目前，全球范圍內(nèi)，自動(dòng)駕駛最火熱的兩個(gè)國(guó)家分別是中國(guó)和美國(guó)。在美國(guó)，乘用車自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，科技公司（包括初創(chuàng)公司）與整車企業(yè)（包括美國(guó)本土和海外）的合作，基本已經(jīng)塵埃落定。

美國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域合作如下：通用汽車－Cruise－本田、福特－Argo－大眾、Waymo－FCA、Waymo－雷諾日產(chǎn)（分別是在法國(guó)和日本市場(chǎng)）、亞馬遜－Aurora、Uber ATG－豐田－電裝－軟銀。上述合作包括了傳統(tǒng)車企、初創(chuàng)公司、科技巨頭、出行平臺(tái)等。

在中國(guó)市場(chǎng)，這樣的格局也正在形成，國(guó)際車企也紛紛和中國(guó)的初創(chuàng)公司、科技巨頭進(jìn)行合作，具體包括了：本田－商湯、雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟－文遠(yuǎn)知行、奧迪－華為、豐田－小馬智行。

我們可以觀察到一個(gè)現(xiàn)象，就是在中國(guó)進(jìn)行自動(dòng)駕駛布局的國(guó)際車企，在美國(guó)也已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)的合作，但是，主體或者不一樣，這或許是為在一些特殊的情況做準(zhǔn)備。當(dāng)然，深層次的原因，和自動(dòng)駕駛商業(yè)化必須考慮本土化的問題。

01

國(guó)際車企同時(shí)下注中美市場(chǎng)

在中國(guó)市場(chǎng)下注的國(guó)際車企，其實(shí)都可以認(rèn)為在美國(guó)市場(chǎng)也進(jìn)行了下注。只是合作主體、合作區(qū)域、合作對(duì)象、合作方式有所差別。本田和豐田用自己的主體，分別在中美市場(chǎng)進(jìn)行了下注，奧迪則是集團(tuán)層面由大眾集團(tuán)在和美國(guó)福特進(jìn)行合作。

本田在中國(guó)市場(chǎng)尋找的合作伙伴是商湯科技，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)只是這家中國(guó)AI四小龍其中的一個(gè)業(yè)務(wù)方向，采用的合作方式是技術(shù)采購(gòu)，應(yīng)該沒有涉及到股權(quán)投資。但是，本田和通用、Cruise的合作，是涉及到股權(quán)投資，并且本田、通用、Cruise會(huì)合作開發(fā)下一代自動(dòng)駕駛電動(dòng)汽車。

豐田用自己的主體，在美國(guó)下注了Uber ATG，合作的方式，先是投資了Uber，隨后在Uber自動(dòng)駕駛部門UberATG獨(dú)立時(shí)，聯(lián)合軟銀愿景、電裝進(jìn)行了投資。這個(gè)模式，之前被業(yè)內(nèi)認(rèn)為會(huì)復(fù)制到中國(guó)，因?yàn)榈蔚巫詣?dòng)駕駛部門已經(jīng)宣布獨(dú)立。

但是，在尚未有豐田或電裝或軟銀愿景投資滴滴自動(dòng)駕駛部門消息前，倒是中國(guó)自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司小馬智行先和豐田進(jìn)行了合作，雙方會(huì)在北京和上海用雷克薩斯RX進(jìn)行自動(dòng)駕駛測(cè)試，雷克薩斯RX一直被蘋果用作自動(dòng)駕駛測(cè)試車輛。或者，后面會(huì)有更為重磅的消息，我們拭目以待。

雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟，在美國(guó)是用雷諾日產(chǎn)的名義和Waymo進(jìn)行了合作，合作的細(xì)節(jié)就是Waymo分別與雷諾日產(chǎn)分別在法國(guó)、日本建立合資公司，探索的自動(dòng)駕駛的商業(yè)化。

在中國(guó)，雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟投資了初創(chuàng)公司文遠(yuǎn)知行，文遠(yuǎn)知行采用了日產(chǎn)旗下的LEAF 2作為自動(dòng)駕駛車輛，這個(gè)的合作，涉及到了股權(quán)投資，不同于Waymo與雷諾日產(chǎn)合作的成立合資公司的方式，后者的利益綁定可能會(huì)更為緊密。

在美國(guó)，大眾和福特就自動(dòng)駕駛進(jìn)行了合作，包括了自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)的整合，大眾ADI成為Argo在歐洲的分部，另外，大眾還投資了10億美元的現(xiàn)金到合并后的Argo。

在中國(guó)市場(chǎng)，大眾尚未有實(shí)際的行動(dòng)。大眾旗下的豪華品牌奧迪，倒是和華為在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域展開了合作，合作的技術(shù)方向不同于上述的單車智能方面的合作，而是傾向于V2X自動(dòng)駕駛路線的合作，目前雙方在無(wú)錫進(jìn)行相關(guān)的測(cè)試。

