣給居民，優(yōu)先保障民生。以較高的價格買入工商業(yè)用氣，再以較高的價格賣給工商業(yè)用戶。

但價格雙軌制的存在，讓售氣公司存在大量購入低價居民用氣再轉賣給高價工商業(yè)市場用戶的動機，供氣企業(yè)也更愿意高價賣氣給工商業(yè)用戶供氣以獲得更多利潤。全國來看，居民的零售氣價一般比居民門站價格高0.5元－0.7元，非居民的銷售氣價一般比非居民門站價格高0.9元至1.7元，對賣方而言，利潤差距明顯。

此外，在2017年不少省份煤改氣進度超出預期，居民實際用氣量超出之前計劃之后，供氣企業(yè)需要自己去爭取氣源，而市場化的LNG價格在冬季一度飆升，供氣企業(yè)也沒有動力采購高價的LNG優(yōu)先向低價的居民供氣。

有長期進行油氣政策研究的專家告訴《財經(jīng)》記者，據(jù)其向多個城市燃氣公司了解，的確存在有城燃公司將民生用氣挪做工業(yè)用氣，但僅為個案。他還表示，這一環(huán)節(jié)缺乏有效監(jiān)管。事實上，2017年冬天多地出現(xiàn)供氣緊張之后，對于各地燃氣公司是否真的做到優(yōu)先保障民用，此次氣荒期間也頗受業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。

多位接受《財經(jīng)》記者采訪的專家都表示，長期來看，居民用氣與非居民用氣價格應該并軌，下游的價格管制應該放開，如此才能激勵企業(yè)開拓氣源。

居民用氣價格的放開，勢必帶來價格波動，改變以往交叉補貼的價格模式。對此，中國人民大學經(jīng)濟學院副院長、能源經(jīng)濟系主任鄭新業(yè)對《財經(jīng)》記者表示，取暖支出在整個居民支出中占比并不高，根據(jù)他的統(tǒng)計，燃料費用在全國城鎮(zhèn)居民支出中僅占1.31%。

而不同收入水平居民中，水電、燃料等支出的占比也有區(qū)別，收入越低的人，取暖費用占的比重越高。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，困難戶及最低收入人群，水電燃料及其他領域支出占家庭總支出分別為9.51%和8.72%，而最高收入人群這一比例為3.42%。并且，收入越高的人群，管道煤氣用量越大。

綜合這些數(shù)據(jù)，鄭新業(yè)認為，現(xiàn)有的普遍交叉補貼政策，更多地補貼了天然氣使用量更大的富人。未來應該首先取消交叉補貼，然后把低收入人群通過低保體系來進行補貼。鄭新業(yè)表示，放開之后，價格自然會有波動，但主要買方是中等收入家庭，能夠承受氣價波動，真正需要補貼的是低收入人群，而這應該通過低保來解決。

入不敷出的保供貿(mào)易

若用進口氣來為居民保供，在進口價與銷售價倒掛的情況下，進口越多，虧損越多

長期關注油氣行業(yè)的思亞能源咨詢公司執(zhí)行總裁李遙曾在一篇分析氣荒的文章中指出，供應量減少的中亞氣在中石油的供應氣源中屬低價氣，低價氣源供應的減少使得中石油不得不減少向高利潤的工業(yè)用戶供氣，挪出氣源銷售給低利潤甚至賠錢的居民用戶。因此，保供帶來的壓力不僅有量上的，更有利潤上的。

一位中石油專家對《財經(jīng)》記者表示，國內(nèi)天然氣價格的一個癥結在于，主要海外氣源進口到國內(nèi)，到岸價格都高于2元/立方米，這讓天然氣進口貿(mào)易難以有利可圖。

海外進口一般通過長約合同鎖定，由于作為一次能源的天然氣開發(fā)投入大，為了平抑投資風險，天然氣國際交易的慣例是雙方簽訂長達15年至25年左右的照付不議合同，即現(xiàn)貨市場價格變化時，付費不得變更，用戶購買量不及合同約定時，仍需按約定的量付款，供應方供應不足約定時，需要作出賠償。一般年購買量有10%左右的浮動，可在三年內(nèi)補提。

而價格方面，照付不議合同的價格會與油價掛鉤，單位為美元每百萬英熱單位（MMBtu），標準的價格計算公式為基礎價格加上一個系數(shù)乘以油價，系數(shù)范圍一般取0.13－0.17，并且基礎價格的確定也與當時油價水平有關。

