目前中國大陸adas產(chǎn)品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產(chǎn)品的發(fā)展來看，與歐美市場相同的是，停車輔助系統(tǒng)成為市場上的主流，占總銷售比例的37%。

不同的是，其他產(chǎn)品的比例較為平均，皆占10 14%左右的比例。

除安全性考量之外，中國大陸消費者十分重視實用性，因此在各類產(chǎn)品中，使用頻率較高的adas產(chǎn)品預期會較具成長性。除上述停車輔助系統(tǒng)之外，車道偏離警示因為在行駛?cè)探钥梢园l(fā)生作用，并且在中國大陸已經(jīng)有許多長途駕駛者因為過度疲勞而造成偏離車道肇事，車道偏離警示系統(tǒng)將可以在長途駕駛者注意力不集中的情況下，給予適當?shù)奶嵝眩虼似涫袌霭l(fā)展性被看好。

此外，中國大陸的大型商用車眾多，盲點偵測系統(tǒng)能避免大型車駕駛因轉(zhuǎn)彎死角而造成的意外，也是較具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)品之一。比較特別的是，夜視系統(tǒng)主要被搭載于高階車款，所以普及率比較低，但是因為單價高而使其市場占比高，亦有廠商著眼于此，將其作為中階車款差異化產(chǎn)品。

目前中國大陸adas產(chǎn)品尚未普及化，且大部分搭載于高階車款。就adas六大類產(chǎn)品的發(fā)展來看，與歐美市場相同的是，停車輔助系統(tǒng)成為市場上的主流，占總銷售比例的37%。

產(chǎn)品供應鏈受國際廠商掌握

Frost & Sullivan統(tǒng)計中國大陸的adas市場發(fā)現(xiàn)，有72%的市場是被BMW、Daimler、GM、豐田（Toyota）、Volkswagen五家國際品牌車廠的車款給占據(jù)，而其主要的零組件廠商亦來自于博世（Bosch）、Continental、TRW、Autoliv、Denso、Delphi等國際大廠。從整車廠到零組件廠，adas的產(chǎn)品供應鏈幾乎被國際廠商給掌控。

IHS Automotive指出，大部分adas產(chǎn)品是透過進口進入中國大陸市場，主要原因是與產(chǎn)品成本相比，adas產(chǎn)品運輸費用很低，且adas銷售規(guī)模還不足以支撐本地生產(chǎn)。

不過，從國際零組件廠商的布局可以發(fā)現(xiàn)，廠商已經(jīng)著眼中國大陸adas市場的潛在發(fā)展性，比方像是Bosch即看好中國大陸自動停車系統(tǒng)市場，而Delphi則欲與在地機構(gòu)合作研發(fā)在地化產(chǎn)品。

本土廠商投入開發(fā)先進駕駛輔助系統(tǒng)

雖然主要的產(chǎn)品和技術(shù)都被國際廠商掌握，但中國大陸自主品牌車廠力求自主研發(fā)，且已陸續(xù)推出搭載有adas產(chǎn)品的車款。

目前自主品牌車廠的發(fā)展動向軌跡可以分為三大類：發(fā)展特色產(chǎn)品、突破單項技術(shù)、應用整合模組化。

在發(fā)展特色產(chǎn)品部分，比亞迪將夜視系統(tǒng)搭載在中階車款即是一例。著眼于中國大陸特殊的駕駛環(huán)境之下，夜間照明具有需求發(fā)展性，因此比亞迪把夜視系統(tǒng)普及至中階車款。

不同于國際大廠因成本考量，僅在高階車款搭載夜視系統(tǒng)，此作為突顯出本土車廠欲發(fā)展在地特色產(chǎn)品的企圖。

在逐步突破單項技術(shù)方面，以奇瑞汽車為例，已經(jīng)成立智慧車科研團隊，從技術(shù)門檻較低的車道偏離警示系統(tǒng)、前方碰撞預警系統(tǒng)等切入，此外，更是已經(jīng)發(fā)展至技術(shù)門檻較高，須整合煞車及變速控制系統(tǒng)的城市低速跟車系統(tǒng)。

而應用整合模組化，指的是將不同功能的adas應用整合，成為一項產(chǎn)品，廣州汽車正在進行此方面的研發(fā)，希望推出能隨選搭配的模組化產(chǎn)品。

