一、行業數據：

1、根據咨詢公司Sigmaintell的數據，隨著傳統旺季從第三季度開啟，中小尺寸電視液晶屏6月開始價格穩定；目前32英寸電視面板的報價在6月份穩定在45美元，43英寸及以下電視面板的價格7月份將止跌，大尺寸電視面板的價格下跌趨勢也將在7月份進一步放緩；而諸如顯示器和筆記本電腦應用等IT面板的生產趨于緊張；另有消息稱，京東方10.5代線在今年Q1量產，京東方日前計劃將65吋面板的價格（目前在240-250美元）大砍20%，以近乎成本價搶占市場份額和消化產能。

2、WitsView指出，全球中小尺寸AMOLED面板產能持續擴充，預計2018年的中小尺寸AMOLED面板產能面積為1,360萬平方米，較去年成長51.1％；隨著大陸面板廠的新增產能陸續啟動，預計2021年中小尺寸AMOLED面板產能面積將攀升至2,730萬平方米，較2018年倍增；預估大陸整體中小尺寸AMOLED面板產能面積比重將從2018年的16％提升至2021年的37％，韓國的比重則從81％下降至53％。

3、格蘭研究院和勾正數據聯合發布的報告顯示，2018年第一季度，全國互聯網電視激活終端規模達到近3億臺，全國互聯網電視激活終端覆蓋率達到65.9%，高于2017年的59.1%；IHS的數據顯示，2018年第一季度全球OLED電視銷量達到47萬臺，同期QLED量子點電視銷量36.6萬臺，在過去的兩個季度里OLED電視銷量超越QLED。

4、攝像頭芯片出貨量全球前8強里中國占5席，出貨量排名情況：格科微（中國，108KK），索尼（日本，61.11KK），三星（韓國，54.72KK），OV（中國，37.89KK），思比科（中國，31.8KK）,比亞迪（中國，21KK），海力士（韓國，13.4KK），奇景（中國，8.8KK）,中國廠商在安防、汽車和PC等應用領域的攝像頭芯片的出貨量遠遠超過日本，但是在高端的手機攝像頭芯片方面日本索尼遙遙領先。

5、研究機構Yole指出，微機電(MEMS)市場將在2018年至2023年間達17.5%的年復合平均成長，2023年市場規模達310億美元，RF組件在MEMS產業發展中扮演著關鍵角色，若不計入RF，MEMS市場同期間的成長率僅為9%；而MEMS噴墨頭、MEMS麥克風的增長遠高于平均水平。

6、2018年第一季度可以說是礦卡的巔峰，當季全球賣出了170萬塊礦卡，AMD當季有10％的營收來源于此，NVIDIA也占到9％；進入第二季度后，不僅僅是中國礦卡市場暴跌，北美也未能幸免于難；市調機構給出的最新數據顯示，第二季度NVIDIA顯卡在北美市場的銷量相比第一季度損失至少50％，AMD因為礦卡銷量則只剩下35-40％；目前市場上原本缺貨漲價的顯卡都在逐漸恢復。

7、旭日大數據近日發布了2018年4月份的全球手機CPU處理器出貨量排行榜TOP20，包含智能手機和功能機平臺（不包括蘋果），排名第一的是展訊通信的2.5G功能機芯片SC6531，月出貨量高達768萬；緊隨其后排名前十的還有：Helio P60（703萬）、驍龍425（634萬）、麒麟659（540萬）、驍龍450（481萬）、驍龍660（459萬）、Helio P23（453萬）、麒麟970（410萬）、驍龍625（405萬）、MT6580（397萬）。

8、IC Insights數據顯示，2017年世界智能手機生產商排名的前12位中有9家中國公司，中國公司在世界市場的總份額提升到42%，出貨量排名分別為：三星（3.174億）、蘋果（2.158億）、華為（1.533億）、OPPO（1.18億）、VIVO（0.951億）、小米（0.917億）、LG（0.556億）、聯想（0.502億）、中興（0.454億）、TCL（0.285億）、金立（0.263億）、樂視酷派（0.17億）。

9、美國皮尤研究中心本月發布的一份最新報告顯示，在智能手機普及率方面，韓國在全球排名第一，普及率高達94%，美國為77%，中國為68%，處于中游水平，全球整體的智能手機平均普及率為59%。

10、市場調查機構Synergy的報告稱，在今年的第一季度，阿里巴巴云業務增長一倍多，達到6.99億美元，超過了IBM成為全球第四大云基礎設施及相關服務提供商，排名表前五位的分別為亞馬遜AWS、微軟、Google、阿里云和IBM。

二、國內動態：

1、國資委正式公告：同意武漢郵電科學研究院與電信科學技術研究院實施聯合重組，這標志著大唐電信和烽火通信終于正式走向合并；大唐電信在無線通信，在5G層面已經有不少技術儲備，有望延續優勢成為5G時代的主流系統設備商；烽火通信強在光通信，光通信在5G時代將有更大的發展潛力。

