蜂窩物聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，經(jīng)過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)已實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，設(shè)備出貨量占全球一半以上，助力我國成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)“物超人”的國家。但也應(yīng)當(dāng)看到，隨著全球經(jīng)濟(jì)增長不確定性因素增多、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)迭代升級(jí)，行業(yè)正處于加速“洗牌”、轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期。

因此，需進(jìn)一步加強(qiáng)政策支持，引導(dǎo)我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)大全球市場份額、進(jìn)一步提高國際標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)、加速向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)，鞏固產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)已成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，推動(dòng)千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施之一。經(jīng)過多年的政策扶持和市場培育，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，在網(wǎng)絡(luò)部署規(guī)模、產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力、融合應(yīng)用探索等方面均走在了全球前列。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施全球領(lǐng)先

從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況來看，當(dāng)前我國已建成全球規(guī)模最大的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建了高、中、低速協(xié)同的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。截至2022年11月，我國NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)基站數(shù)達(dá)到75.9萬，規(guī)模位居全球第一，實(shí)現(xiàn)了全國主要城市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上區(qū)域的連續(xù)覆蓋。從用戶規(guī)模來看，根據(jù)全球移動(dòng)通信系統(tǒng)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年以來，我國移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)的全球占比穩(wěn)定在70%以上。根據(jù)工業(yè)和信息化部統(tǒng)計(jì)，截至2023年6月底，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶達(dá)到21.2億戶，占移動(dòng)終端用戶總數(shù)的比重為55.4%，我國因此成為全球首個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)超過移動(dòng)電話用戶數(shù)的國家，這為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)力穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)

從國際標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)來看，隨著5GR17標(biāo)準(zhǔn)于2022年6月凍結(jié)，我國著力推動(dòng)5GRedCap落地，分別開展了關(guān)鍵技術(shù)、外場部署和業(yè)務(wù)場景等一系列技術(shù)驗(yàn)證。2022年9月23日，中國信息通信研究院率先完成全球首個(gè)5G R17 RedCap基站芯片關(guān)鍵技術(shù)測(cè)試。從產(chǎn)品研發(fā)部署來看，我國企業(yè)正加快將4G時(shí)代積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)延續(xù)到5G時(shí)代。

中國電信與智聯(lián)安、利爾達(dá)聯(lián)合發(fā)布全球首款基于3GPP R17定位規(guī)范的5G RedCap低功耗定位模組；移遠(yuǎn)通信推出全球首款5G RedCap模組——Rx255C系列；中國聯(lián)通發(fā)布全球首款通用型5G RedCap商用模組產(chǎn)品——雁飛NX307。從市場份額占比來看，我國企業(yè)在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場中的優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大。

根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics統(tǒng)計(jì)，2022年我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量達(dá)到2.3億個(gè)，全球占比達(dá)到50%；全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量排名前五的企業(yè)均為國內(nèi)企業(yè)，分別是移遠(yuǎn)通信、廣和通、日海智能、中國移動(dòng)、美格智能。

蜂窩物聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用創(chuàng)新活躍

我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)已逐步形成低、中、高速協(xié)同發(fā)展的融合應(yīng)用生態(tài)體系。從應(yīng)用場景來看，速率較低的NBIoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)已形成水表、氣表、煙霧感應(yīng)器、資產(chǎn)追蹤等4個(gè)千萬級(jí)應(yīng)用場景和“白電”、路燈、停車、農(nóng)業(yè)等7個(gè)百萬級(jí)應(yīng)用場景。4G在共享經(jīng)濟(jì)、工業(yè)傳感等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，5G在智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、公共安全等領(lǐng)域也加快落地。從用戶規(guī)模來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用于公共服務(wù)、車聯(lián)網(wǎng)、智慧零售、智慧家居等領(lǐng)域的規(guī)模分別達(dá)4.96億戶、3.75億戶、2.5億戶和1.92億戶，行業(yè)應(yīng)用正不斷向智能制造、智慧農(nóng)業(yè)、智慧交通、智慧物流等領(lǐng)域拓展。

我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的形勢(shì)

