專利是技術的有效載體，行業巨頭紛紛通過知識產權戰略壟斷市場。本文通過對農業生物技術相關專利的態勢分析，對國內外農業生物技術知識產權保護現狀進行全局呈現，以期發現我國專利保護面臨的問題，為下一步技術創新布局方向提供支撐。同時，發揮情報在產業”創新驅動、轉型發展"中的支撐引領作用。

數據來源

以農業生物技術為研究對象，參考經濟合作與發展組織(OECD)報告對生物技術界定的國際專利分類號(IPC)范圍，與農業生物技術領域的專家共同遴選出了與農業生物技術相關的IPC：A01H1/00、A01H4/00、A01N、A61K38/00、A61K39/00、A61K48/00、C05F11/08、C05F15/00、C12N、A23K、C07K14/415、C07K14/195、C07K14/37，并研究了這些IPC的邏輯組合規則。然后在Incopat數據庫中從IPC入手，通過多重邏輯組合檢索策略，確定數據集。分析方法采用定量數據與定性調研的有機結合，再加上專家智慧的輔助作用。分析工具借助于Incopat數據庫的專利分析平臺以及EXCEL、ACCESS等數據處理工具，對全球及中國農業生物技術相關專利保護與布局現狀進行全景展現。

農業生物技術專利分析

截止2018年2月，在Incopat數據庫中共檢索到農業生物技術領域相關專利157871件，其中，中國知識產權局受理專利30778件(本文專利計量僅考慮發明專利，以專利申請號為統計對象；文中中國專利指中國知識產權局受理的專利)。

全球最早的農業生物技術專利出現在1908年，是瑞士的個人提交的涉及對一種植物再生肥技術的保護(CH41006A)。在一定時間范圍內，全球農業生物技術專利的申請經歷了萌芽、增長、高峰和迂回階段，現階段趨于平穩增長。1908年至1961年，全球農業生物技術專利年度申請量不超過10件；1962年至1972年的年度申請量介于10~100件之間；1973年開始，年度申請量增加迅速(100~1000件/年)，1990進入增長高峰期。中國的第一篇農業生物技術專利出現在1985年，是由河北省科學院微生物研究所提交的涉及一種棉籽殼生料栽培香菇的技術方法(CN85101598A)。中國農業生物技術專利的申請態勢與國際趨勢不完全同步，雖然整體呈上升趨勢，但申請高峰期晚于全球進入申請高峰的時間。1985年至1993年，中國農業生物技術專利年度申請量不超過50件；1993年開始，年度申請量增加迅速(50~1000件/年)，2008年進入增長高峰期，年度申請量超過1000件/年。受經濟危機的影響，2008~2012年全球農業生物技術專利年度申請量出現小幅度下滑后回暖，預計增長趨勢仍會持續，但增幅不會繼續擴大(近2年專利申請數據受公開時滯影響，僅供參考，下同)。從農業生物技術的專利申請趨勢判斷，研發雖然仍在持續，但專利激增階段已經過去，進入平穩增長期，推測目前農業生物技術已經進入大規模產業化階段。

農業生物技術相關專利在全球布局廣泛，共涉及二十多個國家/地區組織。中國是該領域的主要布局國家，其次是日本和美國。另外，澳大利亞、加拿大進入了專利布局排名前五位，韓國、巴西、墨西哥、英國和印度是進入專利布局前十位的國家(世界知識產權組織WIPO和歐洲專利局EPO作為專利申請保護的有效途徑，其受理的專利數據列出作為參考，下同)。專利受理國家/地區在一定程度上反映了專利申請人關注的潛在市場。分析可得，中國、日本和美國是農業生物技術研發機構比較關注的市場。這與各個國家對農業生物技術產業的支撐力度密切相關。目前，許多國家都把發展生物技術產業作為國民經濟的重要內容。美國、歐洲各國政府通過研究經費來扶持農業生物技術，亞太各國借力于政府對高新產業扶持的傳統，力爭在農業生物技術領域占領制高點。從主要專利受理國家/地區的專利申請趨勢分析，日本的專利申請時間分布較為均勻，中國和美國的專利申請時間集中分布趨勢比較明顯。美國集中于2000年至2010年，中國集中于2010年至今。我國農業生物技術產業起步較晚，經過多年發展，以基因工程為核心的研制開發已顯成效。

領域分布概況

從IPC分類分析發現農業生物技術相關專利涉及多個技術領域，較為集中的是人類生活必需(A類)和化學冶金(C類)；此外，還涉及物理(C類)、作業運輸(B類)、紡織造紙(D類)、機械工程(F類)、電學(H類)等技術類別，可見該領域的技術交叉范圍廣泛。從細化的IPC分類分析農業生物技術的領域分布，發現微生物或酶及其組合物技術(C12N)的集中度最高，其次是醫用、牙科用或梳妝用的配置品技術(A61K)和新植物或獲得新植物的方法或通過組織培養技術的植物再生技術(A01H)。

