繼前九屆中國半導(dǎo)體市場年會的成功舉辦，作為2012年半導(dǎo)體領(lǐng)域最為重要的年度會議“2012中國半導(dǎo)體市場年會暨集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新大會(IC Market China 2012)”近日在蘇州如期舉行。年會以“應(yīng)對市場波動挑戰(zhàn)，共謀‘十二五’發(fā)展大計”為主題，聚焦“市場走勢與‘十二五’發(fā)展”、“物聯(lián)網(wǎng)&移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與芯片技術(shù)應(yīng)用”、“智能能源與節(jié)能減排戰(zhàn)略的實施”、“產(chǎn)業(yè)資源整合與投融資”等熱點領(lǐng)域，進行了深入的探討。

　　2011年對中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，是充滿考驗的一年。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了2010年的高速成長后，在2011年面臨較為嚴峻的新考驗，全球經(jīng)濟增速放緩和新興市場的高通脹壓力，使得國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增速大幅下挫。2012年是充滿期待的一年：國家陸續(xù)出臺節(jié)能環(huán)保、下一代信息技術(shù)、新能源、新能源汽車、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的“十二五”規(guī)劃，對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)給予了大力支持以促進其發(fā)展，這為中國半導(dǎo)體市場注入新的活力。工信部發(fā)布的《中國集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》明確集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和目標，歷經(jīng)考驗的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將站在新的歷史起點上再鑄輝煌。在此背景下，準確把握產(chǎn)業(yè)新政，敏銳洞悉市場變幻，總結(jié)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗并不斷探索新型發(fā)展模式將是企業(yè)和產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。為幫助企業(yè)準確把握市場復(fù)蘇所孕育的新興機遇，賽迪顧問在此次年會上發(fā)布了20余種“中國半導(dǎo)體市場和產(chǎn)業(yè)研究年度報告”，并與會議代表共同分享了半導(dǎo)體熱點產(chǎn)品的研究成果。

　　智能能源應(yīng)用成為大會聚焦熱點

　　TI、ADI、ST、Freescale、Renesas、華虹NEC、長電科技等國內(nèi)外知名半導(dǎo)體廠商在為期一天的會議中，與會代表緊緊圍繞“應(yīng)對市場波動挑戰(zhàn)，共謀十二五發(fā)展大計”這一主題，進行了廣泛的交流和深入的探討。另外，本次大會中以“智能能源趨勢與半導(dǎo)體產(chǎn)品機遇”作為主題的分論壇，也得到了與會嘉賓的熱情參與，大家都認為隨著國家節(jié)能減排工作的深入開展，智能能源的應(yīng)用將成為最重要的手段，半導(dǎo)體產(chǎn)品在其中也將會發(fā)揮更大的作用。

　　智能能源是指在現(xiàn)代IT技術(shù)的推動下，在能源生產(chǎn)、傳輸、計量、管理、存儲、應(yīng)用等六個環(huán)節(jié)中實現(xiàn)系統(tǒng)能效技術(shù)與半導(dǎo)體技術(shù)的高度融合，從而達到系統(tǒng)能效的最優(yōu)化。一方面，智能能源產(chǎn)業(yè)將能源產(chǎn)業(yè)和IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有機地融為一體，既占據(jù)了下一輪IT應(yīng)用領(lǐng)域的制高點，還催生了新的能源產(chǎn)業(yè)和能源裝備產(chǎn)業(yè)。另一方面，智能能源產(chǎn)業(yè)將大大提高能源利用效率并降低能源消費量，從而達到節(jié)能減排的效果。

?

　　新能源領(lǐng)域

　　全球各國紛紛把發(fā)展新能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)、應(yīng)對金融危機、擴大就業(yè)的重要手段，在國家規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)環(huán)境培育以及配套服務(wù)行業(yè)支撐方面給予了大力的支持與扶持，新能源產(chǎn)業(yè)的整體規(guī)模隨之?dāng)U大。

　　在太陽能利用方面，2010年全球太陽能電池產(chǎn)量達到了15.2GW，光伏裝機容量也呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長態(tài)勢，全年光伏新增裝機容量達到了16GW，新增裝機年增長率超過了100%，累計裝機年增長率則超過了70%。在太陽能光熱方面，太陽能熱水器技術(shù)更加成熟，正以優(yōu)良的性能不斷地沖擊電熱水器市場和燃氣熱水器市場。太陽能的利用已經(jīng)成為世界各國能源利用的重要組成部分，作為無污染的綠色能源，隨著全球環(huán)境保護逐漸為各國所重視，其發(fā)展速度也將進一步加快。

