2019年12月，McKinsey（麥肯錫）發(fā)布了報(bào)告《贏得競(jìng)爭(zhēng)：中國(guó)汽車市場(chǎng)正在改變方向》，在宏觀層面對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)做了分析及未來(lái)預(yù)測(cè)。

McKinsey指出，不僅汽車本身，汽車旅行的全部體驗(yàn)也將被重新定義為ACES（自動(dòng)駕駛，網(wǎng)聯(lián)汽車，電動(dòng)汽車和共享出行）。

雖然我國(guó)自動(dòng)駕駛技術(shù)與美國(guó)仍有較大差距，但是中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的接受度遠(yuǎn)高于歐美國(guó)家。

隨著“十四五”規(guī)劃的提出，中國(guó)政府有望對(duì)自動(dòng)駕駛汽車的支持增加一倍，來(lái)彌補(bǔ)與自動(dòng)駕駛發(fā)達(dá)地區(qū)的技術(shù)差距，從而有可能走在自動(dòng)駕駛技術(shù)的前列。

本文將分析解讀報(bào)告中中國(guó)自動(dòng)駕駛的七個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，供參考。

一、2040年個(gè)人自動(dòng)駕駛出行全面普及

在McKinsey的基本預(yù)測(cè)中，中國(guó)有潛力成為全球最大的自動(dòng)駕駛出行市場(chǎng)。

2025年，公共非自動(dòng)駕駛出行里程達(dá)到將達(dá)到峰值，達(dá)到6.5萬(wàn)億公里；個(gè)人非自動(dòng)駕駛出行里程則在2030達(dá)到最高的2.3萬(wàn)億公里。

中國(guó)自動(dòng)駕駛行駛里程預(yù)測(cè)

2030年，自動(dòng)駕駛出行服務(wù)開(kāi)始普及，而非自動(dòng)駕駛出行里程開(kāi)始持續(xù)下降。

2040年，個(gè)人自動(dòng)駕駛出行里程達(dá)到7.6萬(wàn)億公里，高于此前公共非自動(dòng)駕駛出行里程的最高值。由此可以判斷在2040年，中國(guó)的個(gè)人自動(dòng)駕駛出行將得到全面普及。

二、自動(dòng)駕駛汽車可以解決當(dāng)前基礎(chǔ)設(shè)施落后的問(wèn)題

2009年，中國(guó)市場(chǎng)購(gòu)買了3000萬(wàn)輛輕型車，超過(guò)美國(guó)成為世界上最大的最重要的汽車市場(chǎng)。到了2018年，中國(guó)私家車比美國(guó)多出近70％。

隨著私家車越來(lái)越普及，使得中國(guó)汽車上下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能不足，負(fù)擔(dān)過(guò)重。

另外，道路基礎(chǔ)設(shè)施跟不上私家車的爆炸性增長(zhǎng)，從而加劇了交通擁堵和污染，這一現(xiàn)象在北上廣深這樣的一線城市尤為顯著。

自動(dòng)駕駛的出現(xiàn)將有助于推行智慧城市的同步發(fā)展，進(jìn)一步合理配置出行資源，從而緩解當(dāng)前面臨的基礎(chǔ)設(shè)施落后問(wèn)題。

最為重要的是，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為成熟的自動(dòng)駕駛技術(shù)將使交通事故率大幅度降低，這也預(yù)示著未來(lái)人們的出行將更為安全。

三、中國(guó)復(fù)雜的出行環(huán)境可能會(huì)影響自動(dòng)駕駛的發(fā)展速度。

在短期內(nèi)，鑒于復(fù)雜的交通環(huán)境，自動(dòng)駕駛汽車必須在適應(yīng)道路狀況的同時(shí)，還需要注意少部分駕駛員的攻擊性駕駛行為，這可能會(huì)延緩自動(dòng)駕駛的商業(yè)化速度。

這不僅是中國(guó)自動(dòng)駕駛面臨的問(wèn)題。

不管是紐約市中心，還是像羅馬這樣的歐洲大型城市，都有著和中國(guó)一線城市同樣的人口密集和復(fù)雜的交通狀況。

因此，中國(guó)的自動(dòng)駕駛技術(shù)解決方案與世界上其他國(guó)家沒(méi)什么大的不同。

但是，中國(guó)高度復(fù)雜的道路標(biāo)牌，以及未完全標(biāo)準(zhǔn)化的交通信號(hào)燈和道路標(biāo)志，給自動(dòng)駕駛的商業(yè)化落地確實(shí)提出了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。

同時(shí)，與其他地區(qū)相比，中國(guó)駕駛員不能嚴(yán)格遵守道路交通規(guī)則所導(dǎo)致的問(wèn)題，增添了更多的不確定因素，將給自動(dòng)駕駛的算法層面增大難度。

因此，需要針對(duì)中國(guó)特色的實(shí)際出行情況，花費(fèi)更多的時(shí)間和精力來(lái)收集更多的數(shù)據(jù)，以及更多的路測(cè)里程。這可能會(huì)讓自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用比美國(guó)晚兩到三年。

四、中國(guó)可能會(huì)在2027年大規(guī)模采用L4級(jí)自動(dòng)駕駛汽車

目前在中國(guó)的自動(dòng)駕駛?cè)匀粺o(wú)法適應(yīng)所有場(chǎng)景，如道路狀況復(fù)雜的鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及惡劣天氣，僅能夠在低速狀態(tài)下在路況相對(duì)簡(jiǎn)單的郊區(qū)進(jìn)行商業(yè)化試運(yùn)營(yíng)。

