來源：21世紀經(jīng)濟報道
方興東/文

最近，任正非一聲“迷茫”驚到了大家，幾乎讓所有人一時困惑和迷茫。而且列舉出三大迷茫，毫不矯情：“華為已感到前途茫茫，找不到方向。”我當時的第一反應是：“迷茫，這是如日中天的華為的第一真實感！漸入巔峰，中國高科技奇跡，被群起追捧，但是華為卻并沒有真正解決長遠的戰(zhàn)略問題。收入利潤步入增長快車道，日子過得流油，但是華為至今缺乏匯聚和掌控全球十億級用戶的平臺級的殺手級產(chǎn)品技術(shù)。這個問題不解決，就無法保證華為十年后依然在高科技第一陣營。而且越大越危險。這是再大的研發(fā)投入，再超級的體量與規(guī)模，所無法抵御的。任正非的憂患不是謙虛，而是真切而客觀的。能不再迷茫，互聯(lián)網(wǎng)時代大變革面前，這樣的公司很少。小米、聯(lián)想迷茫中，華為也迷茫。”

任正非“迷茫”的四層用意

的確，迷茫是互聯(lián)網(wǎng)浪潮下全球性的集體“癥狀”。但是，任正非站在全國科技創(chuàng)新大會這樣的殿堂上，出人意料地說起迷茫，當然大有名堂。我們應該深入琢磨一下里面的門道。任正非這樣一位中國高科技無與倫比的智者，為什么在華為熱捧一片的時候，在最高領導人面前，說出如此不合時宜的話來？其中的玄機究竟是什么？高手出招，往往一招勝十招。任正非的“迷茫說”，必然有著非同尋常的用意，我個人認為，起碼有這樣四層用意：

第一，最淺層次的，以“迷茫”一詞橫掃所有對華為盲目的熱捧。

在華為成立30年之際，華為突然成了網(wǎng)紅，微信群刷屏經(jīng)久不衰。這是任正非非凡戰(zhàn)略的結(jié)果，也是華為人堅定奮斗的結(jié)果。但是，熱捧過度，就明顯變了味道。人們批評小米的時候，用華為作為參照；批評聯(lián)想的時候，也是那華為作為鏡子；甚至連對不盡爭氣的BAT，也拿華為做武器。有些比較還有點道理，而有些比較則完全離譜。不管如何，聯(lián)想也好，小米也好，BAT也好，都是中國各個領域最優(yōu)秀的領軍企業(yè)，拿華為作為武器進行簡單粗暴的踩踏，既不符合華為的價值觀，也明顯缺乏起碼的合理性。顯然，這樣的捧殺比批評更具危險性。

比如有篇批評小米的文章，喊出了“任正非時代崛起”的口號。這類文章，對雷軍來說，是低級黑；對任正非來說，是高級黑。總之對雙方都是黑。這類文章體現(xiàn)的價值觀和格調(diào)都不高。華為和小米，完全是兩個賽道兩種模式兩個取向，絕對不是非此即彼的關(guān)系，就像蘋果與Google，兩者更是“與”而不是“或”的關(guān)系。絕不能因為今天華為漸入佳境而否定小米，就像前幾年不能因為小米風光無限而否定華為。以一時境況斷下結(jié)論不但短視而且勢利。

今天的小米只是因為崛起太快需要一定的休整和補課，其模式和方向并沒有問題，這是根本。符合趨勢，雷軍系絕沒有理由面臨崩潰，而對于華為也不要盲目捧殺。中國高科技全球崛起才剛剛拉開序幕，來日方長，雷軍和任正非，都是時代英雄，我們旁觀的，應該即看熱鬧，更應該看門道。低級黑和高級黑，都要不得！即使是手機方面，余承東和雷軍兩者目前取向也有本質(zhì)不同。同樣攀登珠峰，一個南坡，一個北坡。

華為和小米，表現(xiàn)都精彩非凡，我們應該給雙方多鼓掌。任正非用迷茫來回答這些逐漸失卻理性的追捧，無疑有著四兩撥千斤的效果。

第二，用“迷茫”一詞抵擋政府火熱的擁抱。

華為最近獲得的厚愛和待遇不但前所未有，而且異乎尋常。新華社罕見的長篇采訪報道，一貫給人感覺閉門不出的任正非，開始屢屢成為領導人各種會議的重要嘉賓，甚至有專家建議本屆政府應該將華為塑造成為新時代的“農(nóng)業(yè)學大寨，工業(yè)學大慶”式的典范。作為30年的IT老兵，華為最與眾不同的就是與政府之間的距離。這種敬而遠之的警惕感，既有深刻的內(nèi)在原因，也有嚴峻的外在原因。