從主要國家/地區的IPC布局分析可以看出，各國的技術布局重點方向略有不同。美國、澳大利亞的專利集中于微生物或酶及其組合物技術(C12N)和醫用、牙科用或梳妝用的配置品技術(A61K)；日本對醫用、牙科用或梳妝用的配置品技術(A61K)的關注度更高；中國和加拿大更加側重微生物或酶及其組合物技術(C12N)和新植物或獲得新植物的方法或通過組織培養技術的植物再生技術(A01H)的相關研發。

通過專家智慧方法對農業生物技術領域的專利IPC進行解讀、歸納和匯總，把農業生物技術領域分為生物技術育種、應用化學、農業/乳制品和動物科學、蛋白質醫藥、微生物/酶或其組合物等子技術。通過相關IPC的限定，分析出農業生物技術領域相關子技術的專利聚集概況。微生物/酶或其組合物是集中度最高的子技術方向，其次是蛋白質醫藥和應用化學，生物技術育種緊隨其后，農業/乳制品和動物科學是專利布局的稀疏方向。

企業并購在生物技術領域案例頻發，一些跨國集團把對外部優勢資源的整合視為應對行業的挑戰的重要手段。為了深入分析農業生物技術領域重要研發機構的專利儲備，首先需要追溯該領域領軍企業的并購歷史。

長期以來，全球農化行業第一梯隊呈現"六巨頭"格局，分別是先正達、孟山都、拜耳、陶氏、杜邦和巴斯夫六家跨國公司。但是在全球農產品價格大幅下滑導致全球農業公司效益下滑的大背景下，全球農化巨頭開始了新一輪合并潮。首先，美國陶氏化學和美國杜邦兩大公司于2015年完成合并，合并后成立的陶氏杜邦公司成為了僅次于德國巴斯夫公司的第二大化工企業；其次，中國化工公司以430億美元收購種子巨頭瑞士先正達公司，使中國化工公司一躍成為全球最大的殺蟲劑與農業供應商；再次，德國拜耳公司以660億美元收購美國孟山都公司，一舉成為世界最大的種子及肥料公司。上述三次并購被稱為"三大并購"，三大并購后形成了四大農化公司：杜邦+陶氏、中國化工+先正達、拜耳+孟山都、巴斯夫。同時，這些農化大公司亦通過并購，對旗下的產業進行優化調整，如2017年10月，德國巴斯夫公司59億元收購了拜耳公司種子和非選擇性除草劑業務，本次收購與巴斯夫公司現有作物保護業務形成互補，增強了巴斯夫公司的除草劑產品組合，并使巴斯夫公司通過關鍵農業市場的專利資產進入到種子業務市場。同時，一些業務單一的公司開始通過企業并購進入農業生物技術行業。全球最大的工業酶制劑和工業微生物制劑生產商諾維信(Novozymes)通過并購德國Organobalance等公司繼續加強和擴展其微生物解決方案；在制藥和診斷領域，全球領先的羅氏制藥公司(Roche)通過并購，正在加強和擴展生物測序、疫苗等方面的業務。

在充分了解企業并購歷程的基礎上，對專利機構進行清洗，發現美國陶氏杜邦公司、德國拜耳公司、德國巴斯夫公司、中國化工公司(2016年，收購瑞士先正達，現歸屬于中國化工公司的大部分專利是由先正達公司申請的)、中國科學院是全球農業生物技術相關專利申請量最多的前5家專利權機構，專利量均在1500件以上，其中，陶氏杜邦公司的專利數量最多，超過5000件；其次為德國拜耳公司和德國巴斯夫公司(專利數量為超過3000件)。從TOP20專利申請機構的性質看，有8家屬于企業，8家屬于高校，4家屬于科研機構，且排名前4位的機構均來自企業。從TOP20專利申請機構所屬國家來看，有7家機構來自美國，7家機構來自中國，3家機構來自德國，2家機構來自日本，1家來自瑞士。美國的7家機構中不僅有陶氏杜邦、羅氏等跨國公司，還有加州大學等世界著名高校。

中國專利申請機構的主要類型有企業、大專院校、科研單位、個人和機關團體等，其中，企業申請的專利最多(超過1萬件)，其次是大專院校和科研單位。中國科學院、中國農業科學院、中國農業大學、南京農業大學、華中農業大學、浙江大學、德國巴斯夫公司、美國陶氏杜邦公司、華南農業大學、上海交通大學、德國拜耳公司、福建農林科技大學、江蘇省農業科學院和中國化工公司是中國農業生物技術領域相關專利的主要申請機構。其中，中國科學院相關專利技術申請量最多，為1824件；中國農業科學院專利數量為1230件，排名第2位，這兩家機構的專利量遠高于其他專利機構。從機構性質上看，中國TOP16專利申請機構中，高等院校的數量最多(8家)，其次為企業(5家)和科研院所(3家)，但科研機構的專利申請量排名靠前。