上述的合作中，只有雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟投資了初創(chuàng)公司文遠(yuǎn)知行，涉及了股權(quán)合作，本田－商湯、奧迪－華為、豐田－小馬智行的合作都是業(yè)務(wù)層面，其中，本田是采購(gòu)商湯的技術(shù)服務(wù)。對(duì)比看美國(guó)，都是涉及到股權(quán)層面的合作，甚至直接是成立合資公司的方式，利益綁定會(huì)更為明顯。

02

同時(shí)下注的原因是本土化需求

自動(dòng)駕駛要商業(yè)化，一定要本土化才能商業(yè)化。本土化的原因，包括了技術(shù)本土化的需求，以及運(yùn)營(yíng)本土化的需求。技術(shù)本土化，指的是自動(dòng)駕駛技術(shù)，要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐牡缆非闆r、交通情況等；運(yùn)營(yíng)本土化，指的是自動(dòng)駕駛商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，要適應(yīng)當(dāng)?shù)氐姆梢蟮取?/p>

中美兩個(gè)市場(chǎng)，是很不一樣的市場(chǎng)，無(wú)論是技術(shù)的本土化，還是運(yùn)營(yíng)的本土化，兩個(gè)市場(chǎng)的差距還是明顯的。尤其是在發(fā)生了眾所周知的原因，這讓很多跨國(guó)的公司，都要去為最壞的情況做準(zhǔn)備。即便是沒有這樣的原因，本土化的工作也是自動(dòng)駕駛公司需要去做的。

對(duì)于跨國(guó)汽車而言，美國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)同樣的重要。對(duì)于日系車企而言，總體而言，美國(guó)市場(chǎng)要比中國(guó)市場(chǎng)更重要，因?yàn)槿障弟嚻蟮拿绹?guó)市場(chǎng)的銷量更大，但是，中國(guó)市場(chǎng)是不可忽視的，這讓我們看到了上述在中美下注的國(guó)際車企中，以日系車企為主。

對(duì)于德系車企而言，中國(guó)市場(chǎng)更為重要，對(duì)于大眾而言，中國(guó)市場(chǎng)是最大的單一市場(chǎng)，每年貢獻(xiàn)的銷量在大眾整體中占比超過30％，接近40％。對(duì)于德國(guó)豪華品牌的寶馬、奔馳、奧迪、保時(shí)捷來(lái)說(shuō)，中國(guó)市場(chǎng)同樣是最大的單一市場(chǎng)。

市場(chǎng)為導(dǎo)向的出發(fā)點(diǎn)，讓國(guó)際車企不可能放棄中國(guó)市場(chǎng)。包括一級(jí)供應(yīng)商也不會(huì)放棄中國(guó)市場(chǎng)，安波福旗下的自動(dòng)駕駛公司Aptiv，已經(jīng)成立了中國(guó)自動(dòng)駕駛中心，博世也逐漸開始將核心研發(fā)放到中國(guó)來(lái)。另外，大眾的軟件開發(fā)中也將中國(guó)放在極其重要的位置。

參考美國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作，中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作還是顯得沒那么的強(qiáng)，特別是本土車企的動(dòng)作偏少，尤其是并沒有出現(xiàn)類似通用并購(gòu)Cruise、福特并購(gòu)Argo這樣的車企動(dòng)作。

從某種意義來(lái)看，中國(guó)自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)窗口并沒有關(guān)閉，并且可能會(huì)隨著行業(yè)的發(fā)展，演變出新的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)，例如第二波的團(tuán)隊(duì)裂變的機(jī)會(huì)、細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)等等，在不久的將來(lái)，我們將會(huì)看到這樣的團(tuán)隊(duì)浮出水面。

即便是國(guó)際車企，在中國(guó)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局也沒有定局。美系車企在中國(guó)市場(chǎng)的自動(dòng)駕駛布局還有待提高，Waymo雖然在上海成立了獨(dú)資的公司，但是，并沒有開展實(shí)際性的業(yè)務(wù)。一度傳出Waymo要并購(gòu)中國(guó)自動(dòng)駕駛公司的消息，但并沒有實(shí)際性的動(dòng)作。

中國(guó)的市場(chǎng)，是每一個(gè)跨國(guó)公司都不愿意失去的市場(chǎng)。對(duì)于自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，同樣是這樣子的。中國(guó)龐大的人口、廣闊的疆土，出行領(lǐng)域的市場(chǎng)空間會(huì)更大。自動(dòng)駕駛的到來(lái)，能夠?yàn)?4億人口提供更便捷、更高效、更安全的出行。

這對(duì)于每一個(gè)跨國(guó)車企、跨國(guó)科技公司而言，都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，能否在這個(gè)龐大的市場(chǎng)，分得一杯羹，一看技術(shù)水平，二看本土化能力，兩者缺一不可。