以管道氣為例，2017年9月，中亞氣在霍爾果斯口岸到岸價為1.29元/立方米，完稅價為1.46元/立方米。而目前發(fā)改委發(fā)布的最新非居民用氣門站價基準中，新疆地區(qū)門站價為1.05元/立方米，上海門站價為2.08元/立方米。無論是新疆本地，還是加上管輸費用到上海的成本，中亞氣成本都高于當?shù)亻T站價，上游供氣企業(yè)在進口管道氣業(yè)務上幾無盈利空間。

但對中石油這樣的一體化壟斷企業(yè)來說，由于同時掌握管道及國內(nèi)上游資源，在管輸環(huán)節(jié)可以獲得穩(wěn)定收益，且國內(nèi)開采天然氣成本較低，一般低于0.8元/立方米。

而LNG進口價格更高，目前國內(nèi)LNG進口主要由“三桶油”供應，中國目前掌握的LNG氣源主要來自卡塔爾、澳大利亞以及東南亞印尼、馬來西亞等地，鎖定的氣量大約為3500萬噸，其中大部分合同是在油價為90美元至110美元期間簽訂的，長約價格顯著高于當前現(xiàn)貨市場價格。

中海油是目前最大LNG買家，一位中海油人士對《財經(jīng)》記者提供的數(shù)據(jù)顯示，中海油目前掌握的長約合同資源池價格在8美元－9.5美元/MMBtu，一位熟悉LNG市場的專家告訴《財經(jīng)》記者，當前東南亞氣源國到中國的LNG運費約為1.2美元/MMBtu，卡塔爾與澳大利亞至中國的運費約為1.5－2美元/MMBtu，最高可達2.5美元/MMBtu。

若再考慮到岸接收站的碼頭作業(yè)費和稅費，一位中石油專家表示，國內(nèi)LNG長約合同到岸價格普遍高于12美元/MMBtu（百萬英熱單位），按照當前美元匯率，氣價最低約合2.7元/立方米。

因此，對“三桶油”來說，若用進口氣來為居民保供，在國內(nèi)銷售價格基本按照門站價鎖定的情況下，海外貿(mào)易進口越多，虧損越多。中石油發(fā)布的三季度財報顯示，2017年前三季度，天然氣與管道進口銷售天然氣及LNG凈虧損166.9億元，比上年同期增虧64.2億元。

但非居民用戶情況不同，2013年6月國家發(fā)改委關于調(diào)整天然氣價格的通知中明確，頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格以及液化天然氣氣源價格放開，由供需雙方協(xié)商確定。而國內(nèi)最大的LNG玩家中海油，通過其中海油氣電公司進行LNG貿(mào)易，其客戶主要為東南沿海的氣電廠及工業(yè)用戶，因此LNG價格放開之后，其進口的高成本可以傳導至下游用戶。

此外，國際LNG市場的供應總量約為3.1億噸，現(xiàn)貨資源充足且價格低于長約價格，因此通過加大進口低價LNG也是盈利途徑之一，以中海油為例，其2017年上半年購買的現(xiàn)貨LNG的到岸價格約為9美元/MMBtu，在下半年LNG價格飆升之后，這部分現(xiàn)貨資源也帶來了不菲的收益。一位熟悉LNG市場的專家告訴《財經(jīng)》記者，2017年國內(nèi)進口的現(xiàn)貨LNG總量約為1200萬噸至1500萬噸。

勘探開發(fā)壟斷何時打破

改革的大方向已定，要引入更多市場主體，加大勘探開發(fā)投入，但目前的進展不能算快

解決氣荒問題，最直接的手段是增加上游天然氣供應。

但國產(chǎn)天然氣產(chǎn)量增速一直無法匹配下游的消費增速，一個重要原因是上游勘探投入不足。業(yè)內(nèi)公認，國內(nèi)天然氣資源豐富、探明率低，還處在勘探早期，具備快速增儲上產(chǎn)的物質(zhì)基礎。根據(jù)國土資源部2015年油氣資源動態(tài)評價結果，中國天然氣地質(zhì)資源量90.3萬億立方米，可采資源量50.1萬億立方米。

但如此豐富的資源，勘探開發(fā)權卻集中在少數(shù)幾家企業(yè)手中。

據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》和***發(fā)布的《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》規(guī)定，只有經(jīng)***批準的、符合資質(zhì)條件的企業(yè)才能申請油氣礦權，僅這一條就將除中石油、中海油、中石化、延長石油四家之外的企業(yè)擋在門外。

