本周，全球顯示行業頂級盛會2016年美國顯示周（SID Display Week）在美國舊金山舉行，三星展示的5.7英寸柔性AMOLED產品厚度只有0.3毫米，其分辨率可達到2560X1440，可以卷成手指狀的卷軸，厚度仍然為0.3毫米，重量僅為5克;三星還展出了用于VR和汽車的AMOLED產品。

　　柔性顯示和虛擬現實（VR）成為今年熱點， OLED面板也成為兩者共同的選擇。

　　除了新品展示，這里還有一場看不見的較量，那是中韓以及日本在OLED產業上資本、技術投入的不斷增加。從CRT到LCD（液晶）的轉型期，中國八大CRT彩管廠幾乎全軍覆沒。

　　在即將到來的柔性顯示時代，中國OLED產業能否不再受制于人呢？

　　OLED市場再升溫

　　今年，全球中小尺寸OLED面板的市場迅猛增長。3月，蘋果透露最早將于2017年在下一代iPhone手機上應用柔性OLED屏。4月，三星也稱，正在測試兩款可折疊的柔性屏手機，最快將于2016年底量產，并在明年上市。種種信息表明，柔性顯示時代正撲面而來。

　　京東方（BOE）在本屆展會上也推出兩款4.35英寸柔性AMOLED產品——柔性臂環和可折疊顯示屏，讓“屏幕卷曲成手鐲套在手腕，手機像餐巾紙一樣折疊放進口袋”這樣的科幻大片場景成為可能。

　　IHS分析師于寧寧告訴《第一財經日報》記者，在經歷2014年的低谷之后，全球中小AMOLED面板市場在2015年實現快速反彈，年度出貨量達到2.8億片，同比增長54%。其中，手機市場在整體AMOLED出貨量中的占比為92%，成為反彈的主要動能。受益于三星顯示（SDC）的中國品牌推廣策略，尤其是OPPO和vivo的加入，2015年AMOLED在手機市場出貨量達到近2.6億片，同比增長48%。

　　“今年OPPO、vivo在渠道的銷售端增長勢如破竹，AMOLED在手機市場的出貨量將進一步加強，而三星電子在智能手機市場銷售的回暖以及華為下半年在AMOLED智能手機的布局都將對AMOLED的需求形成有利支撐，今年手機用AMOLED顯示屏出貨量有望繼續保持高速增長，并帶動整體中小OLED面板市場沖擊3.9億片新紀錄。”于寧寧說。

　　群智咨詢數據也顯示，2015年中國市場的智能手機出貨量中，搭載AMOLED面板的比重從上年的5%成長到13%;2016年中國市場搭載AMOLED面板的智能手機出貨量預計將超過8800萬部，占比繼續上升至19%，華為、小米的旗艦高端機型也將導入AMOLED面板。

　　2016年一季度，三星顯示的智能手機面板出貨量，首次在近年實現當季超越京東方，成為全球第一，而且三星顯示的智能手機面板全是AMOLED。“這是一個重要的信號。”群智咨詢的副總經理李亞琴向《第一財經日報》記者表示，AMOLED開始在中小尺寸顯示面板領域對LCD進行“翻盤”，盡管目前LCD仍然占據較大的市場份額。

　　未來，隨著VR、智能可穿戴市場的開啟，特別是在iPhone新一代手機采用柔性AMOLED屏的帶動下，中小尺寸AMOLED面板的需求將迎來快速增長期，并有望在2017年起繼續取得更大的出貨規模。

　　中日韓較勁

　　這引發新一輪的OLED投資熱潮，韓國、中國、日本企業暗中較勁。

　　眼看LCD面板產能就要被中國大陸追上，韓國企業把未來投資的重點轉向OLED。中國企業則欲進一步擴大在超大尺寸LCD面板上的優勢，并迅速補上OLED尤其是中小OLED的短板，日本企業也在投資上急起直追。

　　據奧維云網（AVC）顯示產業鏈事業部高級研究經理崔吉龍介紹，三星在2016年第一季度的LCD業務虧損額達到6.7億美元;而其當季小尺寸OLED業務盈利4億多美元，市場占有率達98%，所以三星決定收縮LCD業務，擴大自己優勢的OLED業務。

　　從未來三年三星顯示、LGD、京東方、華星光電中韓四大廠的投資項目看，崔吉龍推測，韓廠90%以上投資額都在OLED，三星甚至將會出售7代LCD面板工廠來收縮液晶陣線，而投資為550億人民幣擴大OLED產能，來滿足蘋果1億片/年的訂單;LGD勢必會追加在小尺寸上的投資，來搶占蘋果及中國大陸手機廠的面板市場。

　　中國企業不甘落后。京東方今年2月底公告，擬投資245億元主要生產中小尺寸柔性AMOLED面板，預計2018年量產。中國另一家中小顯示面板主要供應商天馬今年5月也公告，將天馬武漢的6代LTPS（低溫多晶硅）TFT-LCD（液晶）面板生產線，優化為以LTPS為驅動基板的AMOLED（有機發光二極管）面板生產線，也預計2018年投產。華星光電在武漢的T4項目，也在醞釀上馬6代OLED面板生產線。

