風(fēng)向

基于手機(jī)行業(yè)內(nèi)部錯(cuò)綜復(fù)雜的人脈關(guān)系，其實(shí)任何信息也幾乎透明。

據(jù)可靠消息，蘋果iPhone新品的備貨已經(jīng)啟動(dòng)，臺(tái)積電已開始為蘋果量產(chǎn)A12處理器，更吻合中國消費(fèi)者使用習(xí)慣的雙卡雙待設(shè)計(jì)的iPhone即將面世，廉價(jià)版iPhone X還將采用LCD液晶面板，估計(jì)在10月就會(huì)上市。

當(dāng)蘋果iPhone推出廉價(jià)版iPhone X時(shí)，也基本說明蘋果在今天手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化時(shí)代，科技創(chuàng)新也幾近黔驢技窮，不得已采用最通俗，也是最有效的產(chǎn)品低價(jià)市場競爭策略。

至此，也宣告了10年的蘋果iPhone智能手機(jī)時(shí)代的終結(jié)。而2018年將會(huì)是蘋果iPhone手機(jī)銷量最好的一年，但也是最后的一年。

蘋果iPhone降價(jià)，讓中國手機(jī)主流廠家的競爭也快速從過往的內(nèi)部角逐，轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭嗣駪?zhàn)爭”。

于是乎，基于暑促，基于主力消費(fèi)人群轉(zhuǎn)變成85后，新一輪的手機(jī)新品發(fā)布明顯有了新的特點(diǎn)，中小手機(jī)品牌開始聚焦游戲手機(jī)，而小米依靠產(chǎn)品性價(jià)比和線上線上的新零售雙重優(yōu)勢，開始全面叫板華為、榮耀、OPPO、vivo。

全面應(yīng)戰(zhàn)，榮耀Play新品以“很嚇人的技術(shù)”來啟動(dòng)市場預(yù)期，而vivo、OPPO等手機(jī)品牌都將于6月帶來新旗艦vivo NEX和OPPO Find X。

vivo的新旗艦vivoNEX將帶來升降式前置攝像頭，從而解決劉海屏的難題。而OPPO Find系列將開啟人臉識(shí)別新時(shí)代。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，華為、榮耀、小米、OPPO、vivo等中國主流廠家的積極動(dòng)作，更多的是提前預(yù)備廉價(jià)版iPhone X可能帶來的沖擊。

值得注意的是，從去年開始，koobee（酷比）儼然成為中國手機(jī)品牌第二陣營的一匹黑馬，持續(xù)在陜西、湖北、河北、四川、河南和黑龍江6個(gè)省進(jìn)入地方手機(jī)品牌銷量TOP 20的榜單。究其背后原因不外乎，酷比8年植根線下市場，終于破繭而出。2018年，酷比又借直播東風(fēng)，開始線上市場的征途。據(jù)悉，在過去8年酷比累計(jì)推出了超過100款手機(jī)新品，累計(jì)手機(jī)銷量已超過3000萬部。

趨勢

第一手機(jī)界研究院根據(jù)覆蓋全國25個(gè)省/直轄市/自治區(qū)221個(gè)城市，10034家線下手機(jī)實(shí)體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果計(jì)算，2018年4月中國大陸整體手機(jī)線下市場共完成銷量3020萬臺(tái)，環(huán)比下滑2.3%。

2018年4月，中國大陸手機(jī)線下市場占中國手機(jī)市場出貨總量比重在80%。

從中國手機(jī)線下市場各價(jià)格段銷量份額變化趨勢圖可以看出，2500-2999元和3000-3999元價(jià)格段的手機(jī)市場份額持續(xù)上升，主要是因?yàn)関ivo X21、OPPO R15、華為P20等暢銷機(jī)型均集中在此價(jià)格段。