華為一再強調(diào)，企業(yè)與政府最重要的關(guān)系，就是納好稅。甚至各界政府最喜歡的理念“自主創(chuàng)新”，任正非都直截了當說，華為從來不講自主創(chuàng)新，“我們?yōu)槭裁匆磐猓课覀兡苁裁炊甲龅帽葎e人好嗎？為什么一定要自主，自主就是封建的閉關(guān)自守，我們反對自主。”這種眼界是一般人難以理解的。但是，要知道，華為是一個面向全球?qū)⒔?00個國家銷售和服務的公司，是一個70%左右收入在中國市場之外的真正全球化的高科技企業(yè)。

2012年10月8日，美國眾議院情報委員會發(fā)表了長達52頁的調(diào)查報告，認定華為、中興兩家中國通信設備公司在美投資，涉嫌侵犯“美國國家安全”，將華為帶入輿論漩渦。如此高大上的報告里面卻有著很多啼笑皆非的所謂“證據(jù)”。其中一個證據(jù)就是中國企業(yè)過去最喜歡使用的詞匯“國家龍頭企業(yè)”。報告中將“國家龍頭企業(yè)”英文用詞翻譯為“國家冠軍企業(yè)”，看，這不是不打自招嗎，自己都承認自己是國家的企業(yè)了？蘋果、微軟什么時候說過自己的美國的“國家龍頭企業(yè)”？

在跨境數(shù)據(jù)成為國際貿(mào)易和國家安全最重要的驅(qū)動力的今天，作為掌控數(shù)據(jù)流動最關(guān)鍵、最敏感的通信設備的企業(yè)，華為一旦被當上與政府之間有著非同尋常的緊密關(guān)系，不但歐美等西方國家不敢信任華為，就是其他發(fā)展中國家也必須加深疑慮，另眼相看。再也沒有比這種對信任的侵蝕，更有力地損害華為在全球業(yè)務的正常開展。所以，如果我們的政府支持和愛護華為，一定不能固守自我，而要首先站在華為的角度，設身處地，體諒華為全球面臨的真實境況。千萬不要因為一片熱忱拖了后腿，幫了倒忙。讓華為與政府保持距離，保持企業(yè)身份的純粹，就是對華為最好的支持和幫助，就是讓華為為中國崛起為中華民族復興做貢獻創(chuàng)造最好的環(huán)境。

第三，做企業(yè)來說，最好的時候也就是最危險的時候。

這兩年華為的日子的確好得一塌糊涂。不少華為員工自己都調(diào)侃，公司現(xiàn)在數(shù)錢數(shù)得手軟，發(fā)錢發(fā)得疲憊。無論是收入還是利潤，好得都超乎想象。而危機意識，是華為走到今天的“傳家寶”。這種時候，任正非的迷茫說，當然是對公司內(nèi)部最好的清醒劑。

第四，也是最重要的，任正非的“迷茫”是真切的，是發(fā)自內(nèi)心深處。

這種迷茫，可能超越了大多數(shù)人的認知。我們還真需要深入分析一下，任正非真正迷茫究竟是什么？“華為正逐步攻入行業(yè)的無人區(qū)：無人領航，無既定規(guī)則，無人跟隨。”這里既有華為第一次擔當領航者的豪邁，更有內(nèi)心的棲惶。前方的道路，既沒有現(xiàn)成的軌道，也不在原來的軌道。那就是整個時代面臨的顛覆性的產(chǎn)業(yè)變革。在這種變革面前，我們必須清醒認識到，華為今天的成功與未來長遠的競爭優(yōu)勢，其實是兩個不同層面的問題。正如我們的夏至，是一年中最熱的一天，而此后就是一天比一天涼快的日子。對于一直秉承管道業(yè)務為核心的華為來說，這種危機感不僅僅是精神層面的，更是即將直接面臨的。