2、近來虛擬貨幣市場急轉直下的狀況，全球前兩大虛擬貨幣挖礦機業者比特大陸和嘉楠耘智出貨受沖擊砍單五成；加上蘋果、博通、聯發科等重量級大客戶紛紛下修投片量，挖礦、智能型手機市場的拉貨動能均見放緩跡象，臺積電可能在下個月的法說會上再度下修全年的成長目標；臺積電的7納米已開始大量生產，即將投入250億美元打造下一代的5納米技術，預計明年底或后年初大量生產，現階段臺積電看好移動設備、高速運算、汽車及物聯網等四大領域市場，對產業的未來充滿信心。

3、日月光并購矽品后，在封測代工服務市占率為52%；日月光已和硅品合作研發應用在系統級封裝（SiP）所需關鍵嵌入式基板，以及應用在更先進封裝的扇出型封裝（Fan-Out）；日月光將朝提供多元化且多樣少量的先進封裝服務，預計未來七年營運的年復合成長率目標為10% 。

4、俄羅斯媒體26日稱，華為首次在俄羅斯智能手機銷量上超過三星和蘋果，成為市場領導品牌，根據俄羅斯電子設備零售商數據顯示，從5月28日到6月17日的三周里，華為手機的市場份額依次為23.8%，24.2%和26.5%，此前占據市場領導地位的三星手機相應份額為22.9%，23%和23.2%；在今年2月份，華為手機在俄銷量首次超過蘋果排名第二；市場認為華為在俄市場份額的快速增長歸功于它的系列機型在價格、質量和性能方面的綜合優勢。

5、素有“東方的拉斯維加斯”之稱的澳門正在尋找經濟適度多元化的發展道路，從2010年開始，澳門的兩家國家實驗室專注于集成電路和中藥領域，今年澳門可能還會再增加智慧城市/物聯網以及行星科學研究兩個新實驗室；根據世界銀行數據顯示，2015年，澳門研發支出僅占澳門GDP的0.13%，未來將效仿香港投入更多資金；同年香港在研發上（有16個國家實驗室）的支出占其GDP的0.76%，并計劃到2022年提升到1.5%。

6、谷歌在完成對京東5.5億美元的投資后，希望借助京東網站上銷售智能音箱設備以吸引消費者對公司其他應用的興趣，銷售硬件對于谷歌來說也是重回中國市場一個較為委婉的方式，同時京東也將通過Google shopping在全球多個地區銷售商品；有數據顯示，亞馬遜已經取代谷歌成為多數美國用戶在購物時的首選搜索引擎；這意味著谷歌正在被亞馬遜的搜索引擎分流，因此谷歌已將亞馬遜視為自己的頭號競爭對手。

7、高通27日在2018年世界移動大會-上海（MWCS 2018）上宣布推出驍龍632、驍龍439、驍龍429三款全新的SoC，最快在下半年實現量產；高通宣稱在軟件開發包上都與前代產品兼容，同時驍龍632還與驍龍626/625/450在針腳上兼容，需要升級驍龍632的廠商，無需更改設計方案即可直接升級。

8、德國大眾已經將其持有的上汽大眾股份中的1%轉讓給奧迪公司，從我國的法規和產業政策角度上看，上汽大眾已經得到奧迪品牌的授權，具備生產和銷售奧迪產品的資質。

三、海外動態：

1、 據美國加州地方法院27日公布的一份文件顯示，蘋果公司和三星電子已就長達7年的版權糾紛因達成和解；2011年蘋果起訴三星有5款于Android手機侵犯了蘋果的設計專利，2012年三星承認侵犯了蘋果公司的外觀設計專利，但是雙方在賠款金額上一直未能達成一致；此前三星已經向蘋果賠付3.99億美元以補償侵權行為，但是在今年5月份，美國陪審團裁決三星還需額外支付1.4億美元的費用，對此三星在6月11日提起上訴，目前三星已經撤銷了所有與該案件相關的訴訟，與蘋果達成最終的和解。

2、蘋果已經開始在印度進行第二款iPhone的商業化生產，這款機型為iPhone 6s，交由***緯創在印度當地負責iPhone SE生產的一家工廠生產，該機型將主要是在印度進行銷售，而此舉將有助于蘋果降低印度iPhone進口關稅增加的影響，iPhone6系列占據了印度iPhone 銷量的三分之一。

3、蘋果公司已經敲定OLED屏的第二供方LGD，并將很快獲得LGD供應的OLED顯示屏，蘋果導入LGD有助于在OLED顯示屏上降低對三星的依賴；韓國媒體消息，LG Display計劃投資4萬億韓元，在韓國新建一座手機OLED顯示屏工廠；而在最近的財報中稱，LGD提出將對OLED顯示屏生產業務投資另外9.6萬億韓元，其中5萬億韓元將投向手機OLED顯示屏業務，另外4.6萬億韓元將投向公司現有的大尺寸OLED顯示屏業務。

4、三星Galaxy S10/S10+（十周年紀念款，名稱上可能會用X代替10）已經完成了設計工作，S10系列的屏幕尺寸包括5.8吋的S10和6.3吋的S10+，在生物識別技術上，三星正在和高通、Synaptics、Aegis Tech等公司合作，努力攻克屏下指紋技術，因此預計S10系列將同時搭載屏下指紋和3D結構光人臉識別技術。

