手機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)該是全球最為龐大也是產(chǎn)值最高的產(chǎn)業(yè)鏈之一。目前，手機(jī)終端市場(chǎng)經(jīng)過(guò)殘酷競(jìng)爭(zhēng)，手機(jī)品牌主要也只剩下了中美韓三家。而中國(guó)手機(jī)品牌正在迅速的進(jìn)軍高端。實(shí)際上大家也能切身感受到，國(guó)產(chǎn)手機(jī)不是越來(lái)越便宜了，相反是越來(lái)越貴了，而在越來(lái)越貴的同時(shí)，銷(xiāo)量和市場(chǎng)份額還在不斷大幅上升，這是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的充分體現(xiàn)。

　　我們來(lái)看下手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)的情況，我們常常聽(tīng)到這樣一種說(shuō)法，中國(guó)手機(jī)品牌只具備系統(tǒng)集成能力，也就是個(gè)組裝廠(chǎng)的命，核心的零部件都是掌握在國(guó)外手里，那么事實(shí)是不是這樣呢？很遺憾，就2017年而言，可以說(shuō)這種說(shuō)法是對(duì)的，不過(guò)這種局面正在迅速的改變，中國(guó)手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)正在以前所未有的速度壯大，而這一現(xiàn)象的發(fā)生是因?yàn)橹袊?guó)手機(jī)品牌企業(yè)發(fā)展起來(lái)了。

　　一個(gè)手機(jī)里面含有國(guó)產(chǎn)零部件的比重，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美韓品牌，前一篇文章里面我就提到，同樣是日本電子零部件，蘋(píng)果收入接近13%用來(lái)買(mǎi)日本電子零部件，而華為的收入只有不到5%用來(lái)采購(gòu)日本電子零部件。因此國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的崛起，不僅意味著國(guó)外手機(jī)品牌份額的衰落，也同時(shí)意味著國(guó)外電子零部件企業(yè)注定會(huì)衰落。

　　因此，在很多日本電子零部件產(chǎn)業(yè)公司的財(cái)報(bào)里說(shuō)，本季度來(lái)自中韓的訂單增多，以此來(lái)報(bào)喜，事實(shí)上，這并不是什么好事，因?yàn)橹许n手機(jī)品牌采購(gòu)日本零部件的比例，均遠(yuǎn)低于蘋(píng)果公司，中韓手機(jī)品牌份額越高，日本電子零部件當(dāng)然會(huì)受益，但是蘋(píng)果的份額的減少，會(huì)給日本電子零部件企業(yè)帶來(lái)更多的損失。

　　手機(jī)里面什么硬件最值錢(qián)？

　　我們根據(jù)2016年9月IHS對(duì)Iphone的拆機(jī)報(bào)告來(lái)，32GB版的iPhone7（A1778）物料成本為224.8美元（約合人民幣1499.4元），而在2017年4月查詢(xún)蘋(píng)果官網(wǎng)，32G的iPhone 7的價(jià)格為5388元，物料成本為27.8%， 也就是除了物料之外的金額為3888元，比例為72.8%。

　　如果我們考慮一個(gè)零售價(jià)為2799元的OPPO R9S， 可以合理推斷，這款手機(jī)的物料成本肯定沒(méi)有蘋(píng)果高，也就是低于1500元，我們就算1200元好了（當(dāng)然我認(rèn)為實(shí)際會(huì)更低），那么一部OPPO R9S除了物料之外的金額為1599元，比例為57.12%。

　　由此可見(jiàn)，做手機(jī)品牌給一個(gè)國(guó)家?guī)?lái)的收益有多大，對(duì)一個(gè)國(guó)家而言，做手機(jī)品牌能夠比做任何一款電子零部件能夠帶來(lái)更大的收益，相對(duì)手機(jī)里大量的高技術(shù)難度分立元器件，做手機(jī)集成也相對(duì)容易。所以任何一個(gè)國(guó)家做產(chǎn)業(yè)升級(jí)，先從下游的品牌做起，可以獲取大量稅收，就業(yè)和企業(yè)利潤(rùn)，積累了資本和品牌市場(chǎng)份額后，再扶持上游元器件供應(yīng)商，逐漸向上游擴(kuò)展，是最佳的選擇。

　　事實(shí)上，這也是中國(guó)現(xiàn)在正在走的路。另外，我們看到印度本土市場(chǎng)也開(kāi)始大量誕生本土手機(jī)品牌，就知道印度這個(gè)國(guó)家也在開(kāi)始從手機(jī)行業(yè)獲取利潤(rùn)。

　　回到iPhone7的拆機(jī)報(bào)告，當(dāng)然元件的價(jià)格是在不斷變動(dòng)的，不過(guò)我們依然可以把價(jià)格作為一個(gè)很好的參考。

　　我們按照從最貴到最便宜排序：

　　第一是顯示屏：43美元；

　　第二為基帶，功率放大器和射頻器：33.9美元；

　　第三是處理器：26.9美元；

　　第四為攝像頭：19.9美元；

　　第五位是機(jī)殼金屬結(jié)構(gòu)件等：18.2美元；

　　第六位電器元件（包括觸控馬達(dá)，天線(xiàn)，麥克風(fēng)，揚(yáng)聲器等）：16.7美元；

　　第七位是內(nèi)存：16.4美元；

　　第八位是User Interface （音頻信號(hào)轉(zhuǎn)換器，音頻放大器，NFC，電子羅盤(pán)，壓力傳感器等）：14美元

　　第九位是包裝盒用配件：11.8美元；

　　第十位是藍(lán)牙、GPS和WLAN模塊：8美元

　　第十一位是電源管理器件：7.2美元；

　　第十二位是人工和制造費(fèi)用：5美元；

　　第十三位為電池：2.5美元，

　　第十四位是Glue logic（小型邏輯元器件） ：1.3美元

　　如果是看單個(gè)最貴的器件，無(wú)非就是五項(xiàng)：顯示屏，處理器，內(nèi)存，攝像頭，基帶+射頻。

　　從上面這么多元器件，我們就可以看出，智能手機(jī)其實(shí)是集合了人類(lèi)最新科技成果的集合，所以能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，是一件非常了不起的事情，這也是世界上有200個(gè)國(guó)家，最終只剩下中美韓三國(guó)的企業(yè)占據(jù)世界前十的原因。

　　我們就來(lái)看最貴的元件---手機(jī)屏幕的情況，在中國(guó)進(jìn)口的工業(yè)產(chǎn)品中，顯示面板的金額長(zhǎng)期處于第三位，第一位是半導(dǎo)體，第二位是汽車(chē)整車(chē)和零部件，第三位就是現(xiàn)實(shí)面板。

　　2016年全球智能手機(jī)面板趨勢(shì)：韓中領(lǐng)先，日本***逐漸衰退

　　我們看下2016年全球智能手機(jī)顯示屏情況，使用CINNO Research 2017年1月份發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年全球智能手機(jī)面板出貨量達(dá)21.1億片，相比2015年增長(zhǎng)達(dá)16.4%超出預(yù)期。

　　有意思的全球智能手機(jī)產(chǎn)量?jī)H為14.7億部，屏幕卻有21億片，人類(lèi)一年是要在生產(chǎn)，測(cè)試，運(yùn)輸和使用中搞壞多少塊屏幕……。.

