導(dǎo)語(yǔ)

眾所周知的事實(shí)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來(lái)了大量信息；數(shù)據(jù)無(wú)處不在，無(wú)時(shí)不在，從來(lái)不會(huì)放緩增長(zhǎng)的腳步。伴隨著數(shù)據(jù)大量涌現(xiàn)，每個(gè)人都希望獲得新的信息并使用這些信息來(lái)支持日常決策，并根據(jù)需要了解業(yè)務(wù)狀況?，F(xiàn)代商業(yè)智能已經(jīng)降低了用戶門(mén)檻，讓我們能夠更輕松地進(jìn)行范圍廣泛、安全可靠且受到管控的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和分析。當(dāng)今的分析平臺(tái)不但可以幫助組織從數(shù)據(jù)中獲得更多價(jià)值，還讓更多人能以可視化方式分析數(shù)據(jù)、共享見(jiàn)解。

傳統(tǒng)商業(yè)智能主要用于闡釋已知問(wèn)題；用戶提出具體問(wèn)題，IT 主導(dǎo)的報(bào)告回答這些問(wèn)題，然后根據(jù)新的問(wèn)題重復(fù)這個(gè)流程，獲得更多見(jiàn)解?，F(xiàn)代商業(yè)智能開(kāi)辟了一個(gè)新的空間，讓各種技能水平的用戶都能在其中探索無(wú)法預(yù)料的未知問(wèn)題 — 他們不僅可以提出和回答自己的問(wèn)題，還能意外發(fā)現(xiàn)富有影響力的見(jiàn)解。同時(shí)，現(xiàn)代分析平臺(tái)可以在業(yè)務(wù)敏捷性與 IT 對(duì)安全和管控功能的需求之間實(shí)現(xiàn)平衡。

盡管現(xiàn)代商業(yè)智能前景光明，但一些組織對(duì)于是否購(gòu)置相關(guān)產(chǎn)品依然猶豫不決。這些組織要么尚未破除某些誤解，要么缺乏信心來(lái)應(yīng)對(duì)遷移和采用現(xiàn)代解決方案過(guò)程中可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。正確的分析平臺(tái)和策略可釋放員工的創(chuàng)造潛力，改進(jìn)他們的決策過(guò)程，而上述因素則讓組織無(wú)法從中受益。

在這篇白皮書(shū)中，我們將探索關(guān)于從傳統(tǒng) BI 遷移到現(xiàn)代 BI 的 6 大迷思。

1

傳統(tǒng) BI 已經(jīng)為可視化分析和數(shù)據(jù)探索提供了解決方案

當(dāng)您朝著現(xiàn)代商業(yè)智能啟航時(shí)，請(qǐng)記住不要將漂亮誘人的儀表板與真正的敏捷分析混為一談。您必須能夠?qū)⒆灾娇梢暬治隽鞒膛c單純的可視化創(chuàng)建過(guò)程區(qū)分開(kāi)來(lái)，否則您的商業(yè)智能工作注定以失敗告終，至少會(huì)陷入泥潭。為了讓您持續(xù)支持他們的附帶技術(shù)，一些供應(yīng)商不會(huì)向您提供完整的“現(xiàn)代”功能。對(duì)此，您應(yīng)該有所警惕。他們是致力于幫助您在可視化分析領(lǐng)域取得成功，還是只想保住自己的市場(chǎng)份額？只有留意到每個(gè)解決方案的弦外之音，您才能順利到達(dá)彼岸，實(shí)現(xiàn)徹底變革。

在 2018 年分析和商業(yè)智能平臺(tái)魔力象限報(bào)告中，Gartner 寫(xiě)道：“基于可視化的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)是現(xiàn)代分析和商業(yè)智能平臺(tái)的典型特征。這場(chǎng)顛覆性革命始于 2004 年左右；現(xiàn)在，市場(chǎng)已經(jīng)徹底改變，新的購(gòu)買(mǎi)趨勢(shì)已經(jīng)從以 IT 為中心的記錄報(bào)告系統(tǒng)轉(zhuǎn)向以業(yè)務(wù)為中心的敏捷型自助式分析?！?/p>