5、多年來,高通一直依賴三星幫其打造高端驍龍800系列高端智能手機處理器，但是目前高通不得不把下一代驍龍855將重新委托臺積電制造；目前臺積電使用傳統的浸入式光刻工具已實現7納米芯片大規模制造，三星7nm LPP技術嚴重依賴EUV光刻工具來進行關鍵的制造步驟，而EUV光刻工藝目前仍然不能適應大批量生產，目前該工藝生產的SRAM內存芯片良品率“很低”，因此三星的7nm LPP工藝尚無法支持高通大批量發布產品的野心；目前臺積電已經在7nm工藝節點上占據統治地位，即便三星殺價20％也收效甚微。

6、美光（Micron）于近日的財務說明會議，表示下一世代96層3D堆疊NAND快閃存儲器將于今年下半年開始量產出貨，而1Y納米（14-16nm）DRAM產品也會在同期實現量產，而1Znm（12-14nm）的DRAM產品處于正常的開發中；美光日前宣布開始批量生產GDDR6顯存顆粒，成為DRAM三巨頭（三星、SK海力士、美光）中的最后一家，首批推出的單顆容量僅8Gb(1GB)，未來會做到16Gb(2GB)，最終可以擴展到單顆32Gb(4GB)；速度方面，美光首批提供最快14Gbps，低于三星年初量產的18Gbps產品，將主要用在GPU顯卡、AI人工智能、網絡、汽車等領域。

7、微軟公司的臉部識別工具在識別膚色較暗的人上準確率更高了，對于膚色較深的男性和女性，微軟將錯誤率降低了20倍，單就女性方面來看錯誤率降低了9倍；早前麻省理工學院媒體實驗室的一份報告稱，他們測試了微軟，IBM和中國的Megvii的面部識別系統，發現多達35％的深色皮膚女性的性別不能被系統正確識別。

8、由于股價低迷，通用電氣于26日被剔除出道瓊斯工業平均指數，位置由連鎖藥店巨頭沃博聯接替，隨后GE宣布將在12至18個月內剝離醫療健康部門，并在2至3年內出售其在貝克?休斯石油公司中的全部62.5%的股份；并擬以32.5億美元將旗下大型工業發動機制造子公司出售給私募股權投資公司安宏資本以獲得急需的現金；公司業務被剝離后，通用電氣將專注于噴氣發動機、發電廠和可再生能源業務。

9、2018年第二季度已經接近尾聲，特斯拉聲稱已經解決了Model 3的電池產能瓶頸，目前正在進行最后沖刺，將以實現每周生產5000輛Model 3的產能目標，為提升產能，特斯拉耗時3周，成功地在幾個巨型帳篷內搭建了4號總裝線線。

10、雅馬哈發動機（Yamaha Motor）將于2018年秋季正式銷售工業無人機，其特點是配備8個上下雙重反轉的水平機翼，具備媲美無人直升機的飛行穩定性，15分鐘即可完成1公頃土地的農藥噴灑作業，預計售價275.4萬日元（約合16.4萬元人民幣），行業預計日本2021年度，無人機市場規模將擴大四倍達到1600億日元。

四、技術/方向：

1、半導體/顯示屏：

1）中電第六研究所自主研發的國產可編程邏輯控制器（PLC）；PLC是工業控制系統的核心部件，廣泛應用于電力、交通、市政等重點行業;可編程邏輯控制器由控制器硬件模塊、編程軟件及圖形組態軟件等組成；歐美企業在大中型可編程控制器占據主導地位，日本企業在中小型可編程控制器占據主導地位；

2）上海格科微電子打破日本壟斷，量產了的1300萬像素圖像傳感器芯片，也是1.12um大底。并采用臺積電最新一代的BSI工藝代工，滿足了高端CMOS芯片的高速、暗態噪點小、超高色彩還原度、高性能和低功耗的極端要求，基本達到索尼幾年前的IMX2xx和IMX3xx系列芯片的技術水平；

3）美圖公司正式發布美圖T9標準版的同時，宣布下一步將進軍芯片領域，自研MT-AI圖像處理芯片；主要原因是美圖遇到了硬件性能上的掣肘，在一些諸如夜景相機的降噪處理，需要專門的高性能硬件才能實現突破，最終使手機攝影能超越單反相機；

4）總投資10億美元的重慶萬國半導體的12吋功率半導體芯片制造及封測項目，日前正式進入試生產階段，一期預計月生產2萬片晶圓，月封測5億顆芯片；二期預計月產5萬片晶圓，封測能力達到12.5億顆/月；

5）高通正在基于ARM下一代Cortex-A76架構（性能比A75提升35%，達到介于i5和i7之間的水準），開發專門用于PC的驍龍1000處理器，內存將支持16GB，據悉驍龍1000已經在搭配微軟的Windows10進行測試；

6）華為日前發布了麒麟710芯片，采用臺積電12nm制程，基于Cortex-A73設計，處理能力優于麒麟960，集成了NPU加入AI處理能力，首發機型Nova3預計在7月上旬發布；