　　世界上智能手機(jī)面板供應(yīng)商主要就是集中在4個(gè)國(guó)家（地區(qū)）的15家企業(yè)，是的，世界上發(fā)達(dá)國(guó)家有24個(gè)，然而有規(guī)模的手機(jī)屏幕生產(chǎn)廠(chǎng)家全球卻只有15個(gè)，按照經(jīng)濟(jì)體算只有4個(gè)，所以這是不折不扣的高技術(shù)工業(yè)， 只要你跨入了這個(gè)門(mén)檻，哪怕你是處在低端，也是高技術(shù)工業(yè)的一員。

　　所以中國(guó)有沒(méi)有核心技術(shù)，純粹是看你的定義。

　　這15家企業(yè)，其中韓國(guó)2家，中國(guó)7家（含富士康的深超光電），***4家，日本2家（JDI，夏普），鑒于夏普被收購(gòu)后，正在富士康領(lǐng)導(dǎo)下迅速的實(shí)行去日本化政策。

　　2016年12月30日，***鴻海精密工業(yè)與夏普共同出資成立的電視液晶面板制造商堺顯示器產(chǎn)品公司（SDP）正式宣布，將與廣州市政府共同建設(shè)世界最大規(guī)模的面板新工廠(chǎng)。計(jì)劃建設(shè)以工廠(chǎng)為核心的工業(yè)園區(qū)，雙方當(dāng)天在約610億元人民幣的投資協(xié)議上簽字，產(chǎn)線(xiàn)很快會(huì)搬到廣州，夏普其實(shí)也可以算是中國(guó)企業(yè)。

　　國(guó)內(nèi)總是有人說(shuō)我國(guó)面板處于低端，這句話(huà)倒是沒(méi)錯(cuò)，但是也請(qǐng)注意，再怎么低端也是全球第四，全世界的發(fā)展中國(guó)家，只有中國(guó)能設(shè)計(jì)和生產(chǎn)智能手機(jī)屏幕，歐洲和美國(guó)那么多發(fā)達(dá)國(guó)家，沒(méi)有一個(gè)國(guó)家智能手機(jī)屏幕產(chǎn)業(yè)比得上我國(guó)。

　　2016年智能手機(jī)面板市占率排行，韓國(guó)27.6%，日本13.5%，***27%，中國(guó)32%，中國(guó)已經(jīng)是全球市占第一位。

　　更重要的是變化的趨勢(shì)，依照面板供應(yīng)商所在地統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)地區(qū)面板供應(yīng)商出貨同比大幅增加44.5%，主要為a-Si產(chǎn)品及LTPS面板產(chǎn)出上的增加。而韓國(guó)地區(qū)因韓國(guó)三星AMOLED的出貨大幅成長(zhǎng)，該地區(qū)出貨同比增長(zhǎng)22.1%，日本地區(qū)和***地區(qū)則分別同比下降12.3%和0.6%。

　　曾經(jīng)霸氣十足的***友達(dá)，2016年已經(jīng)跌出世界前十，在2017年蘋(píng)果新公布的200個(gè)供應(yīng)商中，***友達(dá)已經(jīng)從蘋(píng)果的供應(yīng)商目錄中消失。

　　液晶面板將在未來(lái)逐漸退出市場(chǎng)已經(jīng)成為業(yè)界共識(shí)，韓國(guó)憑借在下一代顯示技術(shù)AMOLED上的領(lǐng)先占據(jù)了先機(jī)，三星占據(jù)了智能手機(jī)OLED屏幕全球99%的市場(chǎng)份額，剩下的不到1%主要來(lái)自中國(guó)的廠(chǎng)家的小批量發(fā)貨，當(dāng)然，而中國(guó)京東方，天馬，和輝光電等都在大舉投資AMOLED奮起直追。

　　在最近的一兩個(gè)季度，由于三星在不斷轉(zhuǎn)向AMOLED生產(chǎn)，造成全球液晶面板缺貨，所以各大廠(chǎng)家業(yè)績(jī)均大幅上升，這也反映出，三星目前在這個(gè)行業(yè)掌握著技術(shù)前沿，定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)，是絕對(duì)的霸主。

　　我們具體的看下這15家企業(yè)2016年的情況：

　　第一名是三星。在全球中小尺寸面板市場(chǎng)，三星擁有壓倒性市占率。據(jù)媒體報(bào)道，2016年3季度三星于全球中小尺寸面板市場(chǎng)的市占率（以銷(xiāo)售額換算）達(dá)31.8%。而根據(jù)CINNO Research全球季度手機(jī)面板出貨量監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告顯示，2016年全球AMOLED手機(jī)面板出貨量達(dá)到3.7億片，國(guó)內(nèi)的OPPO、vivo、華為、金立、魅族、聯(lián)想等廠(chǎng)商消耗了其中的26%，而這其中99%的AMOLED面板都出自三星。可以說(shuō)，三星在AMOLED面板技術(shù)上和市場(chǎng)份額上占據(jù)了絕對(duì)領(lǐng)先地位。

　　第二位是中國(guó)京東方科技集團(tuán) BOE， 出貨3.6億片位居第二，同比增長(zhǎng)16.1%，市場(chǎng)份額17.1%。如不計(jì)算AMOLED面板市場(chǎng)，京東方仍以17.8%的市占率為智能手機(jī)液晶屏市場(chǎng)最大面板供應(yīng)商。

　　第三位是韓國(guó)樂(lè)金顯示器 LG Display， 以2.1億片位居第三，與第二名京東方差距1.5億片，市場(chǎng)份額10.0%。基本為零增長(zhǎng)。

　　第四位是 日本顯示器 JDI以1.9億片位居第四，市場(chǎng)份額9.0%，由于國(guó)內(nèi)品牌在2016年大力轉(zhuǎn)向AMOLED面板，且蘋(píng)果iPhone系列銷(xiāo)售不如預(yù)期，導(dǎo)致JDI在2016年智能機(jī)面板銷(xiāo)量同比降低5.0%。

　　第五位中華映管 CPT， ***CPT（含凌巨）以1.6億片位居第五，市場(chǎng)份額7.5%。出貨量依然得以同比增長(zhǎng)12.1%。

　　第六位深圳天馬集團(tuán) Tianma以1.5億片位居第六，市場(chǎng)份額7.3%。受益于LTPS產(chǎn)品的滿(mǎn)產(chǎn)滿(mǎn)銷(xiāo)，天馬2016年LTPS手機(jī)面板出貨量約5000萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)50.2%。

　　第七位中國(guó)龍騰光電 IVO 出貨近1.5億片位居第七，市場(chǎng)份額7.0%。受益于2016年a-Si產(chǎn)品缺貨行情及iPhone維修市場(chǎng)的旺盛需求，昆山龍騰光電成為出貨量超1億片中成長(zhǎng)幅度最大的智能機(jī)面板供應(yīng)商，2016年實(shí)現(xiàn)同比150.8%的大幅增長(zhǎng)，首次進(jìn)入前十。

　　第八位***群創(chuàng)光電 Innolux以1.2億片位居第八，市場(chǎng)份額5.7%。因受2016年初***地震及產(chǎn)能分配影響，2016年Innolux出貨量與2015年持平。

　　第九位***瀚宇彩晶 HannStar以1.1億片位居第九，市場(chǎng)份額5.6%，同比增長(zhǎng)4.5%。HannStar是智能機(jī)On-Cell產(chǎn)品的主力供應(yīng)商，從入門(mén)級(jí)智能機(jī)至HD解析度產(chǎn)品幾乎全覆蓋。

