年前新能源汽車補貼調(diào)整的策略還沒出來，年后一個周還沒出來，2019年的變數(shù)又有增加了，特別是外媒WSJ有這么一段描述：

Chinese negotiators are also offering to eliminate a national vehicle-procurement policy that has given consumers subsidies to buy domestically made new-energy, small-engine and other types of cars, the people with knowledge of the talks said.

這個Eliminate是個挺厲害的詞，直接干到0，因為現(xiàn)在進(jìn)口的Model 3是沒補貼的，給人提出來索性自己先砍一刀。結(jié)局怎么樣不知道，但是面向未來來看。我現(xiàn)在慢慢在看根據(jù)去年到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)統(tǒng)計的情況，來看看整個產(chǎn)業(yè)的局面的演變。日韓電池，在國內(nèi)一直是被當(dāng)作競爭對手來看的，特別是從2016年以來的補貼長城的建立，到現(xiàn)在的慢慢松動。

2018年至今的情況

這7個月里面一共看到有4700臺左右，涵蓋混合動力、插電式混合動力和純電動的三種類型。這里主要是包括企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)的車輛，不包括進(jìn)口的車型，從這個意義上來看，是國內(nèi)生產(chǎn)的部份。

備注：這里沒有包括豐田的鎳氫電池

以下是整體的做了一些拆分：

• LG：主要的客戶是一汽大眾的A6 PHEV、上汽通用和幾臺零星的Volvo PHEV

• 松下：包括兩部分，一部分是PHEV的福特和廣本，還有是成功通過國內(nèi)的合作企業(yè)輸送的專用車、純電乘用車。這塊日本企業(yè)還是在努力。

• SK和日立：北京奔馳裝了一臺，日立的存量也裝了一些。

從前面七個月里面，日韓企業(yè)主要失去的是CATL從合資企業(yè)拿到的PHEV電池的訂單，從近三個月來看可不小。

日韓競爭對國內(nèi)的影響

從目前的情況來看，長期的競爭來說，有個調(diào)整的過程。我和一位朋友在聊，他的觀點還是值得借鑒的：

如果年底三星、松下、LG進(jìn)來，同國內(nèi)電池企業(yè)拼價格，國內(nèi)龍頭企業(yè)短期應(yīng)該還能撐得住。龍頭企業(yè)現(xiàn)在之所以還能有很高的利潤，主要有三點原因：

• BOM成本的四大主材他們基本都入了股，同時議價能力強

• 工藝和憂慮這塊，比二三線要強

• 同各個類型的整車企業(yè)都具有很高的議價能力，同時要很多的開工費（在經(jīng)濟學(xué)上，這里有個價格歧視，根據(jù)不同客戶的情況收取數(shù)額不等的開發(fā)費，這個數(shù)字根據(jù)實際的情況會有差異）

我傾向于認(rèn)為，隨著2019年的實際情況，供需雙方的博弈，并不會引發(fā)潛在能供給的日韓大舉以低價進(jìn)入，根據(jù)現(xiàn)有的成本結(jié)構(gòu)來看，與UBS預(yù)測的想法那樣，國內(nèi)電芯沒有價格優(yōu)勢，這點其實是不對的。

• 從供應(yīng)安全的角度來說，一臺車可能有一品兩點，但是價格上A、B兩個并不完全一致的低

• 從電芯來說，不同的方向如大電芯和普通電芯在某些特性上可能會分層，形成一些區(qū)域定制版本，主要和電芯的充電有關(guān)系

這三年的戰(zhàn)略打擊，其實永久的改變了很多的東西，很多事情已經(jīng)回不去了。目前從本田這樣的日本車企改變采購策略，到歐洲車企通過訂單拉著各個電池企業(yè)去歐洲建立鋰電池的供應(yīng)鏈，說明已經(jīng)達(dá)到互有攻守甚至占優(yōu)的情況。即使接下來的補貼政策使得市場存在波動性，這個趨勢并沒有改變。

小結(jié)：我寫的并不一定對，接下來有錢的金主對看得上的二線軟包電池企業(yè)的注資（孚能、捷威和卡耐），這個跑道上出來企業(yè)可能LG都要經(jīng)歷十足的挑戰(zhàn)。而且接下來如果吉利的衡遠(yuǎn)，長城的蜂巢能自己獨立站住腳，產(chǎn)業(yè)模式將會重新劃分，在無補貼下，車企也會根據(jù)自己的戰(zhàn)略，并不能如之前一樣追求高增長和市場份額，簡單來說，盤面很亂。