　　在風(fēng)能利用方面，2010年世界風(fēng)電裝機繼續(xù)保持平穩(wěn)快速的增長，新增風(fēng)力發(fā)電裝置37700MW，總裝機容量達到195600MW，較2009年增長23.9%。全球風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)也因此獲得了快速的發(fā)展，進而帶動了整個產(chǎn)業(yè)的繁榮。在風(fēng)能資源豐富的地區(qū)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐更加迅速，風(fēng)能在全球能源結(jié)構(gòu)中的占比將進一步提升。

　　在生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，2010年全球生物柴油產(chǎn)量達到1920萬噸，年增長率超過20%。同時，生物質(zhì)發(fā)電裝機容量、燃料乙醇生產(chǎn)規(guī)模也逐漸擴大，僅巴西的乙醇燃料年產(chǎn)量預(yù)計2013年將擴大到350億升，其中100億升用于出口。生物質(zhì)能作為高效清潔能源在提供電力、燃氣和液體燃料等方面將發(fā)揮更大的作用。

　　全球新能源產(chǎn)業(yè)不僅在解決能源危機、減少環(huán)境污染方面發(fā)揮著巨大的作用，更在各國社會經(jīng)濟發(fā)展過程中逐漸成為支柱產(chǎn)業(yè)，其市場應(yīng)用和投資規(guī)模迅速擴大，各國都紛紛看好新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景。

　　智能電網(wǎng)

　　智能電網(wǎng)是將先進的通信技術(shù)、傳感器技術(shù)、自動控制技術(shù)與能源電力技術(shù)相結(jié)合，以實現(xiàn)電網(wǎng)的自動化、可靠化、低成本化、節(jié)能化及高效能化為宗旨的現(xiàn)代化電力系統(tǒng)。

　　2009至2020年國家電網(wǎng)總投資為3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占總投資的11.1%，未來10年我國將建成堅強的智能電網(wǎng)。目前，國家正在推進“一特四大”的電網(wǎng)發(fā)展戰(zhàn)略。以特高壓電網(wǎng)為基礎(chǔ)，促進大煤電、大水電、大核電、大型可再生能源基地的集約化開發(fā)，在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)資源優(yōu)化配置。智能電網(wǎng)的建設(shè)，不僅帶動了傳統(tǒng)發(fā)電商、電網(wǎng)運營商的發(fā)展，同時也帶動了各個分布式能源、微電網(wǎng)、系統(tǒng)IT服務(wù)商、半導(dǎo)體企業(yè)制造商，以及大量的普通用戶等各市場主體大規(guī)模地進入電力市場，從而促使市場選擇范圍更大、市場競爭更加激烈、市場風(fēng)險更加分散，進而增強了電力市場的穩(wěn)定性。在智能電網(wǎng)環(huán)境下，傳統(tǒng)的發(fā)電商從簡單的電力供應(yīng)商變成了綜合的能源、信息、科技服務(wù)商，除了為用戶提供優(yōu)質(zhì)的能源外，還利用先進的技術(shù)改進能源結(jié)構(gòu)、實現(xiàn)能源升級換代和引導(dǎo)能源消費。在智能電網(wǎng)環(huán)境下，電網(wǎng)、發(fā)電商、用戶、交易中心之間新的交易關(guān)系是傳統(tǒng)電力市場技術(shù)條件下所不具備的。

　　國內(nèi)在配電領(lǐng)域的智能化研究，主要集中在分布式發(fā)電、新能源接入技術(shù)、用來改善電能質(zhì)量的存儲技術(shù)、提高風(fēng)電接入效率的相關(guān)技術(shù)以及可以提高用戶供電可靠性和供電質(zhì)量的定制電力技術(shù)等方面。企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)并成熟應(yīng)用的有：動態(tài)電壓恢復(fù)器技術(shù)(DVR)、固態(tài)切換開關(guān)技術(shù)(SSTS);已經(jīng)展開研究但還沒有應(yīng)用經(jīng)驗的主要有：配電系統(tǒng)靜止無償補償技術(shù)(DSTACOM)、有源電力載波(APF)等相關(guān)技術(shù)。總體上，我國智能電網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展重點著眼于電力電網(wǎng)設(shè)備、能源計量與管理及能源存儲等的研發(fā)與提升。

　　能源計量與管理

　　智能電表將會有著廣泛的應(yīng)用，并且伴隨著智能電網(wǎng)工程的建設(shè)，市場規(guī)模將會快速增加。當(dāng)前，我國電能表的擁有量約為4億臺，每年電能表的需求量超過4000萬臺。智能電表安裝數(shù)量，自2009年起開始出現(xiàn)兩位數(shù)的成長，2009年智能電表安裝達7,600萬具，2015年預(yù)計將達2.12億具。國內(nèi)行業(yè)將面臨一個每年超過50億元規(guī)模的市場，這對智能電表制造企業(yè)更是巨大的推動，智能電表制造企業(yè)將成為充分受益于智能電網(wǎng)建設(shè)的排頭兵。

