點亮LED產業 半導體照明應用深化

中國電子報 蘇州納晶光電公司董事長、中科院蘇州納米所研究員梁秉文

　　??? 由于半導體照明的高效、環保和長壽命，為實現減排目標提供了一個有效的手段，大力發展半導體照明產業對于推動節能環保無疑是非常重要的。

　　??? 多項利好點亮LED產業

　　??? 2009年LED照明產業可以用跌宕起伏、波瀾壯闊來形容，不論是在市場和應用、技術、政策、行業標準方面，還是在資本的投入以及兼并整合等方面，都有值得關注的熱點。

　　??? 五大因素帶動需求走高

　　??? 從市場和應用需求來說，2008年到2009年初，由于受到國際金融危機的影響，很多中國與LED照明相關的廠家幾乎處于“冬眠”狀態。但到了2009年下半年，市場需求漸漸走高，甚至可以用旺盛來形容。市場如此變化主要是受到了幾個方面的影響：

　　??? 一是韓國三星公司推出了LED電視，它以超薄的造型引起了市場廣泛的關注和好評。市場的正面反響刺激各電視機相關廠家加快了開發和推出用LED作為背光源的LCD電視產品的步伐，從而使以LED作為背光源的LCD電視大規模進入市場的時間比預期提前了2-3年。LCD電視所需的LED背光源對于LED的性能要求很高，不僅光效要高、壽命要長，而且光色的均勻性和一致性也要好。中國大陸企業制造的LED芯片很難達到要求，再加上IP方面的考慮，幾乎沒有一家中國大陸芯片公司可以作為LCD電視背光用LED的合格供應商。然而在中低端產品市場上，卻給中國大陸LED芯片和封裝廠家帶來了商機。
??? 二是科技部“十城萬盞”的道路照明推廣項目。盡管目前路燈上用的LED芯片大部分是進口的，但封裝大部分還是在中國大陸進行的。“十城萬盞”無疑給中國大陸LED的封裝和應用廠家帶來了不少的商機，也推動了LED照明行業的發展。

　　??? 三是中國政府的刺激經濟計劃所帶來的各種工程項目。在這個計劃中，有些較大的基礎建設項目如機場、鐵路、高速公路和地鐵等，都會用到大批的LED照明產品。

　　??? 四是國家節能減排的基本國策使得各級政府高度重視LED照明產業。各種市政建設以及大型體育場館、會展、博覽會等建設項目都在大量使用LED半導體照明產品，起到了明顯的示范效應，也給LED照明產品帶來了相當大的市場空間。
??? 五是上海世博會等大型活動與事件所帶來的商機。

　　??? 特別值得一提的一個應用是LED路燈。據統計，到2009年底，全國大約有16萬盞LED路燈已應用。在推進LED路燈應用時，特別應該注意的是要將LED路燈的應用重點放在次干道、人行道、廣場和園林等場所。

　　??? 企業加快布局

　　??? 在技術方面，LED在2009年發展非常迅速。對于350mA驅動的大功率LED，其白光光效的實驗室數據已經接近190lm/W的水平，而大批量生產的LED光效也在120-140lm/W的范圍。LED的工作電壓不斷下降，熒光粉的效率也有所提高。用國產芯片封裝出的白光LED光效也達到90lm/W左右，這為LED早日進入通用照明市場提供了更加堅實的技術保障。同時，由于工藝水平的不斷提高和測試方法的不斷完善，LED的壽命也有了顯著的提高。

　　??? 從資本投入和兼并整合來說，隨著行業發展逐步成熟，優質資本和具有實力的“大鱷”開始大舉進軍LED照明產業。這里值得一提的有TSMC、UMC、Micron、海爾、鴻海、友達和奇美等。這些公司的進入，標志著LED照明產業逐漸成熟，并進入到了快速發展的成長期。由于這些大公司具有豐富的資本和市場運作經驗，他們的進入為LED照明產業的發展必將注入巨大的生機和活力。

　　??? 國際大公司為了長期占領這一巨大的市場，通過兼并、收購、專利的交叉授權等強有力的運作，獲得了優勢。歐美日大公司基本上采取垂直整合模式，他們不但擁有先進的技術，還擁有良好的市場渠道和雄厚的資金保障。相比之下，中國大陸早期與LED相關的企業只能算是“游擊隊”。另外，中國大陸企業之間合作的成本很高，所以中國大陸要培養具有國際影響力的LED照明大企業，還需要時間。

