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國家戰(zhàn)略風(fēng)向

1.1 全球主要國家密集發(fā)布政策舉措，爭奪人工智能領(lǐng)域優(yōu)勢 2022年全球主要國家在人工智能領(lǐng)域的競爭仍然激烈。據(jù)英國牛津洞察智庫2022年1月發(fā)布的《政府AI就緒指數(shù)報告》稱，全球已有約40%的國家發(fā)布或?qū)⒁l(fā)布國家人工智能戰(zhàn)略[1]。各國均試圖通過國家戰(zhàn)略層面的率先布局謀劃，成為人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)先者。

其中，美國繼續(xù)維持在人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，從安全、技術(shù)創(chuàng)新、本土發(fā)展、國際合作等方面展開戰(zhàn)略部署，同時強調(diào)“AI+國防”，美國國防部于2月發(fā)布的備忘錄中就明確將AI列為維護(hù)美國國家安全至關(guān)重要的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域[2]。在組織機構(gòu)方面，美國于2022年5月的人工智能咨詢委員會第一次會議中提出組建人工智能領(lǐng)導(dǎo)力、支持美國勞動力等五個工作組，共同為美國AI領(lǐng)域發(fā)展提供決策建議[3]。

歐洲方面，英國將“Al+國防”作為“全球人工智能超級大國”的重要組成部分，英國國防部在2022年6月發(fā)布《國防人工智能戰(zhàn)略》[4]中提出將通過科學(xué)和技術(shù)獲取國防戰(zhàn)略優(yōu)勢，7月英國國防科技實驗室宣布成立人工智能研究國防中心[5]，專注于與實現(xiàn)人工智能能力發(fā)展相關(guān)的基礎(chǔ)問題，成果將惠及英國國防及更廣泛的經(jīng)濟社會。

法國政府正在計劃出臺新的“人工智能國家戰(zhàn)略”[6]，預(yù)計在未來5年內(nèi)投入22億歐元用于加快人工智能發(fā)展，旨在加快法國人工智能應(yīng)用并提升競爭力。 亞洲方面，多國正加大力度資助人工智能產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展。2022年3月，韓國表示計劃未來三年在人工智能等領(lǐng)域投資超過20萬億韓元，并提供研發(fā)支持和稅收激勵，以推動人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展[7]。2022年3月，日本表示將制定與人工智能等尖端技術(shù)相關(guān)的國家戰(zhàn)略，從根本上強化研發(fā)投資[8]。

1.2 美國強化AI產(chǎn)業(yè)的多邊合作，鞏固以美為中心的人工智能供應(yīng)鏈優(yōu)勢

人工智能正在成為影響未來社會變革的最主要因素之一，中美兩國已顯著占據(jù)全球人工智能主要領(lǐng)域主導(dǎo)地位。為減少對中國產(chǎn)品的依賴、保證本國AI供應(yīng)鏈安全可控，美國加強與盟友國家在人工智能領(lǐng)域的合作，鞏固以美為中心的AI供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

2022年6月，美國啟動了前沿基金（AFF），專門投資包括人工智能在內(nèi)的重點領(lǐng)域，通過開發(fā)先進(jìn)技術(shù)建立有彈性的供應(yīng)鏈[9]。美歐合作方面，美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會在2022年6月舉行的第二次部長級會議上，聯(lián)合制定評估可信賴人工智能及風(fēng)險管理的路線圖，并繼續(xù)采取增加關(guān)鍵領(lǐng)域供應(yīng)鏈彈性和安全性的新舉措[10]。美韓、美日合作方面，2022年5月，美韓、美日分別舉行首腦會談，表示將通過建立部長級產(chǎn)業(yè)對話、加強與關(guān)鍵技術(shù)有關(guān)的外國投資審查、出口管制等方式加強人工智能領(lǐng)域的合作[11]。

1.3 美歐主導(dǎo)人工智能監(jiān)管，強調(diào)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)

新一代人工智能具有高度的自主性、自學(xué)習(xí)及適應(yīng)能力，傳統(tǒng)的監(jiān)管模式已難以適應(yīng)其發(fā)展需求。尤其在智能產(chǎn)品應(yīng)用后果和風(fēng)險預(yù)判、問題責(zé)任歸屬、潛在安全風(fēng)險管控等方面都面臨著新的挑戰(zhàn)。同時，數(shù)據(jù)也已經(jīng)成為國家、企業(yè)與個人的重要資產(chǎn)。如何合理對人工智能進(jìn)行監(jiān)管，以確保安全和隱私，成為社會各界和各國政策的關(guān)注熱點。為此，各國制定發(fā)布了一系列標(biāo)準(zhǔn)指南強調(diào)保護(hù)隱私負(fù)責(zé)任，旨在完善人工智能相關(guān)應(yīng)用場景、加速產(chǎn)業(yè)落地。

