IT產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模巨大，關(guān)鍵領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率不足

國(guó)內(nèi)IT產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模巨大

近年來(lái)，在人工智能、云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)大潮下，我國(guó)IT行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，軟件業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模在2017年已達(dá)5.5萬(wàn)億，其中信息技術(shù)服務(wù)收入占比最高，達(dá)到了53.3%。

同時(shí)，軟件業(yè)從業(yè)人數(shù)平穩(wěn)增加，全行業(yè)從業(yè)人數(shù)接近600萬(wàn)人，行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)快于收入增長(zhǎng)。

2017年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7020億元，比上年增長(zhǎng)15.8%，比2016年提高2.1個(gè)百分點(diǎn)，高出收入增速1.9個(gè)百分點(diǎn)。

分季度來(lái)看，一至四季度利潤(rùn)總額增速分別為9.6%、14.2%、15.6%和21.2%，呈逐步上升態(tài)勢(shì)，可見(jiàn)我國(guó)信息化進(jìn)程仍具有較大的市場(chǎng)空間。

2018年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)，業(yè)務(wù)收入增速高于去年同期。

上半年，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)完成軟件業(yè)務(wù)收入29118億元，同比增長(zhǎng)14.4%，增速同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。

其中二季度軟件業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)14.7%，增速比一季度提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3581億元，同比增長(zhǎng)10.5%，增速同比回落1.6個(gè)百分點(diǎn)，其中二季度同比增長(zhǎng)10.2%。

IT服務(wù)國(guó)產(chǎn)化率高，IT產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率相對(duì)不足

根據(jù)IDC對(duì)IT服務(wù)的分類(lèi)，主要包括支持和培訓(xùn)服務(wù)、外包服務(wù)和項(xiàng)目服務(wù)三大部分，雖然目前我國(guó)IT服務(wù)市場(chǎng)較為分散，但行業(yè)整合趨勢(shì)明顯，由于國(guó)內(nèi)廠商更能夠體察國(guó)內(nèi)行業(yè)用戶(hù)的需求并提供靈活的本土化服務(wù)，且國(guó)內(nèi)廠商在用戶(hù)服務(wù)的響應(yīng)速度較國(guó)外廠商更有優(yōu)勢(shì)，因此在IT服務(wù)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率將繼續(xù)不斷上升。

但在傳統(tǒng)IT架構(gòu)領(lǐng)域，由于數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)門(mén)檻高，國(guó)內(nèi)廠商的競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，Oracle、IBM和微軟三家廠商占據(jù)市場(chǎng)份額超六成，國(guó)內(nèi)廠商的訂單主要靠政府采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)化率非常低，不超過(guò)10%。中間件市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)化率不超過(guò)30%，相比于IBM和Oracle兩家領(lǐng)先企業(yè)，國(guó)產(chǎn)化率仍然處于絕對(duì)低位。

基礎(chǔ)設(shè)施有國(guó)產(chǎn)替代潛力，系統(tǒng)軟件領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率最低

在IT基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，盡管?chē)?guó)外廠商仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，但國(guó)內(nèi)廠商增長(zhǎng)很快，有很大的國(guó)產(chǎn)替代潛力。目前，X86服務(wù)器的主要用戶(hù)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、政府和軍隊(duì)，并且已完成對(duì)Unix服務(wù)器的替代。

根據(jù)2017年Q3X86服務(wù)器廠商市場(chǎng)占有率來(lái)看，浪潮、華為、Dell位列前三，同時(shí)以浪潮、華為、曙光為代表的本土廠商保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其增速均高于市場(chǎng)平均水平。

在系統(tǒng)軟件領(lǐng)域由于存在技術(shù)難度高的特點(diǎn)，包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)和虛擬化等技術(shù)的研發(fā)難度高、研究周期長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商需要投入大量的時(shí)間和精力才能與國(guó)際一流廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，因此目前該領(lǐng)域的市場(chǎng)幾乎被國(guó)外廠商所壟斷。

其中微軟公司的Windows系統(tǒng)幾乎占據(jù)了全球桌面操作系統(tǒng)的九成，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的份額幾乎可以忽略不計(jì)。

政策力推網(wǎng)絡(luò)安全和自主可控，核心產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化是關(guān)鍵