7）韓國媒體報道，三星顯示器公司計劃在2019年下半年試生產“量子點OLED”（QD-OLED）顯示器，即帶有量子點濾鏡的OLED顯示器；三星正與佳能、Kateeva合作研發新的生產設備，采用Kateeva的噴墨打印技術將量子點濾鏡加到OLED屏幕上，可大規模生產的屏幕尺寸在55至65寸之間；

8）日本OLED面板研發/制造商JOLED將在7月1日在石川縣能美市設立“JOLED能美事業所”，并斥資1.82億美元收購JDI的能美工廠，計劃在2020年量產印刷式OLED屏。

2、5G/物聯網：

1）華為日前宣布首個明確的5G相關業務時間表，擬在6月將發布5G手機芯片，9月推出5G手機產品，明年3月推出蒸針對5G的獨立組網方案；華為作為5G標準的主要貢獻者和專利權人，將盡可能降低5G專利的許可費，使專利累計費率比4G更低、更透明；

2）28日上午中移動聯合大唐、愛立信、華為、英特爾、諾基亞等全球合作伙伴，共同發布5G SA（獨立組網）啟航行動，并打通全球首個5G獨立組網端到端系統全息視頻電話；中國移動認為5G將成為電信行業重要的分水嶺，將創建5G創新基金，推動相關關鍵技術的研究、標準完善和端到端產業的成熟；

3）中國聯通已在16個城市陸續開啟了5G規模試驗，2019年進行業務應用示范和試商用， 2020年正式商用；日前中國聯通與華為、騰訊合作在廣州聯合實現首個面向家庭互聯網的5G高清視頻網絡切片業務；中國聯通計劃在2022年北京冬奧會上，利用5G為全球觀眾提供全場景、全超清的視覺體驗；

3）紫光展銳作為全球前三的手機芯片設計公司，目前每年芯片出貨已超7億顆，主要集中在低端市場；目前紫光展銳正快速展開5G芯片商業化進程，首先量產16/14nm工藝芯片產品，確保明年2月份巴塞羅那展展上展示樣機，9月份支持第一波5G手機上市；由于5G的射頻組合會比4G組合種類要多很多，集成度也更為復雜，考慮到功耗和成本，預計到明年的主流制程將會是12nm，到了后年將會提升到7nm，紫光展銳將開始開始進軍中、高端的芯片市場；

5）阿里巴巴集團與香港運營商“3香港”日前在杭州簽署戰略合作協議，雙方將在云計算、智能大數據、物聯網、基礎網絡及信息安全領域展開全面合作，首先將重點圍繞物聯網領域展開合作，攜手打造香港數字新經濟生態圈；

6）諾基亞與騰訊簽署戰略合作協議框架，雙方將合作建設5G聯合實驗室，將發揮各自所長，在聯合實驗室中搭建5G端到端試驗環境，并基于5G部署游戲Cloud Gaming、車聯網C-V2X、5G邊緣計算等典型應用系統和服務；

7）GSMA日前宣布，AT&T、中國移動、中國電信、中國聯通、德國電信、阿聯酋電信、KDDI、LG Uplus、Orange、西班牙電信、挪威電信集團、Telia、Turkcell、沃達豐集團和Zain等全球移動移動商，已承諾采用和實施《GSMA物聯網安全指南》，以幫助確保物聯網服務免受物聯網安全風險的侵害；據GSMA移動智庫分析稱，到2025年物聯網連接數將達到31億；

8）愛立信日前發布最新版的《愛立信移動市場報告》，此次報告的重點在5G的商用部署以及蜂窩物聯網的大規模部署；報告預測到2023年底，將近50%的北美移動用戶將成5G用戶，其次是東北亞（34%），然后是西歐（21%）；本次預測的蜂窩物聯網連接數比半年前的預測數近乎翻倍，主要原因是中國正在大規模部署蜂窩物聯網，因此預計到2023年蜂窩物聯網連接數量將達35億。

3、新能源/自動駕駛：

1）工信部擬規劃5.905-5.925GHz作為基于LTE-V2X技術的車聯網直連通性頻段，以促進智能網聯汽車的應用和發展，目前已發出征求意見，并且不再受理和審批該頻段的使用許可；

2）廣州工信委發布充電基礎設施補貼資金管理辦法，擬對直流充電樁、交直流一體充電樁、交流充電樁、無線充電設施和換電設施，給予年度運營電量的補貼標準；

3）寧德時代積極布局動力電池領域，未來發展包括五大方向：提高電池能量密度；大力延長電池壽命，爭取做到單體循環15000次，使用壽命達到15年；布局多重安全可靠技術；提升電池的環境適應性；開發快充技術，2018年下半年出貨15分鐘快充電池；

4）比亞迪正在青海省建造的全自動化工廠27日揭幕，該工廠約有100個機器人負責物流和生產，未來計劃將電池的總產能從目前的24GWh提升到60GWh。；

5）中國新能源客車5月份產出1.49萬輛，比去年同期暴增654%，環比4月增長107.8%，創出今年的新高，宇通客車、南京金龍、中通客車分列出貨量前三；

6）捷豹路虎將在未來3年內在電氣化領域投入約180億美元的資金，在過去3年內這家公司已經為這一計劃投入了140億美元的資金，捷豹路虎將在2025年之前為消費者帶來3款全新的車型，包括內燃機版、電動版、混動版；