真正的可視化分析將可視化用作數(shù)據(jù)界面，而不僅僅是一種展示結(jié)果的方式，因此讓數(shù)據(jù)探索變得非常簡(jiǎn)單。很多傳統(tǒng)工具還在沿用過(guò)時(shí)的流程，需要使用一組預(yù)先確定的條件來(lái)創(chuàng)建可視化；這只會(huì)限制最終用戶在查看可視化時(shí)能夠獲得的見(jiàn)解。如果他們有后續(xù)問(wèn)題或者需要對(duì)分析進(jìn)行透視，會(huì)出現(xiàn)怎樣的情況？聯(lián)系 IT 然后等待答案？

業(yè)務(wù)部門(mén)從這種變革中獲得的價(jià)值不在于某種最終結(jié)果，而在于用戶可以在對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行可視化探索的過(guò)程中持續(xù)發(fā)現(xiàn)新見(jiàn)解?，F(xiàn)代商業(yè)智能解決方案的即時(shí)可視化響應(yīng)可以實(shí)現(xiàn)不受限制的自助式數(shù)據(jù)探索。新見(jiàn)解的發(fā)現(xiàn)不再受限于初始要求，不具備深厚專業(yè)技能的用戶也可以提出迭代式問(wèn)題并對(duì)分析進(jìn)行透視。

“這就像您得到了一支手電筒；您可以走進(jìn)原本一片漆黑的屋子，對(duì)每個(gè)角落進(jìn)行觀察?！?/p>

- 美國(guó)西南航空公司數(shù)據(jù)科學(xué)中心業(yè)務(wù)顧問(wèn) Tom Laney

?復(fù)制鏈接至瀏覽器，了解美國(guó)西南航空公司如何讓 36 個(gè)部門(mén)發(fā)現(xiàn)新見(jiàn)解：

https://www.tableau.com/solutions/customer/southwest-airlines-maintains-time-flights-and-optimizes-fleet-performance-tableau

Tableau 的使命是幫助大家查看并理解數(shù)據(jù)。我們可以通過(guò)許多方式實(shí)現(xiàn)可視化自助式分析、數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)和探索。

? VizQL 是我們獲得專利保護(hù)的可視化查詢語(yǔ)言，它可以為每一個(gè)步驟提供即時(shí)可視化反饋，將拖放操作轉(zhuǎn)化為查詢和用戶可以直接看到的可視化結(jié)果 — 無(wú)需在“生成”模式和“查看”模式之間進(jìn)行切換。

?“智能顯示”是一個(gè)強(qiáng)大的功能，它可以根據(jù)用戶正在處理的數(shù)據(jù)推薦最佳可視化類(lèi)型。您無(wú)需知道最終格式。只需選擇可能有助于回答問(wèn)題的數(shù)據(jù)，然后探索該功能建議的圖表類(lèi)型。

? 通過(guò)內(nèi)置的地圖繪制功能，可按國(guó)家/地區(qū)、省/市/自治區(qū)、城市等顯示數(shù)據(jù)，而無(wú)需使用緯度或經(jīng)度。Tableau 可以自動(dòng)識(shí)別地理字段，并支持空間文件、線性幾何、雙軸地圖等。

? 借助拖放式趨勢(shì)線、分布區(qū)間、聚類(lèi)分析等功能，用戶可以輕松進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和高級(jí)分析。

? 日期分層結(jié)構(gòu)讓您可以從年份輕松切換到季度、月份和天，或者輕松設(shè)置自定義下鉆路徑。Tableau 支持并可以自動(dòng)識(shí)別數(shù)十種日期格式。

? 元數(shù)據(jù)管理同樣簡(jiǎn)單直觀。只需點(diǎn)擊幾下，您就可以執(zhí)行跨數(shù)據(jù)庫(kù)聯(lián)接，創(chuàng)建集、群組和分層結(jié)構(gòu)，或者排除列、行或值（比如異常值）。您可以在分析過(guò)程中執(zhí)行上述任何操作，無(wú)需從頭重建。

? 智能建議功能讓您可以更輕松地發(fā)現(xiàn)見(jiàn)解；例如，此功能可以顯示經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)源和經(jīng)常使用的數(shù)據(jù)源，以及獲得高流量或高關(guān)注度的已發(fā)布內(nèi)容。

