近期，我國光模塊行業迎來了第三季度業績公告的密集發布期，整體業績表現亮眼。在全球光模塊供應商前十強中，中際旭創、華工科技、光迅科技和新易盛等四家企業，在第三季度實現了營收和歸母凈利潤的雙重同比與環比增長。

這四家企業中，新易盛的營業收入同比增幅最高，達到了驚人的207.12%，即便是增幅最小的光迅科技，也實現了49.99%的同比增長。在歸母凈利潤方面，新易盛同樣以453.07%的同比增幅領跑，而華工科技也取得了34.7%的同比增長。這些數據充分展示了我國光模塊企業在數據中心高速產品布局上的強勁增長勢頭。

具體到第三季度報告，中際旭創的財報顯示，該季度營收為65.14億元，同比增長115.25%，環比增長9.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為13.94億元，同比增長104.4%，環比增長3.34%。而新易盛在第三季度則實現了24.03億元的營業收入，同比增長207.12%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.81億元，同比增長高達453.07%。華工科技和光迅科技也分別交出了38億元和22.68億元的營收成績單，同比增幅分別為67.49%和49.99%。

光模塊企業的業績增長，主要得益于400G及以上高速率光模塊出貨量和交付量的持續增長。這些產品主要服務于正在建設的AI數據中心，因此其需求量的增長直接拉動了光模塊企業的營收。中際旭創表示，算力基礎設施建設和相關資本開支的增長，是帶動800G和400G高端光模塊銷售大幅增加的主要原因。

同時，華工科技也指出了其業績增長的原因，包括感知、聯接和智能制造三個主要業務板塊的良好增長態勢，特別是聯接業務的通信板塊增速明顯。這主要得益于通信終端設備的增量收入以及國內數通光模塊的放量。此外，芯謀研究企業服務一部負責人王笑龍也指出，光模塊的需求量與算力芯片、算力中心的部署進度密切相關。近期大算力芯片產品交貨規模的增長，帶動了用于連接服務器與存儲設備以及跨數據中心互聯的需求增長，進而拉高了400G、800G等類型光模塊的需求量。

展望未來，國內外面向AI的數據中心場景將持續加碼，高速光模塊市場被普遍看好。山西證券等研究機構預測，在AI基礎設施投資拉動、GPU集群規模擴大、英偉達推出新款網卡以及交換機升級網絡端口的背景下，光模塊與GPU的配置比例將持續增加，800G以上高速光模塊市場將迎來更猛烈的爆發。

為了抓住市場機遇，國內光模塊企業正在積極布局更高速率的產品。華工科技已在多家頭部客戶進行400G、800G以及1.6T產品的測試，并計劃在泰國工廠投產800G LPO產品。中際旭創則正在預研3.2T光模塊，并計劃加大硅光模塊的市場導入和出貨比例。光迅科技也表示，其800G光模塊已批量出貨，1.6T光模塊已具備小批量交付能力。

總體而言，我國光模塊行業正迎來前所未有的發展機遇。在AI和云計算行業強勁市場需求的推動下，400G、800G等高速率光模塊的需求將持續旺盛，預計將為企業帶來未來一整年的持續增長動力。