2007年初，越南剛加入世界貿易組織(WTO)不久，鴻海董事長郭臺銘曾從深圳龍華廠出發，乘車經廣西南寧到北越河內，親自考察一條300多公里長的跨國運輸路線。

他要利用當時工資不到深圳3分之1的北越，作為鴻海下一個組裝制造基地，而零組件則從廣東、廣西的鴻海廠區運來。

郭臺銘當時判斷，從南寧到河內，陸運只需6到8小時，加上深圳龍華到南寧的車程，大約只要13小時，等于晚上從龍華出貨，隔天上午就可以抵達越南北寧開始組裝。

“如果是在（臺商較多的）越南南部，和中國供應鏈離得更遠，時效上來不及，”一位了解鴻海的人士，透露當時郭臺銘策略布局的想法。

鴻海因此在北寧買下超過400公頃的大片土地，連未來上游供應鏈的用地都一并圈下。卻沒想到隔年2008年就發生全球金融海嘯，鴻海北越設廠計劃只得停擺。

事隔12年的此刻，盡管正值中美貿易大戰暫時停火，但中美之間的高度不確定性，讓***電子大廠不敢放緩產線外移的腳步，以規避美國對中國電子產品課以高額的關稅。

于是，這條當年郭臺銘相中的電子業疏散路線，又重新熱門起來。

鴻海已有3個廠在北越的北寧和北江，筆記本(Notebook)組裝一哥仁寶最近也打算重啟設在北越永福的工廠。

最近3到4個月，來探詢北越狀況的業者更是絡繹不絕。通信設備商啟碁甚至悄悄在北寧桂武工業區，租下臺商漢達的一個廠房。

“做美國品牌的，如果晚1到2個月，會影響市場分配。急的人就是先租廠完成生產，假如從買地蓋廠到生產，還要至少1年，會來不及，”一名在當地設廠的***科技業總經理分析。

《天下》雜志采訪團隊親自重走當年郭臺銘的路線，從廣西南寧上車，實地體會這條正日益茁壯的電子業大動脈，并借此了解，這波***產業史上第三波遷徙潮的速度、規模，以及未來持續性。

場景1：廣西南寧—憑祥友誼關?，中越電子動脈的核心樞紐

車子從南寧開上平坦寬敞的南友高速公路，這是南寧通往中越一級口岸──憑祥的主要干道。

沿途，一輛輛載著45呎貨柜的貨車從“一帶一路”的標語前呼嘯而過。

不過2個多小時，抵達中越邊境──憑祥的友誼關，排隊通關直送北越。

憑祥正是這條全長300多公里，中越電子動脈的核心樞紐。

從中國長三角、珠三角、重慶、成都等電子業重鎮出產的零組件，都得經過這里，再運送到大約150公里之外的越南北寧、北江、永福等地的電子產業園區加工組裝。

“中國目前的陸路口岸中，憑祥是運送電子產品最大的口岸，一天800臺貨車送電子零件到越南，一個集裝箱幾千萬人民幣，很貴重啊，”31歲的廣西珉豐跨合國際物流副總程克奇說。他承諾客戶，從上海昆山送零件到北寧、北江的三星工廠內，“72小時一定要到。”

程克奇是湖南人，被派駐在憑祥3年，娶了壯族女孩，他一年經手約一萬個從中國送電子產品到北越的貨柜，平均每天有近30柜。他指出，這條陸運路線運量年成長率達20%。過去一年多，程克奇目睹自己辦公室所在的憑祥海關大樓，冒出許多從深圳來設據點的物流、貿易公司。

場景2：友誼關—河內?進入越南，另一種風景

車子過了中越友誼關，進入越南北部，可明顯看出中越兩國基礎建設水準的落差。

道路從中國境內高品質的高速公路，一下子縮成了黃沙滾滾的兩線普通道路。一長排貨柜車幾乎占住整個車道，偶有駕駛大膽從逆向車道超車，不時出現驚險畫面。結果，170多公里的路，足足開了4個半小時才到河內。