2

傳統(tǒng) BI 平臺(tái)的評(píng)估方法也適用于現(xiàn)代 BI

采用現(xiàn)代商業(yè)智能平臺(tái)意味著告別過(guò)去。強(qiáng)大的現(xiàn)代分析方法需要正確的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。在您的傳統(tǒng)商業(yè)智能系統(tǒng)中，某些您覺(jué)得很好用的功能可能會(huì)阻礙您成功過(guò)渡到現(xiàn)代平臺(tái)。不要讓自己的組織糾纏于過(guò)時(shí)的流程。您現(xiàn)在應(yīng)該向昨日的功能清單正式告別，然后踏上光明大道 — 不是去超脫，而是去變革。

我們對(duì)第一個(gè)迷思的分析已經(jīng)清楚地表明，現(xiàn)代商業(yè)智能的價(jià)值并非來(lái)自于最終見(jiàn)解，而是來(lái)自于用戶如何獲取這些見(jiàn)解。選擇現(xiàn)代分析平臺(tái)的過(guò)程與獲取見(jiàn)解的過(guò)程一樣至關(guān)重要。因?yàn)閿?shù)據(jù)的可視化處理體驗(yàn)（不僅僅是這種體驗(yàn)產(chǎn)生的最終結(jié)果）蘊(yùn)藏著巨大的變革性潛能，僅僅根據(jù)某個(gè)現(xiàn)代解決方案可以生成的最終可視化來(lái)對(duì)其進(jìn)行評(píng)估不合情理。

您應(yīng)該這樣想：飛機(jī)和汽車(chē)都可以幫助您完成穿越全國(guó)的旅行，但這兩種方式涉及的體驗(yàn)和過(guò)程卻大不相同。您會(huì)用選擇航班的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)選擇汽車(chē)么？您的行李怎么辦，您如何安排旅途中的餐飲和活動(dòng)？因?yàn)楝F(xiàn)代平臺(tái)采用了完全不同的方式來(lái)獲取見(jiàn)解，因此并非每一項(xiàng)傳統(tǒng)分析功能都能繼續(xù)產(chǎn)生價(jià)值。

為了確保貴組織的現(xiàn)代分析投資獲得成功，IT 和業(yè)務(wù)部門(mén)必須開(kāi)展協(xié)作，了解現(xiàn)代商業(yè)智能將如何幫助貴組織獲得成功。這意味著清楚地理解現(xiàn)代分析工作流中的角色、職責(zé)和流程，以及現(xiàn)代分析技術(shù)應(yīng)該提供的分析深度和易用性。

▲ 現(xiàn)代分析工作流

以下是選擇現(xiàn)代商業(yè)智能平臺(tái)時(shí)應(yīng)該考慮的一些重要標(biāo)準(zhǔn)：

? 從集成到可訪問(wèn)性的順暢體驗(yàn)

- 用戶是否需要切換產(chǎn)品、模塊，或者以其他方式中斷流程？

- 在用戶從數(shù)據(jù)獲取見(jiàn)解的過(guò)程中，IT 起到怎樣的作用？

? 靈活的部署選項(xiàng)

- 該平臺(tái)是否會(huì)限制或者決定您的架構(gòu)或數(shù)據(jù)策略？

- 能否根據(jù)需要直接進(jìn)行縱向或橫向擴(kuò)展？

? 大規(guī)模快速采用

- 平臺(tái)的安裝、配置和管理方式是否明確？

- 是否能夠通過(guò)易于導(dǎo)航的強(qiáng)大分析功能滿足用戶（包括非技術(shù)用戶）的需求？

? 有效提升用戶能力

- 該平臺(tái)有哪些培訓(xùn)、幫助和社區(qū)資源可供使用？

- 在解決問(wèn)題、與用戶互動(dòng)、幫助用戶提高能力方面，該供應(yīng)商的名聲如何？

? 明確的價(jià)格和套餐

- 該模型是否透明、靈活、可擴(kuò)展？

- 許可選項(xiàng)是否提供了與價(jià)格相符的功能和價(jià)值？

3

遷移到現(xiàn)代 BI 的成本過(guò)高

部署現(xiàn)代分析解決方案并不意味著您必須將現(xiàn)有的一切付之一炬，然后重頭再來(lái)以獲得成功。各項(xiàng)成本乍看起來(lái)可能讓您覺(jué)得難以接受，但如果能夠精心思考和籌劃，您將獲得巨大的價(jià)值，也有機(jī)會(huì)節(jié)省大量經(jīng)費(fèi)。一旦點(diǎn)燃員工的數(shù)據(jù)好奇心和激情，貴公司將獲得巨大的好處 — 比如節(jié)省大量時(shí)間、獲得能夠提高效率和降低成本的新見(jiàn)解。