　　日本企業也在積極追趕。日本顯示器公司（JDI）將投資500億日元，于2017年春季在茂原工廠建立6代OLED面板生產線，計劃到2018年每月可生產500萬塊OLED手機屏，參與蘋果公司OLED手機面板訂單的爭奪。今年4月，夏普被鴻海收購之后，宣布將斥資2000億日元投向OLED面板生產線。

　　于寧寧認為，目前在AMOLED領域，韓國企業保持領先地位，尤其在中小AMOLED市場，三星以統治性的地位領跑智能手機市場，并將進入iPhone供應鏈。透過積極的6代柔性AMOLED生產線的投資策略，三星有望成為2017年AMOLED iPhone機型的主力供應商。LGD在中小AMOLED的影響力雖然遠低于三星，但為Apple Watch一代的獨家供應商，LGD同樣規劃有積極的六代柔性AMOLED投資方案，并將與三星一道成為即將上市的Apple Watch 二代以及AMOLED iPhone的主力供應商。

　　“日本企業，尤其是JDI，雖然在LTPS LCD產品技術上占據優勢，但由于在中小AMOLED蒸鍍制程布局不足，目前正在加緊實驗項目，謀求加速六代AMOLED的量產。”于寧寧說，“而***企業中，盡管友達光電在AMOLED的量產經驗上并不遜色，但其受限于新加坡4.5代線的產能及尺寸而競爭力不足，未來會否有六代AMOLED投資將成為友達能否延續其在AMOLED市場地位的關鍵;鴻海群創體系的AMOLED進展則與夏普的整合進展息息相關，如若進展順利，則將加速鴻海進入蘋果公司面板供應鏈的步伐。”

　　群智咨詢移動智能顯示市場資深分析師陳麗娟在接受《第一財經日報》記者采訪時則認為，目前，AMOLED面板幾乎被三星顯示器、LG Display（LGD）兩家韓國企業壟斷。2016年上半年深圳天馬及昆山國顯（維信諾）都開始小幅量產AMOLED面板，但由于產能過小，且目前主要處于技術積累階段，距離韓廠仍然有比較大的距離。

　　“2018年將是中國大陸OLED面板產能大幅提升的階段，到2020年目前所投資的OLED產線均逐步達到成熟量產級別。根據測算，2018年中國大陸中小尺寸OLED面板產能占全球比重將上升至37%，中國大陸OLED產能供給將慢慢縮小與韓國的差距。”陳麗娟說。

　　柔性成焦點

　　比拼的不只是產能，柔性顯示才是競爭的焦點。

　　陳麗娟認為，移動智能終端市場需求龐大，加上屏幕尺寸日益變大，所以輕薄化、柔性化成為趨勢，OLED有可折疊、柔性、可卷曲的特性，因此未來在移動終端市場將比LCD技術更具優勢。

　　截至目前，全球可彎曲的手機主要在三星S6 Edge、S7 Edge上有所體現。中國手機品牌今年也導入柔性顯示面板，如Vivo X play5。

　　目前在建以及計劃新建的AMOLED生產線，均有規劃柔性AMOLED產線。據群智咨詢的數據，全球中小尺寸柔性OLED產能預計在2017年就會超過剛性OLED產能，這部分的增長主要來自于三星顯示、LGD對柔性面板的加碼投資，2020年柔性OLED產能的占比將高達60%，后面的增長則主要來自于中國大陸面板企業京東方、天馬、和輝光電等的貢獻。

　　在于寧寧看來，目前中國大陸的企業中，和輝光電4.5代AMOED生產線的量產經驗最長，并將在中興和IVVI之后，即將加入小米供應鏈，成為目前國產AMOLED的主力供應商。此外，天馬上海的5.5代OLED蒸鍍生產線、昆山國顯的5.5代AMOLED生產線，以及京東方鄂爾多斯的5.5代線都開始步入產能爬坡期，未來良率逐步改善后也將開始逐步供應市場。除此之外，信利光電的4.5代AMOLED生產線也將在今年三季度起開始進行爬坡。

　　針對未來更具競爭力的的6代柔性AMOLED生產線，于寧寧說，包含上述企業和華星光電都有相關的規劃，其中又以京東方成都6代柔性AMOLED項目進度最為積極，有望成為國內首家引入日本Canno Tokki六代AMOLED蒸鍍機臺的面板企業。

　　和輝光電相關人士告訴《第一財經日報》記者，柔性顯示技術是目前市場的熱門話題。和輝光電研發的6英寸4K柔性AMOLED顯示屏，今年3月在上海舉行的FPD China展會上獲得“創新技術獎”。在5月的CES Asia展會期間，和輝光電還展示了6英寸WQHD柔性AMOLED顯示屏。據了解，今年和輝光電正計劃在上海的4.5代AMOLED線導入部分柔性產能，預計2017年第二季度量產，新的6代OLED生產線計劃也將在今年底啟動。

