11月30日，至純科技發(fā)布了《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。

公告顯示，公司通過向交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式以6.8億元的對(duì)價(jià)購買波匯科技 100%股權(quán)，和發(fā)行股份募集配套資金4.3億元兩部分組成。

資料顯示，至純科技主要為電子等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，其已具備半導(dǎo)體工藝制程核心生產(chǎn)技術(shù)；波匯科技主要從事光傳感及光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其已具備領(lǐng)先的光電子領(lǐng)域核心技術(shù)。本次交易業(yè)績承諾方承諾，在業(yè)績承諾期即 2018 年度、2019 年度及 2020 年度，波匯科技實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后的 歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于人民幣 3,200 萬元、4,600 萬元、6,600 萬元。本次交易前后公司一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)比較如下所示：

本次交易完成前，至純科技 2017 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 4,929.14 萬元，本次交易完成后至純科技 2017 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤增至 5,881.56 萬元。發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)由于2018年7月30日前，至純科技向全體股東每股派發(fā)了現(xiàn)金紅利 0.071 元（含稅）。因此，本次重大資產(chǎn)重組中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股發(fā)行價(jià)格由 16.58 元/股調(diào)整為 16.51 元/股，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量由原 26,054,745 股調(diào)整為 26,165,214 股。本次交易共計(jì)向發(fā)行股份及支付現(xiàn)金收購資產(chǎn)的交易對(duì)方發(fā)行股份 26,165,214 股，以股份支付的對(duì)價(jià)合計(jì) 43,198.77 萬元，支付現(xiàn)金合計(jì) 24,801.23 萬元，本次交易完成后，至純科技將持有波匯科技 100%股權(quán)。本次交易各交易對(duì)方獲得對(duì)價(jià)的具體情況如下：

發(fā)行股份募集配套資金至純科技擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過 4.3億元，不超過本次擬發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價(jià)格的 100%，且配套融資發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的 20%（即不超過 42,072,000 股）。其中2340萬元用以支付本次交易并購整合費(fèi)用；24801.23萬元用于支付收購波匯科技股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)；15858.77 萬元用于投入波匯科技的在建項(xiàng)目建設(shè)。至純科技表示，本次募集配套資金擬用于以下項(xiàng)目以提高本次整合的整體效益：

至純科技表示，本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)集中于為泛半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥及食品飲料等行業(yè)的先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)提供高純工藝系統(tǒng)的整體解決方案，業(yè)務(wù)包括高純工藝系統(tǒng)、高純工藝設(shè)備、工藝制程設(shè)備的設(shè)計(jì)、加工制造、安裝。本次交易完成后交易雙方將共同推進(jìn)標(biāo)的公司相關(guān)技術(shù)在高純工藝系統(tǒng)、核心工藝設(shè)備、廠務(wù)系統(tǒng)領(lǐng)域的應(yīng)用。在光電子技術(shù)方面，波匯科技的光電子技術(shù)和至純科技的半導(dǎo)體生產(chǎn)工藝將有效結(jié)合，雙方依托波匯科技現(xiàn)有光電子器件、系統(tǒng)等相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢，通過上市公司所具備的半導(dǎo)體制程工藝生產(chǎn)優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)光電子核心芯片和器件批量化生產(chǎn)。在光傳感技術(shù)方面，上市公司可以將波匯科技光纖傳感監(jiān)測產(chǎn)品運(yùn)用在廠務(wù)配套業(yè)務(wù)的安防監(jiān)控領(lǐng)域，進(jìn)一步為客戶提供完整的智能廠務(wù)配套服務(wù)，升級(jí)實(shí)現(xiàn)工業(yè)智能化。至純科技通過本次交易進(jìn)入下游的光電器件和傳感器領(lǐng)域，同時(shí)不會(huì)與目前收入利潤的主要來源集成電路和分立器件領(lǐng)域的客戶競爭，有利于上市公司進(jìn)一步提高持續(xù)盈利能力。