L4自動(dòng)駕駛技術(shù)使用場(chǎng)景預(yù)測(cè)

但是隨著時(shí)間的推移，自動(dòng)駕駛的潛在應(yīng)用場(chǎng)景將被不斷“解鎖”。

到了2027年，自動(dòng)駕駛可以覆蓋90%的出行場(chǎng)景。而到2032年，將實(shí)現(xiàn)L5等級(jí)的自動(dòng)駕駛，即在任何場(chǎng)景下都不需要人干預(yù)的自動(dòng)駕駛技術(shù)。

五、打車服務(wù)將是未來(lái)自動(dòng)駕駛最主要的落地場(chǎng)景

McKinsey數(shù)據(jù)分析了2013年到2017年中國(guó)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（共享汽車市場(chǎng)份額太小，故忽略不計(jì)），打車服務(wù)在期間的市場(chǎng)份額持續(xù)增加，如今已遠(yuǎn)超過(guò)出租車市場(chǎng)份額。

中國(guó)出行服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

回到中國(guó)，打車服務(wù)最大的風(fēng)險(xiǎn)就是安全問(wèn)題，而最大的成本支出為人力成本。

不管是滴滴還是Uber，雖然已經(jīng)牢牢占據(jù)龐大的全球出行市場(chǎng)，但因?yàn)樯厦孢@兩個(gè)問(wèn)題一直找不到完美的解決方案。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的出現(xiàn)讓Uber和滴滴看到了巨大的市場(chǎng)空間。

六、中國(guó)與世界自動(dòng)駕駛領(lǐng)導(dǎo)者在不同技術(shù)上的差距

下圖是McKinsey預(yù)測(cè)的中國(guó)與自動(dòng)駕駛領(lǐng)導(dǎo)者在不同技術(shù)層面達(dá)到商業(yè)化所需時(shí)間的對(duì)比。

中國(guó)與世界自動(dòng)駕駛領(lǐng)導(dǎo)者各項(xiàng)技術(shù)商業(yè)化所需時(shí)間對(duì)比

從圖中可以看到，在技術(shù)層面中國(guó)與世界上自動(dòng)駕駛領(lǐng)導(dǎo)者仍有不小的差距。在運(yùn)算平臺(tái)及處理器這一模塊，我國(guó)需要10到15年才有可能運(yùn)用在自動(dòng)駕駛得商業(yè)化上，而最前沿的玩家如谷歌、英偉達(dá)等公司僅需要2到4年，幾乎可以說(shuō)是準(zhǔn)備就緒的階段。

中國(guó)政府大力支持本地自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，建立了多個(gè)自動(dòng)駕駛測(cè)試區(qū)，包括上海嘉定和雄安。這種支持起初可以幫助本地玩家快速發(fā)展。但是隨著時(shí)間的推移，以本地化基因成長(zhǎng)起來(lái)的公司，可能失去全國(guó)甚至全球性競(jìng)爭(zhēng)力。

七、中美自動(dòng)駕駛行業(yè)的不同

在自動(dòng)駕駛行至瓶頸之時(shí)，大家都在找尋一個(gè)突破路徑。

美國(guó)自動(dòng)駕駛代表企業(yè)如谷歌的Waymo、通用汽車Cruise、特斯拉等，都在朝著L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛行進(jìn)，追求“以不變應(yīng)萬(wàn)變”。

通過(guò)先進(jìn)的激光雷達(dá)及算法技術(shù)能力，積累了大量的路測(cè)數(shù)據(jù)，Waymo甚至已經(jīng)在加州鳳凰城區(qū)域開(kāi)始商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

回到中國(guó)，以百度為首的國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛企業(yè)更多的傾向于車路協(xié)同的路，追求“萬(wàn)物互聯(lián)”的自動(dòng)駕駛未來(lái)。

2019年12月18日，百度在長(zhǎng)沙舉辦了“Apollo首屆生態(tài)大會(huì)”。

“‘聰明的車+智能的路’將是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的最優(yōu)解。”百度副總裁兼智能駕駛事業(yè)群總經(jīng)理李震宇如是說(shuō)，而這也是當(dāng)下Apollo的發(fā)力重點(diǎn)。

中美國(guó)情的不同，也導(dǎo)致了在自動(dòng)駕駛的發(fā)展將會(huì)走不同的路線，但無(wú)論是哪種路線，技術(shù)始終是其中最關(guān)鍵的一環(huán)。

雖然我國(guó)有強(qiáng)大的資源調(diào)動(dòng)能力，以及目前世界領(lǐng)先的5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)，但是基礎(chǔ)技術(shù)仍需要持續(xù)的推動(dòng)提高，否則將是制約我國(guó)自動(dòng)駕駛發(fā)展的一大門檻。

結(jié)語(yǔ)

中美發(fā)展自動(dòng)駕駛的兩條路線，哪個(gè)才是最優(yōu)解？

其實(shí)大家心里都明白，“以不變應(yīng)萬(wàn)變”才是最好的選擇。

只是這個(gè)最優(yōu)解，太過(guò)燒錢了。哪家自動(dòng)駕駛企業(yè)能承認(rèn)自己燒不動(dòng)了呢？