盡管我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場份額已成為全球第一，但當(dāng)前全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)仍處于高速增長期，市場格局尚未穩(wěn)固。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics預(yù)測(cè)，2027年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將在2022年144億的基礎(chǔ)上突破300億。隨著競爭不斷加劇、技術(shù)演進(jìn)升級(jí)，行業(yè)仍處于快速變化的階段，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)面臨一系列新形勢(shì)、新挑戰(zhàn)。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速“洗牌”期，頭部企業(yè)市場競爭加劇

一是應(yīng)用需求下降，行業(yè)增長整體放緩。在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不確定性因素增多、物聯(lián)網(wǎng)終端企業(yè)去庫存等因素共同作用下，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組需求開始放緩，導(dǎo)致生產(chǎn)企業(yè)出貨量和營收“雙降”，在需求收縮的背景下，行業(yè)集中度可能進(jìn)一步提高。

二是行業(yè)利潤下滑，頭部企業(yè)間的盈利能力出現(xiàn)分化。受到國內(nèi)基礎(chǔ)電信企業(yè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組集采價(jià)格持續(xù)走低、蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片集成度不斷提高等因素影響，企業(yè)開始被動(dòng)打“價(jià)格戰(zhàn)”，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品毛利率持續(xù)被壓縮。2022年，國內(nèi)排名前五的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)中有兩家出現(xiàn)虧損，企業(yè)盈利能力出現(xiàn)分化，利潤空間的壓縮可能導(dǎo)致部分盈利能力較弱的企業(yè)加速退出。

三是競爭激烈，市場格局尚未穩(wěn)固。一方面，全球排名前十的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)每季度市場份額排名不斷變化，反映出當(dāng)前市場競爭仍然激烈。另一方面，頭部企業(yè)為了鞏固優(yōu)勢(shì)，頻繁開展并購重組。例如，2023年國外最大的兩家蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)Telit和Thales實(shí)現(xiàn)了模組業(yè)務(wù)合并，合并后其市場份額上升至全球第二，成為改變市場競爭格局的新變量。

模組產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)升級(jí)迭代的關(guān)鍵時(shí)期

一方面，雖然我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)在4G時(shí)代走在了全球前列，但5G時(shí)代的競爭剛剛拉開序幕。2022年6月，隨著5G R17標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，5G RedCap正式誕生，并步入標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)、技術(shù)驗(yàn)證、終端研發(fā)、商用預(yù)演階段。2023年2月，高通推出了全球首個(gè)5G RedCap物聯(lián)網(wǎng)芯片，并計(jì)劃于下半年量產(chǎn)，搶占發(fā)展先機(jī)。而國內(nèi)頭部企業(yè)紫光展銳、翱捷科技的5G RedCap芯片預(yù)計(jì)于2024年才能面世，國內(nèi)模組企業(yè)面臨差距被進(jìn)一步拉大的風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，革命性的新技術(shù)、新工藝持續(xù)涌現(xiàn)，可能顛覆當(dāng)前市場競爭格局。2023年2月，智匯芯聯(lián)完成全球首次無源蜂窩物聯(lián)網(wǎng)芯片與移動(dòng)基站的通信聯(lián)調(diào)，該技術(shù)一旦規(guī)模化商用，除了將搶占射頻標(biāo)簽（RFID）的市場份額外，還可以分流部分NB-IoT應(yīng)用場景的市場需求。此外，系統(tǒng)級(jí)封裝（SIP）工藝在蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，也有可能顛覆現(xiàn)有的“芯片-模組-終端”產(chǎn)業(yè)鏈分工，模組企業(yè)將面臨被“換道超車”的風(fēng)險(xiǎn)。

我國物聯(lián)網(wǎng)模組仍處于價(jià)值鏈中低端，高端市場由外企主導(dǎo)

從產(chǎn)業(yè)鏈分布來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的上游原材料主要包括基帶、射頻、存儲(chǔ)、電源等芯片以及電阻、電容、電感等電子元器件。其中各類芯片占采購成本的80%以上，***主要集中在NB-IoT和LTE Cat.1等低附加值、低毛利的產(chǎn)品上；而LTE Cat.4以上速率以及5G等利潤較高的芯片產(chǎn)品主要由國外企業(yè)占據(jù)市場主導(dǎo)地位。