美國與歐盟在AI監(jiān)管領(lǐng)域走在全球前列。

美國強調(diào)監(jiān)管的科學(xué)性和靈活性，已于2020年發(fā)布《人工智能應(yīng)用的監(jiān)管指南》，為AI發(fā)展應(yīng)用采取監(jiān)管措施提供指導(dǎo)，強調(diào)監(jiān)管的前提是鼓勵A(yù)I的創(chuàng)新和發(fā)展；目前正在各行業(yè)積極探索實踐，如美國國土安全部向公眾征集有關(guān)使用人工智能和面部識別技術(shù)的反饋和意見[12]。

歐盟趨向于強硬的監(jiān)管風(fēng)格，既強調(diào)發(fā)展，又要加強管理，2022年2月發(fā)布《數(shù)據(jù)法案》草案，對人工智能領(lǐng)域數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫孀鞒鋈娴木唧w規(guī)定[13]。

其他國家也加快制定AI監(jiān)管的頂層指南，如巴西眾議院通過“制定人工智能使用指南”的法案，制定公共政策指南以及私營部門組織在開發(fā)和使用人工智能系統(tǒng)時應(yīng)遵循的原則[14]。加拿大政府公布了《2022年數(shù)字憲章實施法案》，該憲章中的《人工智能與數(shù)據(jù)法案》為負(fù)責(zé)任的人工智能開發(fā)和使用創(chuàng)建了新規(guī)則[15]。

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產(chǎn)業(yè)態(tài)勢研判

2.1 全球人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模高位增長，技術(shù)與各行業(yè)深度融合

據(jù)IDC最新數(shù)據(jù)顯示，全球人工智能市場在2022-2026年預(yù)計實現(xiàn)18.6%的年復(fù)合增長率，2023年將突破5000億美元，到2026年達(dá)到9000億美元。該預(yù)計還稱，包括軟件、硬件和服務(wù)在內(nèi)的人工智能市場全球營收額預(yù)計在2022年同比增長19.6%，達(dá)到4328億美元，其中人工智能軟件占據(jù)88%的市場份額，軟件主導(dǎo)地位持續(xù)鞏固。隨著人工智能應(yīng)用拓展和基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，硬件和服務(wù)市場增長速度加快，人工智能服務(wù)預(yù)計在未來五年內(nèi)實現(xiàn)最快的增長，年復(fù)合增長率可達(dá)到22%[16]。

新冠疫情在全球的持續(xù)蔓延也大大加速了人工智能技術(shù)在各行業(yè)的深入應(yīng)用，對大數(shù)據(jù)分析和智能決策需求的增長、云服務(wù)普及率的不斷提高推動AI以更大范圍、更高效率、更加精準(zhǔn)地優(yōu)化各行業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)資源配置。其中傳媒、醫(yī)療、金融、零售等領(lǐng)域已經(jīng)擁有較為成熟的AI解決方案，正在向更加成熟更加全面蛻變。伴隨著自動駕駛及智慧制造的快速發(fā)展，AI在汽車及工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用也不斷加深。同時硬件與服務(wù)的提升極大加快了如元宇宙、虛擬人、機器人等全新應(yīng)用場景的落地和發(fā)展。

2.2 人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈不斷擴大，跨國跨行業(yè)合作持續(xù)深化

歷經(jīng)多年發(fā)展，人工智能產(chǎn)業(yè)在基礎(chǔ)研究、生產(chǎn)制造、應(yīng)用服務(wù)等多個領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了一批主要中心與重要節(jié)點，并呈現(xiàn)出多中心發(fā)展百花齊放、多節(jié)點聯(lián)合優(yōu)勢互補的趨勢。

2022年，來自全球的各龍頭企業(yè)通過成立聯(lián)盟、戰(zhàn)略合作等方式高度互聯(lián)、深度協(xié)作，充分發(fā)揮各自在AI領(lǐng)域的比較優(yōu)勢，提高自身影響力的同時共同推動人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。其中“超級AI聯(lián)盟”備受業(yè)界矚目，該聯(lián)盟于2022年2月成立，成員包括LG人工智能研究院、谷歌等13家公司，涵蓋了IT、金融、教育、醫(yī)療、制造和電信等多個領(lǐng)域。該聯(lián)盟正在以LG的超級AI系統(tǒng)EXAONE為基礎(chǔ)，合作開發(fā)多場景服務(wù)，旨在打造全球大型AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈[17]。

此外，俄羅斯最大的移動運營商MTS與韓國KT公司也于2022年2月簽署協(xié)議，將KT的GiGa Genie語音識別服務(wù)與MTS AI的視頻分析解決方案相結(jié)合，開發(fā)利用AI技術(shù)的聯(lián)合解決方案[18]。此外，微軟和Meta也于2022年5月宣布將其AI合作伙伴關(guān)系進(jìn)一步擴展，表示將合作擴大PyTorch在Azure上的應(yīng)用，同時Meta將Azure作為“戰(zhàn)略云提供商”以加快其自身的人工智能研發(fā)，并使用Azure中最新的虛擬機系列用于一些大規(guī)模的人工智能研究工作[19]。