而1000元以下價(jià)格段的手機(jī)市場份額還在持續(xù)下跌，達(dá)到22.6%的歷史最低點(diǎn)。

第一手機(jī)界研究院聲明，月度中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告數(shù)據(jù)源均來自25個(gè)省的手機(jī)連鎖大賣場，僅反映國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場的市場態(tài)勢。

請注意，國內(nèi)手機(jī)連鎖大賣場手機(jī)產(chǎn)品盈利模式設(shè)計(jì)模式一般都是，旗艦手機(jī)產(chǎn)品毛利空間必須在400元左右。最終導(dǎo)致第一手機(jī)界研究院出爐的《中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告》有別于其它研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)。

第一手機(jī)界研究院將聯(lián)合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店舉辦“2018手機(jī)人工智能技術(shù)趨勢及投資峰會(huì)”。峰會(huì)將邀請手機(jī)品牌、人工智能領(lǐng)域芯片、算法、語音、人臉識(shí)別、3D成像、存儲(chǔ)以及手機(jī)供應(yīng)鏈領(lǐng)軍企業(yè)技術(shù)咖以及基金、證券、投資領(lǐng)域?qū)＜曳窒砗吞接懼悄苁謾C(jī)AI及5G時(shí)代下，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)變革和發(fā)展趨勢。

數(shù)據(jù)

根據(jù)七星手機(jī)連鎖、話機(jī)世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機(jī)數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機(jī)連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠(yuǎn)大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機(jī)、云南九機(jī)網(wǎng)、甘肅悅達(dá)、陜西中人、河南兄弟通訊商會(huì)、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機(jī)連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示：

2018年4月在中國線下渠道銷售的手機(jī)品牌達(dá)到86個(gè)，環(huán)比減少14個(gè)；2018年4月有一定銷量的手機(jī)機(jī)型達(dá)到66款，環(huán)比減少了1款。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，4月中國手機(jī)市場手機(jī)品牌數(shù)量達(dá)歷史新低說明，說明中國大陸手機(jī)市場正將加速進(jìn)入洗牌期，一些手機(jī)品牌正在退出市場。

數(shù)據(jù)來源：221個(gè)城市10034家連鎖賣場樣本監(jiān)測。

凡在第一手機(jī)界研究院報(bào)告中出現(xiàn)的手機(jī)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)，如無特殊提示即表示：中國大陸范圍內(nèi)，一定時(shí)間周期內(nèi)通過實(shí)體零售渠道銷售的一手行貨手機(jī)銷量，不包含海外及港澳臺(tái)數(shù)據(jù)，不包含電子商務(wù)渠道數(shù)據(jù)，不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。

2018年4月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20

華為、vivo、蘋果、OPPO、小米、三星、榮耀、魅族、康佳、金立成為4月中國手機(jī)品牌銷量TOP 10。

紅米、美圖、糖果、酷比、長虹、魅藍(lán)、海信、中國移動(dòng)、錘子、SOP分列4月中國手機(jī)品牌銷量TOP 20的TOP11名至TOP 20。

第一手機(jī)界研究院從線下渠道了解到，小米和榮耀均有調(diào)整其線下銷售策略。

云南九機(jī)網(wǎng)總經(jīng)理陳鴻睿表示，從2017年下半年開始，小米榮耀都加大了對(duì)線下渠道的投入。隨著線上增長遇到瓶頸，雙方都開始重視線下發(fā)展。

貴州誠訊總經(jīng)理何初強(qiáng)指出，小米和榮耀在線下渠道的投入也包括硬件、人員等方面，都已形成自身的線下隊(duì)伍。只要線下渠道表現(xiàn)出色，則會(huì)配備更多資源。在貨源、管理人員、路線規(guī)劃和承諾同時(shí)配備齊全的背景下，便使品牌線下銷量得到提升。

值得注意的是，康佳手機(jī)來勢兇猛，直接殺入TOP9，說明線下渠道急需利潤機(jī)型，開始選擇一些有品牌實(shí)力的手機(jī)品牌來扭轉(zhuǎn)經(jīng)營困局。

