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LED受威脅！中國靠補助擴產(chǎn)，市占進逼***
受威脅的，不只是面板、太陽能，還有LED產(chǎn)業(yè)——這個被***視為產(chǎn)值最可能達萬億的下一個明星產(chǎn)業(yè)。
2009年以后，數(shù)百臺的MOCVD（有機金屬化學氣相沉積系統(tǒng)）機臺，陸續(xù)運往中國江蘇揚州、安徽蕪湖等地，送進三安光電、揚州中科等的廠房內(nèi)；這機臺，是LED產(chǎn)業(yè)上游材料最重要的生產(chǎn)設備。
在中國國家政策主導下，大陸現(xiàn)有70多家芯片業(yè)者中，約三分之二都是近4年才成立的。但2012年，中國卻成為全球擁有最多MOCVD機臺的國家。
為了達成十二五規(guī)劃：2015年，中國LED芯片自制率7成，地方政府推出“買一臺MOCVD，補貼人民幣一千萬元”的辦法，卯足全力拚中國LED第一聚落。
急速擴產(chǎn)的結(jié)果是，前年中國LED芯片封裝產(chǎn)值不過占全球的9％，2011年已竄升到12％，“中國擴產(chǎn)速度很快，下半年又要實施新的補助辦法，應該兩、三年內(nèi)就會追過***”，LED Inside綠能研究部協(xié)理儲于超認為。
他們贏在有政府當靠山 國家訂單是基本盤，虧損也沒關系
面板、太陽能、LED三大產(chǎn)業(yè)，***原本都占盡先機，如今卻被中國大陸一一攻克，問題出在哪里？
鴻海董事長郭臺銘說，“韓國跟中國，都是國家資本主義。”韓國全力扶持三星、LG等大財團，中國則以國家力量打造高新科技產(chǎn)業(yè)。
重點項目如LED，建廠買設備時有補貼，向銀行貸款有融資優(yōu)惠（如只須償還利息）；廠蓋好了，國家標案訂單是基本盤，還補助民營企業(yè)裝設太陽能電池板、更換LED照明設備，刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最后還幫你賣牛奶。2011年，光是揚州一地對MOCVD機臺的補助款，就超過新臺幣13億元。 曾是面板分析師，現(xiàn)為東騰創(chuàng)投總經(jīng)理王安亞比喻，“就算到最后養(yǎng)的牛（指工廠）擠不出牛奶，攤提完畢后，總可以當牛排吃（指拍賣資產(chǎn)土地）。”
有政府當后盾，中國業(yè)者挾大產(chǎn)能搶占市場，砍價毫不手軟，2011年大同集團董事長林蔚山就公開質(zhì)疑，保利協(xié)鑫是太陽能產(chǎn)品快速跌價的元兇。
中國業(yè)者有靠山，即便虧損也沒關系，只要是國家發(fā)展需要，就會想方設法讓你活下來。中國面板廠京東方上市10年，累計至2011年第三季，虧損超過了人民幣75億元，2011年靠出售政府贈送的煤礦獲利人民幣36億元，才免于虧損。
“某些指標LED公司也是啊！本業(yè)明明就虧損，帳上竟然還獲利人民幣數(shù)億元，全是靠補助而來的假獲利”，一位***業(yè)者指出。
贏在高薪挖***人才 薪水數(shù)字沒變，臺幣直接變?nèi)嗣駧?/strong>
提起中國同業(yè)，許多***LED公司老板都恨得牙癢癢。過去兩、三年里，上百位***中階主力干部，被挖角到中國效力，晶電、璨圓、東貝、億光等，幾乎無一幸免。
彼岸挖角的動作之大、剽竊***技術的疑慮之深，讓晶電董事長李秉杰等高階主管多次公開表示不滿，氣得以“產(chǎn)業(yè)毒瘤”形容。
氣歸氣，但當一位***中階主管接到中國公司年薪破千萬元的雇用合約，或是又送車又送房的禮遇，或是薪水幣別直接從新臺幣換成人民幣（原本年薪新臺幣200萬元，變成人民幣200萬元，約4.7倍），有多少人能夠拒絕？
一位業(yè)者形容，對岸挖角的規(guī)模，“技術班底幾乎全是***人啦！”
“很多人都想，我到中國拚個3、5年就能退休了，總好過在***苦熬10年”，儲于超說，2011年太陽能、LED因為供過于求，報價大舉滑落，許多臺商面臨虧損，對岸卻持續(xù)以高薪鎖定***人才，我們想留人，拿什么留？