2.3 人工智能行業(yè)總體保持較高融資熱度，交通和醫(yī)療領(lǐng)域最受關(guān)注 從投融資數(shù)量及金額來看，2022年上半年全球人工智能融資數(shù)量為1579筆，同比下降30%，融資總金額達(dá)274億美元，同比下降28%[20]。在全球經(jīng)濟連受沖擊不確定性加劇的大背景下，全球融資環(huán)境收緊，人工智能行業(yè)投融資事件數(shù)量比去年略有下降，但整體保持相對較高的融資熱度。 其中，醫(yī)療和交通仍是最受關(guān)注的垂直領(lǐng)域，醫(yī)療領(lǐng)域的藥物研發(fā)、輔助診療、健康管理和基因技術(shù)是主要的資本投入方向，交通領(lǐng)域的無人駕駛熱度不減，多家企業(yè)近期獲得數(shù)億美元投資，領(lǐng)域內(nèi)典型融資案例如下：

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企業(yè)重大動向

3.1 人工智能企業(yè)陸續(xù)上市，科技市場低迷環(huán)境下面臨市值回落問題

由于人工智能行業(yè)具有技術(shù)快速演變、商業(yè)模式不斷創(chuàng)新的特點，使得人工智能企業(yè)在前期基礎(chǔ)研究與后期商業(yè)化落地期間需要投入大量資金支持，在此背景下AI企業(yè)陸續(xù)加快上市，上市目的不外乎以下三方面：一是增強現(xiàn)金流；二是加大對核心技術(shù)的研發(fā)投入和升級；三是支持繼續(xù)商業(yè)化的探索及落地。

然而在內(nèi)外部挑戰(zhàn)下AI上市企業(yè)面臨市值回落問題，2022年前三季度全球科技股整體表現(xiàn)低迷，在人工智能領(lǐng)域，截止2022年7月底，C3.ai公司較市值最高點下跌九成，Uipath下跌八成，寒武紀(jì)、商湯科技均跌超七成，今年上市的云從科技、格靈深瞳也下跌30%左右。 2022年部分AI上市公司如下表[27]：

3.2 頭部企業(yè)加快投資收購步伐，加速智能化轉(zhuǎn)型 2022年上半年人工智能行業(yè)的主要收購案呈現(xiàn)出以下兩個特點：一是跨國收購案主要集中在如美歐、美日等“盟友國家”之間，在各國對AI領(lǐng)域收購?fù)顿Y的監(jiān)管審查越來越嚴(yán)格大背景下，這種跨國盟友合作趨勢愈發(fā)凸顯。二是行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力并購且投資于AI行業(yè)軟件領(lǐng)域的佼佼者，一方面擴充其數(shù)據(jù)和軟件服務(wù)能力，為其自身業(yè)務(wù)的數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型提供支撐，同時布局AI領(lǐng)域新業(yè)務(wù)，擴大其業(yè)務(wù)版圖及在AI市場的影響力。截止目前的主要收購案如下表：

3.3 企業(yè)依托人機交互技術(shù)基礎(chǔ)，加速助推元宇宙落地發(fā)展

2022年，行業(yè)龍頭企業(yè)積極挖掘以AR、VR、MR等為代表的人機交互技術(shù)的應(yīng)用潛力，以人工智能技術(shù)為基礎(chǔ)加速元宇宙概念與自身業(yè)務(wù)結(jié)合，提供個性化、商業(yè)化元宇宙服務(wù)。

美國微軟公司積極布局在工業(yè)領(lǐng)域元宇宙的落地與拓展。2022年5月與川崎重工展開合作，通過AR創(chuàng)建可復(fù)刻現(xiàn)實世界的數(shù)字化工作空間，車間工人通過佩戴HoloLens頭顯設(shè)備來輔助完成生產(chǎn)、維修和供應(yīng)鏈管理等工作[37]，2022年10月，微軟新成立工業(yè)元宇宙核心新團隊，旨在幫助客戶創(chuàng)建身臨其境的軟件界面以操控工業(yè)控制系統(tǒng)[38]。

美國Meta公司首席執(zhí)行官扎克伯格表示“解鎖元宇宙許多進(jìn)展的關(guān)鍵是AI技術(shù)”，目前Meta公司正在進(jìn)行人工智能研究，開發(fā)一個名為Builder Bot的通用語音翻譯器系統(tǒng)，旨在提供所有語言的即時語音翻譯，利用語音命令就可以生成或?qū)?nèi)容導(dǎo)入虛擬世界，以建立將接替移動互聯(lián)網(wǎng)的元宇宙[39]。

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編輯：黃飛