現(xiàn)階段，眾家車廠紛紛投入adas研發(fā)，除了欲自行掌握技術(shù)之外，亦是發(fā)展自動駕駛車的重要布局。美國道路安全管理局將汽車自動駕駛分為0 4級，從手動駕駛（第0級）到全自動駕駛（第4級）當中，第1級為具備一種自動駕駛功能，即運用adas來輔助駕駛。

由此可見，adas是發(fā)展自動駕駛車的技術(shù)基礎(chǔ)，包含一汽、長安等車廠都紛紛提出自動駕駛車的具體戰(zhàn)略之下，adas在本土合資車廠的供給端發(fā)展也可望被帶起。

看準adas商機，中國大陸本土的汽車零組件廠商已開始布局。輪胎鋼圈業(yè)者金固股份相中蘇州智華汽車電子在主動安全系統(tǒng)方面的技術(shù)，雙方簽訂投資協(xié)議。

蘇州智華是清華大學汽車研究院的下屬公司，目前車道偏離警示系統(tǒng)及全景停車系統(tǒng)已供貨給長安汽車、廣州汽車、東風日產(chǎn)等汽車業(yè)者。

煞車系統(tǒng)業(yè)者亞太機電亦投資adas廠商前向啟創(chuàng)，意圖整合亞太的煞車控制技術(shù)及前向啟創(chuàng)的adas系統(tǒng)，并藉由亞太的客戶資源，將前向啟創(chuàng)產(chǎn)品打進原始設(shè)備制造商（OEM）市場。

其他電子業(yè)者也注意到adas的市場可能性，進入車用領(lǐng)域。例如保千里視像科技集團推出汽車夜視產(chǎn)品；觸控面板龍頭歐菲光也開始向汽車電子領(lǐng)域切入，取得adas廠商深圳卓影科技股權(quán)，布局智慧駕駛。

從市場現(xiàn)況來看，本土廠商供應鏈供給adas的情形較落后，但本土自主品牌車廠投入自主研發(fā)，加上零組件及電子業(yè)者紛紛進行布局（表1），未來adas市場可望因供給面帶動，陸續(xù)搭載于中國大陸本土車款，提升adas的普及率。

加強車輛安全要求政策帶動adas搭載率

有鑒于交通事故致死率過高，中國大陸當局在交通管理以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上，都陸續(xù)提出相關(guān)措施，加強車輛安全的要求。

如2008年的《國家道路交通安全科技行動計畫》當中提及「車輛安全、運輸組織技術(shù)」的發(fā)展，包含車輛安全性能及新技術(shù)、裝備應用，道路運輸組織安全技術(shù)，營運車輛運行安全監(jiān)控技術(shù)與裝備等，后續(xù)也針對十五個省（區(qū)、市）、覆蓋公路里程一萬余公里的示范工程，對八千多名營運車輛駕駛員開展安全行車技能培訓，維護、檢測車輛一萬三千八百余臺次。

2009年的《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)畫》中將「整車研發(fā)水平大幅提高」訂為重要目標，且具體提出要將「主要轎車產(chǎn)品滿足發(fā)達國家法規(guī)要求，重型貨車、大型客車的安全性和舒適性接近國際水準，新能源汽車整體技術(shù)達到國際先進水準」。

此計畫并且在新增中央投資中安排100億元作為技術(shù)進步改造的專項資金，重點支援汽車生產(chǎn)企業(yè)，借以進行產(chǎn)品升級，提高節(jié)能、環(huán)保、安全等關(guān)鍵技術(shù)水準。

《國務(wù)院關(guān)于加強道路交通安全工作的意見》在2012年發(fā)布，亦將「加強車輛安全監(jiān)管」列為重點項目，下達政令要求各單位制定完善相關(guān)政策，推動機動車生產(chǎn)企業(yè)兼并重組，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵發(fā)展安全、節(jié)能、環(huán)保的汽車產(chǎn)品。

中國大陸的汽車碰撞安全規(guī)定以及新車評等標準，仍然落后于歐美先進國家，但在政府當局的推動之下已經(jīng)持續(xù)改善，譬如中國新車評價規(guī)程（C-NCAP）已逐步將電子車身穩(wěn)定系統(tǒng)（ Electronic Stability Control）等主動安全系統(tǒng)加入安全評等標準。

而在產(chǎn)業(yè)標準方面，跨政府單位的中國智慧運輸系統(tǒng)標準化技術(shù)委員會，截至2014年為止，已經(jīng)訂定七十九項國家與行業(yè)標準，其中包含六項的汽車輔助駕駛標準已陸續(xù)發(fā)布或研擬中，顯示adas已受到產(chǎn)官研等各界重視。