　　第十位中國(guó)夏普 Sharp 以近9500萬(wàn)片位居第十，市場(chǎng)份額4.5%，同比下降24.0%。由于2016年管理層更迭造成的產(chǎn)品銷(xiāo)售問(wèn)題在2017年鴻海入駐管理后有望恢復(fù)正常。請(qǐng)注意是中國(guó)夏普，夏普君，請(qǐng)努力在廣州為黨國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)立功，黨國(guó)不會(huì)虧待你的。

　　第十一位是富士康旗下的深超光電 Century以近9000萬(wàn)片位居第十一，市場(chǎng)份額4.2%。2016年通過(guò)打入小米、華為發(fā)力智能機(jī)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)196%。

　　第十二位是友達(dá)光電 AUO以8500萬(wàn)片位居第十二，市場(chǎng)份額4.0%，同比下降22.7%。曾經(jīng)務(wù)必牛逼的***友達(dá)已經(jīng)大幅淪落，跌出前十了。

　　第十三位是武漢華星光電2016年第三季度實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，以540萬(wàn)片出貨量位居第十三，市場(chǎng)份額0.3%。華星首支LTPS產(chǎn)品便以FHD打入手機(jī)品牌魅族，同時(shí)亦有集團(tuán)TCL品牌的支持，其2017年出貨量可上看5000萬(wàn)片。

　　第十四位是上海和輝光電 Everdisplay （EDO） ，是國(guó)內(nèi)出貨量最大的AMOLED手機(jī)屏供應(yīng)商，2016年出貨量350萬(wàn)片，市場(chǎng)份額0.2%。其AMOLED手機(jī)屏目前主力出貨皆為FHD解析度，已打入多個(gè)國(guó)內(nèi)及國(guó)際品牌。但2017年AMOLED手機(jī)面板出貨量上看600萬(wàn)片。

　　第十五位是中電熊貓 CEC-Panda，為國(guó)內(nèi)唯一提供IGZO手機(jī)面板的供應(yīng)商，2016年出貨量200萬(wàn)片，位居第十五，市場(chǎng)份額0.1%。2016年12月，中電熊貓與國(guó)內(nèi)知名手機(jī)方案公司華勤簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，涉足金額約10億元人民幣，有望為中電熊貓?jiān)?017年產(chǎn)品沖刺市場(chǎng)提供最有利的技術(shù)和客戶(hù)支持。OLED將成接下來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵

　　在智能手機(jī)面板，可以看出排名世界第一的三星已經(jīng)基本轉(zhuǎn)向了AMOLED顯示屏生產(chǎn)，其實(shí)LG也大規(guī)模量產(chǎn)OLED，不過(guò)主要用于大尺寸的電視顯示。而中國(guó)，日本，***公司仍然是以液晶面板為主，目前除了三星、華為、小米、OPPO、VIVO、金立等旗艦機(jī)外，蘋(píng)果下一代iPhone 8也將采用AMOLED技術(shù)，OLED手機(jī)面板已經(jīng)是大勢(shì)所趨，目前迅速的擴(kuò)產(chǎn)OLED是追趕韓國(guó)的關(guān)鍵。

　　國(guó)內(nèi)面板廠(chǎng)商目前也在奮起直追。國(guó)內(nèi)的上海和輝光電2016年出貨350萬(wàn)片AMOLED，不到三星的3.7億片的1%。

　　2016年，京東方投資1000億元，在成都、綿陽(yáng)建設(shè)了兩條6代柔性AMOLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。預(yù)計(jì)今年10月將會(huì)投產(chǎn)，追趕韓國(guó)，如果能順利按時(shí)投產(chǎn)，那么將是全球第二家大規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)用OLED面板的企業(yè)。

　　2016年，天馬也宣布將正在武漢建設(shè)的第六代LTPS背板的TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)，優(yōu)化為L(zhǎng)TPS背板的AMOLED面板生產(chǎn)線(xiàn)。同年年底，天馬宣布基于AMOLED技術(shù)的柔性開(kāi)發(fā)平臺(tái)已經(jīng)完成。

　　今年3月，華星光電與武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)正式簽署6代LTPS-AMOLED項(xiàng)目合作協(xié)議，計(jì)劃投資建設(shè)一條月產(chǎn)能達(dá)到4.5萬(wàn)張的第6代LTPS-AMOLED柔性顯示面板生產(chǎn)線(xiàn)，主要產(chǎn)品為3~12英寸高分辨率的中小尺寸柔性AMOLED顯示面板。項(xiàng)目擬于2017年6月30日前開(kāi)工建設(shè)，2020年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，總投資約350億元。

　　相比之下，日本唯一的顯示面板企業(yè)JDI就有點(diǎn)岌岌可危了，蘋(píng)果下一代iPhone 8基本已經(jīng)確定采用AMOLED技術(shù)，而目前蘋(píng)果供應(yīng)商JDI并不具備AMOLED面板量產(chǎn)能力，而目前JDI連續(xù)虧損，又無(wú)力承擔(dān)巨額產(chǎn)線(xiàn)投資費(fèi)用，日本在顯示面板的競(jìng)爭(zhēng)中已經(jīng)落后，不僅領(lǐng)先的液晶面板全球市場(chǎng)份額在2016年下滑了5%，在下一代技術(shù)AMOLED領(lǐng)域又進(jìn)度緩慢，跟不上韓國(guó)和中國(guó)的節(jié)奏。

　　JDI此前曾為了籌備OLED的資金，向大股東日本政府要求新的援助，加上自身的業(yè)績(jī)不好，經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)加大。為了擺脫經(jīng)營(yíng)困境，經(jīng)營(yíng)政策能夠獲得日本政府的認(rèn)可，JDI 在2016年3月——2017 年 3 月將完成裁員30%的計(jì)劃，其中 JDI 日本國(guó)內(nèi)員工人數(shù)將從 5，702 人縮減至 5，066 人（裁員 636 人），這次裁員的重點(diǎn)將會(huì)是海外員工部分，JDI會(huì)把海外員工人數(shù)將從 10020 人大砍至 5920 人，裁員數(shù)量高達(dá)4100 人，其中***基地和中國(guó)基地是最主要的裁員地區(qū)。

　　由于日本JDI的主要客戶(hù)蘋(píng)果2017年發(fā)布的iphone 8已經(jīng)確定使用OLED技術(shù)，其他客戶(hù)華為、OPPO、VIVO也在全線(xiàn)迅速轉(zhuǎn)向OLED，JDI前景非常不妙。

　　JDI已經(jīng)確定今年會(huì)和日本唯一一家OLED廠(chǎng)家JOLED公司合并， JOLED是松下和索尼成立的顯示公司，主攻OLED顯示面板，和JDI一起是日本僅剩的2家獨(dú)苗，不過(guò)JOLED一直沒(méi)有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

　　JDI和JOLED合并，預(yù)計(jì)最快OLED面板也要2018年才能量產(chǎn)，這個(gè)時(shí)間不僅大大落后韓國(guó)，也落后中國(guó)1年-2年。