您已經(jīng)在自己的數(shù)據(jù)策略中傾注了資金、時(shí)間和資源。因此，面對(duì)這種轉(zhuǎn)移投資的想法，感到恐懼和焦慮是很正常的事情。幸運(yùn)的是，您無(wú)需為了實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型而傾盡資源，因?yàn)楝F(xiàn)代商業(yè)智能可以利用您為了支持自己的數(shù)據(jù)策略而完成的現(xiàn)有技術(shù)投資。此外，合理安排遷移時(shí)間可最大限度減少開(kāi)支，寶貴的培訓(xùn)和支持資源可以提高您的產(chǎn)品上市速度和采用率，幫助貴組織更快地從現(xiàn)代商業(yè)智能獲得更多益處。

總擁有成本

它不僅僅包括軟件座席的價(jià)格；您還要考慮多年期的架構(gòu)、部署、維護(hù)成本，以及負(fù)責(zé)部署、支持和擴(kuò)展系統(tǒng)的全職 IT 員工的人力成本。如果您需要連接一組產(chǎn)品或一組未連接的工具并獲取相關(guān)許可證才能獲得某個(gè)現(xiàn)代分析解決方案的全部?jī)r(jià)值，這必然會(huì)增加您的成本以及部署、維護(hù)和管理的復(fù)雜性。

分析機(jī)構(gòu)的報(bào)告表明，Tableau 的總擁有成本比同類(lèi)產(chǎn)品低 29%–39%：

?復(fù)制鏈接至瀏覽器，了解更多信息并閱讀報(bào)告：

https://www.tableau.com/zh-cn/resource/total-cost-ownership

維護(hù)和遷移時(shí)機(jī)

降低現(xiàn)代商業(yè)智能遷移成本的另一種潛在方法是 根據(jù)傳統(tǒng)平臺(tái)的維護(hù)續(xù)訂時(shí)間選擇遷移時(shí)機(jī)。每個(gè)組織的最佳窗口期各不相同，具體取決于所用的傳統(tǒng)平臺(tái)，以及數(shù)據(jù)管道和環(huán)境的復(fù)雜性。您需要確定工作范圍并創(chuàng)建一個(gè)時(shí)間表（要考慮到進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)并通過(guò)測(cè)試驗(yàn)證新解決方案所需的時(shí)間），然后對(duì)這個(gè)重疊期進(jìn)行優(yōu)化，最大限度降低支出。

因?yàn)樽灾椒治隹梢云鸬搅⒏鸵?jiàn)影的效果，一些剛剛續(xù)訂過(guò)維護(hù)合同的組織仍然認(rèn)為這種遷移值得一試。通過(guò)概念驗(yàn)證，您可以看到現(xiàn)代商業(yè)智能在節(jié)省時(shí)間和成本、提高效率、促進(jìn)協(xié)作、提供新見(jiàn)解方面的潛力，這足以證明，您應(yīng)該盡早投資，在最終廢除傳統(tǒng)解決方案之前，讓現(xiàn)代和傳統(tǒng)方案共存更長(zhǎng)的時(shí)間。除此之外，如果您發(fā)現(xiàn)某些用例的現(xiàn)代化改造沒(méi)有意義，您只需將每個(gè)解決方案擴(kuò)展到需要這種方案的用戶和用例即可實(shí)現(xiàn)成本優(yōu)化。

產(chǎn)品上市速度和采用率

在部署某個(gè)解決方案（甚至是在業(yè)務(wù)部門(mén)中需求很高的解決方案）后，IT 常常發(fā)現(xiàn)采用率出現(xiàn)了停滯或下降?，F(xiàn)代商業(yè)智能的成功在很大程度上依賴于互動(dòng)，要確保長(zhǎng)期的價(jià)值，您投資的技術(shù)必須具有粘滯性。互動(dòng)是一種共同責(zé)任，但我們可以通過(guò)發(fā)揮創(chuàng)造性和提供幫助來(lái)鼓勵(lì)大家進(jìn)行互動(dòng)。權(quán)衡現(xiàn)代商業(yè)智能平臺(tái)遷移的成本和價(jià)值時(shí)，不要忘了考慮能夠提高您的產(chǎn)品上市速度和采用率的客戶成功資源 — 包括培訓(xùn)、幫助文檔、論壇和用戶社區(qū)。