網(wǎng)絡(luò)安全、自主可控相關(guān)政策不斷深化

近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)信息安全事件屢屢發(fā)生，嚴(yán)重威脅了國(guó)家利益與安全，實(shí)現(xiàn)自主可控是保障我國(guó)網(wǎng)絡(luò)與國(guó)家安全的重要條件。我國(guó)政府近年來(lái)不斷推出相關(guān)法規(guī)與政策，驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器進(jìn)入采購(gòu)名錄，落地進(jìn)程加快

中央政府采購(gòu)網(wǎng)近日公布了5月17日發(fā)布的《2018-2019年中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類(lèi)產(chǎn)品(硬件)和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購(gòu)項(xiàng)目征求意見(jiàn)公告》。

在公告下方提供的系列附件中，是關(guān)于服務(wù)器、交換機(jī)、空調(diào)產(chǎn)品、臺(tái)式機(jī)、筆記本以及信息類(lèi)產(chǎn)品的具體技術(shù)指標(biāo)。

其中關(guān)于服務(wù)器的采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)中，在原有服務(wù)器等類(lèi)別的基礎(chǔ)上，增設(shè)了?國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器這一新的類(lèi)別，其中包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器。

根據(jù)中央政府采購(gòu)網(wǎng)公布的2018協(xié)議供貨征求意見(jiàn)中的文件，在服務(wù)器采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)體系征求意見(jiàn)稿中，首次在傳統(tǒng)塔式/機(jī)架式/高密度服務(wù)器/MIC并行服務(wù)器等類(lèi)別外，單獨(dú)設(shè)立?國(guó)產(chǎn)芯片服務(wù)器?類(lèi)目，將配置龍芯、飛騰、申威三款CPU的服務(wù)器列入政府采購(gòu)名錄，并詳細(xì)規(guī)定了型號(hào)、內(nèi)存、硬盤(pán)等系列參數(shù)。

目前，在中興制裁案及中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，解決進(jìn)口芯片存在的后門(mén)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自主可控更是迫在眉睫。

我國(guó)核心軟硬件技術(shù)經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展已較為成熟，國(guó)產(chǎn)處理器方面如龍芯、飛騰等已完成產(chǎn)業(yè)化并實(shí)現(xiàn)批量采購(gòu)，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)方面如麒麟等已廣泛應(yīng)用于各行業(yè)及國(guó)家重點(diǎn)部門(mén)，基礎(chǔ)軟件和芯片的國(guó)產(chǎn)化正在加速落地。

國(guó)產(chǎn)化空間廣闊，有望迎來(lái)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展

在各類(lèi)IT基礎(chǔ)設(shè)施中，服務(wù)器、PC和網(wǎng)絡(luò)安全的國(guó)產(chǎn)化率較高，如服務(wù)器領(lǐng)域依靠華為、曙光、浪潮、中興等已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了黨政軍領(lǐng)域的全國(guó)產(chǎn)化。

中間件、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)等產(chǎn)品仍被國(guó)際廠商占領(lǐng)高端市場(chǎng)，份額較大，但國(guó)內(nèi)廠商近年來(lái)發(fā)展迅速，已經(jīng)在特定領(lǐng)域、特定應(yīng)用方向?qū)崿F(xiàn)了一定程度的國(guó)產(chǎn)化替代。

芯片和操作系統(tǒng)是我國(guó)至今為止，國(guó)產(chǎn)化程度最低的兩個(gè)領(lǐng)域，正所謂缺芯少魂，國(guó)產(chǎn)芯片搭載國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的PC和服務(wù)器基本限于軍隊(duì)軍工領(lǐng)域和少數(shù)政府辦公部門(mén)，商業(yè)化程度較差，這也是我國(guó)自主可控和國(guó)產(chǎn)化領(lǐng)域急需提升的兩個(gè)方向。

芯片—飛騰有望成為主流選擇，服務(wù)器領(lǐng)域百花齊放

飛騰產(chǎn)業(yè)化條件較完備，PC端優(yōu)勢(shì)明顯。中國(guó)電子(CEC)旗下的飛騰芯片是天津飛騰與國(guó)防科大共同研制的一款國(guó)產(chǎn)處理器，主流型號(hào)FT-1500A于2015年發(fā)布。該處理器與上一代飛騰1500及上上一代飛騰1000差別顯著。