從應(yīng)用場景來看，我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要集中在遠(yuǎn)程抄表、POS機(jī)、資產(chǎn)跟蹤等低速率、低成本場景，而在工業(yè)控制、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、醫(yī)療器械等對(duì)速率、可靠性要求較高的應(yīng)用領(lǐng)域，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)由于資質(zhì)認(rèn)證、產(chǎn)品性能、芯片供應(yīng)等原因，尚未完全打入國際主流終端企業(yè)供應(yīng)鏈。從產(chǎn)品服務(wù)來看，國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)通過低價(jià)走量的方式迅速占領(lǐng)市場，產(chǎn)品毛利率低、同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，而在物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)、整體解決方案等增值產(chǎn)品及服務(wù)上與國外企業(yè)仍有不小差距。

我國蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展的建議

當(dāng)前，全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展方興未艾，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為各國搶占技術(shù)前沿、打造競爭新優(yōu)勢(shì)的必爭之地。我國正處于加快發(fā)展蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵時(shí)期，建議堅(jiān)持問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，按照“網(wǎng)絡(luò)先行、應(yīng)用牽引、市場主導(dǎo)、政策推動(dòng)”的原則，進(jìn)一步強(qiáng)化政策引領(lǐng)，統(tǒng)籌做好標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)、建設(shè)、應(yīng)用等方面銜接，鞏固產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，營造持續(xù)健康發(fā)展環(huán)境。

一是加快蜂窩物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基。堅(jiān)持“適度超前”的原則是我國數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突出成就的重要經(jīng)驗(yàn)之一，搶占物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展先機(jī)，“寧可路等車，不能車等路”。建議結(jié)合需求持續(xù)深化NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署，深化LTECat.1網(wǎng)絡(luò)覆蓋，提升5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度，強(qiáng)化面向自貿(mào)區(qū)、工業(yè)園區(qū)、企業(yè)廠區(qū)、醫(yī)衛(wèi)機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。引導(dǎo)工業(yè)企業(yè)實(shí)施企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造，加強(qiáng)5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，加快形成固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)接入能力。

二是積極參與國際標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)則制定，提升在國際競爭中的話語權(quán)。目前，全球多種物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)并存，眾多品牌各自為營，平臺(tái)、產(chǎn)品間難以互聯(lián)互通，不利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大和應(yīng)用推廣。建議國內(nèi)企業(yè)持續(xù)深度參與蜂窩物聯(lián)網(wǎng)國際標(biāo)準(zhǔn)制定，提升我國在國際標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)中的貢獻(xiàn)度，積極推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線收斂。同時(shí)，緊扣國際標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)節(jié)奏，加快推進(jìn)5G RedCap關(guān)鍵技術(shù)研究測(cè)試和端到端聯(lián)合技術(shù)驗(yàn)證，分階段開展技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化和應(yīng)用導(dǎo)入，加快5G蜂窩物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)推廣落地。

三是持續(xù)拓展各行業(yè)、各領(lǐng)域應(yīng)用場景，促進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模化應(yīng)用。超大規(guī)模國內(nèi)市場孕育出的豐富應(yīng)用場景，是我國加速新技術(shù)推廣應(yīng)用和迭代創(chuàng)新的特有優(yōu)勢(shì)。建議圍繞智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、智能交通、智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能建造、智慧家居、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)領(lǐng)域，遴選典型案例、打造標(biāo)桿應(yīng)用，促進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)與行業(yè)融合發(fā)展。推進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組與工業(yè)終端的深度融合，打造5G全連接工廠標(biāo)桿，推動(dòng)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”服務(wù)于制造業(yè)生產(chǎn)核心環(huán)節(jié)。

四是努力打造蜂窩物聯(lián)網(wǎng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)步向價(jià)值鏈中高端邁進(jìn)。我國信息通信產(chǎn)業(yè)體量大、產(chǎn)業(yè)鏈完備，是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的重要支撐。建議鼓勵(lì)行業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，加快物聯(lián)網(wǎng)傳感器、芯片、操作系統(tǒng)等短板環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)突破，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新、開展聯(lián)合攻關(guān)。加快推進(jìn)5G RedCap芯片、模組、終端等產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，加速5G RedCap商業(yè)化進(jìn)程，搶占5G物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展先機(jī)。

作者：中國信息通信研究院 姚可微 王筠婷

編輯：黃飛

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