傳統(tǒng)的通信行業(yè)遭受沖擊

最近通信行業(yè)最引人關(guān)注的，就是華為在歐洲云計算領域最親密的戰(zhàn)友德國電信的言論。德國電信呼吁其他電信運營商也一起加入由Facebook主導的電信基礎設施項目（Telecom Infra Project，簡稱TIP），從而逃脫設備商為運營商們設置的“枷鎖”。這種上下游合作伙伴之間的“反水”，無疑是非常重要的信號。

如同本屆美國大選標志著互聯(lián)網(wǎng)顛覆美國傳統(tǒng)政治結(jié)構(gòu)一樣，整個通信行業(yè)的權(quán)力結(jié)構(gòu)和運營機制也已經(jīng)抵達臨界點：互聯(lián)網(wǎng)革命走到今天，運營商的好日子已經(jīng)徹底結(jié)束，通信設備商從歐美轉(zhuǎn)移到中國也基本完成。也就是說，開源節(jié)流的非革命性手段已經(jīng)用到頭了，接下來已經(jīng)退無可退，除非改頭換面，脫胎換骨。ICT產(chǎn)業(yè)的權(quán)力已從原來的運營商、設備商、IT軟硬件企業(yè)一端徹底轉(zhuǎn)移到掌控著海量用戶的互聯(lián)網(wǎng)平臺。

運營商需要更激進的自救舉措，自顧不暇哪還能考慮設備商的利益？進一步擺脫設備商的依賴無疑是自救的舉措之一。華為、思科等設備商的挑戰(zhàn)無法回避。當然，事實上設備商早在運營商之前就明修棧道，暗度陳倉，以各種手段另辟蹊徑，擺脫對運營商的依賴，甚至對運營商開始了釜底抽薪的運籌，比如云計算和智能手機等。危機面前，運營商和設備商各懷心胎，各奔各路，各找各媽，就是必由之路，狼奔豕突成為新常態(tài)。

幾天前，我去看汕頭海底光纜登陸站，曾經(jīng)最高峰的時候，中國帶寬出口的60%在這里。可是現(xiàn)在其他地方開始建設的新的光纜，帶寬一下子就提升1000倍。意味著原有的優(yōu)勢可能一夜之間迅速消失殆盡。現(xiàn)在亞馬遜、Facebook等公司，不但自己做服務器，自己做路由器，自己做交換機，自己拉光纜。主要理由還不是因為考慮成本因素，而且因為傳統(tǒng)設備商的產(chǎn)品已經(jīng)無法滿足云計算最新的需求。這是運營商和設備商最大的噩夢。云計算時代，需要全球的數(shù)據(jù)和服務高度同步，要求的帶寬時延非常苛刻，運營商傳統(tǒng)光纜的標準很可能就滿足不了。也就是說，運營商和設備商傳統(tǒng)的商業(yè)模式失效了。

2015年，亞馬遜云計算不到100億美元，今年收入規(guī)模應該在150億美元以上，3年左右就可能達到500億美元以后。可以想象，屆時運營商、設備商以及傳統(tǒng)IT企業(yè)的日子一定會像今天的報紙雜志一樣，進入斷崖式滑坡。運營商作為管道服務商，還有一定的空間，能夠繼續(xù)混口飯吃，畢竟各國運營商還有各種政策和資質(zhì)的壁壘。但是，曾經(jīng)當家做主，吃香喝辣的日子從此就要結(jié)束。

目前運營商只是增長，這只是第一階段，還不算太苦；接下來第二階段就是整體收入開始下降，但是利潤還有，日子總還可以過；真正悲催的是第三階段，直到原來的利潤沒有了，必須大幅度裁員，圖生存。

總之，可見的未來，苦日子后面有得慢慢品嘗。而基于運營商之上的設備商，在痛苦傳遞的鏈條之中，無疑首當其沖。

華為戰(zhàn)略運營的真正危機

回到華為，深入其未來圖景，我們就會發(fā)現(xiàn)，華為確保未來安然無憂的戰(zhàn)略問題并沒有真正解決。今天再好的表現(xiàn)，再高的利潤，都無法成為未來的買路錢。而華為的危機和焦慮主要來自于自己一貫業(yè)務模式的強烈的路徑依賴。華為今天的巔峰時刻并不是因為商業(yè)模式完成重大創(chuàng)新帶來的，而是因為全球通信設備從高成本的歐美全面轉(zhuǎn)移到中國為主的亞洲，華為成了最大的承接者。這當然也是非常好的事情，起碼在面向未來的轉(zhuǎn)型上，比歐美企業(yè)多了一個寶貴的緩沖帶。但是，殘酷的轉(zhuǎn)型那一天遲早要到來。這方面華為準備好了嗎？