　　目前，北京、上海等一線城市已經(jīng)開始試點使用智能電表進行電力電網(wǎng)系統(tǒng)的管理與計量。智能電表系統(tǒng)可完全滿足北京、上海等地區(qū)一戶一表方案需求，市場機會十分及時、廣闊。福州已開始為3個小區(qū)，近25.7萬戶進行電網(wǎng)智能化改造，首批3000戶已開始正式使用智能電表，2010年年內(nèi)25.7萬試點用戶將全部使用智能電表。南京市2010年年底前首批免費完成102萬戶智能電表改造，預(yù)計五年內(nèi)改造全部完成。

　　國內(nèi)從事電力線集中智能電表系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的廠家或單位已有幾十家，但真正能夠獨立研發(fā)形成產(chǎn)品且投入市場的廠家只有少數(shù)幾家。在現(xiàn)有企業(yè)中，具有獨立研發(fā)能力的企業(yè)約占10%，屬二次開發(fā)、設(shè)計的占40%，散件組裝、來料加工的占50%。

　　能源存儲

　　能源存儲是智能能源重要的組成部分。儲能行業(yè)是伴隨著新能源產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代電力系統(tǒng)的發(fā)展而逐漸發(fā)展起來的。目前，全球儲能技術(shù)主要有機械儲能(如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等)、電化學(xué)儲能(如鈉硫電池、液流電池、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋰電池等)和電磁儲能(如超導(dǎo)電磁儲能、超級電容器等)三大類。不同儲能技術(shù)在技術(shù)成熟度、應(yīng)用領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)化進程等方面存在差異。機械儲能中最成熟的是抽水蓄能，主要用于電力系統(tǒng)的調(diào)峰、填谷、調(diào)頻、調(diào)相、緊急事故備用等，其能量轉(zhuǎn)換效率在75%左右;電磁儲能技術(shù)比較昂貴，還沒有商業(yè)化;技術(shù)進步最快的是電化學(xué)儲能，其中鈉硫、液流及鋰離子電池技術(shù)在安全性、能量轉(zhuǎn)換效率和經(jīng)濟性等方面都取得了重大突破。

　　在全球高度重視氣候變化與節(jié)能減排的趨勢中，可再生能源并網(wǎng)、電動汽車以及智能電網(wǎng)推動已成為國際趨勢，同時也帶動了各類大型儲能與動力電池的市場需求。據(jù)美國權(quán)威研究機構(gòu)SBI的統(tǒng)計信息：全球公共事業(yè)儲能市場規(guī)模已經(jīng)從2006年的32億美元增長到2010年的48億美元，年均增長率達10.9%;2015年，全球公用事業(yè)儲能市場規(guī)模將達到100億美元。根據(jù)Pike Research的研究，2008到2018年全球儲能市場需求將從111GW增長到4661GW，年均增長45%，其中鋰電池2008年為3GW，2013年約為727GW，2018年將到達3034GW，十年間復(fù)合增長率達到了100%。

　　能源應(yīng)用

　　能源應(yīng)用領(lǐng)域涉及到人類生產(chǎn)、生活的方方面面，其中新能源汽車、LED半導(dǎo)體照明是目前最為熱門的應(yīng)用領(lǐng)域，也屬于國家促進節(jié)能減排，大量鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　在經(jīng)濟危機和能源危機雙重壓力之下，新能源汽車已經(jīng)成為全球汽車業(yè)發(fā)展的新方向。近年來，世界主要汽車生產(chǎn)國都將大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車作為提高產(chǎn)業(yè)競爭能力、保持經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措，這些國家紛紛制定了節(jié)能與新能源汽車的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。另外，全球各個國家和地區(qū)的優(yōu)惠政策也為新能源汽車產(chǎn)量的增長起到了積極的推動作用。由于世界金融危機所帶來的負面影響并未根本消除，世界汽車工業(yè)整體表現(xiàn)依然較為低迷，和全球汽車產(chǎn)量的負增長相比，新能源汽車作為新興市場表現(xiàn)出了很強的活力。2010年，全球新能源乘用車共生產(chǎn)106.1萬輛，同比增長26.9%，全球新能源汽車產(chǎn)量呈穩(wěn)定上升的趨勢。

