經過半個月的等待后,航錦科技并購兩家軍工企業有了新進展。
日前,航錦科技披露重大資產重組預案,公司擬合計作價20.37億元收購國光電氣98%股權和思科瑞100%股權,公司股票于近日復牌。
據公告披露,本次交易中,航錦科技擬向新余環亞、國之光、南山聯創、新疆兵投、孫善忠5名交易對方以發行股份及支付現金的方式,購買其持有的國光電氣98.00%的股權,擬向建水銓鈞、張亞、邦德一號、北京協同4名交易對方以發行股份及支付現金的方式,購買其持有思科瑞100%的股權。同時,上市公司擬向不超過10名特定投資者募集不超過80,000.00萬元的配套募集資金,募集配套資金總額不超過擬發行股份購買資產交易價格的100%,且配套融資發行的股份數量不超過本次發行前總股本的 20%。
預案表示,交易各方對上述交易標的進行了初步評估,國光電氣100%股權預估值為11.5億元,思科瑞100%股權預估值為9.1億元。
值得關注的是,航錦科技與兩個標的交易方簽訂了《利潤補償協議》,新余環亞和國之光承諾,國光電氣在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于8000萬元、1億元、1.25億元(含)(三年合計凈利潤為3.05億元)。建水銓鈞和張亞承諾,思科瑞在2019年至2021年期間各年度實現的扣非凈利潤分別不低于7000萬元、8400萬元、1.01億元(含)(三年合計凈利潤為2.55億元)。
這是繼2017年航錦科技成功收購長沙韶光及威科電子兩家軍工企業以來,航錦科技便將發展重點投入到軍工領域方面。
航錦科技表示,公司主營業務主要分為化工業務和軍工業務。標的公司與公司在業務上會形成一定的協同效應。國光電氣一直承擔著雷達、尖端武器等國防重點工程配套產品的研制和生產任務,其產品廣泛應用于電子對抗、火控、機載、艦載及氣象雷達等領域。實際上,國光電氣和思科瑞與航錦科技現有業務上會形成一定的協同效應,上市公司可以為國光電氣的固態微波業務提供數字和微波芯片產品以及LTCC工藝產品的加工服務,思科瑞可以為上市公司提供電子元器件檢測及可靠性測試等服務。
航錦科技稱,上市公司在未來軍工業務發展過程中將進一步打通產業鏈,增強各業務板塊協同性,加強自主研發能力,打造一條從生產材料、芯片、板卡、模塊、單機、軟件到整機、系統的完整軍工電子生態鏈,提升軍工電子領域競爭力。
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原文標題:航錦科技擬20億元收購兩軍工企業,提升軍工電子領域競爭力
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