汽車業希望不大

中國汽車市場由外資汽車巨頭主導，它們與歐日的機器人四大家族緊密合作，中國公司機會不大

工業機器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設計出來的。德國庫卡、瑞士ABB、日本安川電機和發那科是世界最大的四家工業機器人公司(下稱“四大家族”)，它們也是最早進入汽車行業的工業機器人公司。日本的安川、發那科與日本的汽車工業密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業緊密相連。在日本、德國，其汽車行業的機器人密度是該國平均水平的5倍左右。

而美國通用汽車公司盡管在1961年就引入了機器人產品，但到了機器人技術逐漸發展成熟的上世紀90年代，全球汽車制造業中心已經從美國轉移到日本、德國，有受訪的國內機器人公司認為，這是美國沒有誕生機器人巨頭公司的原因。

改革開放后，中國汽車工業采用“用市場換技術”，引進外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進入并統治了中國汽車制造業。

汽車制造業是工業機器人應用的第一市場，具體到中國，國產工業機器人增速加快，但在汽車行業進展緩慢。中國機器人產業聯盟統計數據顯示，2015年國產機器人市場份額上升至32.5%。但在汽車制造業，國產工業機器人占比僅為12.3%。

中國工業機器人起步并不晚。早在上世紀80年代，中央政府即出資支持工業機器人研發。1997年還在一汽大眾運行了第一條國產的沖壓自動化線。可惜的是，這些項目停留在科研層面，并沒有商業化。

中國汽車產業的發展歷程，對工業機器人的使用偏好產生了決定性的影響。改革開放后，中國汽車工業發展戰略改變，變自主研發為“用市場換技術”，隨后引進系列外資品牌，在國內設立合資工廠。

《財經》記者了解到，合資工廠從國外引進成套汽車生產線，連同引進了生產線上的工業機器人。外資汽車廠商在發展過程中，已經與四大家族結成緊密合作關系，國內工業機器人公司難以介入。比如發那科是通用汽車全球指定的唯一工業機器人供應商。

這與韓國對比鮮明。韓國堅持發展本國自主汽車品牌，國產工業機器人也隨之發展起來。韓國現代重工工業機器人在韓國汽車業大量使用，在中國長城、江淮等汽車生產線上也有應用。

但國產汽車品牌，也鮮少采用國產工業機器人。

新松機器人自動化有限公司中央研究院院長徐方在接受《財經》記者采訪時認為，國內一些自主品牌很難說有自主技術，“技術上受制于人，生產裝備自然也聽別人的”。

另外，國產工業機器人與外資品牌相比存在技術差距。汽車行業在工業機器人應用市場中屬于高端行業，對工業機器人性能要求苛刻。

以可靠性為例。北京航空航天大學機器人研究所所長王田苗曾公開表示，國產工業機器人故障率高，壽命只有8000小時，國外產品壽命可達5萬-10萬小時。

對汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動化生產線，平均一分多鐘就產出一輛汽車，因機器人故障影響生產線正常運行，將得不償失。

徐方對《財經》記者說，國產工業機器人與國外品牌存在技術差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業機器人無故障運行時間已經達到4萬小時，關鍵是沒有市場機會。

新松是國內最大的工業機器人公司之一，其移動機器人產品廣泛運用在汽車總裝生產線上。新松在移動機器人上的突破源于一次偶然機遇。1992年，因為受美國制裁，華晨金杯的移動機器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動化所研制開發。以此為契機，新松打開了汽車業移動機器人市場，如今已經是國內移動機器人最大的供貨商。

除了這個機會，新松能發展起來的另一個重要原因，是移動機器人一般批量較小，國產工業機器人有比較優勢。

2012年，新松承接發改委、工信部、財政部聯合主導的“智能制造示范項目”。為一汽集團提供一條焊接生產線，使用新松28臺通用型工業機器人。彼時新松將其視為戰略轉型的標志性事件——從為客戶提供系統化解決方案到批量生產工業機器人。

“這條生產線現在還在運行。”徐方說。但汽車行業已經很成熟，市場機會少，同時汽車業對機器人性能非常敏感，國產機器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險采用。“除非國家支持，否則很難獲得市場機會。”

業內公認，在汽車制造業，四大家族的競爭優勢是全方位的。

工業機器人產業鏈分上游零部件、中游機器人本體及下游系統集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機器人本體制造商。其他三家業務均覆蓋從上游零部件到下游系統集成的全產業鏈，從而構建了全方位的競爭優勢。

工業機器人三大核心零部件是控制器、伺服電機、減速器。這三者占到機器人本體成本七成以上。以日系的安川電機和發那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產。國內絕大多數工業機器人公司，這些部件都需要從外面采購。

“這導致四大家族成本反而更低?！敝袊鴻C器人產業聯盟秘書長宋曉剛在接受《財經》記者采訪時指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購價格也更低。

四大家族是最早進入汽車行業的工業機器人公司，市場占比也最大，在強調對行業工藝了解的系統集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術優勢。

“汽車制造業的機會很小?！毙旆綄Α敦斀洝酚浾哒f，圍繞汽車廠家會有一些國內的系統集成商，但普遍規模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。