　　目前蘋(píng)果已經(jīng)和三星簽訂了獨(dú)家OLED供貨合同，按照蘋(píng)果的風(fēng)格，要尋找備用供應(yīng)商，目前全球第二家可能大規(guī)模量產(chǎn)手機(jī)OLED屏幕的廠(chǎng)家是京東方，將于2017年10月實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，目前蘋(píng)果已經(jīng)在和京東方接觸，一旦通過(guò)認(rèn)證，將是京東方繼給蘋(píng)果Macbook Air實(shí)現(xiàn)屏幕供貨之后的又一重大突破。

　　面板原材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展如何？

　　在爭(zhēng)分奪秒和韓國(guó)爭(zhēng)搶OLED技術(shù)的同時(shí)，液晶面板雖然會(huì)逐漸開(kāi)始走下坡路，但是未來(lái)10年還是會(huì)有需求的，中國(guó)公司也在迅速的進(jìn)行液晶面板核心原材料的國(guó)產(chǎn)化工作，液晶面板里面主要的幾個(gè)原材料，玻璃基板，偏光片，濾光片等，都在迅速?lài)?guó)產(chǎn)化。

　　實(shí)際上，液晶面板和OLED面板的材料，很多在技術(shù)上有共通性。所以掌握關(guān)鍵原材料至關(guān)重要。

　　液晶面板主要的六種原材料：混合液晶材料，驅(qū)動(dòng)IC，偏光片，背光模組，玻璃基板，彩色濾光片，我們一個(gè)一個(gè)來(lái)看看。 先說(shuō)明下，下文中六大原材料的成本比例，僅供參考，在不同的時(shí)期，這個(gè)成本比例變動(dòng)較大。

　　1、液晶玻璃基板

　　液晶玻璃基板這個(gè)在液晶面板中成本占10%左右，是液晶面板中比較貴的材料之一。

　　美國(guó)康寧、日本旭硝子和電氣硝子是世界三強(qiáng)，占據(jù)了世界90%以上的市場(chǎng)份額，其中康寧一家就占了全球50%。所以我們要說(shuō)，玻璃基板基本是被美國(guó)和日本壟斷的，但是我們也要注意到，三強(qiáng)之后的全球第四大液晶玻璃基板廠(chǎng)商就是我國(guó)的東旭光電公司，除了東旭光電以外，我國(guó)還有另外一家玻璃基板生產(chǎn)公司彩虹股份。

　　雖然東旭光電是全球第四，但是和前三名差距非常大，即使東旭+彩虹兩家加在一起，如果除去在國(guó)內(nèi)設(shè)廠(chǎng)的外資企業(yè)，國(guó)產(chǎn)玻璃基板的中國(guó)市場(chǎng)占有率僅為12%，占全球份額大約4%不到。

　　不過(guò)這一情況正在迅速改變，2016年前三季度，東旭光電集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.62億人民幣，同比2015年前三季度增長(zhǎng)68.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.02億人民幣，同比增長(zhǎng)8.39%， 東旭光電凈利潤(rùn)率高達(dá)18.8%，接近蘋(píng)果公司的水平，同時(shí)東旭最值得稱(chēng)道的是，生產(chǎn)玻璃基板的設(shè)備基本是東旭自主研發(fā)，事實(shí)上，根據(jù)東旭光電的財(cái)報(bào)，其2016年上半年58%的收入是來(lái)自玻璃基板高端生產(chǎn)裝備和技術(shù)服務(wù)。

　　而東旭光電的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，例如日本旭硝子集團(tuán)，我在之前關(guān)于中國(guó)福耀玻璃公司的文章里面已經(jīng)介紹過(guò)，旭硝子集團(tuán)52%的業(yè)務(wù)是玻璃，分為汽車(chē)玻璃和平板玻璃兩大部分。

　　旭硝子不僅在汽車(chē)玻璃領(lǐng)域和中國(guó)福耀競(jìng)爭(zhēng)中節(jié)節(jié)敗退。在液晶玻璃領(lǐng)域也受到中國(guó)公司挑戰(zhàn)，旭硝子2016年前三季度來(lái)自玻璃業(yè)務(wù)（包括液晶玻璃基板和汽車(chē)玻璃）的收入下降了1.5%， 其中第三季度更是下降了5%。

　　國(guó)內(nèi)另外一家玻璃基板公司彩虹股份在2016年進(jìn)展也不錯(cuò)，在8月份成功量產(chǎn)了我國(guó)第一條8.5代玻璃基板產(chǎn)線(xiàn)，領(lǐng)先東旭光電，8.5代玻璃基板是目前全球液晶面板需求量最大的部分，東旭光電的8.5代玻璃基板也在2016年3月動(dòng)工，今年會(huì)量產(chǎn)，也就是說(shuō)2017年我國(guó)兩大玻璃基板公司都成功的進(jìn)軍了需求量最大的8.5代液晶面板市場(chǎng)，預(yù)計(jì)我國(guó)玻璃基板全球份額會(huì)進(jìn)一步提升，挑戰(zhàn)美國(guó)日本。

　　我國(guó)在玻璃基板領(lǐng)域排在全球第三，大幅落后處于壟斷地位的美國(guó)和日本，但是領(lǐng)先歐洲和韓國(guó)，而且還在迅速提高份額，說(shuō)明我國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)不會(huì)放過(guò)任何一個(gè)領(lǐng)域。

　　不過(guò)我們也要看到，美國(guó)和日本已經(jīng)量產(chǎn)10.5代玻璃基板生產(chǎn)線(xiàn)了，我國(guó)在8.5代才剛剛開(kāi)始，差距還很大。

　　2、偏光片

　　偏光片占液晶面板成本的11%左右，也是主要材料，也是我國(guó)液晶面板技術(shù)國(guó)產(chǎn)化最困難的領(lǐng)域之一，偏光片位于液晶面板兩側(cè)，通過(guò)透射或阻斷背光模組中發(fā)出的光線(xiàn)，調(diào)整像素亮度并再現(xiàn)顏色，使人眼看到顏色鮮艷的顯示影像，沒(méi)有它，液晶面板就不能顯示。

　　全球市場(chǎng)目前就四個(gè)玩家，2015年全球市場(chǎng)份額，日本51.2%，韓國(guó)24.1%，***15.8，中國(guó)8.8%。我國(guó)產(chǎn)能提升速度非常快，因?yàn)?012年我國(guó)全球份額還只有4.3%，2015年就達(dá)到了8.8%，三年提升了一倍，不過(guò)我國(guó)這個(gè)8.8%的全球份額有點(diǎn)尷尬，因?yàn)槭前?**企業(yè)在大陸合資公司的份額。

　　如果只看中國(guó)公司的全球份額，也就是大約1-2%左右，簡(jiǎn)直就是個(gè)渣啊。如果只看在中國(guó)市場(chǎng)份額，本土品牌市場(chǎng)占有率只有9%左右，主要就是兩家：盛波光電和三利譜。

　　上圖是世界主要偏光片生產(chǎn)企業(yè)的2016年初的產(chǎn)能，可以看出，全世界的偏光片生產(chǎn)，就是集中在日韓臺(tái)三個(gè)地區(qū)八家企業(yè)手中。這八家企業(yè)的產(chǎn)能都在3000萬(wàn)平米以上。而八強(qiáng)之外的第九和第十名，就是我國(guó)的三利譜和盛波光電，產(chǎn)能加起來(lái)才1600萬(wàn)平米。