2015年新疆試點放開常規(guī)油氣勘探開發(fā)，將標準放寬至“凈資產(chǎn)10億元以上的內(nèi)資企業(yè)”。業(yè)內(nèi)普遍認為這是油氣體制改革的破冰之舉。最終京能油氣開發(fā)有限公司、東營寶莫石油天然氣勘探開發(fā)有限公司、海城市石油機械制造有限責任公司中標取得了4塊常規(guī)油氣區(qū)塊。京能油氣獲得塔里木盆地柯坪北、喀什-疏勒兩個區(qū)塊的探礦權。

由于有潛力的油氣區(qū)塊早已登記在中石油等四家公司的名下，這意味著其他主體想進入的前提，是這四家公司退出登記區(qū)塊。新疆首批招標的5個區(qū)塊（1個區(qū)塊最后流標）中，4個區(qū)塊是中石化、中石油退出的勘探區(qū)塊。

京能油氣總經(jīng)理陳輝告訴《財經(jīng)》記者，京能對獲得區(qū)塊的前景是看好的，但是從邏輯上講，幾大國有石油公司肯定會先退出它們不看好的、相對較差的區(qū)塊。所以油氣改革進展，實際就看這幾大國有石油公司退出的區(qū)塊有多少。

據(jù)《礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記管理辦法》規(guī)定，探礦權人應當自領取勘查許可證之日起，按照下列規(guī)定完成最低勘查投入：一、第一個勘查年度，每平方公里2000元；二、第二個勘查年度，每平方公里5000元；三、從第三個勘查年度起，每個勘查年度每平方公里1萬元。

與常規(guī)天然氣的高度管制不同，非常規(guī)天然氣（頁巖氣、煤層氣等）的勘探、開發(fā)資質(zhì)已經(jīng)放開，但礦權仍然集中在中石油、中石化、中海油手中，外來者很難獲得大的突破。

2012年國土部進行首輪頁巖氣探礦權招標，要求投資主體為“境內(nèi)注冊的內(nèi)資企業(yè)或中方控股的中外合資企業(yè)，注冊資本金應在人民幣3億元以上”。多家民營企業(yè)參與并獲得首輪招標的頁巖氣區(qū)塊。

中國地質(zhì)大學能源學院教授張金川告訴《財經(jīng)》記者，頁巖氣首輪招標的區(qū)塊低估了常規(guī)油氣與頁巖氣的相關性，避開了“三桶油”已登記的常規(guī)油氣區(qū)塊，在現(xiàn)有的技術前提下，很難有大的突破。“常規(guī)油氣沒潛力的地方，頁巖氣資源條件也好不到哪里去。”

優(yōu)質(zhì)的頁巖氣區(qū)塊，都已經(jīng)登記在中石油、中石化等的名下。2016年中國頁巖氣產(chǎn)量約79億立方米，九成來自中石油、中石化兩家公司。其中中石油產(chǎn)量為25億立方米，中石化僅涪陵頁巖氣田產(chǎn)量就達50億立方米。

“要達到2020年300億立方米的目標，主要看中石化、中石油在頁巖氣上的投入?！睆埥鸫ū硎?，至于那些面向社會招標的，資源稟賦欠佳的頁巖氣區(qū)塊，還需要等待技術的突破，目前還沒有可復制的技術案例。

煤層氣方面，則一直面臨著難達規(guī)劃目標的窘境。煤層氣“十二五”規(guī)劃到2015年實現(xiàn)煤層氣地面抽采量160億立方米，井下抽采量140億立方米，實際上2015年煤層氣年產(chǎn)量171億立方米，完成規(guī)劃目標的57%；地面產(chǎn)量44.25億立方米，僅為規(guī)劃目標的28%；煤礦井下抽采量126.74億立方米，完成規(guī)劃目標的90%。

“十三五”大幅削減了煤層氣的規(guī)劃目標，計劃到2020年實現(xiàn)煤層氣地面抽采量100億立方米，井下抽采量140億立方米。

煤層氣單井日產(chǎn)量遠遠低于常規(guī)天然氣，這使得企業(yè)投資的積極性不足。原中聯(lián)煤層氣公司總經(jīng)理、國家能源委專家咨詢委員會委員孫茂遠透露，現(xiàn)有的煤層氣生產(chǎn)井中，75%以上的單井日產(chǎn)量低于600立方米。