徐方稱，新松是工業機器人領域的“國家隊”，會保持在汽車制造業的技術能力，從市場前景看，“更看好新能源汽車的發展機遇”。

爭奪藍海市場

在汽車行業之外的一般制造業，四大家族統治力減弱，這為國內工業機器人公司帶來了機會

2014年是國產工業機器人的元年，“就像到了一個臨界點，一般制造業的需求突然涌現出來”。埃夫特智能裝備公司副總經理張帷對《財經》記者說。幸運的是，汽車行業里令人望而生畏的四大家族“對這些行業也不了解”。

埃夫特是國內工業機器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設備部，改制后引入美的集團，奇瑞股份降低至1.5%，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業。

但隨一般制造業機會涌動，四大家族也開始行動起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業迅速進行了布局。

2015年8月，安川電機與美的集團合資成立兩家機器人公司。其中，“廣東美的安川服務機器人有限公司”由美的控股60.1%、安川參股39.9%；“廣東安川美的工業機器人有限公司”則由安川控股51%、美的參股49%。

“我們的重心在家電行業?！卑泊姍C中國公司機器人事業部部長西川清吾對《財經》記者表示。他指出，3C領域最大市場是蘋果的iPhone生產線，但很難進入?！疤O果最大代工商富士康有自己的工業機器人產品?！?/p>

ABB也在與國內家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器結成了戰略合作關系。當年8月，ABB在廣東珠海設立子公司，以重點開拓3C與家電領域。8月16日，ABB與長虹簽訂戰略合作協議，宣布雙方將在工業機器人的應用開發、系統集成方面開展深度合作。

發那科策略略有不同。發那科是全球最大的工業機器人公司。上海發那科機器人有限公司總經理錢暉接受《財經》記者采訪時表示，發那科的策略是尋找并進入需求量較大的市場?！拔覀兂忠粋€開放的態度，不會特別尋找一個戰略合作伙伴?！?/p>

錢暉對《財經》記者介紹說，發那科在中國銷售的工業機器人中，55%來自一般制造業，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業。

因為中國市場的增長潛力，發那科計劃在日本新設工業機器人工廠，將產能由月產5000臺增長至1萬臺。

盡管在這些新興行業，四大家族在系統集成方面的優勢減弱，但其面對國內工業機器人公司仍然擁有技術和價格優勢。

四大家族的價格優勢體現在其核心零部件能夠自己生產，以及規?；a帶來的成本降低和采購的價格優勢。比如減速器占到工業機器人本體成本的三分之一，四大家族的規模優勢，導致其采購價格要比國內企業便宜一半。

“我們的策略是避開四大家族重點關注的領域?！睆堘Α敦斀洝酚浾哒f。據他介紹，埃夫特在一般制造業的策略，是重點開拓和培育一些邊緣市場，在四大家族進入之前就建立起市場地位和品牌優勢。

埃夫特的策略至少已經在衛陶行業取得了成功。埃夫特進入衛陶行業的殺手級應用是噴釉機器人，抓住了衛陶行業的市場痛點——衛陶行業的噴釉工作環境惡劣，工人易染上塵肺病。

進入衛陶行業后，埃夫特聯合合作伙伴將應用拓展到坯料打磨、噴漆等環節，現在埃夫特已經拓展到這個行業所有的工業機器人應用?！皬膰娪郧腥牒?，我們又向生產線前端、后端延伸，目前已是衛陶行業當之無愧的領先者?！睆堘》Q。

張帷希望埃夫特利用時間差，建立起自己的獨特競爭力。“等四大家族進來時，我會比它們對行業更了解，而且有品牌優勢?！?/p>

通過復制衛陶行業的經驗，埃夫特又將業務拓展到釀酒、金屬加工、家具等細分市場。

在技術能力構建上，埃夫特傾向于通過收購來加快節奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機器人公司，為自己的產品庫增添了噴涂機器人品類；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領域的系統集成能力。

張帷稱，埃夫特技術突破的關鍵在于上游核心零部件，希望能繼續獲得好的并購機會。他認為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因為中國市場的機遇，“我們肯定能生存下去”。

不僅埃夫特在利用并購突破技術瓶頸，美的對庫卡的收購也進入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結束，持有81.04%股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51%的股權，交割之后，美的將持有庫卡94.55%的股份。

中國公司拿下四大家族之一的控制權，是國內機器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營收中，來自汽車行業的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對庫卡而言，與美的聯姻既能幫助開拓全球最大的工業機器人市場，也有助于其業務從汽車為主邁向多元化。

對美的而言，收購庫卡是其企業轉型的雙重縮影，一方面是企業內部的制造升級，另一方面是主營業務的轉型。2012年以來，美的已經累計投入了上千臺機器人來提高生產效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業機器人和自動化生產領域的技術優勢，提升公司生產效率，推動公司制造升級?！?/p>

美的集團董事長方洪波7月曾針對此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購庫卡“還是把它(機器人)當作一個產業來發展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會借此進入機器人產業，將其打造為公司新的業務增長點。