作為一家全球著名的芯片設計公司，Arm并不生產芯片、只專注于設計芯片,其收入主要來源于兩個方面，其一是與芯片或終端設備的價格和銷量掛鉤的版稅；其二是與授權技術復雜程度掛鉤的授權許可費。并且，芯片企業需要為Arm架構的每一代更新版本再次付費、再次獲得授權，否則將只能停留在Arm上一個歷史版本中被市場淘汰。

2021年Arm推出了近十年唯一的一次、也是最大的一次版本迭代。據悉，Arm v9架構較比上一代Arm v8架構有幾方面提升：在芯片性能上Arm v9較比Arm v8提升了約30%；在應用范疇上，從移動／嵌入式領域擴展到了數據中心、深度學習、PC等領域；在安全性、AI機器學習能力、數字信號處理能力等方面也有提高。

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但由于內外部環境變化、先進設計IP銷售限制等種種原因，國產Arm企業不但未能受益于此次升級，還因此進入了無法前進、不能后退，且無法停下的窘境。前進？從Arm v8升級到Arm v9之路希望渺茫，堅韌不拔的持續努力也無法彌補釜底抽薪帶來的底盤崩塌。停下？在陳舊的版本里再做努力也很難彌補與新版本的差距，何況Arm v9的新生態才是未來。后退？放棄過往的研發成果、從頭再來，這對于國產Arm來說代價太大，會讓其在v8生態下的努力付之一炬。

曾經看似有國產化替代希望的國產Arm在可控性、可持續迭代性、產品和安全性、生態成熟度等方面逐漸顯露短板。

國產“自主”CPU的真真假假

我命不由我的ARM授權——國產Arm的定時炸彈

以出售芯片IP授權為生命之源的Arm難免天生就對自己的授權有著極強的控制欲。企業購買到了Arm授權僅是獲得了玩家入場券，Arm作為規則的制定者有著最后的解釋權。

獲取Arm的IP授權、使用Arm架構開發芯片，在初始期確實可以降低芯片的開發成本、縮短開發周期，但這也將成為埋在國產Arm公司根基里的定時炸彈。

Arm與IC設計公司簽署的授權協議內容和談判細節大眾不得而知，但我們看到像高通這樣的巨頭公司在與Arm的糾紛中都被處處掣肘，不難推測，國產Arm公司大概率難逃被Arm授權牢牢制約住競爭力的命運。國產Arm只能在Arm嚴格圈定的授權范圍內發揮自己的研發力和創新力，就算老實本分，也可能因為外部環境的變化遭遇斷供或者終止協議的命運。Arm有權隨時叫停國產Arm自信滿滿的長跑，這遠遠背離了國產Arm“開發自主可控CPU”的初衷。?

現今，Arm v8無法順利升級到Arm v9，國產Arm由于只能被動繼續使用十幾年前的IP核，其可持續迭代能力嚴重受限。IP核不能升級、再多的努力也收效甚微。這是指數級的后退，就像質變與量變，再多的量變可能也不及一次質的飛躍。

被盯死的知識產權——國產ARM跳不出去的圈

Arm對知識產權的保護意識極強、對知識產權保護范圍的圈定也極其嚴苛，國產Arm廠商需要時刻提防Arm那約束自由和創造力的“訴訟”。

高通以14億美金收購了專注于高性能計算芯片研發的NUVIA，大手筆買下了NUVIA的公司、技術和人才。但由于NUVIA使用了Arm許可證開發芯片設計，Arm認為該項收購需要獲得Arm同意，高通未經同意收購該公司，且應用該公司的架構和技術，屬于侵權。高通巨頭尚且如此，國產Arm更是“人微言輕”。

基于當前復雜的國際環境，國內Arm廠商獲取Arm v9授權的希望非常渺茫，就算后續通過各種方式獲得了v9授權，無法避免還要面對未來Arm后續版本的更新升級，每一次升級都是國產Arm命運的十字路口，而選擇權卻不完全握在自己手中。國產Arm廠商就算想要發揮主觀能動性、在已有的v8基礎上進行開發，以期實現新一代功能，也必然會被Arm制止，還極可能面臨起訴和巨額罰款。同樣，在未經Arm許可的情況下，國產Arm如果自主研發修改、拓展其指令集，也會面臨Arm的起訴。