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我只需要進(jìn)行正確的技術(shù)升級(jí)就可以受益于現(xiàn)代 BI

要實(shí)現(xiàn)全公司范圍的轉(zhuǎn)型，正確的現(xiàn)代商業(yè)智能至關(guān)重要，但它很像晴朗夜空中的一輪滿月，只能為轉(zhuǎn)型過(guò)程創(chuàng)造條件。要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型決策，組織必須脫胎換骨，喚醒組織人員對(duì)數(shù)據(jù)的饑渴感。這意味著 IT 和業(yè)務(wù)部門(mén)必須協(xié)作 — 通過(guò)明確定義的角色和新流程進(jìn)行協(xié)作 — 以便幫助員工在直覺(jué)和新見(jiàn)解之間實(shí)現(xiàn)平衡。這聽(tīng)起來(lái)有些冒險(xiǎn)，但只要制定周全的策略，您的變革管理工作就不會(huì)遭到抵制。

現(xiàn)代商業(yè)智能的采用只能通過(guò)精心制定的策略才能實(shí)現(xiàn)。除了更新技術(shù)外，IT 和業(yè)務(wù)部門(mén)必須進(jìn)行協(xié)作，妥善實(shí)施分析角色與職責(zé)、流程與管道，以及效果測(cè)評(píng)方式等方面的改變。幸運(yùn)的是，現(xiàn)代商業(yè)智能的易用性及其強(qiáng)大的見(jiàn)解獲取功能往往能給業(yè)務(wù)部門(mén)帶來(lái)驚喜，這種驚喜足以克服他們的戒心，使他們?cè)敢鈪⑴c。

“我們最開(kāi)始使用 Tableau 時(shí)，考慮的只是儀表板和報(bào)告。我們從未想到 Tableau 會(huì)讓整個(gè)組織脫胎換骨?！?/p>

- 聯(lián)想全球商業(yè)智能總監(jiān) Ashish Braganza

?復(fù)制鏈接至瀏覽器，了解聯(lián)想如何將報(bào)告效率提升 95%：

https://www.tableau.com/zh-cn/solutions/customer/lenovo-increases-reporting-efficiency-across-enterprise

還記得那個(gè)飛機(jī)和汽車(chē)的類(lèi)比么？安裝現(xiàn)代商業(yè)智能平臺(tái)后，必須在組織和行為方式上進(jìn)行改變，才能獲得理想的成效，否則就相當(dāng)于給員工提供了一架飛機(jī)，然后想不通為何他們會(huì)將飛機(jī)開(kāi)到高速公路上。

向員工推出您的現(xiàn)代解決方案時(shí)，您可以考慮以下行動(dòng)框架，確保員工在“試飛”新平臺(tái)時(shí)不會(huì)感到孤立無(wú)助。

5

現(xiàn)代 BI 會(huì)造成失去管控的自助式混亂局面

每個(gè)人對(duì)數(shù)據(jù)管控的理解并不完全相同，但其重要性卻眾所周知。安全性、管控和風(fēng)險(xiǎn)緩解是 IT 的核心職能，因此 IT 自然會(huì)像守護(hù)珍寶一樣保護(hù)數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)的確彌足珍貴），并在必要時(shí)展示嚴(yán)厲手段?，F(xiàn)代商業(yè)智能承諾與所有人分享數(shù)據(jù)，但這并不意味著人們會(huì)聚眾強(qiáng)行搶奪他人的數(shù)據(jù)。相反，現(xiàn)代管控框架有助于業(yè)務(wù)用戶參與數(shù)據(jù)和內(nèi)容的保護(hù)、訪問(wèn)、刷新工作，并共同承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。

作為組織的數(shù)據(jù)完整性守護(hù)者，IT 對(duì)于管控缺失可能造成的混亂局面非常敏感，擔(dān)心不受限制的數(shù)據(jù)訪問(wèn)以及劣質(zhì)內(nèi)容會(huì)造成混淆與沖突。但從自上而下的 IT 主導(dǎo)型商業(yè)智能過(guò)渡到增強(qiáng)用戶能力的現(xiàn)代自助式模型，并不意味著管控方式會(huì)在一夜之間徹底改變。

