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　　年底進(jìn)入政策密集發(fā)布期

　　昨日，工信部印發(fā)了《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，以及《信息安全產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》。《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃》即將出臺(tái)。在總結(jié)“十一五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展成就、分析面臨形勢(shì)的基礎(chǔ)上，規(guī)劃明確了“十二五”的發(fā)展思路和發(fā)展目標(biāo)，確定了10 項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)和8 項(xiàng)重大工程，提出了相關(guān)政策措施。規(guī)劃的發(fā)布實(shí)施，將促進(jìn)我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)。

　　維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)

　　維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)，四季度軟件等穩(wěn)定增長(zhǎng)類行業(yè)將有表現(xiàn)機(jī)會(huì)，且創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)出更好的彈性。首要原因在于年底是十二五政策密集出臺(tái)期，政策將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生持續(xù)推動(dòng)力;另一方面，估值切換將為投資者提供更多信心。因此，堅(jiān)定看好行業(yè)在今年12 月的投資機(jī)會(huì)。近期重點(diǎn)推薦：萬(wàn)達(dá)信息、梅安森、新國(guó)都、衛(wèi)寧軟件。

　　中大市值公司中，我們維持前期強(qiáng)烈推薦組合：航天信息、用友軟件，我們的強(qiáng)烈推薦組合還包括：東華軟件、軟控股份、恒生電子、廣電運(yùn)通、遠(yuǎn)光軟件、廣聯(lián)達(dá)。

　　前期推薦的中小市值公司中，繼續(xù)推薦銀江股份、漢得信息、榕基軟件。

　　行業(yè)應(yīng)用將成為未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力

　　《物聯(lián)網(wǎng)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》即將發(fā)布。規(guī)劃將加大財(cái)稅支持力度，增加物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展專項(xiàng)資金規(guī)模，重點(diǎn)支持超高頻和微波RFID 標(biāo)簽、智能傳感器、嵌入式軟件的研發(fā);在智能工業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、智能物流、智能交通、智能電網(wǎng)、智能環(huán)保、智能安防、智能醫(yī)療、智能家居等十大領(lǐng)域完成示范工程;著力培育百家骨干企業(yè)。

　　工信部電信研究院在今年5 月發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)白皮中預(yù)計(jì)，“十二五”期末我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5000 多億的規(guī)模，形成萬(wàn)億級(jí)規(guī)模的時(shí)間節(jié)點(diǎn)預(yù)計(jì)在“十三五”后期。其中，智能交通、城市安防、智能電網(wǎng)等行業(yè)市場(chǎng)成熟度較高，政策扶持力度較大，在許多城市已經(jīng)開始規(guī)模化應(yīng)用，將成為未來(lái)幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。

　　物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域首推航天信息、銀江股份

　　從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，首要利好傳感層企業(yè)，即RFID/卡：航天信息、達(dá)華智能。從物聯(lián)網(wǎng)規(guī)劃重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用示范工程來(lái)看，重點(diǎn)推薦：(1) 智能工業(yè)：軟控股份;(2) 智能農(nóng)業(yè)、物流領(lǐng)域：航天信息;(3) 智能交通：銀江股份、易華錄、輝煌科技;(4) 智能安防：海康威視、大華股份。首推航天信息、銀江股份。