知情人士透露,打車(chē)服務(wù)公司Uber將其在首次公開(kāi)募股(IPO)中的估值定為800億至900億美元,略高于上一輪私募融資。
上述知情人士說(shuō),Uber計(jì)劃開(kāi)始向潛在投資者推銷(xiāo)股票,價(jià)格區(qū)間在每股44美元至50美元之間。由于此事尚未公開(kāi),這些知情人士要求匿名。知情人士說(shuō),Uber的目標(biāo)可能是通過(guò)上市籌集約80億至100億美元,不過(guò)定價(jià)的最終細(xì)節(jié)可能仍會(huì)有所調(diào)整。
按照這個(gè)價(jià)格區(qū)間的最低值計(jì)算,Uber的公司估值將略高于上一輪私募融資。豐田汽車(chē)參加了上一輪私募融資,當(dāng)時(shí)Uber估值約760億美元。知情人士表示,Uber在IPO估值方面采取了保守的做法,以后可能會(huì)根據(jù)投資者需求提高價(jià)格。
去年,試圖牽頭此次IPO的銀行家告訴Uber,其在IPO時(shí)的估值可能高達(dá)1200億美元。
最近一些科技獨(dú)角獸公司的上市表明,在獲得數(shù)年的巨額私人資本后,公司估值已回落至現(xiàn)實(shí)水平。Lyft股價(jià)自3月份上市以來(lái)已下跌22%,遠(yuǎn)低于IPO時(shí)的發(fā)行價(jià)。當(dāng)時(shí)Lyft上市時(shí)估值205億美元。截至本周四其市值已經(jīng)回落至161億美元,接近其上一輪私人融資中151億美元的估值水平。
與此同時(shí)Pinterest調(diào)低了其股票發(fā)行價(jià),其IPO時(shí)的估值低于上一輪私募融資時(shí)的123億美元估值。該公司股票上市后一路飆升,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四收于28.80美元,較首日交易高出52%,市值已經(jīng)達(dá)到152億美元。
知情人士稱(chēng),Uber最早將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周五確定IPO條款,隨后將進(jìn)行路演,向潛在投資者推銷(xiāo)這只股票。摩根士丹利、高盛集團(tuán)和美國(guó)銀行(Bank of牽頭此次IPO。
彭博編制的數(shù)據(jù)顯示,融資80億美元將使Uber的IPO規(guī)模超過(guò)其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Lyft ,也將是迄今為止今年全球規(guī)模最大的IPO。這將使Uber的IPO成為美國(guó)交易所的第九大IPO,也是自阿里巴巴2014年創(chuàng)紀(jì)錄的融資250億美元以來(lái)規(guī)模最大的IPO。
仍然在虧損的Uber是今年上市或正在考慮上市的眾多科技相關(guān)公司之一。與Pinterest一樣,Zoom本月也進(jìn)行了IPO。其他希望上市的知名初創(chuàng)公司包括Slack 、Postmates、Palantir和Airbnb。
在提交的招股書(shū)中,Uber披露其2018年運(yùn)營(yíng)虧損為30億美元,過(guò)去三年的總運(yùn)營(yíng)虧損超過(guò)100億美元。知情人士表示,Uber正計(jì)劃以將公司打造成一個(gè)全球運(yùn)輸平臺(tái)的概念向潛在投資者推銷(xiāo)自己,滿足從小型摩托車(chē)、自行車(chē)到貨運(yùn)和食品配送等各類(lèi)市場(chǎng)需求。
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