孫茂遠認為，要達到“十三五”的目標，每立方米煤層氣補貼至少要從目前的0.3元翻一番，提高到0.6元。長期看，煤層氣的開發(fā)還要等待進一步的技術突破。

另一方面，煤層氣礦權區(qū)域小，集中度高，也束縛了煤層氣的規(guī)模開發(fā)。

2013年國家能源局發(fā)布《煤層氣產(chǎn)業(yè)政策》，“鼓勵具備條件的各類所有制企業(yè)參與煤層氣勘探開發(fā)利用”。僅要求有意勘探、開發(fā)煤層氣的企業(yè)具有相應投資能力、財務能力以及技術能力等。

2016年4月，國土資源部還進行審批改革山西試點，將原屬國土資源部的審批、發(fā)放煤層氣探礦權、采礦權的權力，下放至山西***。

但煤層氣的礦權與常規(guī)油氣區(qū)塊大部分重疊。國內(nèi)煤層氣礦權僅有不足5萬平方公里。與常規(guī)油氣礦權重疊的面積超過25萬平方公里。

已有礦權區(qū)域，中石油和中海油控股的中聯(lián)煤層氣公司已經(jīng)登記了其中的絕大部分，已經(jīng)沒有太多空間留給新進入者。

2017年5月21日，中共中央、***印發(fā)了《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，提出要“實行勘查區(qū)塊競爭出讓制度和更加嚴格的區(qū)塊退出機制，允許符合準入要求并獲得資質(zhì)的市場主體參與常規(guī)油氣勘查開采，逐步形成以大型國有油氣公司為主導、多種經(jīng)濟成分共同參與的勘查開采體系”。

不過，這一《意見》的全文至今仍未對社會公開。

國家發(fā)改委能源研究所一名研究員告訴《財經(jīng)》記者，改革大方向已定，要引入更多市場主體，加大勘探開發(fā)投入，但目前的進展不能算快，因為油氣體制改革本身很復雜，又觸及幾大國有石油公司的利益，協(xié)調(diào)推行還需要一個過程。

接收站難題怎解

LNG接收站對外開放的癥結是接收站所有者與第三方存在利益沖突，解決思路是推動LNG接收站獨立運行

國家發(fā)改委國際合作中心國際能源研究所副所長白俊認為，相比開放上游勘探開發(fā)市場和新建LNG接收站，推進現(xiàn)有接收站開放和增加LNG采購是增加天然氣供應最快的辦法。

2014年，國家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣基礎設施建設與運營管理辦法》和《油氣管網(wǎng)設施公平開放監(jiān)管辦法》，提出“國家鼓勵、支持各類資本參與投資建設納入統(tǒng)一規(guī)劃的天然氣基礎設施”、“允許第三方借用天然氣基礎設施（包括LNG接收站）”，切實推進民企融入。

然而三年半來，LNG接收站對外開放進展緩慢。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2014年－2016年，中石油LNG接收站累計為第三方進口LNG超過90萬噸。2016年中石油LNG接收站接收第三方貨量占接收能力3%。相較中石油，中石化、中海油接收站對外開放更缺少實質(zhì)性進展。

（圖/視覺中國）

目前，全國共投入運營LNG接收站17座，總接收能力約為5800萬噸，以普氏能源統(tǒng)計的2017年進口LNG3789萬噸計算，LNG接收站利用率約為65%，2016年，這一比例為54%。

LNG接收站對外開放的癥結是第三方與接收站所有者存在利益沖突。接收站運營商面臨照付不議合同的干預，長約合同價格與現(xiàn)貨市場價格有較大差異，現(xiàn)貨LNG低于長協(xié)價格時，第三方會大量進口低價LNG搶占市場，與接收站的所有者幾大油公司形成利益沖突。

現(xiàn)實情況是，在淡季，即便LNG接收站有窗口期，由于缺少買方，第三方的貿(mào)易商也缺乏動力去海外購買LNG，接收站的接收能力無從使用。而在旺季，接收站大多滿負荷運行，又很難尋找到窗口期向第三方開放。這種情況下，只有與LNG運營方本身有合作關系的企業(yè)，才有可能利用其接收能力。譬如中石油的唐山曹妃甸接收站，北京燃氣集團在其中參股29%，由于這層股權關系，過去兩年冬季保供時，北京燃氣都曾向法國Engie公司采購現(xiàn)貨LNG，利用該接收站向北京供氣。

