摘要

鋰電裝備企業出海不僅受到法律法規、地域文化差異等方面的影響，在供應鏈管理、人力成本、技術壁壘等方面面臨著更多挑戰。

面對國內市場競爭白熱化的鋰電企業們，即使在內卷中選擇出海，迎接他們的也并非“一片坦途”。

近日，寧德時代就“與福特汽車的合作遭美國眾議院調查”事件表示，項目在正常推進。此前，福特宣布斥資35億美元（約合人民幣超250億元）在密歇根州建立電池工廠，寧德時代以獨家技術合作伙伴的身份參與其中。

不久之前，國軒高科美國子公司在經過長達數月的國家安全審查后，終于獲得美國聯邦政府批準，得以繼續在美國密歇根州建設電池工廠。據此前公開信息顯示，這一項目規劃時間為2022年10月。

一直以來，歐美市場都是鋰電池企業出海的重要目的地之一。然而隨著美國《通脹削減法案》和歐盟新電池法規的落地與實施，海外市場環境對電池企業生產經營標準愈發嚴苛的同時，對中國鋰電整體產業鏈的出海也將帶來極大影響。

從整體布局來看，設備端作為產業鏈上游“搶灘”海外市場重要一環，企業出海不僅受到法律法規、地緣政治、地域文化差異等方面的影響，在供應鏈管理、人力成本、技術壁壘等方面面臨著更多挑戰。

鋰電裝備出海駛入“深水區”

在中國鋰電產業領跑全球的背景下，鋰電設備企業出口規模逐步擴大，部分設備企業進入海外電池供應鏈。

2022年，隨著松下、LGES、三星SDI、法國ACC、瑞典Northvolt、德國大眾等電池企業加快全球化布局步伐，我國先導智能、利元亨、贏合科技、恒翼能、杭可科技、納科諾爾等鋰電設備企業獲得其設備采購訂單。

除此以外，利元亨、先導智能、海目星激光等一批中國上裝備企業在歐洲已經成立研發中心或生產基地。

值得注意的是，海外市場需求量大增的另一面是“暗礁”潛藏——法律法規、政治文化等差異帶來的多重變量都使企業出海面臨多重挑戰和風險。

首先，企業出海的困難在于如何滿足不同國家、不同市場復雜而嚴苛的差異化規則。對設備企業而言，則需要做好滿足當地法規和下游電池廠商雙重需求的準備。

一方面，與電池企業、材料企業相比，設備廠商除了要遵守當地相關電池法案，還要遵守機械和電氣安全方面的國家標準、行業標準等。

另一方面，隨著海外市場對 “碳中和”的追求和相關制度逐漸完善，下游電池廠商對設備端提出了更多要求。

例如，歐洲全體議會通過了歐盟新電池法規要求了電池企業提供電池碳足跡聲明和標簽以及電池二維碼、數字護照等。

這對設備端的影響在于?能耗小、效率高的設備將成為電池企業的優先選擇?，設備出海需要技術革新升級、降本增效。

此前，寧德時代首席科學家吳凱博士在高工鋰電年會時的演講中表示，寧德時代“大力推動節能設備的改造和節能增效”，以實現“零碳工廠”的建設，實現“碳中和”。

其次，運維問題是設備企業出海最大的問題。其中，即使在海運發達的今天，供應鏈管理對于企業出海來說存在較大阻礙。

利元亨研究院院長杜義賢表示，相比于國內成熟的上下游產業鏈體系，海外市場仍處于“未打通”的狀態，從最源頭的設計到最終的產品交付，大部分仍需要國內國外協同配合。

運維問題的另一方面則在于人力成本問題。?除了聘請當地人員用工帶來的高昂成本外，下游客戶排期進度不同也導致設備端人力成本沒辦法很好控制。

最后，技術出海和人才出海是設備企業面臨的又一困境。?技術方面，由于日韓企業早期已經在海外市場占領一席之地，中國企業如何與其競爭并獲得國際知名度與客戶認可是出海戰略至關重要的一環；人才方面則主要集中在技術人員如何獲得海外簽證的問題。