　　世界前三名是日本日東電工，日本住友化學(xué)和韓國(guó)LG化學(xué)，他們的產(chǎn)能都在1.3億平米以上。不過(guò)由于日本本土液晶面板廠(chǎng)家世界份額不斷下降，導(dǎo)致排名世界第一的日東電工已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)型不再擴(kuò)張產(chǎn)能，日本另一家住友化學(xué)也放慢了擴(kuò)張步伐。

　　我們從這三強(qiáng)占世界份額的比例就可以發(fā)現(xiàn)，2010年這三家產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的80%，而這一比例在2013年降為65%，2015年則進(jìn)一步降為61%

　　除了這三強(qiáng)，其他五家公司都是產(chǎn)能都在3000萬(wàn)—7000萬(wàn)平米之間，而我國(guó)兩家企業(yè)，三利譜和盛波光電（在深紡織旗下）都沒(méi)有突破1000萬(wàn)平米。兩家合計(jì)才1600萬(wàn)平米，市場(chǎng)份額可憐。根據(jù)深紡織2017年3月30日發(fā)布的公告，該公司2016年偏光片實(shí)際產(chǎn)出為866.7萬(wàn)平米。

　　不過(guò)，作為我國(guó)偏光片生產(chǎn)絕對(duì)龍頭，排名世界第九的深圳三利譜公司增長(zhǎng)速度非常快，三利譜公司2012 年度、2013 年度和 2014 年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別為 2.43億元、4.11 億元和 5.91億 元，凈利潤(rùn)分別為 1，789.59 萬(wàn)元、4，063.45 萬(wàn)元和6，969.47 萬(wàn)元，2013 年度和 2014 年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)同比上年的增長(zhǎng)率分別為 69.32%、43.79%和 127.06%、71.52%。

　　2015年和2016年三利譜沒(méi)有在網(wǎng)上公布財(cái)報(bào)，不過(guò)從種種跡象來(lái)看，三利譜保持了超高速度的增長(zhǎng)，目前制約三利譜發(fā)展的最大瓶頸是產(chǎn)能問(wèn)題，因?yàn)殡S著國(guó)產(chǎn)液晶面板全球份額不斷提高，對(duì)偏光片國(guó)產(chǎn)化要求也是水漲船高。

　　三利譜2016年初的產(chǎn)能才700萬(wàn)平米，2016年11月，三利譜在合肥為京東方配套的一期工程完工，產(chǎn)能高達(dá)1600萬(wàn)平米，加上深圳原有的700萬(wàn)平米產(chǎn)能，總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)2300萬(wàn)平米，一年內(nèi)增長(zhǎng)了接近四倍，接近了世界八強(qiáng)3000萬(wàn)平米的門(mén)檻，但和世界三強(qiáng)1.3億平米的門(mén)檻還是差距很大。

　　不過(guò)三利譜在合肥還有四條線(xiàn)在建（包括與更高的10.5世代液晶面板配套的偏光片），預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)能達(dá)到8600萬(wàn)平米，比2016年增長(zhǎng)10倍以上，在產(chǎn)能方面，將會(huì)形成日東電工，住友化學(xué)，LG化學(xué)，三星，三利譜世界五強(qiáng)的局面。

　　除了三利譜和盛波光電兩家偏光片生產(chǎn)企業(yè)外，國(guó)產(chǎn)玻璃基板龍頭東旭光電公司也跨界和住友化學(xué)合資（東旭光電占股51%），在江蘇無(wú)錫投資了2000萬(wàn)平米的偏光片產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)2019年投產(chǎn)，將成為我國(guó)第三家TFT偏光片生產(chǎn)企業(yè)，不過(guò)東旭產(chǎn)能屆時(shí)仍只居于世界二流陣營(yíng)末端水平。

　　至此，好消息是，到2020年，我國(guó)偏光片產(chǎn)能會(huì)比2015年擴(kuò)大七到八倍，將會(huì)在很大程度上實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，擺脫依賴(lài)進(jìn)口局面。壞消息是，就算到那時(shí)提高了七倍，國(guó)產(chǎn)品牌全球市場(chǎng)份額預(yù)計(jì)也就是超過(guò)10%，還無(wú)法完全滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求，還需要進(jìn)口。

　　從偏光片可以看出，京東方對(duì)國(guó)產(chǎn)偏光片的拉動(dòng)作用，為什么龍頭企業(yè)三利譜的六條線(xiàn)全部建在合肥，因?yàn)楹戏视芯〇|方，國(guó)產(chǎn)電子品牌拉動(dòng)京東方發(fā)展，京東方拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)偏光片發(fā)展，這就是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

　　我們?cè)龠M(jìn)一步往上看，偏光片的兩大核心原材料PAC膜和TAC膜，占偏光片物料成本75%左右，目前還是依賴(lài)日本進(jìn)口，其中TAC 膜全球主要由日企廠(chǎng)商供應(yīng)，富士寫(xiě)真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者占據(jù)全球TAC 膜市場(chǎng)約90%的份額，韓國(guó)國(guó)、***廠(chǎng)商包括國(guó)內(nèi)的樂(lè)凱也在做TAC膜，但出貨量很少。

　　而日企KUARARY（可樂(lè)麗）則占據(jù)了全球PVA膜市場(chǎng)65%。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位，例如，90%以上的AG膜（防眩層）市場(chǎng)由日本電工和大日本印刷占據(jù)。

　　我相信讀者看到這里一定會(huì)覺(jué)得非常灰心，原來(lái)我大天朝只有TAC膜能少量由樂(lè)凱生產(chǎn)，其他全部依賴(lài)進(jìn)口啊。

　　我們要知道產(chǎn)業(yè)升級(jí)的客觀規(guī)律，我國(guó)電子品牌產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率先起來(lái)，才帶動(dòng)國(guó)產(chǎn)液晶面板企業(yè)高速發(fā)展，而現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)液晶面板企業(yè)的高速發(fā)展，又帶動(dòng)我國(guó)偏光片企業(yè)在2020年實(shí)現(xiàn)進(jìn)入世界第一陣營(yíng)，而我國(guó)偏光片企業(yè)的份額不斷擴(kuò)大，必然也會(huì)帶動(dòng)對(duì)上游材料PVA和TAC膜的國(guó)產(chǎn)化需求，國(guó)產(chǎn)化率提高是早晚的事情。

　　這并不是我的猜測(cè)，2015年11月，我國(guó)東氟塑料公司于成都投資建設(shè)TAC膜生產(chǎn)線(xiàn)，將于2017年量產(chǎn)，產(chǎn)能1億平米，將成為中國(guó)第一家液晶面板TAC膜生產(chǎn)廠(chǎng)家，結(jié)束外國(guó)100%壟斷的歷史。

　　除了東氟塑料公司以外，2015年12月，中國(guó)新綸科技與日本東山簽訂合作協(xié)議，獲得對(duì)方TAC膜表面處理的相關(guān)技術(shù)、品牉使用權(quán)利，及進(jìn)出口權(quán)利；于2016年非公開(kāi)發(fā)行股票募資18億，進(jìn)軍TAC生產(chǎn)領(lǐng)域。新綸科技通過(guò)與日企合作的方式，越過(guò)技術(shù)壁壘，有望成為中國(guó)領(lǐng)先的TAC膜生產(chǎn)廠(chǎng)家。