中國制造2025 推動智慧輔助駕駛

2015年5月國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，內(nèi)容列出未來10年中國大陸要從「制造業(yè)大國」邁向「制造業(yè)強國」的戰(zhàn)略計畫，其中「節(jié)能與新能源汽車」是《中國制造2025》十大重點發(fā)展領(lǐng)域之一。

同年9月「國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會」發(fā)布的《中國制造2025重點領(lǐng)域技術(shù)路線圖（2015版）》，「節(jié)能汽車」、「新能源汽車」、「智慧網(wǎng)聯(lián)汽車」則被包含在二十三項重點創(chuàng)新方向之中。

工信部裝備工業(yè)司早先曾對中國制造2025提出政策解讀報告，進一步指出「節(jié)能與新能源汽車」的具體發(fā)展戰(zhàn)略目標，而智慧網(wǎng)聯(lián)汽車即被涵括在內(nèi)。發(fā)展智慧網(wǎng)聯(lián)汽車的第一階段規(guī)畫是以2020年達成智慧輔助駕駛為目標，要初步建立智慧網(wǎng)聯(lián)汽車自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配套體系。

第二階段目標則是在2025年時達成自動駕駛，建立較完善的智慧聯(lián)網(wǎng)汽車自主研發(fā)體系、生產(chǎn)配套體系及產(chǎn)業(yè)群，基本完成汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

該解讀報告中亦明確指出，智慧聯(lián)網(wǎng)汽車的重點領(lǐng)域之一為智慧輔助駕駛系統(tǒng)，透過車道偏離預警系統(tǒng)、盲區(qū)預警系統(tǒng)、駕駛員疲勞預警系統(tǒng)、自我調(diào)整巡航控制系統(tǒng)及預測式緊急煞車系統(tǒng)等，減少交通事故30%以上，減少交通死亡人數(shù)10%以上。

政策推出后，車廠響應推出相關(guān)規(guī)畫策略，以長安汽車為例，預計至2025年共投入130億人民幣發(fā)展智慧聯(lián)網(wǎng)車，初期目標為在2015年將駕駛輔助技術(shù)產(chǎn)品量產(chǎn)上市，以及2018年完成半自動駕駛技術(shù)開發(fā)。長期目標則是在2020年時達到高度自動駕駛技術(shù)應用試行，2025年時能將無人駕駛技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用。

此外，在中國大陸工信部7月所公開發(fā)布的四十六個智慧制造試點清單當中，亦可以見到「智慧網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范」，上海國際汽車城將會成為中國大陸第一個智慧物聯(lián)網(wǎng)汽車試點示范區(qū)，初步計畫方案預計會在2015年底形成，并以自動駕駛為發(fā)展重點。

此智慧制造示范區(qū)域?qū)⑾仍凇竷蓤@」，也就是上海汽車博覽公園、同濟大學嘉定校區(qū)進行試點。

上海汽車博覽公園將被扶植為一個具備智慧網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)技術(shù)的測試、驗證的示范區(qū)，而同濟大學嘉定校區(qū)主要聚焦于智慧汽車開發(fā)，投入adas、智慧網(wǎng)聯(lián)汽車、自動駕駛、無線充電等技術(shù)的研發(fā)。

adas后勢看好臺廠應把握合作商機

一直以來，政策都扮演中國大陸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力，在《中國制造2025》的相關(guān)政策帶動之下，產(chǎn)業(yè)界已有實際布局，adas的供給面可望在政策驅(qū)使下持續(xù)成長。

而在供給面成長的趨勢下，將會有機會帶起消費者對于adas產(chǎn)品的認知程度、提高消費者需求，adas在中國大陸的發(fā)展后勢看好，臺廠應把握此商機（表2）。

綜觀過去兩岸車輛搭橋會議的討論議題可以發(fā)現(xiàn)，中國和***在車輛產(chǎn)業(yè)的相關(guān)合作交流上，大多是以大陸整車廠以及***零組件廠的供應鏈合作、電動車的合作開發(fā)試行為主，在車輛電子方面則是以車載資通訊領(lǐng)域為多。

2015年的兩岸車輛搭橋會議上，中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長許艷華發(fā)表主題演講時特別提到，兩岸可針對智慧聯(lián)網(wǎng)汽車技術(shù)進行交流，以及在adas和自駕車的電子硬體系統(tǒng)開發(fā)上展開合作。由此可見中國大陸對于***的車輛電子研發(fā)能量具有相當程度的合作意向。

