日本政府針對出口韓國的三種半導體和面板用材料進行管制，使得韓企存儲大廠和面板大廠的供應鏈被打亂，三星、海力士存在停產風險，更是引發了全球半導體產業鏈的擔憂。

最新消息顯示，包括蘋果、亞馬遜、微軟和谷歌在內的美國科技巨頭都派遣了高管和員工前往韓國，以評估日韓正在進行的貿易爭端可能帶來的影響。而三星、海力士、LG等韓企都在處理危機，緊急修補供應鏈，測試日本以外地區的產品。

日本為何選擇這三種材料實施出口管制呢？日本企業在全球半導體產業鏈中的重要性如何？

據分析，日企在上述三項半導體材料領域占據絕對壟斷地位。一旦日企出口受到管制，韓企短時間是無法找到合適的替代供應商。

日本經濟新聞認為，日企占有優勢是因為材料的特性，不同于家電和智能手機，材料無法拆解，很難分析出制造技術，難以模仿。

日本的“材料牌”

7月4日，日本政府正式啟動了針對韓國的半導體材料出口管制，受到管制的分別是作為半導體和顯示器制造材料的光刻膠、氟化氫和氟聚酰亞胺三個品種。日本企業出口相關產品需要接受政府審查，獲得許可估計需要90天左右。這意味著，即便獲得許可，整個供應時間也被大大拉長。也有消息稱，三星的產品庫存在1個月左右，可能引發三星減產或停產危機。

整個半導體產業鏈非常復雜，鏈條很長。而日企在上述三項半導體材料領域占據絕對壟斷地位。一旦日企出口受到管制，韓企短時間是無法找到合適的替代供應商。

據日本經濟新聞報道，日企在高純度氟化氫領域握有八成至九成的市場份額。氟化氫用在晶圓形成電路之后清洗多于的膜。光刻膠是感光材料，用于涂布在半導體基板上后通過照射特殊光線把電路圖案轉印到基板上。JSR和東京應用化工業在這一領域握有九成市場份額。氟聚酰亞胺是OLED的關鍵材料，韓國OLED技術全球領先，占全球產能70%以上。

芯謀研究高級分析師宋長庚接受澎湃新聞記者采訪時說：“集成電路晶圓制造工藝復雜，說是‘牽一發而動全身’也不為過，因此，在工藝確定以后，使用的任何設備、材料、工藝參數等，輕易都不會去調整。一旦必須調整，也要經過充分嚴謹的驗證流程。因此，如果需要替換，不論主動還是被動替換任何材料，都需要較長時間。”

宋長庚說，在被禁運的三種材料中，光刻膠更加特殊，因為，在先進工藝研發中，使用何種光刻膠、設定優化光刻參數、調整匹配刻蝕工藝等是相互關聯的，因此影響的環節更多，替換難度更大。

另一種材料氟化氫也是非常關鍵的，在半導體產品制造的600多道工序中，使用氟化氫的次數有時多達10多次。由于氟化氫的腐蝕性極強，無法長期保存，韓國企業一直是小批量進口。

因此，在日本制裁韓國后，三星副會長李在镕立即前往日本與業界會談，并在日本停留了6天，遠超此前的預期。此次李在镕的日本之行主要目的應該是求購氟化氫，但李在镕到達機場后面對記者的提問閉口不言。

據日經新聞7月17日報道，三星電子已經啟動日本以外地區的氟化氫品質性能試驗，預計三星需要2-3個月時間判斷是否從日本以外的地區采購氟化氫，這些地區包括中國大陸、中國***和韓國廠商。

LG相關負責人之前稱，已經從其他國家購入氟化氫進行測試。

不過，專家認為，氟化氫的純度對半導體產品的品質影響極大，短期內其他產品很難立即填補日產氟化氫空缺；即便測試通過，短時間內很難成為采購對象。

據業內推測，目前三星電子的氟化氫存庫可能僅僅還能維持幾周時間，其他韓國半導體企業也不容樂觀。

為何日本能在材料領域勝出？

全球半導體產業鏈是高度國際化，但日本在供應鏈中占有非常重要的地位，尤其在材料領域非常突出。

“日本在設備和材料領域的領先，受益于日本早期在半導體領域的全面領先。目前，在半導體設備材料方面，美國和日本是最領先的，都是因為他們一直是半導體產業的領導者。隨著韓國三星、海力士等企業逐步趕超，韓國也出現了一些優秀的半導體設備材料企業。”宋長庚說。

日本經濟新聞認為，日企占有優勢是因為材料的特性，不同于家電和智能手機，材料無法拆解，很難分析出制造技術，難以模仿。

日本企業在材料領域掌握了大量的技術。比如，氟化氫用于生產樹脂只需要把雜質控制在千分之一以下，而用在生產半導體時則需要控制在萬分之一以下水平，雜質的去除需要特殊的方法。

氟化氫的毒性和腐蝕性都很強，要求相關設備具有很高的安全性。日本芝浦工業大學教授田嶼稔樹接受日本經濟新聞采訪時稱，這需要有采用特殊合金的設備，日本從上世紀七十年代起就開展半導體生產，各公司擁有獨自的經驗技術。

花旗證券的池田篤稱，光刻膠等是針對半導體廠商的完全定制產品，需要針對生產線進行成分結構的磨合與制作，日本廠商的優勢得到充分發揮。這意味著，日本廠商的許多材料難以替代，利潤率高。

中國企業的機會？

日經報道稱，中國大陸和中國***也生產氟化氫，其中***的僑力化工從去年就開始向部分韓國企業供貨；但中國大陸企業相對謹慎，從2009年就面向半導體行業生產供應氟化氫的中巨芯科技市場負責人也稱“要趕上日本品質還需要相當長時間，目前中國企業的水平還無法完全替代”。濱化集團稱，正在與多家韓國企業談判但尚未簽訂正式的合同。

光刻膠方面，宋長庚認為北京科華在集成電路制造領域目前是國內較好的；另外一些光刻膠公司主要在封裝、面板領域，如昆山艾森。儒芯微電子以第三代化合物半導體和5G通訊芯片用光刻膠為主要切入點，正在研發先進電子束光刻膠。

宋長庚說，日本針對韓國的半導體材料出口管制，影響的不僅僅是半導體行業，而是整個全球化進程。任何經濟領先的國家都將未雨綢繆，尋求完善本國產業環節。

“如果禁運制裁嚴格持續下去，韓國半導體產業將面臨停產的危險。即使雙方取得和解，信任的裂痕也無法修補。所有公司都將需求分散供應商結構。即使替代企業暫時還沒有實力，也將得到三星、海力士等公司的扶持。”宋長庚說。

日經也認為，日韓間的問題如果長期拖延下去，日本也將面臨自身的供應商地位被替代的危險。