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2019年，全球半導體行業處于巨大的衰退之中?？v觀半導體產業的歷史，結束衰退需要創新技術的到來。5G和AI的快速增長被視為半導體行業復蘇的強勁動力，然而，新型冠狀病毒肺炎疫情的發生，又為2020年半導體行業的強勁復蘇帶來了不確定性。
國內分析機構CINNO Research近日將全球半導體產值增幅下修了2%。那么，5G和AI芯片2020年是否還能保持強勁的增長？
2020年半導體市場反彈幅度遭下修2%
全球知名研究機構IHS Markit此前預測，2020年全球半導體市場營收將從2019年的4228億美元反彈至4480億美元，增長幅度達5.9%，其中主要的增長動力將來自5G手機的大幅增長。
雖然預測的增長幅度低于IHS Markit，但CINNO Research也在2019年底預估，受惠于5G基站建設/手機、AI和物聯網的等需求，2020年全球半導體產業將反彈5%。
但疫情的發生對半導體整個產業鏈的復蘇都帶來了影響。產業鏈當中最快反應的會是上游的芯片設計行業，具體的影響的幅度和持續的時間將視疫情的變化而定。
晶圓代工企業方面，全球最大的晶圓代廠臺積電聲明稱，其廠區在疫情期間都沒有中斷生產，各地也會陸續全面復工。國內的晶圓廠，包括中芯國際、華虹宏力、華潤上華和長江存儲在內的多家企也都已經發表聲明稱生產沒有受到疫情的影響。
目前看來，下游的封測廠可能受員工不能順利返崗的影響出現產能問題。根據半導體行業觀察的報道，現在國內封測廠的產能只有正常情況下的50%左右。
CINNO Research半導體產業咨詢部首席分析師楊文得對雷鋒網(公眾號：雷鋒網)表示：“目前看起來，疫情已經得到了一部分的控制，全國各地工廠開始逐步復工。依照我們對復工情況的觀察，目前工廠所在地員工屬于外省市進入的不少都需要進入14天的隔離期，這樣正常的全面復工時間或許就落在2月24日以后，因此如果可以3月全面復工，產業鏈環節上的物料緊缺持續情況或僅在1個月左右?！?br />
就最終的產品而言，楊文得認為，“此次疫情的影響將是全面性的，智能手機、計算機、電視機、服務器等各個終端的銷量都會受到不同程度的影響而相比原先預期下滑?！?br />
僅看目前半導體行業最大的驅動力手機，疫情的發生讓今年上半年全球手機行業的三個潛在風險中的兩個加速浮出臺面。天風國際分析師郭明錤在2月3日的報告中指出，今年上半年全球手機產業將面臨三大潛在風險：
郭明錤認為，三個潛在風險中，前兩個屬需求問題，疫情加速了這兩個風險浮出臺面。
此前，IHS Markit、IDC、Gartner都預測2020年智能手機行業將迎來增長。IDC預估2019年智能手機市場規模將下降2.2%，但2020年將迎來1.6%成長。
依據目前情況，如2月底控制住疫情，3月全面開工，CINNO Research預估2020年智能手機中國銷量下滑約為9%，該機構暫時預估2020年全球半導體產值成長率下修至3%左右。
5G芯片或面臨沖擊
疫情將給手機行業帶來的影響不可否認，但目前全球兩大對外提供5G芯片的公司都對2020年的5G市場都充滿信心。高通公司首席財務官Akash Palkhiwala在上周的高通2020財年第一財季財報電話會議上就表示：“疫情對于手機需求和供應鏈的影響存在很大不確定性。根據目前所掌握的信息，我們擴大了業務預期范圍并調低了預期下限?！?br />
據悉，高通將下一財季的每股收益預期的下限降低了5美分，以應對新型冠狀病毒疫情可能造成的干擾。
但高通公司首席執行官Steve MollenKopf表示，如果在中國遇到了供應鏈或需求的問題，其有能力從其他地區獲得支持。他同時強調，中國的品牌商正在將5G應用到更便宜的設備，這些設備的銷售超過了高通的預期。
Steve MollenKopf稱：“隨著我們開始意識到5G帶來的好處，我們表現強勁的第一季度財務業績反映了高通的一個重要拐點?！?br />
他解釋稱，高通的5G戰略是通過更高性能核心的芯片組和新的RF前端來增加每臺設備的價值。
因此，高通并未下調對5G手機出貨的預期，其預測2020年5G手機規模在1.7億到2.25億部之間。
高通中國區董事長孟樸在疫情發生后接受采訪時也表示，中國5G發展的良好勢頭不會改變，對這一點我們充滿信心。高通將持續推動5G商用進程，特別是在工業互聯網、智能機器人和移動電商等方面，深入加強與中國合作伙伴技術合作，以期未來在抗擊疫情等公共衛生管理方面發揮5G的技術優勢。