7）韓國擬在未來五年斥資23.3億美元，加快氫燃料汽車生態系統的發展，韓國希望到2022年建成310個氫氣站，為16,000輛燃料電池汽車提供燃料；

8）大眾汽車已與四大供應商Aquantia，博世，Continental和Nvidia 合作創建NAV聯盟，聯盟的目標是開展將自動駕駛汽車大規模推向市場所需的一些更復雜的后端工作，其主要目標之一是促進標準化，以解決目前多家公司各行其道開發不兼容的系統，導致市場培養變得更加困難；

9）歐洲自動駕駛汽車初創公司AImotive在硅谷最繁忙的101高速公路上成功進行了自動駕駛汽車測試，該公司的軟件從自動駕駛汽車的攝像頭、雷達和超聲波傳感器中收集數據，然后識別行人和其他危險物，可以實現路徑規劃和自動駕駛；AImotive的目標是，使每輛車實現自動駕駛的成本只增加5000美元左右；

10）法國將投資100億歐元以支持民用核工業和可再生能源的創新，法國在考慮未來能源結構時，將注重核工業與可再生能源之間的平衡；法國當前的核電在其能源結構中占比超過70%，法國政府計劃到2028年將核電占比降至50%，大力發展太陽能和風能等可再生能源。

4、機器人/工業4.0：

1）JRC2018京東X機器人挑戰賽26日正式開賽，本屆大賽總獎金達200萬元，除了賽事獎勵，京東還將提供項目孵化基金、就業綠色通道等一系列后續資源，首次挑戰賽引入海外高校隊伍的參與，大賽宗旨是強化機器人在智慧物流業務場景中的實踐與應用；

2）京東快遞機器人近日亮相北京街頭，它通過雷達+傳感器進行360度環境監測，最高時速15KM/h，能夠自動規避道路障礙與車輛行人，準確識別紅綠燈信號，自主停靠配送點，后臺系統可以隨時監測各個配送機器人的實時運送情況；用戶可選擇人臉識別、輸入驗證碼、點擊手機APP鏈接等三種方式取貨，最多一次能配送30多單；

3）中國發達地區的掃地機器人滲透率目前為4%左右，與歐美等國相比仍有不小的差距；有媒體通過近期電商活動節的整體銷量整理出消費者最喜愛的掃地機器人十大品牌，包括：斐納TOMEFON、iRobot、科沃斯、戴森Dyson、俐拓Neato、飛利浦、米家、松下、福瑪特FMART和三星。

5、人工智能/大數據/互聯網：

1）通過收購AI創業公司，巨頭們可以獲得了它們渴望的頂級人才和新技術；研究公司CB Insights根據2010年以來的公開數據，評選出的在人工智能領域收購活躍的九家公司，按照排名先后順序分別是：Alphabet（14筆收購）、蘋果（13）、Facebook（6）、亞馬遜（5）、英特爾（5）、微軟（5）、Meltwater（5）、Twitter（4）、Salesforce（4）；

2）NIST（美國國家標準與技術研究院）公布最新國際權威人臉識別大賽結果，來自中國的依圖科技排在第一，中科院深圳先進技術研究院排在第二，曠視排在第五，兩家來自俄羅斯的廠商分列三、四名；業內人士認為，目前人臉識別技術普及還存在技術門檻和成本兩大問題；

3）聯發科將為阿里巴巴旗下的辦公平臺“釘釘”打造以AI為基礎的辦公系統，首款終端產品將在今年7月上線，這也是聯發科在非手機領域的又一布局；

4）清華大學成立人工智能研究院28日正式成立，由中國科學院院士張鈸院士領銜，圖靈獎得主姚期智院士被聘為學術委員會主任，還聘請谷歌AI負責人Jeff Dean為清華大學計算機學科顧問委員會委員；

5）IBM無法將優秀的AI（沃森）轉變成有利可圖的業務，因此IBM旗下的AI部門Watson曝出了大規模裁員，裁員主要影響IBM早前收購的三家企業Phytel，Explorys和Truven，三家企業為IBM帶來了醫保數據和挖掘數據獲得新見解的分析系統；

6）京東全球首創智能攝影棚JDL，可解決千萬線上商家的產品視頻宣傳的需求，JDL僅10秒鐘能完成一套成片，一分鐘就能輸出一條視頻，這個時間包含拍攝和后期的處理和剪輯，效率大幅提升。

6、區塊鏈/數字貨幣：

1）港版支付寶AlipayHK上線全球首個基于區塊鏈的電子錢包跨境匯款服務，在發布會現場，來港工作的菲律賓人Grace耗時3秒就完成了第一筆匯款跨境匯款，港版支付寶AlipayHK的用戶可以通過區塊鏈技術向菲律賓錢包Gcash匯款；