值得注意的是，5月21日，康佳集團(tuán)在38周年慶典上宣布成立半導(dǎo)體科技事業(yè)部。康佳集團(tuán)全面進(jìn)軍半導(dǎo)體，開始沖擊千億俱樂部，這對(duì)康佳手機(jī)來說無疑獲得強(qiáng)有力的產(chǎn)業(yè)鏈支持。

隨著康佳手機(jī)落戶宜賓，“宜賓造”帶來的手機(jī)制造成本優(yōu)勢，加上“旗艦屏，千元機(jī)”的R11和S5 Plus等明星機(jī)型的熱銷，最終讓康佳手機(jī)在2018年的市場競爭中脫穎而出。

3月下旬，康佳手機(jī)又推出售價(jià)2199元的旗艦級(jí)新品T1，以超高性價(jià)比策略來蠶食其他手機(jī)主流品牌的市場份額。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型一共有66款，環(huán)比2月的67款，減少了1款。

2018年4月在中國大陸線下渠道走量的手機(jī)機(jī)型基本分布是：華為15款、vivo13款、OPPO12款、榮耀8款、紅米4款、三星3款、小米3款、蘋果2款，朵唯、金立、中國移動(dòng)、金盛力、澳樂達(dá)、佰靈通各1款。

從中國手機(jī)品牌銷量TOP10跑量機(jī)型數(shù)量走勢圖可以直接看出，榮耀在線下渠道的策略調(diào)整頗有成效。

2018年4月中國暢銷手機(jī)TOP 20

vivo X21、華為 P20、華為 nova3e、OPPO R15、vivoY85、華為 P20 Pro、華為 暢享8 Plus、華為 nova2S、OPPO A83、OPPOR15 夢鏡版成為4月中國暢銷手機(jī)TOP 10。

OPPO A57、OPPO A73、華為 暢享8、華為 暢享7S、華為 暢享7、華為麥芒6、紅米 5 Plus、OPPOA1、華為 P10、榮耀 暢玩7X分列4月中國暢銷手機(jī)TOP 20的TOP 11至TOP 20。

第一手機(jī)界研究院從多方渠道了解到，vivo X21、華為 P20、華為 nova3e之所以能位居前三強(qiáng)，主要是因?yàn)檫@三款機(jī)型價(jià)位段相對(duì)集中，并具有代表性。

河南勝天總經(jīng)理田中指出，華為P20、vivo X21和華為nova 3e的性價(jià)比都很高，基本上可以滿足消費(fèi)者對(duì)手機(jī)的全部要求。

貴州誠訊總經(jīng)理何初強(qiáng)提到，2000-4000元價(jià)位段屬于主流消費(fèi)群體，即30歲以下的年輕人，40歲以上的消費(fèi)者換機(jī)周期更長。同時(shí)，這三款產(chǎn)品具有各自的亮點(diǎn)和特色，品牌層面上也有一批忠實(shí)粉絲支持。

4月中國暢銷手機(jī)TOP 20，超過2000元售價(jià)的機(jī)型占8款；1500-1999元價(jià)格段機(jī)型占6款；1000元-1499元價(jià)格段機(jī)型占5款；1000元以下的機(jī)型占1款。

20款暢銷手機(jī)平均價(jià)格在2227元，環(huán)比3月2405元，下滑了7.4%。

中國暢銷手機(jī)TOP 20各價(jià)格區(qū)上榜機(jī)型數(shù)量趨勢變化圖可以看出，1000元-1999元機(jī)型的增加，說明華為、vivo、OPPO等中國手機(jī)主流品牌廠家正瞄準(zhǔn)此區(qū)間加大投入。

2018年4月中國暢銷手機(jī)TOP 50

值得注意的是，華為、vivo、OPPO于春季發(fā)布的華為P20系列、vivo X21、OPPO R15的市場表現(xiàn)非常喜人。iPhone X、iPhone 8 Plus銷量上個(gè)月經(jīng)歷下滑后，本月排名均上升2位，不過仍是無緣TOP20。