　　2016年7月16日新綸科技在投資者調(diào)研訪(fǎng)談?dòng)涗浥叮琓AC膜涂布項(xiàng)目投資約15億元，規(guī)劃建設(shè)11條涂布線(xiàn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能約9000萬(wàn)平方米/年，計(jì)劃2017年底投產(chǎn)，產(chǎn)能釋放將在2018-2020年。

　　不過(guò)差距還是很大，以占據(jù)了全球TAC膜50%份額的日本富士為例，其產(chǎn)能為8.2億平米。

　　而中國(guó)到2018年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)TAC膜需求就有3.6億平米，也就是說(shuō)，即使新綸科技和東氟塑料的產(chǎn)能100%實(shí)現(xiàn)，總計(jì)也才1.9億平米，最多也就是能在中國(guó)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)50%的進(jìn)口替代。

　　樂(lè)凱股份，至今沒(méi)有見(jiàn)過(guò)其液晶面板TAC膜真正實(shí)現(xiàn)出貨，不過(guò)這一情況將會(huì)改變，2016年8月，總投資3.5億元人民幣的中國(guó)樂(lè)凱集團(tuán)股份有限公司液晶顯示器用TAC膜生產(chǎn)線(xiàn)和太陽(yáng)能電池背膜第三條生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目在河北保定正式開(kāi)工建設(shè)，從投資金額來(lái)看，產(chǎn)能依然不會(huì)大。

　　另外PVA光學(xué)膜，其實(shí)中國(guó)有家非常好的PVA生產(chǎn)企業(yè)，叫皖維高新，其中PVA 的產(chǎn)銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率均超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的30%以上；其中細(xì)分產(chǎn)品高強(qiáng)高模PVA 纖維產(chǎn)銷(xiāo)量位居全國(guó)第一，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率為80%，國(guó)際市場(chǎng)占有率為45%左右。

　　但是注意，液晶面板使用的是PVA光學(xué)膜，目前國(guó)內(nèi)只有皖維膜材擁有PVA光學(xué)膜生產(chǎn)技術(shù)，而且目前還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，皖維高新的一期10萬(wàn)噸PVA光學(xué)膜工程已經(jīng)2016年4 月份獲證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，但這個(gè)10萬(wàn)噸的一期產(chǎn)能與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可樂(lè)麗相比差距懸殊，日本可樂(lè)麗具備25萬(wàn)噸的產(chǎn)量。

　　3、混合液晶材料

　　混合液晶材料是液晶面板基礎(chǔ)材料，只占液晶面板總成本的3%左右，不過(guò)對(duì)液晶面板的性能至關(guān)重要。

　　我國(guó)有一家銷(xiāo)量排在世界第三的液晶材料企業(yè)誠(chéng)志永華，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率高達(dá)65%，但是請(qǐng)注意，液晶包括多種，低端的黑白屏可以是液晶，誠(chéng)志永華主要是黑白液晶屏占有優(yōu)勢(shì)。

　　而高端的用于智能手機(jī)和電視的TFT液晶材料，德國(guó)默克、日本智索（Chisso）和日本DIC三家壟斷TFT液晶市場(chǎng)，合計(jì)全球市場(chǎng)份額超過(guò)90%，可以說(shuō)這三家壟斷了全球市場(chǎng)。

　　我國(guó)主要是誠(chéng)志永華和江蘇和成可以為液晶面板廠(chǎng)供應(yīng)TFT混合液晶，另外還有一家八億液晶也異軍突起，成為了京東方2017年國(guó)內(nèi)第一液晶供應(yīng)商。

　　2016年，全球TFT液晶材料需求量在700噸左右，大陸液晶材料廠(chǎng)商整體銷(xiāo)售量預(yù)計(jì)在40噸左右，已經(jīng)占到了全球的5.7%， 而2015年大陸液晶材料廠(chǎng)商出貨僅為27噸，也就是說(shuō)，2016年中國(guó)本土液晶材料出貨增長(zhǎng)高達(dá)50%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球發(fā)展速度。

　　對(duì)比下全球TFT液晶材料出貨量，2013年為600噸，2016年為700噸，三年增長(zhǎng)僅為16%左右。國(guó)內(nèi)TFT液晶材料廠(chǎng)家，基本是向國(guó)產(chǎn)液晶面板廠(chǎng)家供貨，因此預(yù)計(jì)未來(lái)10年，國(guó)產(chǎn)液晶材料會(huì)在國(guó)產(chǎn)品牌帶動(dòng)下有較大規(guī)模增長(zhǎng)。

　　以和成顯示為例，2016年?duì)I業(yè)收入為3.85億元，較上年同期增長(zhǎng)73.76%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為7938.33萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)91.41%

　　4、彩色濾光片

　　彩色濾光片是液晶面板中最貴的部分之一，成本占了10%以上。

　　業(yè)界的液晶面板廠(chǎng)家，大多都自制彩色濾光片，例如三星自制比率為75%，而奇美和LGD的自制率則高達(dá)90%以上。我國(guó)京東方和天馬這些廠(chǎng)家，也有自己的彩色濾光片廠(chǎng)， 不過(guò)自制比例比不過(guò)韓國(guó)和***，大約70%左右需要進(jìn)口，主要是進(jìn)口來(lái)源是日本的凸版印刷、大日本油墨（DNP）、東麗公司（TORAY）三巨頭。

　　彩色濾光片（Color filter）國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展也比較喜人，首先國(guó)內(nèi)各大面板廠(chǎng)都在不斷提高自產(chǎn)彩色濾光片的比例，在國(guó)內(nèi)液晶面板銷(xiāo)量不斷增加的同時(shí)，國(guó)內(nèi)對(duì)外購(gòu)彩色濾光片的需求卻在不斷減少，這是自制比例不斷提高的結(jié)果。

　　另外在專(zhuān)業(yè)外購(gòu)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)主要是以龍頭企業(yè)東旭光電為首，已經(jīng)在2015年大舉投資30億人民幣開(kāi)投彩色濾光片產(chǎn)線(xiàn)，引進(jìn)的是日本DNP的技術(shù)和產(chǎn)線(xiàn)工藝，DNP甚至將其唯一一條第五代TFT-LCD用彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)整體轉(zhuǎn)給東旭光電，其中國(guó)市場(chǎng)份額也同時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)移到東旭光電手中。而東旭光電彩色濾光片客戶(hù)已經(jīng)固定為國(guó)內(nèi)的龍騰光電和京東方，今年第一季度將開(kāi)始量產(chǎn)。

　　根據(jù)東旭光電與龍騰光電簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，僅龍騰光電1條5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線(xiàn)就能消化東旭光電5代彩色濾光片生產(chǎn)線(xiàn)70%以上的產(chǎn)能。

　　從東旭光電大舉投資的氣定神閑就知道，我國(guó)在液晶面板領(lǐng)域份額擴(kuò)大的好處，東旭的彩色濾光片產(chǎn)品，打進(jìn)日本韓國(guó)***液晶面板的供應(yīng)鏈肯定很難，打進(jìn)國(guó)產(chǎn)面板的供應(yīng)鏈就容易的多。

　　不過(guò)我們要看到，盡管份額在提高，而且龍頭企業(yè)也在大舉投資，也要看到，國(guó)內(nèi)京東方，天馬這些大廠(chǎng)，進(jìn)口比例仍在70%以上，而且東旭光電今年一季度投產(chǎn)的這條線(xiàn)，也僅僅是5代線(xiàn)，高世代配套的彩色濾光片還是空白。