另據了解，考慮到疫情將會對影響中國中小企業的發展，高通將會通過其風險投資基金，繼續投資和支持中國創新型中小企業，尤其是那些在5G應用和賦能領域的初創企業。
MediaTek也在上周五的2019第四季度法說會上提到了疫情對其業務的影響。MediaTek執行長蔡力行指出，盡管新型冠狀病毒疫情為今年全球經濟增添了不確定性，降低了短期能見度，但我們相信2019年的表現是相當明確的高競爭力指標，并能轉化為中長期的成長。
展望2020年第一季度，新型冠狀病毒疫情仍在進行中，基于現階段已知的信息，MediaTek認為盡管短期需求有不確定性，但MediaTek平衡且多元的產品與業務布局，讓第一季的營收與毛利率仍皆可較去年同期穩健成長。此外， 基于目前狀況，MediaTek認為對其全年業務的潛在影響應在可控制范圍之內。
就5G而言，MediaTek稱會調配內部資源以全力支持客戶，所有5G項目皆持續進行。蔡力行表示，MediaTek的目標是在5G外購芯片市場拿下四成市占率。我們相信2020年仍將是MediaTek成長的一年。2020年來自這些新領域(5G、定制化芯片及車用電子)的營收占比將超過15%，高于我們一年前預估的10%。
雷鋒網也詢問了展銳關于疫情對其業務的影響，但其表示暫時無法回應。
全球對外提供5G芯片的兩大公司都已經明確對2020年5G市場依舊充滿信心，但楊文得指出，“如因疫情影響手機出貨量有大幅修正情況下，跟手機相關的芯片將直接面臨沖擊，特別是今年將是各家廠商以及各個國家快速沖刺5G基礎建設和5G智能手機的一個重要關鍵的年度?！?br />
“跟5G手機呈現高度相關且ASP較高的芯片例如手機AP、存儲器、高階CIS、電源管理芯片和5G射頻前端模塊(包和5G天線、PA放大器和濾波器等)影響的程度較大?！彼M一步表示。
CINNO Research認為，后續手機品牌廠商下修訂單對于上述的芯片供貨商影響較高，若疫情情況持續，半導體供應鏈庫存堆積的情況將是下一步要重要觀察的指標。
通信專家陳志剛接受證券時報采訪時表示，當前，5G網絡建設整體放慢是必然的，5G設備的供應也存在不確定性，但局部地區和局部場景的建設也會加速。他也同時指出，從全年來看，5G應用場景會加速創新，同時，5G商業模式也會加速清晰，市場付費意愿會變強。
疫情對AI芯片市場影響有限，可能給AI語音芯片帶來機會
除了5G，AI也正在成為芯片行業增長的重要驅動力。IHS Markit在本月初發布的AI普及度調查中預測，到2025年AI應用將從2019年的428億美元激增至1289億美元。AI處理器市場也將以可觀的速度增長，到2025年市場規模將達到685億美元。不過，AI芯片正處于落地的關鍵階段，疫情勢必會帶來不利影響。探境科技CEO魯勇對雷鋒網表示，疫情無論是對公司內部研發還是與客戶合作，毫無疑問受到無法集中辦公延緩工作進展的影響。但一旦疫情結束應該會有反彈，所以疫情主要影響表現在上半年，全年綜合看對業務影響較小。
需要補充的是，探境科技在去年十二月底宣布量產不到一年的AI語音芯片出貨達到了百萬級。
清微智能的AI語音芯片也正處于重要的市場交付時期。清微智能CEO王博告訴雷鋒網，受疫情影響，研發方面因為很多同事都無法正常辦公，或者因為采用遠程辦公的方式必然帶來的效率低下，這就會存在客戶項目交付延遲的的風險，對于瞬息萬變的市場來說，增加了最終市場占有的不確定性。
“不過，受影響最快最大的是終端市場，傳導到我們芯片設計企業，還有一個時間。如果受疫情影響，大量終端企業遲遲不能復工，肯定會給我們的銷量帶來不確定性?！蓖醪┱f，“這會讓新客戶的拓展受阻，可能會造成接下來的二、三季度的銷售量下降。”
王博也同時指出，疫情對清微的影響不會太大，我們目前所重點關注的幾個領域，比如人臉識別的智能門鎖，因為不用指紋接觸識別，可能還更是一個機會。
他解釋說，從積極的角度來看，疫情也是可能催生出新的市場需求的。因為新型冠病毒會通過接觸傳播，利用語音控制來代替觸摸這種需求變得更為明顯。我們目前也正在與一些下游廠商接觸，研發一些利用語音控制的類似智能馬桶；應用于公共場合像樓梯道、電梯間等的智能開關；還有安防領域智能測溫等等這些產品。
魯勇也認為，疫情對于AI語音芯片來說應該是個機會，通過語音而不是接觸按鍵減少公共場所的交叉感染風險，提高衛生安全性。
“疫情對全球的芯片產業影響不會很大，2020年的產業復蘇還是大的趨勢。”王博依舊持樂觀態度。
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來源：雷鋒網
工商網監
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