在初始階段，IT 可以在數(shù)據(jù)訪問(wèn)、元數(shù)據(jù)和內(nèi)容管理以及站點(diǎn)管理等領(lǐng)域保留較為傳統(tǒng)的角色。此后，IT 應(yīng)該逐漸將這些責(zé)任委派給經(jīng)過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)的業(yè)務(wù)用戶，以利于現(xiàn)代分析部署的擴(kuò)展。

“我們需要讓業(yè)務(wù)用戶能夠創(chuàng)建出 IT 部門(mén)無(wú)法想象的內(nèi)容。如果把自己隔離起來(lái)，我們不可能創(chuàng)造出這些內(nèi)容。”

— Steven John，AmeriPride 首席信息官

?復(fù)制鏈接至瀏覽器，了解 AmeriPride 如何促進(jìn)管控和協(xié)作并幫助客戶取得成功：

https://www.tableau.com/solutions/customer/ameripride-balances-employee-freedom-data-governance

必須記住，不同類(lèi)型的數(shù)據(jù)需要不同水平的管控。最重要的是，我們應(yīng)該將受管控的大規(guī)模自助式分析視為一個(gè)沒(méi)有終點(diǎn)的持續(xù)性迭代過(guò)程。成功的管控模型必須能夠適應(yīng)不斷變化的需求，在不斷提高參與度的同時(shí)，讓用戶獲得信息、提升能力，并遵守公司政策。

▲Tableau 提供了包含數(shù)據(jù)管控和內(nèi)容管控的管控框架

舉例來(lái)說(shuō)，您可以通過(guò)以下一些方式，在擴(kuò)展部署的過(guò)程中，提高業(yè)務(wù)用戶的能力：

? 制定明確的準(zhǔn)則，讓相關(guān)用戶逐漸掌握所需技能，能夠在遵守管控政策的前提下發(fā)布和認(rèn)證自己的數(shù)據(jù)源。

? 配置基于用戶角色的數(shù)據(jù)庫(kù)和內(nèi)容權(quán)限自動(dòng)分配機(jī)制，讓用戶能夠訪問(wèn)對(duì)他們而言最重要的可信數(shù)據(jù)。利用您的現(xiàn)有身份驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn) — Kerberos、SAML、SSL、Active Directory、客戶端證書(shū)等等。

? 根據(jù)具體的業(yè)務(wù)要求或工作流程，對(duì) Tableau 進(jìn)行自動(dòng)化、嵌入和擴(kuò)展。例如，您可以生成一個(gè)腳本來(lái)執(zhí)行登錄、創(chuàng)建新用戶帳戶、生成訂閱等操作。

? 將沙盒（實(shí)驗(yàn)、測(cè)試）項(xiàng)目和生產(chǎn)（已上線的、經(jīng)過(guò)認(rèn)證的、推廣的）項(xiàng)目放在不同的分層結(jié)構(gòu)中。這可以為管理內(nèi)容的項(xiàng)目主管或站點(diǎn)管理員簡(jiǎn)化固有的內(nèi)容權(quán)限。

▲在項(xiàng)目級(jí)別應(yīng)用權(quán)限，以便使沙盒項(xiàng)目和線上項(xiàng)目保持分離

?復(fù)制鏈接至瀏覽器，詳細(xì)了解受管控的大規(guī)模自助式服務(wù)：

https://www.tableau.com/zh-cn/learn/whitepapers/governed-self-service-analytics-scale

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以現(xiàn)代 BI 為目標(biāo)的轉(zhuǎn)型過(guò)程太過(guò)復(fù)雜，難以實(shí)施

在部署新解決方案的同時(shí)使重要的日常工作不受影響并非易事。有時(shí)，一些組織在項(xiàng)目中經(jīng)歷過(guò)大量困難和曲折，最后看到的仍然是難以控制的混亂局面。費(fèi)盡周折，結(jié)果仍是半青半黃，這的確令人大失所望。其實(shí)，只要您有一名經(jīng)驗(yàn)豐富的領(lǐng)航員，有高質(zhì)量的策略框架，成功是可以期待的！

