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MLCC缺貨潮持續,有利市場將被重新瓜分

uwzt_icxinwensh ? 來源:未知 ? 作者:工程師飛燕 ? 2018-08-25 10:30 ? 次閱讀

日商通知客戶2,600個MLCC料號將在明年3月停止接單,這些料號涵蓋國巨一半以上的規格,臺廠迎接轉單之余,業界的看法是,這一波缺貨漲價潮,是臺、日MLCC廠產品勢力的重新劃分,各自找到最有利的產業地位與獲利。

業內人士觀察,0402、0603、0805、1210這些通用型產品,過去在客戶不正常殺價,每季降價5%狀況下,一直呈現臺廠小賺,日廠不賺,甚至虧錢的窘境,臺廠靠的是低毛利率、量大而獲利,日廠則利用其他高階產品獲利去彌補這些損失,如今車用電子穩定成長,日廠才有機會下決心放棄0402以上的常規品,專攻車電與小型化產品。

禾伸堂董事長唐錦榮今年股東會后表示,日廠花了3~5年的時間,放棄耕耘20年的中低階市場,其實與華新科高層判斷,未來中、日、臺廠將在低階、高階、中階市場各自發揮不謀而合,日商退場的規格不是因為門檻低,而是獲利不好,利用車電這一波需求,將產能抽離常規品,逃離臺商的勢力范圍。

因此這次的缺貨漲價潮,可以說是MLCC廠產品勢力的重新劃分,臺、日廠商各自回到擅長的領域,找回自己該有的產業地位與獲利。

日商今年4~6月的財報亮眼,太陽誘電更宣布調高財測,國巨、華新科4~6月分別繳出64.1%、56.96%毛利率新高紀錄,第三季還會往上飆,臺、日廠商步伐整齊的開出亮麗數字,代表產業呈現結構性的轉變,***的MLCC廠也許股價正面臨信心危機,但同時也在迎接屬于自己的獲利時代。

MLCC缺貨潮從2016年底啟動迄今近2年,很多EMS廠的老板以為頂多缺貨半年就結束,就連MLCC廠的老板都只是眼看著自己的庫存腰斬,價格不斷上漲,逼得凍漲18年的日商跟漲,是什么原因連保守的日商在價格上都反守為攻,積極追價?

MLCC產業過去比較可觀的大行情在2000年、2010年以及這一波的2016年底,2000年的需求是由Y2K的換機需求所拉動,消費者將換機的預算提前,2000年過后回歸正常需求,甚至降到比正常需求還要低(因為已經換完機),這時新產能開出,供需失衡自然造成跌價。

2010年的缺貨是來自于2008年的延續,2008年發生金融海嘯,消費者凍結所有的換機預算,2009年都還余悸猶存,到2010年消費者才重拾信心,2008、2009年累積的換機需求一次爆發,2011年消化完畢之后,再度回歸平淡。

反觀這一波的需求主要來自車電,無論是汽車電子化或是電動車,車電的需求穩定而且有續航力,除非不開車,或是汽車電子化只是一頭熱,這股需求就會消失,但是這種可能性不高。

顯而易見的是,汽車電子化的滲透率不斷拉升,相比于前兩波遞延或是提前出來的需求,車電的需求不會忽然就消失,延續力道會長會久,日商也是很晚才發現車電的需求穩定而且持續,經過反覆確認,直到最近才敲定漲價策略。

這一波缺貨潮,很多EMS廠的老板等了一個月又一個月,以為產能開出來就沒事了,如今已經缺了快2年,因為相同容值與規格的車用MLCC,消耗的產能是泛用型的10倍以上,日商撤出的產能被車電綁住至少3~5年,根本轉不回來,臺廠雖然擴產,但是日商撤出的速度更快,呈現出來的結果就是填也填不滿的產能缺口。

有了過去崩盤的教訓,MLCC廠擴產異常謹慎,全球前六大MLCC廠掌握世界80%的市場,進入獨占時代,引導產業往更健康的方向發展。

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原文標題:MLCC缺貨潮持續,上游產商反守為攻積極追價

文章出處:【微信號:icxinwenshe,微信公眾號:芯聞社】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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