　　5、驅(qū)動(dòng)IC

　　成本占了大約5%左右，這是我國(guó)比較弱勢(shì)的領(lǐng)域，目前驅(qū)動(dòng)IC， 日系主要供應(yīng)蘋(píng)果，韓系自產(chǎn)自銷(xiāo)，中國(guó)大陸的面板驅(qū)動(dòng)IC，主要來(lái)自***廠(chǎng)家，國(guó)產(chǎn)的有格科微和新相微，根據(jù)CINNO Research的數(shù)據(jù)，2014年兩家在中國(guó)市場(chǎng)的占有率為22.2%，其中新相微大約14%，格科微大約8%。也就是75% 驅(qū)動(dòng)IC需要進(jìn)口。大多來(lái)自***，例如聯(lián)詠，晨星等。

　　其中國(guó)產(chǎn)最大的驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)家新相微，最近兩年增速尚可，2016年10月，京東方產(chǎn)業(yè)基金入股新相微，扶持國(guó)產(chǎn)IC增量。2017年，新相微將會(huì)首次量產(chǎn)LTPS-LCD的驅(qū)動(dòng)IC，擺脫之前一直不能量產(chǎn)高端LCD產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)IC的情況。

　　據(jù)CINNOResearch預(yù)估，在國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)政策及資金的扶持下，除了新相微和格科微兩家外，已經(jīng)有更多的企業(yè)開(kāi)始發(fā)力面板驅(qū)動(dòng)IC市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)面板驅(qū)動(dòng)IC國(guó)產(chǎn)化率有望在2018年提升至35%以上，相比2014年增長(zhǎng)60%。新相微的目標(biāo)，是到2020年進(jìn)入世界前五。

　　6、背光模組

　　背光模組是顯示面板最貴的部分，占了成本大約20%以上，但是技術(shù)難度不高，屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，全球絕大部分背光模組都是在我國(guó)生產(chǎn)。

　　但是背光模組60%左右的成本來(lái)自光學(xué)膜，主要包括擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜等，這方面國(guó)產(chǎn)進(jìn)度還不錯(cuò)，發(fā)展速度很快，

　　以光學(xué)反射膜為例子，寧波長(zhǎng)陽(yáng)科技展現(xiàn)了極高的增長(zhǎng)速度，2014年?duì)I收1.49億，2015年?duì)I收2.5億，2016年?duì)I收已經(jīng)達(dá)到4億人民幣。在液晶電視等使用的大尺寸反射膜領(lǐng)域世界份額達(dá)到了35%，已經(jīng)位列世界第一，超過(guò)了日本東麗和帝人。

　　國(guó)內(nèi)比較專(zhuān)注擴(kuò)散膜，反射膜，增亮膜生產(chǎn)的寧波激智科技，增長(zhǎng)也很快，從2014年到2016年保持年增30%的速度，份額在持續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)激智科技2017年2月發(fā)布的財(cái)報(bào)，2016年?duì)I業(yè)收入6.13億元，增長(zhǎng)29.79%，凈利潤(rùn)6349萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.75%。

　　光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)康得新是龍頭主力，已經(jīng)是世界最大的光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)之一，根據(jù)2017年康得新發(fā)布的財(cái)報(bào)，全年收入92.25億人民幣，增長(zhǎng)22%，凈利潤(rùn)19.78億人民幣，增長(zhǎng)37.47%。康得新是多業(yè)務(wù)集團(tuán)，來(lái)自光學(xué)膜的收入占比大約70%左右。

　　然而更上游的材料，國(guó)產(chǎn)還需要繼續(xù)努力 這些光學(xué)膜的生產(chǎn)主要原料是光學(xué)基膜，要生產(chǎn)光學(xué)膜，就要采購(gòu)光學(xué)基膜，目前在光學(xué)基膜方面，全球80%以上的產(chǎn)能由三菱樹(shù)脂、東麗、帝人、杜邦、可隆、SKC、東洋紡等幾大巨頭所壟斷。國(guó)產(chǎn)的廠(chǎng)家有樂(lè)凱集團(tuán)，康得新，裕興股份，南洋科技（東旭成化學(xué)）等等。

　　康得新在光學(xué)膜領(lǐng)域迅速增長(zhǎng)以后，也在開(kāi)始自研光學(xué)基膜，康得新在2016年4月開(kāi)工建設(shè)光學(xué)膜第二期1億平米高分子材料工廠(chǎng)，就包括了光學(xué)基膜項(xiàng)目，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)保持高速增長(zhǎng)。

　　光學(xué)基膜是需要PET薄膜（聚酯薄膜）切片作為基材，而Display Research估計(jì)2016年全球需求為36萬(wàn)噸，目前正在高速增長(zhǎng)的康得新有大約5萬(wàn)噸產(chǎn)能，配套自己的光學(xué)膜生產(chǎn)。

　　另外南洋科技公司發(fā)布的2016年財(cái)報(bào)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.35億元，同比增長(zhǎng)33.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.20億元，同比增長(zhǎng)20.3%。 南洋科技公司表示，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)33.73%的主要原因是公司“年產(chǎn)2萬(wàn)噸光學(xué)級(jí)聚酯薄膜項(xiàng)目”的投產(chǎn)。

　　7、靶材

　　靶材此前也一直是日本韓國(guó)壟斷，但目前國(guó)產(chǎn)化率也已經(jīng)較高，而且在進(jìn)一步提升。

　　隆華集團(tuán)旗下是四豐電子是中國(guó)鉬靶材的主要供應(yīng)商，可以為全世代的面板產(chǎn)線(xiàn)提供產(chǎn)品。四豐電子在2017年3月突破了LCD和AMOLED用高純度寬幅鉬靶材，寬度高達(dá)1800mm，是目前全球AMOLED產(chǎn)線(xiàn)要求規(guī)格最大的鉬靶產(chǎn)品，也代表鉬靶生產(chǎn)的最高水平。

　　另外在ITO靶材方面，國(guó)內(nèi)廣西的晶聯(lián)光電公司在2015年突破了日本韓國(guó)掌握的ITO靶材生產(chǎn)核心生產(chǎn)工藝-----常壓燒結(jié)ITO靶材技術(shù)工藝，從根本上解決了大尺寸ITO靶材生產(chǎn)技術(shù)的可靠性和穩(wěn)定性問(wèn)題。該公司2016年8月被國(guó)內(nèi)龍頭鉬靶材企業(yè)隆華集團(tuán)收購(gòu)。

　　2017年2月，隆華集團(tuán)旗下晶聯(lián)光電已經(jīng)在洛陽(yáng)開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)三年形成200-300噸ITO靶材生產(chǎn)能力，打破日韓壟斷。2016年，受主營(yíng)的化工，石油，煤化工行業(yè)去產(chǎn)能影響，隆華集團(tuán)業(yè)績(jī)大幅下滑，但是其靶材業(yè)務(wù)卻持續(xù)發(fā)力，成為其一大亮點(diǎn)，上半年靶材營(yíng)收同比增長(zhǎng)78.02%、毛利率同比增長(zhǎng)12.40%

　　8、生產(chǎn)設(shè)備

　　最后在生產(chǎn)設(shè)備方面，國(guó)產(chǎn)液晶面板廠(chǎng)家投資產(chǎn)線(xiàn)，動(dòng)輒數(shù)百億，在以往幾乎都要從日韓進(jìn)口，國(guó)內(nèi)各大面板廠(chǎng)家也在努力實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。