車子進入距離河內30多公里的北寧新加坡工業區，有專門服務電子業的海關監管倉“ALS東河內集貨倉”。這里40個員工，3組人，24小時輪班。

程克奇從中國運到北越的整柜電子零件產品，就在這里分貨，之后送到附近北寧、北江工業區內的電子廠。“富士康組裝諾基亞（Nokia）手機的廠 Fushan Technology，就在我們旁邊，距離不到5分鐘，”ALS越南籍副總監陳杜重慶(Tran Do Trong Khanh)以流利的英語告訴我們。包括富士康、三星在內，50家在地設廠的電子業者都是ALS服務的客戶。

比起海運1周，陸運貨柜從廣東深圳、東莞、廣州、廈門一帶，經廣西友誼關通往北寧、北江或永福，快則1天、頂多2天就送達，和在中國境內運輸時間差距并不大。

9成的三星智能手機在越南北部生產

北越的電子業，始于2007年越南加入WTO。日商佳能(Canon)和韓國三星(Samsung)因此陸續進入北寧設廠。

三星帶來大概200多家協力廠商，光北寧廠區就有12萬員工，每天上百臺巴士將方圓60公里內的員工載到廠區。此外，多條連外平坦的大道陸續完工，從北寧、北江到河內內排國際機場，只需要40分鐘，大大強化了交通基礎建設。

“北越大發展，也不過這十年光景，”早年在三陽旗下的***銀行，來越南14年的越南通投資顧問公司總經理盧智生說。

佳能和三星落地后，***科技業者包括鴻海、仁寶也隨著來到北越投資。

像仁寶當年拿下永福省300多公頃的工業區土地，卻蓋不滿14公頃，被越南政府收回200多公頃。鴻海蓋了部份廠房，其他土地則開發工業區賣給其他業者，直到2010年才慢慢恢復到目前蓋了3個廠、員工4萬多人的規模。

仁寶永福廠重啟：以組裝筆記本為主

在永福省設廠、卻閑置多年的仁寶，據當地業者透露，已悄悄有所動作。

“大概半年前仁寶就開始詢問，從重慶、上海、***進口原物料，到北越組裝，這樣的成本到底多少，他們要做移入越南后的成本變化分析，半年前早就在做了，”一名物流運輸業者透露。

2018年9月，仁寶總經理翁宗斌曾公開表示，內部已在評估重啟越南廠相關事宜，筆記本(NB)與非筆記本產品都可能改至越南廠生產。一旦確認重啟越南廠，4到6個月就能開始生產。

但因之后***情勢不確定，翁宗斌也沒有進一步透露越南廠重啟后的產能規劃。

我們驅車前往位在永福的仁寶廠。當地人透露，之前一度租給一家印刷廠，后來仁寶收回來自用。偌大空曠的廠區，外觀仍保持新穎，建筑風格、施工水準與臺廠在中國的廠區，幾乎看不出差距。仁寶“Compal”廠房的外墻，高掛著招工布條，上頭用越南文寫著“男：身高1米6、女：1米5”。下午1點鐘聲一響，就有工人從廠房內魚貫走出。

“以仁寶來說，就算部份移到北越，也只可能是中低階筆記本做成半成品模組，運去北越組裝，因為當地要做供應鏈垂直整合很困難，目前就是一個backup plant（備援廠），”一名仁寶主管坦言，重點還是在美國客戶的政策。

倘若仁寶未來啟動，從華中昆山運零件、半成品到永福生產，實際路徑運送時間，并非不可能。

鴻海從南寧到北寧：網通產品

鴻海在北越的投資，雖然因金融海嘯而規模大減，但現任鴻海副總裁呂芳銘掌管的網通設備業務，仍在北寧廠生產。主要是地緣優勢，當年鴻海的網通產品主要放在廣西南寧廠，因此郭臺銘順理成章將北寧廠交給呂芳銘管理，從南寧到北寧，就規劃生產網通產品。