　　隨著LED技術(shù)的不斷進步，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近幾年全球LED市場保持了較快穩(wěn)定的增長，市場規(guī)模從2006年的42.3億美元增長至2010年的79.3億美元。整體來看，由于受市場基數(shù)持續(xù)增大及產(chǎn)品價格持續(xù)下降的影響，全球LED市場增長速度逐漸趨于平穩(wěn)。近兩年，在大尺寸背光源滲透率快速提升、通用照明產(chǎn)品需求逐步擴大等新興應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展的帶動下，全球LED市場仍保持兩位數(shù)的增長，成為半導(dǎo)體領(lǐng)域中的亮點市場。2010年，全球經(jīng)濟復(fù)蘇跡象顯現(xiàn)，全球LED市場增速加快，同比增長15.9%，整體市場規(guī)模達到79.3億美元。

　　智能能源的應(yīng)用是從根本上實現(xiàn)我國節(jié)能減排的手段，隨著國家對節(jié)能減排推進力度的增加，將給智能能源應(yīng)用市場帶來難得的發(fā)展機遇。半導(dǎo)體技術(shù)或產(chǎn)品作為智能能源領(lǐng)域中的重要應(yīng)用，也將發(fā)揮更大的作用。

　　中國移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器市場發(fā)展現(xiàn)狀

　　移動互聯(lián)網(wǎng)終端就是通過無線技術(shù)接入互聯(lián)網(wǎng)的終端設(shè)備，可實現(xiàn)移動多媒體與互聯(lián)網(wǎng)的無縫連接。移動互聯(lián)網(wǎng)終端主要包括智能手機和平板電腦兩大類產(chǎn)品。

　　2011年全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場銷售額已達到77.1億美元，同比增長49.7%。從應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2011年智能手機應(yīng)用處理器市場的銷售額為68.0億美元，占整個市場88.2%的份額。從品牌結(jié)構(gòu)來看，2011年Qualcomm在全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場中排名第一，銷售額達35.0億美元，市場份額為45.4%;Apple以23.6%的市場份額排名第二;TI則以16.6%的市場份額排名第三。全球移動通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)邁進3G時代并逐步向LTE演進，隨著移動終端軟件和應(yīng)用服務(wù)的不斷增多，大眾對終端產(chǎn)品的需求量將持續(xù)增長。預(yù)計到2016年，全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模將達到372.3億美元，年均復(fù)合增長率為37.0%。

　　圖：2007-2011年全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模與增長(按銷售額，單位：億美元)

?

　　中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地

　　經(jīng)過多年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球移動互聯(lián)網(wǎng)終端生產(chǎn)制造基地，其中智能手機產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的60%以上。由于移動互聯(lián)網(wǎng)終端制造是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，國外終端品牌如Apple、Samsung、Nokia、Motorala等為了降低成本，紛紛在中國建設(shè)生產(chǎn)廠，或?qū)で蟾皇靠怠|信等EMS(電子制造服務(wù))企業(yè)代工。中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端的產(chǎn)量也隨之迅速增長。

　　在快速增長的終端產(chǎn)量的拉動下，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模也在逐年擴大。2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模達到328.1億元，同比大增232.9%。市場呈現(xiàn)新的發(fā)展趨勢，如：終端產(chǎn)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，操作系統(tǒng)成為影響市場發(fā)展的重要因素，國內(nèi)企業(yè)嶄露頭角等。國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場，一方面受到國家政策、技術(shù)進步和低端產(chǎn)品的快速普及等有利因素的推動，一方面受到國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和低成本等因素的制約。

　　未來五年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場仍將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，年復(fù)合增長率將保持在40.5%。預(yù)計到2016年，市場規(guī)模將達到1795.9億元。其中，智能手機應(yīng)用處理器市場仍將占據(jù)較大的市場份額。

　　圖：2012-2016年中國移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場規(guī)模預(yù)測(按銷售額，單位：億元)

?

　　中國移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器產(chǎn)業(yè)競爭態(tài)勢

　　由于平板電腦與智能手機在功能上越來越趨同，因此對應(yīng)用處理器的要求也大致相同。這就導(dǎo)致智能手機應(yīng)用處理器廠商同時也是平板電腦應(yīng)用處理器廠商。移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器廠商主要有Qualcomm、Apple、TI、Samsung、Marvell、Nvidia、Broadcom、VIA、Intel、瑞芯、中星微、盈方微、Amlogic等。

　　前幾年，國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用處理器市場基本是跨國半導(dǎo)體巨頭的天下。自2011年起，國內(nèi)瑞芯微、盈方微等廠商也紛紛推出了自己的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器產(chǎn)品，眾多廠商的參與將使市場競爭進一步加劇。雖然國外廠商憑借技術(shù)和資源優(yōu)勢牢牢占據(jù)著應(yīng)用處理器的中高端市場，但國內(nèi)廠商在成本、功耗和功能上都將具有自己獨到的優(yōu)勢。而在中低端移動互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品迅速發(fā)展的未來，國內(nèi)的企業(yè)也必將在市場上擁有自身的一席之地。