從“借船出海”到本土化、國際化

面對目前海外市場存在的眾多不確定性因素，設備端企業不僅要做好變量管理，更要具體項目具體分析，從出海方式、供應鏈管理、技術支持、人才培訓等多重維度審慎抉擇，面對新機遇，迎接新挑戰。

高工鋰電注意到，在目前中國鋰電產業出海進程中，多家龍頭鋰電設備企業已經先行開路，并在海外市場取得了不錯的成績，其出海戰略選擇、運營經驗等方面值得借鑒。

其一，出海方式選擇上，設備企業應根據自身實際情況與市場形勢，謹慎選擇適合的出海形式。

目前來看，國內大部分設備企業選擇?“借船出海”，即跟隨下游電池企業配套出海。?隨著中國鋰電池企業出海布局加快，國內鋰電池企業出海首選其現有設備供應商，從而帶動設備端出海進程。

據統計，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科等企業已紛紛落戶德國、匈牙利、美國、馬來西亞以及印度等地，極大地拓展了國內鋰電裝備海外市場空間。

除此以外，為了滿足歐美本土整車、電池企業，以及快速響應國內電池企業在海外基地的設備配套及售后需求，多家設備企業通過收購、合資等形式，積極尋求海外鋰電裝備產能和基地建設。

例如，先導智能全資收購德國自動化裝備制造商Ontec Automation，將利用其位于巴伐利亞的標準廠房和工廠用地，為歐洲客戶提供本土生產、加工和服務。

利元亨則通過收購波蘭老牌自動化公司Nowa Tepro，實現模組Pack線歐洲本土交付，并與北美、德國和韓國客戶相繼簽署了相關鋰電設備訂單，為與其他韓系和歐美客戶的深入合作打下堅實基礎。

海目星激光通過與韓國公司成立了合資公司共同拓展海外市場，在技術、資源等方面相互配合的基礎上進一步滿足客戶需求，保證產品質量和交付穩定。

其二，供應鏈管理上，設備企業應做到“本土化”與“國際化”相結合，在國內外進行一體化管理的同時，利用海外本土優勢開拓市場。

作為最早出海的鋰電設備企業之一，利元亨?搭建了一套全球化的服務和項目管控體系?，在德國、波蘭、瑞士、英國、美國、加拿大、韓國、日本等國家成立了子、分公司或辦事處，拓展建立了研發中心、服務中心、生產基地，能夠滿足客戶本土化研發、生產、銷售及售后服務需求。

海目星激光綜合海外市場和客戶的綜合情況，在歐洲、北美和亞太地區均設有子公司，全球業務已經完成了相應的業務規劃并按計劃逐步落地，并在商務支持、解決方案、項目交付層面給客戶提供點對點的定制化支持，滿足項目正常有序交付。

其三，技術出海和人才出海上，設備企業需要在完善供應鏈管理的基礎上，實現技術上的升級革新和人才的國際化培訓。

在技術升級方面，在熟悉歐美勞動、財稅、法律、安全法規及環保政策的同時企業還需要精通歐美裝備電氣標準，嚴格按照歐美認證規范和要求，設計符合歐洲 CE/美國 UL等標準的鋰電整線高端智能裝備是關鍵之舉。

在人才培訓方面，企業需要在重視內部信息的保密管理的基礎上對國內人才進行語言、技術等培訓以適配全球派遣需求。與此同時，吸引、招聘、保留本土人才是突破人才出海壁壘的有效途徑。

在中國鋰電以產業鏈形式走向全球市場的歷史性機遇下，設備企業應緊跟行業發展步伐，滿足海外市場產能需求，在全球范圍內實現持續、穩定的設備供應，通過打造高質量中國品牌為新能源產業持續升級賦能。






審核編輯：劉清