如此看來，應用Arm架構的企業在自主研發空間上將小于基于MIPS研發LoongArch架構的龍芯和應用了RISC-V架構或x86交叉授權模式的一眾企業。國內Arm大概率會成為欠缺自主迭代能力的“自主研發CPU”，只能帶著鐐銬跳舞，無法跳出Arm畫下的巨大的知識產權之圈。

產品性能&安全性能——國產ARM亟待攀爬的坡

除了在IP授權、知識產權、自主研發空間、可持續發展性等方面遇到瓶頸外，國產Arm在產品和安全性能上也不盡如人意。

首先，在產品性能方面，國產Arm仍與國外同類產品存在較大差距；其次，在提升產品性能的研發能力上，國產Arm公司近些年因為對采購外部IP常年依賴，自身的研發能力并沒有得到實際提升；此外，IP版本升級限制使得國產Arm只能基于十幾年前的老版本v8.2去進行產品研發，注定會落后當前主流v9生態下的產品性能；最后，CPU工藝也因國際環境受到限制，同樣會影響到產品的綜合性能。

在穩定性和安全性上，Arm也并不具有優勢。在穩定性上，相比x86生態多年的運營和驗證，Arm略有劣勢；在安全性上，受當前外部環境的影響，每一次新升級的版本都可能隱藏著巨大的不透明性和不安全性，如何保證產品的安全性和可靠性、保障用戶的數據隱私，是國產Arm必須要解決的難題。

生態構建，道阻且長

國產Arm?v8到Arm?v9的升級停滯預示著國產Arm將不可避免的開始掉隊。國際和國內的主流軟硬件生態廠商已經圍繞Arm?v9開始了布局，國內的v8廠商只會逐漸與主流生態脫節。用戶和軟硬件廠商如果同步留在Arm?v8.2繼續做研發，一方面會增加成本，另一方面，無論再投入，也會跟隨著Arm?v8.2的生態整體被拋棄。生態構建的道路已然受阻，且隱藏著全面坍塌的風險。

構建生態需要持續的運營和新玩家的加入，但從商業環境上看，國產Arm生態中有不少都是初創公司，實際有產品落地的企業少之又少。在半導體這個門檻極高、人才和技術極度密集的產業里，這類公司成長周期長、變數多，難免面臨商業化落地難、企業和團隊持久維系難、存活率和發展效率低的窘境。這讓國產Arm生態的繁榮難上加難。

從Arm在不同應用領域的滲透度和生態成熟度來看，Arm架構在移動端市場占比尚可，在桌面、服務器側很難破局，這與Arm在生態鏈構建、操作系統兼容、配套套件開發仍有欠缺有很大關聯。

如此看來，國產Arm的發展已經受到了狹窄生態的綁架，生態狹窄一方面來自于沒有自主權的“授權”，另一方面，來自于沒有廣袤的沃土。技術和架構是市場選擇考量的一個方面，是否擁有繁榮、持久的生態和成熟、豐富的應用也非常重要。顯然，國產Arm的生態構建，道阻且長。

不能否認，國產Arm公司一直都在努力，不同的企業各自拼搏在引進、消化、吸收、再創新的不同階段。但現在來看，國產Arm的發展局限逐漸顯露，其在自主發展的權利上處處受人掣肘、在自主發展的能力上也并不如人意。在他人的土地上施肥、耕田終歸不是好辦法，重則會被釜底抽薪、無地可耕、多年心血毀于一旦，輕則也會被束縛了手腳、受制于人。一切的合作源自于利益，抉擇背后多有商業的考量。Arm公司是這樣、應用Arm架構的芯片公司是這樣、用戶也是這樣。在如今這個進退兩難的節點，各方更需要關注企業和產品的長遠發展和可持續性。或許，對于國產Arm來說，換條路走、換個生態生存，提升自己的專業力、創新力，厚積薄發、辟出自己的一片天地會是更好的選擇。

審核編輯：劉清