白俊建議，對已簽約的LNG長期協(xié)議，政府可以在保證企業(yè)合理回報的前提下多退少補；其次，推動LNG接收站及管網(wǎng)的獨立運行，運銷分離，改變目前一體化的運行模式，并加強對公平開放的監(jiān)督考核。

管網(wǎng)如何獨立

改革的深水區(qū)并不在主干管網(wǎng)，而是省網(wǎng)及城市燃氣公司的配氣網(wǎng)絡

相比LNG接收站向第三方開放，更受業(yè)界關注的是管網(wǎng)的獨立。

去年5月中央下發(fā)的油氣改革若干意見重點部署了八方面的改革，其中第四點提出，分步推進國有大型油氣企業(yè)干線管道獨立，實現(xiàn)管輸和銷售分開。完善油氣管網(wǎng)公平接入機制，油氣干線管道、省內(nèi)和省際管網(wǎng)均向第三方市場主體公平開放。

和電力體制改革的核心思路類似，油氣體制改革的原則也可概述為“管住中間，放開兩頭”，所謂管住中間，就是要將具有天然壟斷屬性的管網(wǎng)環(huán)節(jié)進行嚴格監(jiān)管，向市場主體公平開放，放開兩頭則是要求放開上下游的供應和銷售環(huán)節(jié)，引入多個市場主體。

因此，需要改變管輸和銷售一體的現(xiàn)有體制，將管輸環(huán)節(jié)獨立出來。

簡單來看，當前我國天然氣管網(wǎng)分為主干網(wǎng)、省級管網(wǎng)和城市配氣管網(wǎng)三級，三級管網(wǎng)都是輸售一體的模式。除主干網(wǎng)的所有權與運營模式較為清晰之外，省級與配氣管網(wǎng)在不同省市有著復雜多樣的存在形態(tài)。從改革進展來看，管輸環(huán)節(jié)的成本監(jiān)審率先啟動，當前主干管網(wǎng)的管輸價格監(jiān)審已經(jīng)完成，省網(wǎng)的管輸價格監(jiān)審剛剛起步。未來管網(wǎng)究竟如何獨立，還未有定論。

主干網(wǎng)方面，目前投入運營的主要包括陜京一至三線、西氣東輸一至三線以及川氣東送等主干線，冀寧線、淮武線、蘭銀線、中貴線等聯(lián)絡線，以及中亞、中緬、廣匯哈薩克斯坦等進口線，截至2016年底，總長度約6.8萬公里，其中中石油占88%，中石化占11%，中海油占1%左右。在銷售主體方面，主要包括中石油的5家銷售公司，中石化天然氣銷售公司以及中海油氣電公司。

主干管網(wǎng)的管輸價格核定已經(jīng)走在前面，2016年10月，國家發(fā)改委印發(fā)《天然氣管道運輸價格管理辦法（試行）》和《天然氣管道運輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》，根據(jù)這兩個辦法，國家發(fā)改委對13家跨省管道運輸企業(yè)進行了定價成本監(jiān)審，并據(jù)此制定了相關管道運輸價格，2017年8月底，發(fā)改委印發(fā)了《天然氣跨省運輸價格表》。

而在運營主體方面，成立國家管道公司的傳言一直在業(yè)內(nèi)流傳，有消息稱方案已經(jīng)上報，有望在2018年推出。

不過，改革的深水區(qū)并不在主干管網(wǎng)，而是省網(wǎng)及城燃公司的配氣網(wǎng)絡。

在鄭新業(yè)看來，省級管網(wǎng)公司及城燃公司在天然氣交易中是統(tǒng)購統(tǒng)銷，獨買獨賣，它們在地區(qū)的角色如同電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)公司，這一級網(wǎng)絡才是未來應該重點監(jiān)管的領域，應該將省網(wǎng)及配氣網(wǎng)絡獨立，成為天然氣銷售中的高速公路，按照固定成本加準許收益來核定價格。

而省網(wǎng)及配氣網(wǎng)絡的獨立并不容易，這與它復雜的發(fā)展形態(tài)有關。

據(jù)劉滿平介紹，當前有25個省成立了32家省市級天然氣管網(wǎng)公司，也有少數(shù)幾個省份沒有組建省網(wǎng)公司，由上游氣源方所屬的管道銷售公司直接供應。

在北京、上海、廣東、浙江等地，省網(wǎng)公司由地方國有投資公司或地方能源企業(yè)占主導地位，作為區(qū)內(nèi)唯一管道建設方和天然氣總買賣方向上游購買天然氣資源，向下游用戶和城市管網(wǎng)銷售天然氣。