　　例如合肥欣奕華智能制造公司，為京東方做液晶面板生產(chǎn)設(shè)備配套，主要做搬運(yùn)機(jī)器人和自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備，該公司2013年成立，2014年?duì)I收就達(dá)到人民幣9，991萬(wàn)元，2015年更猛增5倍達(dá)到5億元人民幣，2016年預(yù)計(jì)也會(huì)超高速增長(zhǎng)。

　　再比如國(guó)內(nèi)做液晶面板和OLED面板產(chǎn)線(xiàn)檢測(cè)設(shè)備的龍頭企業(yè)，深圳精測(cè)電子公司2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.24億元，同比增長(zhǎng)25.5%；凈利潤(rùn)9868.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.58%

　　2016年4月記者采訪(fǎng)北京亦莊京東方生產(chǎn)線(xiàn)，有以下描述：

　　“8.5代液晶生產(chǎn)線(xiàn)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化

　　在京東方8.5代液晶生產(chǎn)線(xiàn)的場(chǎng)區(qū)一隅，相關(guān)工作人員告訴北青報(bào)記者，北京的8.5代液晶生產(chǎn)線(xiàn)，投建于2009年8月，是當(dāng)時(shí)中國(guó)大陸首條8.5代線(xiàn)，也是目前為止行業(yè)內(nèi)投入量產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的最高水平生產(chǎn)線(xiàn)。“2009年投建之初，生產(chǎn)線(xiàn)的相關(guān)設(shè)備幾乎全部來(lái)自于進(jìn)口。而從2009年到2016年，經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，目前除曝光機(jī)以外幾乎全部的設(shè)備以及加工材料，已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈條形成了強(qiáng)大的帶動(dòng)性。”

　　這個(gè)記者的描述先不論是否嚴(yán)謹(jǐn)，說(shuō)明至少在8.5代線(xiàn)上，國(guó)產(chǎn)化設(shè)備進(jìn)展很大。除此之外，東旭光電和京東方簽署了2014—2019年為期5年的戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同促進(jìn)液晶面板生產(chǎn)設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化。

　　從中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就可以看出，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路是什么，我國(guó)電子品牌普遍已經(jīng)發(fā)展起來(lái)了，華為、OPPO、 VIVO、海爾、格力、小米、美的等等，基本凈利潤(rùn)都在10億美元以上，像海爾、美的、格力凈利潤(rùn)均超過(guò)20億美元，海信集團(tuán)凈利潤(rùn)也超過(guò)10億美元，華為更是超過(guò)50億美元。

　　國(guó)產(chǎn)電子品牌崛起，必然會(huì)集體帶動(dòng)顯示面板的國(guó)產(chǎn)化，而顯示面板的國(guó)產(chǎn)化，又會(huì)帶動(dòng)上游的原材料國(guó)產(chǎn)化，以偏光片為例，有了京東方做靠山，上游做偏光片的深圳三利譜集團(tuán)才有膽量瘋狂投資產(chǎn)能，2016-2020年五年時(shí)間把產(chǎn)能擴(kuò)大10倍以上。

　　也因?yàn)槠馄瑖?guó)產(chǎn)化率可以預(yù)見(jiàn)的提高，才會(huì)有新綸科技，東氟塑料，皖維高新等國(guó)內(nèi)企業(yè)相繼在2015年和2016年投資更上游的偏光片材料TAC膜和PVA膜材料。

　　同樣為什么東旭光電敢在2015年投資30億人民幣建彩色濾光片的線(xiàn)，同樣是因?yàn)橄掠蔚膰?guó)產(chǎn)面板有國(guó)產(chǎn)化需求，提前鎖定了訂單。

　　小結(jié)：

　　1、從下游的電子終端品牌做起，逐步帶動(dòng)上游，這就是中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)之路。

　　我們也可以清楚的看到，從下游到上游的擴(kuò)張總有滯后性，所以我們的市場(chǎng)份額，從下游到上游的材料呈現(xiàn)份額遞減，上游材料的世界市場(chǎng)份額明顯低于下游的品牌，隨著時(shí)間的推移，上游材料的世界市場(chǎng)份額必將逐漸和下游的份額看齊。

　　2、品牌起來(lái)了，上游零部件產(chǎn)業(yè)必然會(huì)起來(lái)

　　通過(guò)本文，大家可以也發(fā)現(xiàn)了，在上游零部件，和更上游的材料，生產(chǎn)設(shè)備，我們遇到的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手全部是日本，韓國(guó)，***。

　　為什么恰好是他們？他們無(wú)一例外，都擁有或者曾經(jīng)擁有過(guò)強(qiáng)大的消費(fèi)電子品牌，他們之所以在上游這些領(lǐng)域強(qiáng)大，尤其是日本最強(qiáng)大，還是因?yàn)橐郧叭毡倦娮悠放疲?**電子品牌如日中天，帶動(dòng)了這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　而相反，如今日本和***電子品牌的衰落，必然會(huì)拖累他們的上游產(chǎn)業(yè)份額逐漸下滑，要知道，中國(guó)電子品牌，采用中國(guó)產(chǎn)零部件的比例一定遠(yuǎn)高于日本品牌，中國(guó)品牌越強(qiáng)，中國(guó)上游零部件產(chǎn)業(yè)公司就會(huì)越強(qiáng)。

　　從這個(gè)意義上來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果公司就是日本的救命稻草，如果蘋(píng)果在今年真的宣布，iphone 8除了三星以外的第二家OLED供應(yīng)商是京東方，而不是JDI，那么日本顯示行業(yè)可能真的會(huì)完蛋。目前來(lái)看，JDI背后的大股東日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)決策非常遲緩，如果明年不能順利實(shí)現(xiàn)OLED量產(chǎn)（即使這樣也晚了京東方一年），那么蘋(píng)果選擇京東方的可能性更大。

　　3、中國(guó)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是不留死角的升級(jí)

　　顯示面板上游的幾乎所有的零部件和材料，都有中國(guó)公司在大舉投資建廠(chǎng)，說(shuō)明我們的產(chǎn)業(yè)升級(jí)是全面的，全方位的升級(jí)。 而且上游各大企業(yè)，均在高速增長(zhǎng)。

　　4、中國(guó)顯示面板產(chǎn)業(yè)升級(jí)，日本***是最大受害者

　　通過(guò)本文，相比各位也發(fā)現(xiàn)了，日本品牌在顯示面板上游的材料和零部件領(lǐng)域最為強(qiáng)大，這句話(huà)也可以這么說(shuō)，隨著中國(guó)顯示面板零部件和材料產(chǎn)業(yè)的興起，受影響最大的也會(huì)是日本企業(yè)。韓國(guó)不會(huì)受像日本那么大的影響，因?yàn)樗麄冇腥牵琇G可以自產(chǎn)自銷(xiāo)。

　　畢竟三星是世界出貨量最大的手機(jī)和電視品牌，不管是手機(jī)還是電視，都超過(guò)全日本的出貨量總和。尤其是手機(jī)，三星一年出貨3億臺(tái)，世界第四的OPPO才出貨不到一億臺(tái)，而日本品牌沒(méi)有一家能進(jìn)世界前十。

　　同樣情況的還有***的面板產(chǎn)業(yè)，這也是這兩家最為反感我國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的原因。