面板量產(chǎn)良率，設備決定7成，另外3成就是人才經(jīng)驗，謝漢萍說，“我最痛心的是，近期TCL（中國電視品牌）挖角的都是中生代，在***已經(jīng)有5、6年經(jīng)驗，我們重新訓練一批人，又要5、6年。”背后隱藏的另一個危機是，***即將面臨人才斷層。
贏在產(chǎn)業(yè)鏈完整 成本能壓得更低，價格更有彈性
***LED與太陽能相似，側(cè)重產(chǎn)業(yè)鏈的中段，如太陽能電池、或LED晶粒與封裝，而在上游關鍵原料、與下游系統(tǒng)品牌出海口著力不深，“還是做代工、做零組件的心態(tài)”，研調(diào)機構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政表示。
但大陸是不做則已，一做就是整條產(chǎn)業(yè)鏈。“中國給很多誘因，協(xié)助業(yè)者開發(fā)（技術自主）；***全靠民營企業(yè)老板的意志力，能不能忍過前期開發(fā)虧損的痛苦期”，徐秀蘭說。她觀察，中國過去5年已把太陽能關鍵耗材，從無到有建置起來，“***越晚開始，成功的機會就越渺茫。”
中國垂直整合的好處是，整體成本能壓得更低，價格更有彈性，過去臺商還能分一杯羹的低階太陽能與LED市場，早已被大陸整碗捧去，淪落為M型趨勢里，最受擠壓的中層。
就算要經(jīng)營下游出海口，臺商也得從頭學，中國大陸LED照明即將在3年后躋身全球前三大市場，臺商雖然磨刀霍霍，但勝算有限。“一來經(jīng)營品牌的臺商寥寥可數(shù)，因為很燒錢；二來照明的渠道跟IT（信息業(yè)）完全不同，它們是水電行這類傳統(tǒng)渠道，客戶分散、規(guī)模小、幅員大，”儲于超認為，這種非常在地化、細分化的渠道，會是臺商的弱項。
當然，景氣不好時，胥嘉政認為，大陸的一條龍垂直整合模式，也會因大量折舊攤提而成為負擔，但不具競爭力的小廠被淘汰出局后，留下能在國際舞臺廝殺的都是大鱷型企業(yè)。
***的面板、太陽能、LED，原來都是先發(fā)地位，何以被中國大陸追趕至如今的危險地帶？除了企業(yè)領導者該思考外，政府是不是該立刻松手，解除技術、人才等限制，還給產(chǎn)業(yè)一個公平的競爭機會？
【小資料】中國被課反傾銷稅，不會是臺廠救命丸
跌得慘兮兮的***太陽能股，5月下旬竟然出現(xiàn)單日2％、甚至6％的漲幅，原來，是拜近期美國商務部作出對中國太陽能模塊，課以最高250％關稅的反傾銷初判之賜。
相較于股市對臺廠接獲急單的熱切期待，業(yè)者與研究機構(gòu)卻冷靜得多。
中美晶總經(jīng)理徐秀蘭認為，這是中、美政治角力的一環(huán)，“政治問題，最后還是會以win-win（雙贏）模式獲得解決。”
但雙方達到共識前，她認為臺商未來9至12個月，將可取得短期額外訂單，“是（***）國際地位提升的好時機。”
研調(diào)機構(gòu)EnergyTrend經(jīng)理胥嘉政分析，美國占全球市場比率不到一成，被課稅的也只有模塊，而非所有太陽能產(chǎn)品。不過，短期臺廠電池代工接單價格，的確可望上漲。
“銷往美國的太陽能模塊，有6成至7成都出自中國業(yè)者之手，”胥嘉政認為，一旦判決確立，中商就會先以臺商產(chǎn)品取而代之，再想辦法。
然而，這個短期利多，并不能消弭***太陽能產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展的疑慮，到最后，我們還是得誠實面對、務實解決。
【小資料】臺日韓面板市占將下滑，唯中國大陸狂升
——4國面板預估市占率變化
韓國（48％→44％） -4百分點
***（34.2％→28.2％） -6百分點
中國大陸（6％→18.6％） ＋12.6百分點
日本（11.6％→8.9％） -2.7百分點
注：市占率變化為2011年至2014年
工商網(wǎng)監(jiān)
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