另外一面值得關(guān)注的是，在2015年9月22日「海峽兩岸訊息產(chǎn)業(yè)和技術(shù)標準論壇」，汽車電子分項論壇當中，兩岸聯(lián)網(wǎng)汽車共同聚焦于車載終端、先進駕駛輔助系統(tǒng)、車禍緊急通報系統(tǒng)（eCall）、車聯(lián)網(wǎng)（V2X）等項目。未來兩岸將以車聯(lián)網(wǎng)為主要發(fā)展領(lǐng)域，選定主題開展合作，并根據(jù)產(chǎn)業(yè)應用發(fā)展及雙方需求，擴大合作范圍。

針對adas的應用發(fā)展，中國大陸「車載訊息服務(wù)產(chǎn)業(yè)應用聯(lián)盟」秘書長龐春霖指出，在國家安監(jiān)總局和工信部支持之下，該聯(lián)盟持續(xù)推動「兩客一危」及中重型特種車輛的主動安全項目，未來兩千萬輛中重型特種車輛將被納入集中監(jiān)管體系，可望被強制加裝adas相關(guān)產(chǎn)品，背后有相當龐大的商機。

因此，此次分論壇雙方四項共識之一，便是「邀請***車載資通訊產(chǎn)業(yè)參與大陸中重型載重貨運車輛主動安全應用項目，并將成功經(jīng)驗于兩岸推廣」。

***車用電子產(chǎn)業(yè)鏈近年已經(jīng)趨于完整，且***主被動安全統(tǒng)廠商、車載資通訊系統(tǒng)，以及感測元件及影像辨識廠商，都已投入adas相關(guān)應用開發(fā)并初具成果。

舉例來說，同致電子不僅是北美GM、Ford、日本Nissan等國際車廠的倒車雷達供應商，在大陸也成功切入東風日產(chǎn)、上海通用等合資車廠供應鏈，且已為上海通用開發(fā)出半自動停車系統(tǒng)。

建議***adas廠商以符合中國大陸駕駛環(huán)境需求的「特色產(chǎn)品」，來切入大陸布局較落后的車廠供應鏈，以產(chǎn)品輸出或合作開發(fā)的方式，尋求車廠的合作意愿。

另外亦可與大陸布局較快的廠商合作開發(fā)「模組化產(chǎn)品」，甚至結(jié)合***車載資通訊系統(tǒng)廠商，共同發(fā)展具備便利性及安全性之產(chǎn)品，提高市場接受度；而感測元件及影像辨識晶片廠商，則可持續(xù)朝性價比高之目標進行研發(fā)，為***或中國大陸adas廠商提供更佳的解決方案。

中國制造2025等政策將加速adas普及

中國大陸汽車產(chǎn)業(yè)鏈在許多方面仍然受制于國際車廠，adas供應鏈目前亦受國際合資車廠以及國際零組件大廠把持，BMW、Daimler、GM、Toyota、Volkswagen等五家國際品牌車廠車款即占去adas七成市場。

此外，產(chǎn)品以進口為主，僅少數(shù)零組件廠商以著眼發(fā)展中國大陸本土化特色產(chǎn)品、在地制造。

而在中國大陸本土廠商部分，因adas成為未來與國際品牌競爭的重要搭載配備，亦是發(fā)展自動駕駛車的重要基礎(chǔ)，自主品牌車廠紛紛投入adas研發(fā)，產(chǎn)品除強調(diào)實用性外，朝向特色化、模組化方向發(fā)展。汽車零組件及電子業(yè)者也透過投資等方式開始布局adas，這些本土廠商的投入，將有助于adas產(chǎn)品的普及。

中國大陸在交通管制及產(chǎn)業(yè)政策都重視車輛安全的發(fā)展，且在中國制造2025的汽車產(chǎn)業(yè)項目中亦包含智慧聯(lián)網(wǎng)汽車，并將智慧輔助駕駛列入發(fā)展目標。

在國家重大政策推動下，將有助于供給端持續(xù)投入adas的研發(fā)與應用普及，而在此情況下亦將進一步帶動消費者對于adas的認知與需求。

***先進駕駛輔助系統(tǒng)、車載資通訊、感測元件與影像辨識等具優(yōu)勢廠商，可考量上述外部因素，發(fā)展合適之產(chǎn)品策略，把握中國大陸具有合作意向的機會，切入中國大陸本土廠商之供應鏈。