　　京東方副總裁張宇也向本報記者表示，今年京東方推出柔性、可折疊的OLED顯示面板。因為物聯網時代，便攜式智能移動終端的形態將會多樣化，除了手機、平板電腦，智能可穿戴產品、智能醫療等新應用也會出現，柔性顯示的需求充滿想象空間。“我們與客戶溝通，大家認為2018年柔性顯示的需求會進一步顯現”。

　　中國的挑戰

　　雖然中國企業奮起直追，但與韓國企業在OLED技術上的差距仍然明顯，如何才能不再被動挨打？

　　陳麗娟認為，國內的AMOLED產業目前仍處于起步階段，大陸AMOLED產業化進程仍然是任重而道遠。而且，三星、LGD等世界一流的大企業已投入AMOLED領域多年，積累了大量的技術和專利，并形成一定的壟斷。對于起步較晚的中國OLED企業，能否在日漸殘酷的競爭中生存、獲利，并保持產品的競爭力，仍是未知數。

　　挑戰主要體現在三方面：一是產業鏈被日本、韓國、美國企業高度壟斷，中國本土產業鏈尚不成熟，包括OLED的材料和生產設備，尤其是蒸鍍設備，都依賴進口;二是技術積累、人才積累、專利積累不足;三是柔性顯示技術儲備不足，產業化速度慢。

　　不過，近年來國內面板廠積極發展LTPS背板的LCD面板生產線，而中小尺寸OLED面板同樣也要用LTPS背板，因此為發力OLED奠定了基礎。

　　備受矚目的是，5月18日，國家發改委、工信部印發了《關于實施制造業升級改造重大工程包的通知》，要求重點發展低溫多晶硅（LTPS）、氧化物（Oxide）、有機發光半導體顯示（AMOLED）等新一代顯示面板的量產技術，建設高世代生產線;發展玻璃基板、增亮膜、光刻膠、OLED蒸鍍工藝單元設備部件、蒸鍍設備自動化移載系統等關鍵材料和設備，增強自主配套能力。另外，推動關鍵共性技術聯合開發和產業化示范;布局量子點、柔性顯示等前瞻技術領域。同時，印刷OLED技術已被列為國家“十三五”重點支持的研發項目之一。

　　顯然，中國政府正采取積極的政策，刺激OLED產業的良性發展。

　　在企業層面，中國大陸企業還想在技術上另辟蹊徑，欲實現彎道超車。中小尺寸OLED領域，中國企業已在縮短與韓國企業的差距;但目前，在大尺寸OLED電視面板領域，仍然由LGD獨家供應，TCL和旗下華星光電在印刷顯示領域積極布局，欲打破韓企壟斷的局面。

　　據TCL集團董事長李東生介紹，2014年底，TCL、華星光電已聯合國內多家企業，搭建起印刷及柔性顯示公共技術服務平臺，并以“廣東聚華印刷顯示技術有限公司”作為該平臺的運營實體。目前，聚華公司已和美國杜邦、日本住友化學、日產化學及美國柯狄等全球頂尖企業簽訂戰略合作協議，多方一起加快印刷顯示技術的研發及實用化。李東生曾告訴本報記者，TCL希望用三到五年時間來突破印刷顯示技術，這將使大尺寸OLED面板的成本大大降低，“未來我們將像印報紙一樣制造顯示屏”。

　　此外，最近據韓國媒體報道，京東方聯合TCL等9家公司共同投資美國的OLED技術公司Kateeva 8800萬美元。Kateeva由麻省理工學院的研究員在2008年成立，該公司可以利用噴墨打印技術直接在OLED屏上沉積一層化學物質，制造出來的屏幕可用在曲面電視、智能手機及可穿戴設備上。這種技術相對目前的蒸鍍技術，可大幅降低制作成本，更有利于制作高像素和高壽命的OLED產品。而此前，三星也曾參股了這家美國OLED技術公司。

　　于寧寧認為，雖然目前中國中小AMOLED產業依舊處于追趕的階段，但是相較于過去的aSi（非晶硅） LCD和LTPS LCD投資而言，已經明顯縮短了與***地區及日本企業之間的差距。對于國內企業而言，如何在設備就位后盡快進行良率提升，特別是提高蒸鍍的經驗，有效供給市場將成為其能否完成彎道超車的關鍵。此外，關鍵材料設備配套和未來柔性相關工藝，也將會是國內企業所需面對的挑戰。

　　奧維云網（AVC）顯示產業鏈事業部高級研究經理崔吉龍則指出，OLED世代會來臨，但不會太快，更新快的主要是小尺寸。小尺寸和大尺寸的工藝相差很大，比如三星在小尺寸方面比較成熟，但在大尺寸上遲遲做不了技術突破。目前大尺寸只有LCD能以幾十萬臺/年的產能生產。所以，未來幾年可能出現小尺寸AMOLED主流、大尺寸LCD主流的局面。

　　“對應這個局面，中國產業有充足的產能和技術準備。至少再過5年以上出現OLED絕對主流局面的時候，按照中國大陸現在的投資速度和政策的扶持力度，那時候OLED技術也應該都會有大幅度的提高，不會出現被動挨打、受制于人的局面。”崔吉龍樂觀預期。