兩年前，佐思產研撰寫了《2016年 ADAS與自動駕駛產業鏈報告》，細分為三份報告，合計約500頁。隨著汽車行業的發展，自動駕駛產業的壯大，今年我們更新這份報告時，不得不大幅擴充為七份報告，合計約1200頁。

這七份產業鏈報告是：

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——計算平臺與系統架構篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——主機廠與系統集成商篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——汽車視覺產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——汽車雷達產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——低速自動駕駛產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——商用車自動駕駛產業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——自動駕駛初創企業篇》

《2018 ADAS與自動駕駛產業鏈研究——主機廠與系統集成商篇》共260頁，跟蹤國內外22家主機廠和14家系統集成商的ADAS及自動駕駛發展現狀、已實現功能、戰略和規劃、技術方案、合作伙伴等。

從全球范圍看，主流主機廠均已投入到ADAS和自動駕駛系統開發，其中歐美主機廠發展速度較為領先，不少主機廠將在2019年左右開始向市場投放L3級量產車，并將在2021年左右實現L4級自動駕駛。日韓主機廠對自動駕駛技術路線的部署則相對保守，多數廠商表示在2020年實現L3級自動駕駛。

中國傳統主機廠將在2020年實現L3級自動駕駛，2025年以后實現L4以上的自動駕駛。國內新興造車企業會更加激進一些，有的企業提出在2019年實現L3級自動駕駛。

圖：2018-2025年全球主要主機廠自動駕駛發展

時間規劃

來源：佐思產業研究院

在技術上，傳統一級系統集成商如大陸、安波福、法雷奧、采埃孚、博世等，在自動駕駛產業鏈上提早研發，布局完整，同時在視覺技術、LIDAR、RADAR等領域收購了不少新興技術創新企業，因此獲得了全面領先優勢。這些領先Tier1不僅有完整的傳感器融合方案，也提供ADAS/自動駕駛域控制器。

自動駕駛領域嚴重依賴產業間合作，系統集成商抱團發展趨勢明顯。例如大陸集團，與英偉達、HERE、EasyMILE、寶馬-英特爾-Mobileye聯盟、華為、百度、中國聯通等多家企業開展合作。采埃孚通過一系列的投資和合作，集結了IBEO、ASTYX、e.Go、HELLA、英偉達、百度等一大批合作伙伴，形成系統開發、傳感器、決策系統、高精地圖、智能座艙的全面布局。

2018-2025年全球主要系統集成商自動駕駛發展

時間規劃

來源：佐思產業研究院

中國雖然在核心技術上落后于歐美，但在自動駕駛領域的創新創業高度活躍，涌現了數百家從事ADAS和自動駕駛研發的企業和機構。其中在系統集成方面的領先者有百度、經緯恒潤、東軟等。截至2018年7月，百度Apollo自動駕駛平臺已發展了116家合作伙伴，主機廠共計26家，涵蓋了中國本土大部分主機廠和戴姆勒、福特、現代、本田4家外資主機廠。東軟是國內最早的ADAS系統開發商，已經有十多年的研發歷史。恒潤科技將Mobileye視覺方案本土化，目前已經有十幾家主機廠客戶。

國內還出現了極少數從事自動駕駛系統方案商，如海高汽車、布谷鳥科技、環宇智行等，已經獲得了數千萬的融資，都致力于自動駕駛域控制器的研發。

ADAS初創企業中，縱目科技、Minieye、Maxieye等都取得了不錯的成績，他們正從ADAS方案供應商向自動駕駛方案供應商演變。在無人車研發企業中，智行者和馭勢科技等同樣表現出色。限于篇幅，我們在其他報告中另行研究。