　　??? 從政策的角度來說，2009年10月，國家發改革、工業和信息化部等部委聯合發布《半導體照明節能產業發展意見》（以下簡稱《意見》）。該《意見》分析了半導體照明節能產業的發展現狀與趨勢，指出了產業存在的主要問題，明確了產業發展的政策措施和重點發展領域。該《意見》的出臺對于LED照明產業的發展必將起到積極的推動作用，具有重大的歷史意義。

　　??? 國家標準相繼出臺

　　??? 從行業標準和市場監督的角度來說，標準和規范的制定對于相關產業健康有序的發展無疑是非常重要的。經過了4-5年的努力，到2009年底，中國終于出臺了幾項LED照明的國家標準，這對于LED照明產業來說，是一個非常重要的事件。
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??? 中國LED照明相關標準出臺慢的原因很多，但主要是LED照明涉及了多個領域和行業，這樣在制定標準的權力和責任歸屬上，就需要多方的溝通和協調。另外，由于LED照明是一項新的技術，傳統行業的專業委員會對此了解得不多，中國又缺乏規模足夠大、對行業有足夠影響力的企業，這給標準的制定又增加了幾分難度。所以說，標準的滯后有它的原因和背景。但是，除了國家標準外，還有行業標準、地區標準和企業標準可以做，這些標準可以制定得快一些。各省可以根據各地的特點制定出不同的標準，比如北方可以要求路燈色溫低一些。而一旦國家標準出臺，各地的標準應該不能比國家標準低。他們可以根據各自區域的特點選擇高一些的指標，國家標準是底線。
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??? 一個基于新技術產品的誕生與推廣需要政府的引導和監管，否則無序的市場競爭和偽劣產品的打壓會把優秀的企業和品牌擠出市場，最后給產業帶來毀滅性的災難。政府應該重視這些問題，并力爭在這種災難降臨前預防和化解。政府引導的方式包括加快標準、規范的制定和出臺，加強質量監督和查處，設立第三方測試和認證機構，以及宣傳和推廣優秀產品和企業等。

　　??? 市場大挑戰更嚴峻

　　??? 2010年將是LED市場和應用大發展的一年，不論是在背光還是在照明領域都會呈現爆炸式的增長。當然，由于大家都看好LED照明的發展前景，產業鏈上下游企業都將從不同的角度進入這塊陣地，競爭將更加激烈，主要的競爭將體現在價格、IP、人才以及企業間聯盟和兼并重組等方面。

　　??? 中國企業面臨巨大挑戰

　　??? 中國LED照明上游企業面臨的挑戰在于：由于目前國內的上游企業在理念、運營管理、技術開發方面，與國外的公司相比都有相當大的差距，我們的產品大多數只能處于低端，只有少數是中高端。比如，目前大尺寸LCD背光所需的大量的LED芯片訂單幾乎與國內上游公司無關(除了產品質量和性能外，IP是另一個制約中國上游企業產品走出去的原因)。而“十城萬盞”項目所需的高效大功率LED芯片，國內的上游企業也很少能夠提供。把劣勢變成“后發優勢”的關鍵是改變運營理念，企業管理層需要了解上游產業發展的規律和成功運營上游企業所必需的元素，如果不能盡快掌握這些基本要素，國內的上游企業可能會繼續付出巨大的學費及錯失類似于目前大尺寸液晶背光市場的商機。

　　??? 我國LED照明中游和下游企業面臨的挑戰是資金、規模、質量、自主知識產權和核心技術。

　　??? 市場推廣需循序漸進

　　??? 作為照明光源，LED產品的價格確實很高，要進入普通百姓家庭還有很長的路要走，但這并不影響LED照明市場的推廣。因為LED照明市場和應用分不同的層次和板塊，市場推廣也是一個循序漸進的過程。在LED燈進入千家萬戶之前的市場空間也是巨大的，這主要包括一些特殊領域照明市場或特種照明市場，比如景觀照明、工礦照明、背光照明、汽車照明、鐵路照明以及目前政府在推廣的路燈等。當LED的技術發展到了一定階段，當它的產品在某些市場有性價比高的優勢或者在某些方面有特殊亮點的時候，這個市場就為它敞開了大門，例如LED顯示屏、汽車尾燈、交通號志燈、手機背光、NB背光、LCD電視背光等等。在LED燈進入千家萬戶之前的市場和商機也是巨大的。
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??? 在技術發展趨勢方面，2010年值得關注的技術領域有AC-LED、高顯色性(顯色指數大于85)白光LED、光效大于200lm/W的外延和芯片結構以及各種高性能低成本的LED制造技術。

　　??? 我國發展LED照明產業的競爭優勢在于市場需求大、政府重視、成本相對低以及企業響應能力快，有待解決的問題是關鍵原材料和關鍵裝備的國產化、標準的制定、市場的監督等。