上兩代產(chǎn)品的架構(gòu)是SPARC，而飛騰1500A則是基于ARM架構(gòu)的完全自主可控國(guó)產(chǎn)芯片，制程采用28nm先進(jìn)制程。

FT-1500A具有4核和16核兩款產(chǎn)品，分別用于輕量級(jí)服務(wù)器，桌面及便攜終端領(lǐng)域以及高吞吐率服務(wù)器4核產(chǎn)品可適配多款國(guó)產(chǎn)linux操作系統(tǒng)，能夠勝任網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、郵件服務(wù)、存儲(chǔ)服務(wù)、辦公、上網(wǎng)、文字處理、圖形圖像處理、音視頻處理等業(yè)務(wù)。

目前飛騰1500A芯片在專(zhuān)業(yè)性能測(cè)試中與X86架構(gòu)下的因特爾酷睿i5評(píng)分相差無(wú)幾，能夠滿(mǎn)足除辦公外多種需求，具備國(guó)產(chǎn)替代條件。

服務(wù)器領(lǐng)域解決方案較多，申威、飛騰、海光等百花齊放。

申威芯片是上海高性能集成電路設(shè)計(jì)中心(出身于江南計(jì)算所)自研的國(guó)產(chǎn)自主可控芯片，主流型號(hào)申威1621于2016年底發(fā)布，采用對(duì)稱(chēng)多核結(jié)構(gòu)和SoC技術(shù)，單芯片集成了16個(gè)64位RISC結(jié)構(gòu)的申威處理器核心，目標(biāo)設(shè)計(jì)主頻為2GHz，雙精浮點(diǎn)性能可以達(dá)到512GFlops，可根據(jù)應(yīng)用需求對(duì)核心數(shù)量、存儲(chǔ)控制器和PCI-E接口數(shù)量進(jìn)行裁剪，提供不同規(guī)模的配置，以降低系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本和系統(tǒng)功耗，主要面向高性能計(jì)算和中高端服務(wù)器應(yīng)用。

相較前代產(chǎn)品，申威1621主頻、計(jì)算性能、訪存性能、I/O性能較之前產(chǎn)品都有大幅度提升。

依托太湖之光超算(主要采用神威26010)的實(shí)力和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，申威系列芯片在服務(wù)器領(lǐng)域的多核并行方向上優(yōu)勢(shì)明顯。

此外，飛騰FT-1500A/16和飛騰FT-2000/64也是已經(jīng)應(yīng)用在天河超算上的成熟服務(wù)器芯片，在4核版本基礎(chǔ)上提高了吞吐能力，更適用于高性能服務(wù)器和行業(yè)業(yè)務(wù)主機(jī)。

除飛騰、申威外，龍芯、兆芯也進(jìn)入了中央國(guó)家機(jī)關(guān)信息類(lèi)產(chǎn)品采購(gòu)名錄，此外還有華芯通、海思、海光等國(guó)產(chǎn)芯片處于快速發(fā)展中。

操作系統(tǒng)—中標(biāo)麒麟優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大

國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)整體規(guī)模不大。目前我國(guó)主要國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)有11個(gè)，基本上都是基于開(kāi)源的Linux，即:深度Linux(Deepin)、startOS(起點(diǎn)操作系統(tǒng))、優(yōu)麒麟(UbuntuKylin)、中標(biāo)麒麟(NeoKylin)、中興新支點(diǎn)操作系統(tǒng)、威科樂(lè)恩Linux(WiOS)、凝思磐石安全操作系統(tǒng)、思普操作系統(tǒng)、中科方德桌面操作系統(tǒng)、RT-ThreadRTOS、一銘操作系統(tǒng)等。

根據(jù)中科院院士倪光南在2016年10月的公開(kāi)講話(huà)，在國(guó)內(nèi)操作系統(tǒng)市場(chǎng)份額中，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)比例不到5%，發(fā)展也舉步維艱。

國(guó)家意志堅(jiān)定扶持國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)。一直以來(lái)操作系統(tǒng)層面被微軟壟斷，是我國(guó)自主可控發(fā)展歷程上難以突破的一環(huán)。Intel后門(mén)、微軟藍(lán)屏事件等無(wú)時(shí)無(wú)刻不敲響發(fā)展國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的警種。

2014年10月，操作系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化替代開(kāi)始推動(dòng)。