從中國暢銷手機(jī)TOP 50-各品牌上榜機(jī)型數(shù)量趨勢變化圖可以看出，榮耀正在加大線下渠道的投入力度，開始逐步增加機(jī)型。

中國暢銷手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件市場風(fēng)向

由于以暢銷手機(jī)作為手機(jī)供應(yīng)鏈及核心部件的分析樣本，故第一手機(jī)界研究院出爐的手機(jī)核心部件市場分析比例圖，普遍會(huì)高于市場現(xiàn)狀。

全面屏

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50的全面屏手機(jī)上升至32款，環(huán)比3月增長了45.5%。其中異形全面屏8款，即vivo X21、華為 P20、華為nova3e、OPPO R15、vivo Y85、華為 P20 Pro、OPPO R15 夢鏡版、iPhone X。

(備注：全面屏機(jī)型介定標(biāo)準(zhǔn)為采用18:9比例以上的屏幕)

由于全面屏手機(jī)快速增加4月中國暢銷手機(jī)TOP 50的手機(jī)屏幕絕大部分超過5.5英寸，占比達(dá)66%。5.0英寸-5.5英寸手機(jī)屏幕數(shù)量從3月的19款減少至4月的13款。手機(jī)屏幕屏占比在80%以上，有13款。

全面屏的高屏占比促使加工工藝要求更加精細(xì)。目前盛雄激光的皮秒激光切割技術(shù)是全面屏異形切割技術(shù)的最佳方案。盛雄激光自12年以來一直以來專注于皮秒激光技術(shù)以及設(shè)備研發(fā)，目前在玻璃蓋板切割、陶瓷蓋板切割、藍(lán)寶石蓋板切割上應(yīng)用皮秒激光切割技術(shù)設(shè)備已經(jīng)成熟，占領(lǐng)了國內(nèi)市場大部分訂單。

全面屏手機(jī)的熱潮逐漸擴(kuò)散至千元機(jī)市場，直接致使超過5.5英寸手機(jī)屏幕數(shù)量急速增加。

人工智能

(備注：人工智能介定標(biāo)準(zhǔn)為采用人臉解鎖)

由于拍照人工智能和語音人工智能逐步成為潮流，從4月中國暢銷手機(jī)市場分析報(bào)告開始，第一手機(jī)界研究院將增加該類分析。

防水技術(shù)

2018年4月暢銷手機(jī)TOP 50中，具有防水功能的機(jī)型有6款，分別是華為 P20、華為 P20 Pro、iPhoneX、iPhone 8 Plus、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

觸控顯示

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，采用AMOLED屏有7款。

值得注意的是，自2014年被江粉磁材收購后，帝晶光電就已成為集團(tuán)的重量級(jí)產(chǎn)業(yè)，江粉磁材也于2018年3月8日正式更名為領(lǐng)益智造。2015年，帝晶光電凈利潤達(dá)1.13億元，2016年達(dá)到1.53億元，2017年達(dá)1.51億元，合計(jì)超額實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾。其客戶包括華為、中興、魅族、傳音、聯(lián)想、三星等多個(gè)國內(nèi)外一線手機(jī)終端廠家，并通過持續(xù)穩(wěn)定的供貨品質(zhì)獲得了良好口碑。產(chǎn)能方面，帝晶光電計(jì)劃將于2018年達(dá)到全貼合月產(chǎn)能1.2KK、電容式觸摸面板月產(chǎn)能3.5KK。

機(jī)身材料

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50，采用金屬后蓋有21款，占比42%；玻璃后蓋的有14款，塑料后蓋有14款，陶瓷后蓋1款。

各主流手機(jī)品牌于3月發(fā)布的旗艦機(jī)型中，vivo X21、OPPOR15、華為P20以及小米于5月31日發(fā)布的小米8均采用玻璃后蓋。由此可見，機(jī)身材料正從金屬向玻璃過渡。

