隨著NB-IoT的商用，在全球市場上，運營商級的低功耗廣域網絡領域在中長期中可能會出現基于NB-IoT和非授權頻譜技術的多制式網絡共存的情況。

為了搶占物聯網的先機，全球多地的運營商紛紛籌劃低功耗廣域網絡（LPWAN）的部署。在NB-IoT商用尚需時日的背景下，不少運營商選用LoRa、Sigfox、Ingenu等非授權頻譜技術來部署城市級甚至覆蓋全國的低功耗廣域網，以此來實現率先提供物聯網服務。筆者在上周《粘住就跑不了的魚，NB-IoT、LoRa、SIGFOX跑馬圈地背后的邏輯》一文中闡述部署非授權頻段廣域網絡是為了初期的粘性用戶的邏輯。不過，隨著NB-IoT的商用，在全球市場上，運營商級的低功耗廣域網絡領域在中長期中可能會出現基于NB-IoT和非授權頻譜技術的多制式網絡共存的情況。

業務實踐促使運營商專用物聯網網絡部署

此前有消息透露，雖然歐洲運營商巨頭Orange在一年前就宣布部署覆蓋全國的LoRa網絡，但其進展并不快，甚至Orange高管曾暗示，LoRa是在Orange在NB-IoT標準出現之前的權宜之計，該運營商可能會做兩手準備。由此看來，運營商部署低功耗廣域網絡的積極性非常高，這一積極性來源于運營商在多年業務經營中看到的需求和其戰略布局的考慮。

一方面，人與人通信的移動終端數量增長已看到天花板，物與物通信才剛剛開啟，電信運營商通過提供物與物的連接服務尋找新的增長點，將是其網絡發展的戰略選擇。另一方面，早在近10年前，運營商就已經通過GPRS/3G/4G網絡為其政企客戶提供機器對機器通信（M2M）服務，包括機器管理、遠程數據傳輸等，這些業務具有明顯的物聯網業務特征。

也就是過去近10年的實踐，運營商不可避免地遇到了用戶物聯網的大量需求，其中有大量對小數據量、低功耗、遠程傳輸的需求，但此前由于缺乏低功耗廣域網絡的方案，形成一個短板。當LoRa等低功耗廣域網絡方案出現后，不少運營商曾經通過系統集成的方式，將這些方案融入到其政企產品中，一定程度上解決了用戶的需求。

有物聯網發展戰略，并看到實實在在的需求，再加上部分運營商在3G/4G業務戰略中的失利，傳統業務紅利喪失，促使運營商有盡快部署一張專用于低功耗廣域網絡來搶占物聯網的初期紅利，無怪乎一些運營商采用相對成熟的非授權頻譜技術來部署物聯網專用網絡。

運營商級低功耗廣域網的市場格局推演

在國內，由于通信業監管體制和產業基礎的原因，目前來看運營商不會選擇非授權頻譜技術來部署低功耗廣域網絡。不過，在海外通信業市場中，不同的市場環境使得非授權頻譜技術有機會進入運營商級網絡部署中。筆者認為，未來運營商級低功耗廣域網絡可能出現以下三種市場格局：

（1）NB-IoT網絡與非授權頻譜廣域網絡共存，但非授權頻譜廣域網絡會專用于運營商的政企行業客戶。

目前，雖然有部分運營商已部署了廣覆蓋的LoRa、Sigfox等非授權頻譜網絡，但Nb-IoT更適合運營商部署和與原有蜂窩網絡的融合。隨著NB-IoT商用條件的成熟，已部署了LoRa、Sigfox的運營商再部署一張NB-IoT的網絡也是有可能的。不過前提是兩張網絡的定位不同，NB-IoT網絡定位于公用網絡，有標準化的資費和統一的商業模式；非授權頻譜網絡定位于政企行業專網，以定制化、個性化的模式提供服務。

近期***亞太電信宣布搭建運營商級LoRa網絡時，亞太電信董事長呂芳銘曾表示：

比較傳統蜂窩網絡與低功耗廣域網絡基站建設的方式，運營商對前者的考慮大多以人口數量作為指標，通常會選擇人口密集的區域部署；而后者（如LoRa技術）則將以“應用”區域為導向，限于合作廠商協同溝通其應用方式與范圍，進而部署LoRa基站。

可以看出，運營商在部署基于LoRa廣域網絡時更多是以應用為導向，并非廣覆蓋為導向，而前期更多是發展一些行業應用，這在客觀上使得LoRa網絡具有了政企行業專網的特點，也使得部署兩張定位不同的網絡具有可能性。

（2）已部署非授權頻譜技術網絡的運營商堅持以公網運營，與NB-IoT形成直接競爭。

一張廣域網絡的部署和運營成本較高，當運營商采用LoRa、Sigfox建成廣域網絡后，很有可能堅持作為一張公共網絡來運營。這一情況下，其他大量主流運營商部署NB-IoT網絡，已有LoRa、Sigfox網絡與NB-IoT網絡形成直接競爭關系。

這一市場格局下，由于作為公共網絡，就需要廣泛的終端和應用接入。要將LoRa、Sigfox的產業生態延伸到所有行業中，該運營商就需要承擔發展基于該技術的產業生態重任，這個難度就比較大，尤其是進入到消費類領域。當NB-IoT擁有大量主流運營商支持，終端、應用廠商可以面向全球大市場，形成更多支持者，而其他技術的產業生態空間有限。正如當年通信市場中的CDMA、TD-SCDMA產業生態一樣，市場空間的局限，使得基于其制式的終端種類很少。

（3）混合組網形式

從全球來看，在4G網絡商用過程中，混合組網方式比較常見，即把LTEFDD和TD-LTE網絡統一平臺，實現對兩張網絡同時管理，從而可以實現兩個業務的無縫切換，提升網絡利用率、信號覆蓋以及性能。有一種觀點認為NB-IoT可能會與基于非授權頻譜技術混合組網，搭建更高效的低功耗廣域網絡。

以NB-IoT進行廣域覆蓋，以LoRa等進行熱點覆蓋，形成混合組網形式，雖然從核心網、管理平臺端來看，對兩張不同網絡進行同時管理問題不大，不過基于蜂窩技術的NB-IoT和基于IT技術的LoRa、Sigfox是否能夠無縫融合和切換還不確定，且還需要集成NB-IoT和非授權頻譜技術的多模終端，這對于產業鏈來說成本收益問題如何、應用場景是否豐富也不確定。在筆者看來，不論是NB-IoT，還是LoRa、Sigfox，在接下來的技術演進中考慮、論證混合組網的可行性還是有必要的。

作為低功耗廣域網絡的運營者，運營商初期的選擇對未來這一領域的市場格局影響巨大，不過，不論是初期選擇何種技術部署，期待未來各運營商通過市場化手段，形成不同制式網絡的充分應用，做好物聯網時代的連接者。

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