而河北、湖北、湖南、安徽等省份，地方國有投資公司或能源企業(yè)做不到省內(nèi)資源的獨買獨賣，也不一定是區(qū)域內(nèi)唯一的管道公司。此外，在新疆、江西、福建等省，則是石油公司占據(jù)主導地位。

總體來看，省網(wǎng)的建設和經(jīng)營主體多元，大部分省沒有形成“全省”格局，在省內(nèi)可能有多個管道建設主體。

而具體到城燃及配氣網(wǎng)絡，情況就更加復雜。市內(nèi)不同區(qū)縣可能有不同的燃氣公司，通過特許經(jīng)營的方式來供應當?shù)靥烊粴?，并且還存在特許經(jīng)營區(qū)域與行政區(qū)域劃分不明、區(qū)域內(nèi)多重授權的問題。

而上述每一個環(huán)節(jié)，都會增加天然氣供應的管輸費用，層層加價導致天然氣管輸費用過高，并且成本監(jiān)審尚不明確，管輸費用是否合理也是一些省網(wǎng)、城燃公司面臨的質(zhì)疑?！白詈笠还铩钡墓茌攦r格高于主干網(wǎng)的管輸價格現(xiàn)象并不罕見。

最為典型的便是廣西省網(wǎng)。廣西的管網(wǎng)主要由中石油建設，包括西氣東輸二線、中緬線廣西段兩條干線，以及七條支線，中石油向廣西供氣，通過廣西管網(wǎng)公司統(tǒng)購統(tǒng)銷后賣給用戶，中石油向嘉和中油等終端燃氣企業(yè)交氣價格為1.91元，而廣西省網(wǎng)在幾乎沒有任何管網(wǎng)投資的前提上，再加價0.36元。

據(jù)《中國經(jīng)營報》2017年11月報道，中石油為此向國家發(fā)改委匯報，呼吁“國家天然氣主干管網(wǎng)可以實現(xiàn)供氣的區(qū)域，省管網(wǎng)不得以統(tǒng)購統(tǒng)銷名義，增設供氣環(huán)節(jié)，提高供氣成本。對于目前省管網(wǎng)沒有實質(zhì)性投入或用戶不需要提供輸配服務的加價，要予以取消”。

目前，配氣網(wǎng)絡的成本監(jiān)審已經(jīng)起步，2017年6月，國家發(fā)改委制定了《關于加強配氣價格監(jiān)管的指導意見》（下稱《意見》），下發(fā)給各省、自治區(qū)、直轄市、新疆建設兵團發(fā)改委、物價局，提出配氣價格是指城鎮(zhèn)燃氣管網(wǎng)配送環(huán)節(jié)的價格，應由政府嚴格監(jiān)管。地方價格主管部門要厘清供氣環(huán)節(jié)，核定獨立的配氣價格，并可在合理分攤成本的基礎上，制定區(qū)分用戶類別的配氣價格。

《意見》提出，對于新建城鎮(zhèn)燃氣配氣管網(wǎng)，核定價格時，稅后內(nèi)部投資收益率不超過7%，經(jīng)營期不低于30年?！兑庖姟愤€要求省級價格主管部門制定配氣價格管理和定價成本監(jiān)審規(guī)則，于2018年6月底前出臺。

《財經(jīng)》記者查詢各省發(fā)改委、物價部門網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，2017年11月至12月，包括浙江、廣東、山東、河北等用氣大省都已經(jīng)出臺了省內(nèi)的天然氣管道運輸價格成本監(jiān)審的配套文件。

兩位受訪的城市燃氣公司高管接受《財經(jīng)》記者采訪時都認為，配氣環(huán)節(jié)獨立是大趨勢，但復雜度更大。歐洲、日本的順序都是先獨立長輸管道，再獨立配氣網(wǎng)絡。此外，很多原來不做燃氣的企業(yè)開始進入這一市場，也需要配氣環(huán)節(jié)獨立。

一位國家發(fā)改委原主管官員則向《財經(jīng)》記者表示，席卷全國的氣荒正是加速天然氣市場化改革的契機。作為新興產(chǎn)業(yè)，天然氣改革的阻力和成本都比石油要小得多。中國是世界上成長最快的天然氣市場，隨著市場化程度的提高，中國在國際市場上的發(fā)言權也必將進一步提升，這肯定有助于降低中國的天然氣進口成本，有助于中國能源消費結構的優(yōu)化。