2）西安在青年企業家協會、區塊鏈聯盟座談會上表示，要把西安打造成“區塊鏈之都”，并推動區塊鏈技術幫助傳統產業升級的轉型；

3）Facebook正在解除該公司于今年一月份制定的數字加密貨幣廣告禁令，但是廣告主們需在投放廣告前接受審查，而且有關首次代幣發行（ICO）相關的廣告仍被禁止；

4）納斯達克的報告顯示，股票市場和交易所的IT供應商，目前還處在探索分布式賬本技術的初期階段，只有5%的受訪公司表示已經應用了區塊鏈技術，遠低于云計算的40%以及人工智能解決方案的35%滲透率；

5）日本監管機構要求日本最大的比特幣交易所bitFlyer改善系統安全和管理結構，近期將暫停新客戶的開戶；

6）美國頂級風投公司安德森-霍洛維茨在25日宣布成立一只3億美元的加密貨幣基金，該基金致力于投資加密貨幣和區塊鏈相關的項目；

7）荷蘭阿姆斯特丹的國際機場里，新增了一臺“比特幣ATM”機，支持旅客將多余的歐元兌換成比特幣和以太幣，這兩種都是目前世界上最主流的加密貨幣這個比特幣ATM機，將會在機場試運營六個月以驗證需求。澳大利亞的布里斯班機場從今年 5 月開始，不少店鋪開始接受使用多種加密貨幣進行支付。

7、其他：

1）WiFi聯盟25日宣布最新的WPA3協議已最終完成，根據這種新標準，新的WiFi路由器將可提供更強的數據保護，并可提高工作場所WiFi網絡的安全性，新協議將令個人無線網絡變得更難被黑客攻擊；思科等廠商已聲明表示支持，不僅在未來產品中使用WPA3協議，還將尋求對現有設備進行軟件更新的方法；

2）移動電源新國標將于7月1日起正式實施，工信部下屬機構賽西（CESI）公布了首批符合GB/T 35590-2017標準要求的10家移動電源企業名單，分別是：紫米、華為、飛毛腿、魅族、愛國者、迪比科、安克、品勝、公牛以及電小二；

3) SATA-IO組織日前宣布推出最新的SATA 3.4版標準規范，將重點引入了設備狀態監視、清理任務執行等特性，新加入特性包括：持久/順序寫入通知、設備溫度監視和設備休眠信號計時，這些新特性對性能影響極小，目的是為了獲得更好的性能、可靠性和兼容性；

4）高通在2016年推出的QC4（Quick Charge 4）充電技術首次兼容了USB PD2.0協議，并且取消了12V電壓檔，功率提升至28W；伴隨著USB PD3.0（PPS）充電標準的公布，高通QC4也升級到QC4+，可兼容USB PD3.0（PPS）、QC3.0、QC2.0充電標準；

5）隨著中日關系的改善，日本USEN-NEXT控股將在日本國內的餐飲店和酒店等處引進“支付寶”和“微信支付”，并與中國大型結算終端企業拉卡拉合作，在希望抓住中國游客需求的店鋪內普及，潛在商家客戶達到40萬家，中國電子結算在日本的普及有望加速。

五、科技/創新：

1、據CNBC報道，美國“頂點”超算憑借18.77億億次峰值運算能力，重回全球超級計算機性能排名的榜首；但在最新的全球超級計算機500強排行榜中，中國企業和政府正逐漸成為超級計算機的最大制造者，超算500強中有206臺來自中國，而美國公司和政府設計并制造的超級計算機上榜僅124臺。

2、美國眾議院科學委員會計劃在近日推出立法，啟動一個為期10年的國家量子計劃，側重在開發用于生物醫學、導航和其他應用的超精密量子傳感器；防止黑客量子通信和量子計算機三個領域。

3、富士通公司最近幾年一直在跟日本理化研究所合作開發“京”超算的繼任者，性能可達百億億次，是京超算的100倍，但是能耗只有它的三倍左右；日前富士通宣布新一代超算已經完成了CPU原型開發，正在進行功能測試；下一代京超算最大的變化就是處理器從原本的SPARC64架構全面轉向ARMv8架構。

4、麻省理工學院近日推出名為“Navion”的新型計算機芯片，芯片面積僅20平方毫米，功耗僅為24毫瓦，可以集成在指甲大小的納米無人機中幫助導航，并以微量的能量消耗處理171fps速度的實時圖片，以及進行慣性測量。

5、日本北海道大學的團隊與***的合作伙伴，通過將擴散電子的運動空間顯著變窄，將熱量轉化電力的能力提升了一倍多，將可以減少日常活動和工業中熱量及礦石燃料的浪費。

6、日本隼鳥2號小行星探測器于2014年發射升空，在今年6月27日前后與直徑約900米的小行星“龍宮”在距離地球約2.9億公里外“會合”；隼鳥2號計劃于2019年上半年在龍宮上著陸，將在龍宮表面著陸3輛漫游車和一個著陸器，如果一切順利，搭載有小行星土壤樣品的特制返回艙將在2020年年底返回地球。