手機(jī)玻璃蓋板

2018年4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，采用3D玻璃蓋板的手機(jī)只有三星Galaxy S9和三星Galaxy S9+進(jìn)入TOP 50。

無線充電

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，采用無線充電的機(jī)型有5款，占比10%，就是iPhone X、iPhone 8 Plus、小米 MIX 2S、三星 Galaxy S9、三星 Galaxy S9+。

第一手機(jī)界研究院認(rèn)為，從2018年下半年開始，中國手機(jī)主流品牌旗艦機(jī)型將逐步采用無線充電。

生物識(shí)別

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50，采用指紋識(shí)別功能的手機(jī)有39款，占比51%；采用虹膜識(shí)別有2款，占比3%；采用人臉識(shí)別有29款，占比38%，沒有采用生物識(shí)別功能的手機(jī)有6款，占比為8%。

人臉識(shí)別機(jī)型數(shù)量的急速增加，說明人臉識(shí)別已逐步普及到各價(jià)格區(qū)間市場。

(備注：由于多個(gè)機(jī)型會(huì)同時(shí)擁有指紋、虹膜和人臉識(shí)別，故機(jī)型數(shù)量會(huì)有重疊)

攝像頭

多攝像頭

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，已有28款機(jī)型采用多攝像頭設(shè)計(jì)，占比56%。

在多攝像頭的拉動(dòng)下，攝像頭行業(yè)的VCM馬達(dá)廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天。其中，三美達(dá)、皓澤、新思考、中藍(lán)電子和友華逐步形成VCM馬達(dá)最新陣營。

成立于2012年的皓澤，現(xiàn)已加入華為、OPPO、魅族、小米等一線智能手機(jī)品牌的供應(yīng)鏈，所生產(chǎn)VCM馬達(dá)已應(yīng)用在多款熱銷機(jī)型上。如榮耀暢玩6X、華為 暢享6S、紅米4A、紅米4、魅藍(lán) Note5、榮耀V9 Play等6款暢銷手機(jī)的VCM馬達(dá)，皓澤是主要供應(yīng)商。值得一提的是，2017年皓澤電子以一匹黑馬的姿態(tài)沖至國內(nèi)業(yè)界一線位置，總收入超3億元，VCM馬達(dá)出貨量達(dá)70KK，其中為紅米系列供貨超過25KK。2018年第一季度，皓澤電子VCM馬達(dá)平均出貨量達(dá)8KK，第二季度規(guī)劃平均出貨10-15KK。

前置攝像頭

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，前置攝像頭2400萬像素的有4款，采用2000萬像素的有6款，占比12%；采用1600萬像素有6款，占比12%。

后置攝像頭

4月暢銷手機(jī)TOP 50中，后置攝像頭采用2000萬像素的有4款，占比8%；采用1600萬像素的有10款，占比20%。

手機(jī)OEM、ODM廠家

中國暢銷手機(jī)TOP 50的誕生，并不僅僅代表華為、魅族、小米等國產(chǎn)手機(jī)主流品牌的研發(fā)實(shí)力的提升，其中也不乏有國內(nèi)手機(jī)方案和整機(jī)商的ODM的杰作。

據(jù)可靠消息，已有ODM廠家接到OPPO訂單。按照此趨勢，估計(jì)vivo在下半年也找尋ODM廠家助陣，進(jìn)軍低端手機(jī)市場。

手機(jī)芯片

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，采用高通芯片的有27款，聯(lián)發(fā)科（MTK） 9款，海思11款，蘋果2款，展訊1款。高通芯片占有率達(dá)54%的份額。

手機(jī)電源接口

4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，采用Type-c接口的機(jī)型已達(dá)到12款。

電池容量

續(xù)航能力已經(jīng)成為手機(jī)賣點(diǎn)之一，4月中國暢銷手機(jī)TOP 50中，電池容量3000mAh-4000mAh的機(jī)型數(shù)量有31款。