2016年8月，Windows10正式無(wú)緣新一期中央政府采購(gòu)。

2016年8月，多位中國(guó)工程院院士聯(lián)合數(shù)位網(wǎng)絡(luò)安全專(zhuān)家在北京舉辦?落實(shí)習(xí)主席二〇一三年十二月二十日批示座談會(huì)，本次會(huì)議解密了1220批示，指出:?計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)等信息化核心技術(shù)和信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要性顯而易見(jiàn)，我們?cè)谝恍╆P(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備上受制于人的問(wèn)題必須及早解決。

要著眼國(guó)家安全和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，抓緊謀劃制定核心技術(shù)設(shè)備發(fā)展戰(zhàn)略并明確時(shí)間表，大力發(fā)揚(yáng)‘兩彈一星’和載人航天精神，加大自主創(chuàng)新力度，經(jīng)過(guò)科學(xué)評(píng)估后選準(zhǔn)突破點(diǎn)，在政策、資源等各方面予以大力扶持，集中優(yōu)勢(shì)力量協(xié)同攻關(guān)實(shí)現(xiàn)突破，從而以點(diǎn)帶面，整體推進(jìn)，為確保信息安全和國(guó)家安全提供有力保障。

在2017、2018兩年的中央政府機(jī)關(guān)信息基礎(chǔ)設(shè)備采購(gòu)名錄中，國(guó)產(chǎn)PC操作系統(tǒng)和國(guó)產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng)均列入其中，配合國(guó)產(chǎn)芯片等，已經(jīng)形成了一定規(guī)模的自主可控計(jì)算機(jī)產(chǎn)品體系。

突破微軟生態(tài)，中標(biāo)麒麟有望在國(guó)產(chǎn)化采購(gòu)中快速增長(zhǎng)。

2014年4月起，微軟停止了對(duì)WindowsXP系統(tǒng)提供服務(wù)支持，這引起了社會(huì)和廣大用戶(hù)的關(guān)注和對(duì)信息安全的擔(dān)憂(yōu)，國(guó)內(nèi)政府部門(mén)和國(guó)企單位大量采用WindowsXP系統(tǒng)極易被各類(lèi)惡意攻擊鎖定。

長(zhǎng)久以來(lái)，微軟模式鎖定的生態(tài)系統(tǒng)是國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)難以正面抗衡的系統(tǒng)性壁壘，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)由于生態(tài)體系不健全一直未能得到市場(chǎng)認(rèn)可，僅在軍隊(duì)軍工領(lǐng)域以及大型超級(jí)計(jì)算機(jī)上使用國(guó)產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)。

如軍隊(duì)早在2000年左右即采用?麒麟自主操作系統(tǒng)，以防止國(guó)際軍方和情報(bào)機(jī)構(gòu)滲透。

隨著黨政軍體系對(duì)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)推進(jìn)力度的不斷加大，我們預(yù)計(jì)未來(lái)軍隊(duì)軍工、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)等保密級(jí)別較高的單位，國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)將采取強(qiáng)制推廣策略，屆時(shí)這一部分黨政軍市場(chǎng)帶來(lái)的空間，對(duì)于現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)企業(yè)來(lái)講，增長(zhǎng)潛力巨大。

作為中國(guó)電子集團(tuán)旗下核心資產(chǎn)，中標(biāo)麒麟有望受益于整體的黨政軍替換，結(jié)合飛騰自主可控芯片，成為黨政軍芯片+操作系統(tǒng)的核心供應(yīng)商。

系統(tǒng)集成—中電科引領(lǐng)自主可控集成體系

產(chǎn)品體系完備，自主可控持續(xù)發(fā)力。

中國(guó)電科將網(wǎng)絡(luò)安全與信息化作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和新動(dòng)能打造的關(guān)鍵所在，舉集團(tuán)之力進(jìn)行成體系布局，并制定網(wǎng)絡(luò)安全與信息化行動(dòng)計(jì)劃、自主可控專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃等，明確太極股份作為中國(guó)電科自主可控產(chǎn)業(yè)的牽頭單位，并依托太極建設(shè)中國(guó)電科安全可靠系統(tǒng)工程研究中心，聯(lián)合集團(tuán)公司內(nèi)外專(zhuān)業(yè)廠商和有關(guān)單位，開(kāi)展安全可靠系統(tǒng)研發(fā)、產(chǎn)品測(cè)試和市場(chǎng)拓展。