7、世界上第一個飛行、自主、人工智能宇航員助手“CIMON”（西蒙）將很快進入太空，幫助宇航員的完成太空任務，這個5公斤重的圓形機器人由空客公司和IBM合作研發，使用IBM沃森人工智能技術，將為國際空間站提供任務和飛行援助；在即將進行的SpaceX第15次太空補給任務中，“西蒙”與其他科學物資一起裝載在Dragon飛船上發射升空，并在國際空間站測試到今年10月。

8、未來數月，SpaceX的載人龍飛船和波音星際飛機將開始搭載航天員往返國際空間站，SpaceX還計劃在2022年首次向火星發射不載人，而2024年的火星任務將實現載人飛行。

六、投資/并購：

1、法拉第未來（FF）日前宣布宣布正式通過美國政府CFIUS審批，完成20億美元的首輪融資，創始人賈躍亭任首席執行官，據悉賈躍亭已退居第二大股東；恒大集團以67.47億港元收購香港時穎公司100%股份，間接獲得Smart King公司45%的股權，成為公司第一大股東并正式入主FF，以此價格計算，FF的估值達到149.93億港元，約合19.11億美元；截止到2018年6月，FF在全球雇員接近1400人，在中美兩地提交申請專利近1500件。

2、香港券商的數據顯示，小米首日只錄得45.52億元孖展認購（保證金認購），以在港公開發售集資額23.98億元計，相當于超購僅約0.9倍，為自去年9月新經濟新股熱潮開展以來，首日招股反應最冷淡的一只，市場認為定價過高且現階段銀行短期借款利息提升有關，部分投資者擔心中美貿易戰帶來不利影響，并對授予雷軍15億美元沒有附加條件的股票激勵持保留態度；李嘉誠透過基金會斥資3000萬美元（約2.34億港元）投資小米；在第二日累計借出的保證金貸款約為97億美元，相當于超額認購3.1倍；小米計劃本周啟動在美國的路演，希望市場認可他們提出的“蘋果+騰訊”的定位。

3、目前內地新經濟企業扎堆香港上市，小米目前正在公開認購；美團點評披露招股說明書，或將成為港股近十年來最大的互聯網平臺公司，擬通過上市籌集60億美元的資金，市場估值約為600億美元；同程藝龍啟動香港IPO計劃，有望成為OTA赴港上市第一股，其中騰訊（24.92%）為同程藝龍最大股東，攜程（22.88%）為第二大股東；手機直播平臺映客擬通過香港IPO最多融資1.93億美元；華興資本提交赴港IPO申請，標志著資本市場將誕生全球新經濟金融服務“第一股”；數據顯示，今年上半年香港IPO數量達到全球首位，預計有98只新股，比去年增加44%，IPO宗數創同期新高。

4、世界排名前三的數字貨幣礦機生產商分別為比特大陸、嘉楠耘智和億邦科技，總共囊括了全球九成以上的市場份額，而且這三家公司都是中國人創辦的；5月份第二大比特幣礦機制造商嘉楠耘智已向港交所遞交招股書，定于7月進行IPO，計劃募集10億美元用于人工智能應用的ASIC芯片研發和產品多元化擴張；日前排名前三的億邦國際已遞交赴港的IPO招股書，擬計劃在港集資10億美元；第一大礦機生產商比特大陸（Bitmain）據悉將赴美上市，但截至目前仍未遞交招股說明書。

5、移動電話基礎設施公司中國鐵塔本周將尋求香港上市審批，此次IPO規模高達100億美元（約合655億元），中國鐵塔是由中國電信、中國移動、中國聯通共同出資設立的大型通信基礎設施綜合服務企業，主要從事總量170萬座通信鐵塔等基站配套設施和室內分布系統的建設、維護和運營，是全球最大的通信基礎設施服務公司。

6、貴州日前向全球發布了年度第四批100個招商引資項目，總投資達487.6億元；項目涵蓋了17個先進制造業、23個大數據電子信息產業項目、27個大健康醫藥產業項目、25個現代山地特色高效農業項目、8個山地旅游業項目；貴州省今年已累計面向全球發布招商引資項目500個，投資總額超5400億元。

7、英諾賽科寬禁帶半導體項目6月23日在蘇州市吳江區舉行開工儀式，該項目總投資60億，占地368畝，單月滿產可達6-8萬片，將是該領域全球首個大型量產基地，建成后將成為世界一流的集研發、設計、外延生產、芯片制造、封測于一體的第三代半導體全產業鏈研發生產平臺，填補我國高端半導體器件的產業空白。

8、人工智能語音企業思必馳宣布完成D輪5億元人民幣融資，元禾控股、中國民生投資集團領投，深創投、富士康、聯發科跟投；目前思必馳的智能語音技術在智能車載、智能家居和智能機器人三大領域被廣泛應用，思必馳計劃在下半年推出自己的智能語音芯片；思必馳在2012年完成聯想之星、啟迪參投的數千萬人民幣A輪融資；2016年初完成阿里巴巴參投的2億人民幣B輪融資；于2016年9月完成金額不詳的C輪融資；并且在2017年思必馳已實現收支平衡，預計2018年將實現盈利。

