?據(jù)外電報道,伴隨中國科技產(chǎn)業(yè)首次公開招股(IPO)規(guī)模在2017年第四季度迎來爆發(fā)期,從騰訊分離出來的閱文集團將在香港證券交易所上市,最高募集近11億美元資金。
“一級市場動搖了幾家公司,”一位銀行家表示。“這標志著科技和與科技相關(guān)企業(yè)的首次公開招股在未來若干年將迎來新一輪超級周期。”今年將是中國企業(yè)首次公開招股繁榮發(fā)展的一年。據(jù)金融數(shù)據(jù)提供商Dealogic提供的數(shù)據(jù),今年截至目前,中國企業(yè)已通過通過首次公開招股募集到386億美元資金。
閱文集團的招股說明書顯示,該公司擬發(fā)行約1.514億股新股,發(fā)行價格區(qū)間在每股48港元至55港元,集資約72.7億港元至83.3億港元(約合9.31億美元至10.66億美元),超出市場此前預(yù)期的6億美元至8億美元。
與教育、休閑等行業(yè)一樣,金融服務(wù)業(yè)正處于熱門消費服務(wù)領(lǐng)域與科技行業(yè)的交匯點。中國互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)從今年開始掀起了一股赴美上市的熱潮,金融服務(wù)業(yè)的發(fā)行人包括在紐約募集到3.5億美元的拍拍貸(Ppdai),以及易鑫(Yixin)、樂信(Lexin)、融360等。
易鑫表明了另一種趨勢:許多進入首次公開招股市場的公司都得到了包括騰訊、阿里巴巴集團、百度和京東等中國科技巨頭的支持。得到阿里巴巴集團、百度和京東支持的互聯(lián)網(wǎng)汽車金融平臺易鑫,預(yù)計將通過首次公開招股募集到約2億美元資金。
根據(jù)投行方面的消息稱,類似于上周在美上市的趣店,樂信當前也籌備在美上市,募集約6億美元資金。移動金融智選平臺融360上周末向美國證券交易委員會(SEC)提交招股說明書,計劃募集最多2億美元資金。
雖然在融資規(guī)模上相對較小,但也有許多教育類企業(yè)籌備進行首次公開招股。繼四季教育之后,得到貝恩資本支持的瑞思教育已提交招股說明書,計劃募集1億美元資金。中國人對教育的注重是出名的,這也催生了大量在線培訓(xùn)和其它課程,吸引了紅杉資本(Sequoia Capital)和騰訊等企業(yè)和風(fēng)險投資公司的投資。
得到香港富豪李嘉誠(Li Ka-shing)支持的游戲硬件制造商雷蛇(Razer)此前也提交招股說明書,計劃在港交所上市。雷蛇總部位于新加坡和美國兩地。該公司創(chuàng)始人、首席執(zhí)行官陳民亮表示,之所以選擇在港交所上市,是因為香港擁有中美資本市場十字路口的長期聲譽。不過他也補充說,“李嘉誠的投資是雷蛇選擇在港交所上市的原因之一。我們一直與李嘉誠的團隊保持著密切的合作,并發(fā)現(xiàn)了許多的戰(zhàn)略機遇。”
此外,騰訊投資的搜索引擎搜狗也預(yù)計今年會在美國上市。
在投資銀行家看來,明年還會有更多的科技企業(yè)進行首次公開招股?!耙驗楠毥谦F企業(yè)是一個整體,因為市場非常強勁,他們中的一些必然會推進計劃。他們當前的想法是,既然要在2019年上市,為何現(xiàn)在不準備就緒,考慮在2018年上市,”一位銀行家說。
這可能會導(dǎo)致一些規(guī)模更大的獨角獸企業(yè)現(xiàn)在募集到更多的資金,如新加坡的網(wǎng)約車應(yīng)用Grab?!肮彩袌鲲@示出的生命跡象,實際上只是私下活動的一小部分,”該銀行家說。
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