截止檢索時間，中國農業生物技術專利中，授權且有效的專利占26.39%，處于實質審查狀態的專利占30.87%，處于公開狀態的專利占3.27%，撤回的專利占18.34%，權利終止的專利占13.43%，駁回的專利占7.16%。從專利有效性角度考慮，中國有效農業生物技術專利占26.39%，審中專利占34.14%，失效專利占39.46%。總體來看，中國農業生物技術專利的失效占比接近40%，其中，因撤回造成失效的專利較多，需要引起相關機構的足夠重視，提高專利申請質量，確保研發技術得到真正的保護。

中國農業生物技術專利共發生轉讓1724件，發生許可193件。下圖展示了中國農業生物技術專利的轉讓和許可狀況。從轉讓專利的轉讓時間來看，轉讓專利數量自2008年起逐年增加，2012年后伴隨小幅度的迂回趨勢快速增長持續至今(近2年數據受公開滯后影響僅供參考，下同)。中國科學院、拜耳公司、上海上房園藝有限公司、諾瓦提斯公司、未名興旺系統作物設計前沿實驗室(北京)有限公司等機構是主要轉讓人，拜耳公司、國網上海市電力公司、四川七彩林業開發有限公司、上海上房園藝有限公司等機構是主要受讓人。

從專利許可的時間來看，中國農業生物技術最早的專利許可發生在2004年，2009年開始專利許可量呈現曲折上升趨勢，許可高峰出現在2012年，之后專利許可量出現下滑。中國農業科學院、南京農業大學、中國人民解放軍軍事醫學科學院、華中農業大學等機構是主要許可人；北京大北農科技集團股份有限公司、軍事醫學科學院、無錫翔天牧生物科技有限公司、武漢科諾生物科技股份有限公司等機構是主要被許可人。

另外，通過對發生轉讓許可專利的IPC分類分析發現轉讓許可的專利主要集中在微生物或酶及其組合物、新植物或獲得新植物的方法或通過組織培養技術的植物再生、醫用/牙科用或梳妝用的配置品、生物化學等所涉及的微生物等技術。

結論與發展建議

(1)中國與全球農業生物技術的發展趨勢不同步。全球農業生物技術專利申請呈現兩個不同的階段：2010年前專利量的增長主要是由杜邦、巴斯夫、拜耳、收購前的孟山都、收購前的先正達等為代表的跨國公司或農業生物技術公司所引起的；2010年之后這些公司的專利申請呈現出下降趨勢。而中國的農業生物技術目前正處于迅速發展階段，成為2010年之后全球農業生物技術專利申請量增長的主要貢獻者。

(2)中國機構正在逐步挑戰國際大公司的優勢地位。目前，陶氏杜邦公司、德國拜耳公司、德國巴斯夫公司的專利數量均超過3000件，擁有絕對性的優勢。但2010年之后，我國科研院所和高校已經成為全球農業生物技術專利申請量增長的主要貢獻者，如中國科學院、中國農業科學院、中國農業大學等正在打破原有的農業生物技術被跨國農化巨頭所壟斷的研發格局。同時，我國化工行業的巨頭-中國化工公司通過收購先正達公司，也步入農業生物技術的研發優勢行列。我國應從宏觀層面考慮對現有專利的有效運用，以核心專利權人為主，建立專利聯盟，使高質量專利形成專利池，強化我國優勢技術點上的控制力，力爭在優勢技術點占據行業領先地位。

(3)中國需加強農業生物技術領域的專利保護力度。中國農業生物技術專利的失效比例接近40%，造成了科研資源的浪費，也會直接影響科技成果轉化率。需引起相關專利申請人及代理機構的高度重視，采取有效舉措提升專利質量，使專利真正起到為技術保駕護航的作用。

(4)中國在農業生物技術領域的專利轉讓許可狀況良好。中國科學院、上海上房園藝有限公司、國網上海市電力公司、四川七彩林業開發有限公司、中國農業科學院、南京農業大學、北京大北農科技集團股份有限公司、軍事醫學科學院等機構已經走在了我國農業生物技術領域的專利轉讓許可前列，正在通過轉讓和許可等方式加快技術產業化步伐。隨著我國農業生物技術產業化的進一步發展，需要更加完善的知識產權交易運營體系支撐。我國應加強農業生物技術的知識產權體系建設，促進專利技術最終轉化為產品的進程。