考察全球和歷史，我們可以說，華為今天的戰(zhàn)略本質(zhì)上并沒有超越上個世紀90年代后期思科和朗訊。那時候，思科和朗訊的管道戰(zhàn)略就是全球互聯(lián)網(wǎng)進程的總導演。思科一度沖上了全球最高的市值，而擁有神話一般的貝爾實驗室。無論是比技術(shù)實力，還是產(chǎn)業(yè)領先性，以及資金實力，還是當年引領互聯(lián)網(wǎng)浪潮的戰(zhàn)略思想高度，今天的華為都還真正難以匹敵。而朗訊早已經(jīng)被廉價轉(zhuǎn)賣了好幾道了，命運凄慘無比。要知道，即使今天在華為面前黯然失色的思科，每年的純利依然超過100億美元，遠超華為。思科手頭的現(xiàn)金儲備高達635億美元，幾乎占其市場價值的一半，PE值只有14倍。這代表了最理性的投資者給這個行業(yè)的未來給出的估值。

最關(guān)鍵的，華為今天并沒有拿到未來的船票。華為的運營商業(yè)務、企業(yè)業(yè)務和消費業(yè)務，三條業(yè)務線你追我趕全面開花。但是，我們不得不承認，華為再強大的技術(shù)儲備，再豐富的產(chǎn)品線，再龐大的業(yè)務規(guī)模，都不能否則一個最簡單的事實：華為迄今還沒有一項真正可以統(tǒng)治全球產(chǎn)業(yè)界的核心技術(shù)，沒有形成一個可以匯聚和直接掌控全球十億級用戶的平臺。而當下無論是蘋果的iOS和應用商店，谷歌的安卓系統(tǒng)，F(xiàn)acebook的社交媒體平臺，以及亞馬遜處于全面爆發(fā)階段的云計算，都已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)拿到了下一個十年高科技第一陣營的入場券。

另外，我們不得不說，華為的一枝獨秀的地位很多程度上是BAT發(fā)展暫時陷入調(diào)整期，尤其是BAT因為過去缺乏全球化的魄力和膽識，使得今天全球化全面受阻，陷入了戰(zhàn)略性的被動。否則，如果BAT戰(zhàn)略得當，能夠繼續(xù)前些年那樣的高歌猛進，那么今天早就遠遠把華為等甩開去了。不得不說，很大程度上因為BAT們的低迷，造就了今天華為一騎絕塵的表現(xiàn)舞臺。如果BAT能夠像Facebook和亞馬遜等美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭那樣保持創(chuàng)新，那么，華為能夠表現(xiàn)的空間就不可能如此開闊。

最近吹捧華為的一條理由，就是說今天BAT三家收入的總和還不如華為。可是，要比收入，華為的收入只有中移動的一半，更是只有中石油和國家電網(wǎng)的十分之一。你要是比較一下BAT的市場價值和利潤，以及每年的真正比例，尤其是掌控的海量用戶，就會發(fā)現(xiàn)BAT收入的含金量和未來增長空間，與賣設備和產(chǎn)品的華為是無法簡單比擬的。當然，最大的差異在于，面向網(wǎng)絡時代深不可測的未來，無論今天的BAT有著如何的缺點與不足，BAT都是最早握有了航向未來的船票的人，而華為目前的票，只有短途票舒適的頭等艙，并還沒有拿到真正長途的船票。

結(jié)語

居安能思危，居高能謙卑，這就是任正非與眾不同的獨特智慧。但是，即便如此，這些特質(zhì)護衛(wèi)著華為走到了今天的高度，抵達了前方?jīng)]有對手的境界，但是，這些依然不能成為未來成功的保險。所以說，任正非的迷茫，既是處于應對當下外界的喧囂，更是面向自己內(nèi)心深處的真實。只要這樣，華為的未來才可能豁然開朗。