如果您能夠體會(huì)這種恐懼，就說(shuō)明您以前很可能在嘗試部署某種新技術(shù)時(shí)未能按期完成關(guān)鍵任務(wù)，超出了預(yù)算，或者未能實(shí)現(xiàn)這種技術(shù)的預(yù)期功能。您無(wú)疑會(huì)擔(dān)心花費(fèi)大量時(shí)間和精力部署的復(fù)雜技術(shù)最終以失敗告終，即便有些因素不是您所能控制的。我們很難預(yù)測(cè)旅途中會(huì)出現(xiàn)哪些障礙、陷阱或者死路，將內(nèi)部資源長(zhǎng)期抽離重要的工作也并不可取。

好消息是：您并非單槍匹馬。這個(gè)行業(yè)有大量商業(yè)智能專家。事實(shí)上，我們建議您尋找一個(gè)具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和框架的戰(zhàn)略合作伙伴 — 顧問(wèn)或系統(tǒng)集成師 — 來(lái)幫助您完成轉(zhuǎn)型。您的合作伙伴應(yīng)該完成過(guò)從傳統(tǒng)商業(yè)智能到您所選的現(xiàn)代分析平臺(tái)的遷移或者替換過(guò)程。他們應(yīng)該深刻而細(xì)致地理解您的需求，并深知如何通過(guò)現(xiàn)代商業(yè)智能滿足這些需求。最后，您的合作伙伴應(yīng)該有一個(gè)高質(zhì)量的行動(dòng)框架，并能夠幫助您針對(duì)如何部署新解決方案妥善制定時(shí)間表。

以下是一個(gè)行動(dòng)框架示例，這樣的框架可以幫助您從傳統(tǒng)商業(yè)智能成功遷移到現(xiàn)代商業(yè)智能：

? 在第一個(gè)階段，您需要針對(duì)您的報(bào)告和需求開(kāi)展規(guī)劃、設(shè)定范圍、清點(diǎn)項(xiàng)目，還要進(jìn)一步研究您的財(cái)務(wù)模型，為遷移工作制定必要的策略。在這段時(shí)期，您還需要設(shè)立或評(píng)估您的跨職能指導(dǎo)委員會(huì)、組織角色和職責(zé)（包括完成從用戶到許可證角色的映射）、數(shù)據(jù)重點(diǎn)，以及能夠讓用戶快速獲得成功的管控策略。

? 第二階段是攻堅(jiān)階段，您需要遷移影響力最大的現(xiàn)代商業(yè)智能內(nèi)容。傳統(tǒng)報(bào)告常常是根據(jù)商業(yè)智能功能尚未普及之前的用戶需求進(jìn)行設(shè)計(jì)的，您可以在這段時(shí)期對(duì)受眾進(jìn)行調(diào)查，以便在報(bào)告中為他們提供一流的分析。在構(gòu)建出 Tableau 關(guān)鍵用例的同時(shí)，您可以繼續(xù)改進(jìn)報(bào)告、管控、維護(hù)和監(jiān)視等方面的流程，著手開(kāi)發(fā)工作簿和數(shù)據(jù)源原型，并開(kāi)始用戶培訓(xùn)。

? 最后一個(gè)階段是傳統(tǒng)和現(xiàn)代系統(tǒng)的共存期，您需要在這段時(shí)期進(jìn)行驗(yàn)證。用戶會(huì)越來(lái)越多地使用您新部署的現(xiàn)代解決方案，您期望他們能夠證明新解決方案不但滿足了用戶的報(bào)告需求，而且還通過(guò)可視化自助式分析，讓用戶從自己的數(shù)據(jù)獲得新見(jiàn)解，為企業(yè)帶來(lái)新價(jià)值。最理想的情況是，您能夠在維護(hù)合同即將到期時(shí)棄用傳統(tǒng)平臺(tái)，或者減小其規(guī)模。

當(dāng)然，這個(gè)過(guò)程在每個(gè)組織中不盡相同，具體取決于所用的傳統(tǒng)商業(yè)智能系統(tǒng)、業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜度、數(shù)據(jù)重心，以及推廣規(guī)模。最后，時(shí)機(jī)的選擇以及協(xié)調(diào)工作對(duì)于行動(dòng)框架的成功至關(guān)重要。