而***一開打，“網通這一塊會被課到稅，就移過來了，譬如思科這個客戶，”熟知鴻海的人士指出。

加上網通產品性質較敏感，撤出中國的速度較快，北寧的鴻海廠已隱然成為鴻海集團輸美網通產品的制造中心。

鴻海在北越已有自己的機構廠，較復雜的模具也可從龍華走陸路運送到北寧廠內，或同在北寧做機構件的神基子公司漢達精密，也支援出貨給鴻海制造網通產品。

而外界最關心的iPhone，盡管日前外媒包括《路透社》報道，鴻海先是傳出去越南、之后再傳出去印度，打算將iPhone產品移到當地生產的計劃，但鴻海并未進一步證實。

一名了解鴻海的人士指出，關鍵在于蘋果的意向，“庫克沒有進一步指示，鴻海也不會有進一步動作，”這名人士坦言。

有趣的是，雖然鴻海代工的iPhone還沒移到越南，但不少在中國頗富盛名的蘋果“紅色供應鏈”，卻紛紛西進越南。例如北寧旁的北江，就有蘋果連接器大廠立訊、iPhone保護玻璃供應商藍思科技，以及AirPods制造廠歌爾聲學。在北江的云中工業區，蘋果手機電池供應商、中國國企大廠德賽電池，則在當地擴充電池電量保護板的產線。

一名德賽的主管級員工遇到我們的詢問時表示，產業移轉避不了，“***后，有客戶因為有7成產品要銷往美國，很急著來找我們，要改在越南生產，以后這里還會擴廠，對我們來說也是機會。”

在這波急急涌出的遷廠潮帶動下，部份北越工業區土地開始飆漲。“距離河內51公里的海陽，當地的新坡工業區，4個月前1平方米60塊美元，現在漲到90塊，主要就是因為中美***，”在北越從事營造的升裕工程董事長洪志華說。

越南，下一個中國？

即便越南在地的工人素質、供應鏈完備度，在許多科技業者眼中仍無法與中國相比。但他們也坦言，越南這些年下來，“馬步蹲得不錯，”基礎設施已有長足進步。

例如，《天下》前往仁寶廠區所走的5號快速道路，是條中有綠帶隔阻、時速可達100公里的舒適四線大道。這條2014年完工的道路，讓河內直通西北山區的老街省的時間，從7小時縮到3.5小時。它在2008年金融危機之后開始興建，總經費高達15億美元，其中3分之2來自亞洲開發銀行。完工后，當時的老街省黨委書記阮文詠(Nguyen Van Vinh)接受當地媒體采訪時說，這條路將對吸引外資做出重大貢獻。

眼見外資大舉投資，越南學者也呼吁當地政府開始推動“進口替代”政策，建立越南在地的供應鏈。

“政府應該要鼓勵零件廠來越南生產，這是一個長期計劃，越南也希望建立自己的生產衛星體系，”越南經濟大學講師阮克毅說。“當然越南人工技術力還不足，這是仍要補強的地方，”曾到***成功大學讀博士，2007年回到故鄉河內教書，阮克毅正好經歷北越這些年的大成長。

從政經角度來看，越南在這波中美大戰之間，巧妙地平衡兩國關系，取得對自己最有利的區域政經地位。

“之前越南總理去美國見特朗普，X書記就立刻拜訪中國，”一名***制造業董事長觀察，即便越南人骨子反X，仍務實地在經濟上與中美玩兩手策略。

越南已經簽署或生效多項自由貿易協定，包括成為跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP）第7個成員國，廣大的貿易覆蓋率，被經濟學人智庫(EIU)指為此波***下的獲益者。

從企業茲事體大的制造地鏈移轉的選擇角度來看，“***讓越南成為許多業者眼中的新中國，”***亞洲交流基金會研究助理江懷哲說。

此刻，***90天的停火期，只是一段讓企業快速準備好未來的喘息期。這場中越邊境的科技業移動潮，也只會更頻繁。

“沒有特朗普，中國也缺工很嚴重，只是特朗普讓大家這次移動比較沒有懸念，”一名在北寧的***科技廠主管務實看待。