9、為了應對軟銀愿景基金的壓力，紅杉資本的全球投資基金日前完成一輪60億美元的募資，基金最終的募資總額將達到80億美元，本輪募資全部來自新的投資者；紅杉資本于1972年在美國硅谷成立，致力于幫助創業者成就基業常青的偉大公司，在美國、中國、印度三個國家設有本地化的基金；目前其持有大量股權的中國企業包括美團點評、北京字節跳動（今日頭條）、滴滴出行和拼多多等。

10、無人機送貨初創企業加州Matternet獲得波音旗下投資基金領投的1600萬美元A輪融資，Matternet正在開發用于城市中的無人機送貨業務；Matternet已經與Swiss Post合作為瑞士醫院提供醫藥樣品運送服務，成為全球首家獲準在瑞士人口密集地區開展無人機業務的公司。

七、政策/財經：

1、國家統計局中國經濟景氣監測中心調查顯示，中國消費者5月份信心指數為122.9，與上月持平，處于1998年開展此項調查以來的歷史高位區間；其中，體現消費者對當前形勢看法的滿意指數為118.1，比上月高0.6點；反映消費者對未來形勢看法的預期指數為126.1，比上月低0.4點；從消費者信心指數的三項構成指數來看，就業信心、收入信心和消費意愿指數均處于歷史較高水平。

2、國家統計局：今年1-5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額近2.73萬億元人民幣，同比增長16.5%；其中5月份，規模以上工業企業實現利潤總額6,070.6億元，同比增長21.1%。

3、亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）第三屆理事會年會25-26日在印度孟買舉行，年會主題為“助力基礎設施融資：創新與合作”，來自各國政府和國際組織、媒體的代表3000余人參會；在本屆年會上，亞投行宣布將向印度地鐵建設和完善農業用水等項目貸款19億美元；同時理事會批準同意黎巴嫩申請，成為亞投行第87個成員國。

4、美聯儲6月中旬加息美元走強以來，人民幣對美元匯率持續走弱，日前一度觸及6.63，一周內跌去今年以來的漲幅；由于我國經濟下半年增長壓力加大，GDP增速或出現一定程度的放緩，因此預計今年下半年人民幣匯率將存在貶值壓力；未來需防范發生美元大幅升值后導致全球資本回流美國，對國內資本外流和匯率貶值造成沖擊。

5、財政部、國家稅務總局和科技部聯合發布通知，進一步激勵企業加大研發投入，加強創新能力開放合作；根據通知，委托境外進行研發活動（不包括個人）所發生的費用，按照費用實際發生額的80%計入委托方的委托境外研發費用，委托境外研發費用不超過境內符合條件的研發費用三分之二的部分，可以按規定在企業所得稅前加計扣除。

6、交通運輸部：近日制定了《交通運輸服務決勝全面建成小康社會開啟全面建設社會主義現代化國家新征程三年行動計劃(2018-2020年)》，計劃明確，到2020年，中國高速鐵路里程達到3萬公里，覆蓋80%以上的城區常住人口100萬以上的城市；高速公路總里程達到15萬公里，基本覆蓋城鎮人口20萬以上城市及地級行政中心；民航運輸機場基本覆蓋城區常住人口20萬及以上的城市。

7、科技部和財政部近日聯合發布關于加強國家重點實驗室建設發展的若干意見，意見指出要大幅提升國家重點實驗室的原始創新能力、國際學術影響力、學科發展帶動力、國家需求和社會發展支撐力，打造國家重點實驗室“升級版”；到2020年，基本形成定位準確、目標清晰、布局合理、引領發展的國家重點實驗室體系，管理體制、運行機制和評價激勵制度基本完善，實驗室總量保持在700個左右。

8、貿易摩擦：

1）中美貿易戰將更加白熱化，雙方將在7月6日將對進口商品開征關稅，日元作為傳統的避險貨幣近來連日走高；

2）美國政府計劃在與中國的貿易爭端中針對科技領域出臺新的措施，將會加強出口管控，阻礙某些技術出口到中國；

3) 美國知名摩托車制造商哈雷宣布，為解懲罰關稅問題所帶來的長期成本壓力，哈雷打算將出口歐盟的摩托車生產從美國本土轉移出去，以避免關稅負擔，此舉導致特朗普強烈不滿；

4）美國總統特朗普6月26日稱，美國政府即將完成關于提高進口歐盟汽車關稅的研究，計劃在7月底或8月之前完成調查，特朗普還威脅稱，將對所有在歐盟生產的進口汽車征收20%的關稅；

5）特朗普打算禁止中國企業投資美國技術公司，并阻止額外的對華技術出口；

6）華爾街對貿易戰可能引發的后果感到憂慮，有指標顯示美國經濟開始放緩，貿易戰的陰影正在影響美國經濟的方方面面，僅金屬關稅一項就造成4萬人失業；

7）美國國際鋼鐵協會及兩家會員企業提起訴訟，認為特朗普政府對進口鋼鐵加征25%關稅依據的“232條款”違反憲法并存在濫用，要求停止執行；

8）商務部表示，中歐投資協定近期將舉行第18輪會談，爭取在第20輪談判中，就市場準入等問題達成共識。