導讀：周期性發展是很差產業共性，面板行業同樣如此。供應不足的時候加大生產導致產能過剩。從去年年底開始產能得到提升以后，受到季節性需求疲軟狀態，導致2016年初第一季度面板供應出現嚴重供過于求現象，超過需求量20%，這一些現象導致了面板產能過剩，導致不少面板商關閉了生產線。隨后由于受到轉季影響，導致供需情況開始吃緊，而且有消息稱韓系面板商將在今年底關閉Gen5甚至Gen7產線，進一步加劇面板市場短缺現象!

　　全球面板缺貨已成業界共識，小到智能手機面板，大到大尺寸的電視機面板，均處于缺貨狀態，對于持續已經將近半年之久的面板缺貨現象，個中的原因想必大家都很清楚，簡單說來，主要有以下幾種原因：1、由于利潤過低導致CPT關閉了一條 4.5代產線;2、受臺南地震影響，導致漢彩、群創的產能受到影響;3、京東方、友達、群創現在開始做模組，不像以前一樣只做大板，這延長了產品的生產周期;4、市場超出預估;5、去年面板商由于小尺寸面板虧損導致將產能轉移到大尺寸面板;6、缺貨致使炒貨現象更加頻繁進一步加劇了缺貨!

　　周期性發展是很多產業的共同點，面板行業同樣如此，供應不足導致面板商大力生產，隨后又是產能嚴重過剩。在此輪面板缺貨前夕就是產能嚴重過剩，尤其是去年大陸的新產能得到提升，但是市場又處于季節性疲弱狀態，這導致了2016年第一季度面板供應嚴重超過需求高達20%，據稱這是自2012年初以來產能過剩最為嚴重的一次，基于產能過剩的前提之下，導致不少面板商都關閉了生產線，如中華映管等。

　　但從2016年第二季度開始由于市場超出預期，尤其是進入下半年開始，又導致供需情況趨近吃緊，而且韓系面板商將在今年年底關閉Gen5甚至 Gen7升現象，這條生產線占全球大尺寸面板產能的4%，導致面板商無法滿足市場需求成長的5%-6%。因此，據IHSMakit表示，市場供應在 2017年預計將進一步收緊，全球顯示面板市場持續短缺。換而言之，即缺貨將會繼續推進!

　　根據最新的IHSMarkit《顯示器供需與設備跟蹤》，大尺寸面板應用需求在2016-2018年間預計會每年增長5-6%;但大尺寸面板產能預計在2017年只會擴大1%，2018年擴大5%;到2018年下半年，隨著中國將有更多產能上線，包括全球第一家Gen10.5工廠，市場預計會再次趨于寬松。

　　按照IHSMarkit的說法，大尺寸面板缺貨將會持續到明年，而且在明年可能也無法緩解，對此說法，在CPT人員看來，需求從多方面去求證，首先是模組廠有沒有overbooking面板，其次，代理商是否有囤貨，如果代理商有囤貨的話，那么在今年11月份就會緩解，如果代理商也沒有囤貨的話，就要看大陸8代、10代生產線的產能情況了，此外，還有京東方是否還是做到模組再出貨，如果像以前一樣只做到大板的花，則面板也會緩解!而且在小尺寸面板方面，還要看iPhone7將賣的如何，如果iPhone7賣的不好，也會讓小尺寸面板缺貨現象緩解下來。

　　據筆者聯系京東方得知，京東方目前依然是做到模組再出貨，因為這樣能夠最大利益化!但是做到模組再出貨的話，而且這樣也會更加復雜，且會增長產品的生產期。此外，在京東方人員看來對方同樣認為將會缺貨到明年，據其表示：“缺貨現象將會持續到明年，目前大陸幾家八代線應該都已經滿產。”

　　之前曾有業界人士對筆者稱，要想緩解小尺寸面板缺貨現狀的話，得看面板商是否會將大尺寸面板線改成小尺寸面板線，但前提是要有足夠的利潤。不過從當前來看，大小尺寸面板均處于缺貨狀態，如此一來將希望寄托在大尺寸面板上的想法可能要落空了!

　　不過，據中小尺寸化學膜材供應商東莞光志光電人員表示，它們的產品主要定位在中高端市場，但是從它們的出貨量來看并沒有多大的變化，這也就是說中高端市場手機模組出貨變化不大，而面板缺貨應該主要是在高端和低端市場。

　　值得一提還有OLED，由于LCD面板處于大力“殺價”的競爭過程中，這導致韓系面板廠商根本沒有多大的優勢，另一方面，得益于OLED面板的優勢以及韓系面板廠商在OLED方面的優勢，使得OLED在韓系廠商的大力推廣之下，正逐漸替代LCD，尤其是在智能手機和智能電視方面，在智能手機方面以韓系三星為主導，在大尺寸智能電視方面則以LGD為主導，兩者雖然在OLED的研發和生產方面投入了大量的資金，這一點不可否認，但是其所投入的資金真的如其像外界所傳言的那么多嗎?

　　對此問題，據京東方人員透露：“不可否認三星顯示和LGD在OLED面板方面進行了大量的資金的投入，但是據我們了解到，它們所投入的資金實際上并沒有對外界宣傳的那么多。值得注意的是LGD，在大尺寸OLED面板方面，LGD可以說有絕對的技術和專利優勢，他們的確也投入了大量的資金，不過并沒有對外界說的那么多，盡管沒有對外界說的那么多，但是依然導致LGD處于虧損狀態，而且LGD也是在OLED面板領域虧損最多的企業。此外從性能方面來看，OLED應用在大尺寸電視方面，用肉眼很難看出比LCD要優秀多少，在所謂的省電方面省的也不是很多，這對消費者來說，花比LCD電視貴很多的錢來買 OLED電視還不如買LCD電視。”

　　在PIDA看來，隨著iPhone將會從明年開始改用OLED(AMOLED)，韓系面板商三星顯示和LGD在OLED領域已經對其他面板商形成了一堵難以逾越的墻。從量產實力方面來看，也就三星顯示和LGD最為厲害，前者霸占中小尺寸后者強占大尺寸。至于當前OLED發展究竟對國內面板商將會造成怎樣的影響，在個人看來，OLED發展稍微慢一點或許對國內面板商來說一件有利的事情，因為在技術和專利方面，三星顯示和LGD具有絕對的優勢，尤其是在上游設備方面，據稱基本上是被韓系面板商壟斷，這點從OLED良率方面就可以看出，大陸面板發展實為不易，OLED過快的發展的話，對于國內面板商來說，可以說弊遠遠大于利!從LCD到OLED，留給國內面板商的緩沖期實在太短了!