不知道從什么時候開始，大家都在唱衰日本半導體。很多時候大家引用的依據(jù)就是在全球半導體二十強上日本廠商從十家左右跌倒現(xiàn)在的一家。同時如夏普、SONY、Toshiba等標桿性企業(yè)賣樓，賣業(yè)務(wù)部門，精簡企業(yè)架構(gòu)的時候，國內(nèi)的媒體就開始寫就《大法賣樓，信仰不再》這類的文章。

　　在我們大家都差點相信日本半導體正在衰落的時候，熊本一場地震，把我們給震醒了。

　　熊本地震為何影響巨大

　　熊本位于日本九州島，而九州島是日本集半導體產(chǎn)業(yè)的重要生產(chǎn)基地。這是有其歷史與環(huán)境因素的。

　　早在1967 年，日本三菱電機便在熊本縣開始組建半導體的生產(chǎn)體系，而且這離1959 年TI 發(fā)表IC 集成電路的專利才不到幾年，接下來Toshiba、NEC 也相繼進入在當?shù)亟ㄔO(shè)半導體廠，讓日本九州幾乎成了日本的半導體中心。

　　地理環(huán)境、政策造就日本硅谷

　　日本半導體產(chǎn)業(yè)會大量的在九州設(shè)廠不外乎有幾個重要因素，首先半導體的生產(chǎn)需仰賴大量的水與電力，九州的電力供給系統(tǒng)剛好可以滿足所需外，阿蘇山周邊也有豐富的山泉水，可做為半導體硅晶片洗凈的的原水。

　　除此之外，當時九州全島期有五個機場，讓小體積搶時效的集成電路零組件得以快速的運送出去，不用透過效率相對較低的鐵路或船來運輸，九州當時有充沛的女性勞動人口，也可以滿足半導體生產(chǎn)所需的人力，加上地方政府的優(yōu)惠政策推動，讓半體體生產(chǎn)在九州有著一定的成本優(yōu)勢，自然也讓積極發(fā)展電子產(chǎn)業(yè)的日本廠商在此設(shè)立生產(chǎn)基地。

　　在1980 年代初期，九州島生產(chǎn)的IC 幾乎占有了全日本近40% 的比例，到2015 年也仍保持在30% 上下，也讓許多城市與電子產(chǎn)業(yè)有著密切的關(guān)系，因為他們習慣以一個地方城市為中心，在機場附近形成幾個團狀的工業(yè)群體。不過九州的半導體工業(yè)以生產(chǎn)與組裝為主，設(shè)計、開發(fā)的單位則多落在東京、大阪與神戶，這與美國硅谷或新竹科學園區(qū)的運作方式有些不同。

　　在日本九州島，生產(chǎn)半導體的企業(yè)在1990 年約有200 家，2000 年更達到400 多家，2005 年企業(yè)數(shù)更激增至650 家，其中70% 是中小企業(yè)，不過到2012 年已下滑到209家，雖然數(shù)量減少，但許多知名的日本企業(yè)，如Sony、富士通、瑞薩、三菱、豐田、本田、日產(chǎn)等大廠都在當?shù)卦O(shè)有生產(chǎn)基地，這些廠商基本上都是供給相關(guān)領(lǐng)域的頂尖芯片。其中包辦全球CMOS 影像感測器（CIS）四成產(chǎn)能的Sony 尤受到外界關(guān)注，外界擔心，Sony 位于九州震災(zāi)區(qū)工廠停工情況，恐影響包含蘋果iPhone 等智能手機大廠后續(xù)出貨。尤其是新一代iPhone 7的出貨。

　　為什么不能盲目唱衰日本半導體

　　我們來看一下上面提到的幾大廠商在熊本有什么核心部門：

　　索尼熊本科技中心的生產(chǎn)線使用了300毫米晶圓，而且該工廠也是索尼圖形傳感器的主要生產(chǎn)基地。野村證券認為，索尼熊本工廠制造的圖形傳感器主要被用于數(shù)碼相機和視頻攝像頭。該工廠目前也在為蘋果iPhone供應(yīng)圖像傳感器。

　　這是大家最為關(guān)注的一部分。因為這是和我們大多數(shù)人都能切身相關(guān)的。

　　電子行業(yè)的人都知道，目前智能手機的圖像傳感器的主要供應(yīng)商屈指可數(shù)，而索尼無疑是其中的先鋒。

　　2010年，索尼的圖像傳感器業(yè)務(wù)剛剛起步，市場份額僅為7%，排行老六。2011年，暴增至15%的份額。2012年，增長持續(xù)迅猛達到了21.4%，穩(wěn)穩(wěn)地坐上了第三把交椅。而在2013年，索尼在中國市場大獲成功，其中13M約有70%的占有率，8M也有約3成的份額。到2014年底，索尼已經(jīng)占據(jù)了近40%的份額，其老大地位已經(jīng)無人撼動。

　　圖像傳感器的主供應(yīng)商

　　而這一切都來自于其對技術(shù)的追求。

　　在2012年的時候，索尼在圖像傳感器技術(shù)上實現(xiàn)了一次飛躍，也就是推出了所謂的堆疊式圖像傳感器。該技術(shù)能夠?qū)深w芯片堆疊在一起，每顆芯片只有一小片指甲的大小。一顆芯片捕捉圖像像素，另一顆則包含傳感器的電路。兩顆芯片的疊加有助于智能機制造商生產(chǎn)出比此前設(shè)備更薄的機型。而之前，手機使用的圖像傳感器將兩顆芯片放在同一個層面上。

　　據(jù)了解，當時其競爭對手三星和豪威科技都還不能量產(chǎn)疊式圖像傳感器。也有分析師認為，當時的索尼是唯一一家在圖像傳感器上能夠滿足高端智能機制造商需求的公司。

　　從技術(shù)上創(chuàng)新，領(lǐng)先別人一個世代，然后持之以恒的用好的產(chǎn)品征服客戶。在大家唱衰索尼的時候，索尼利用深厚的技術(shù)優(yōu)勢切入了傳感器領(lǐng)域。并在短短的幾年內(nèi)取得了領(lǐng)先優(yōu)勢。現(xiàn)在的索尼是蘋果和三星的供應(yīng)商。尤其是有蘋果龐大的出貨量背書，SONY在圖像傳感器領(lǐng)域更是如魚得水。

　　根據(jù)Yole Developpement發(fā)布的CMOS圖像傳感器市場數(shù)據(jù)調(diào)查報告得知， 隨著CMOS圖像傳感器在手機和汽車領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，預(yù)計從2014年到2020年，CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)將以10.6%的年均復合增長率增長，在2020年CMOS圖像傳感器的市場價值將達到162億美元。而在CMOS圖像傳感器在智能手機領(lǐng)域占據(jù)了大部分的市場份額。

　　SONY這部分業(yè)務(wù)是不能唱衰日本半導體的原因之一。

　　瑞薩電子位于熊本縣制造工廠的生產(chǎn)線主要使用8英寸晶圓，該工廠也是瑞薩電子微控制器的主要生產(chǎn)基地。野村證券認為，瑞薩電子在該工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品包括汽車微控制器、多用途微控制器，以及小批量生產(chǎn)邏輯裝置。

　　而瑞薩在汽車領(lǐng)域，也是僅有的幾個大供應(yīng)商之一。

　　根據(jù)瑞薩電子官方提供的資料，其2011年度共虧損了568億日元，2012年的財報同樣慘淡，年虧損達到了232億日元，多數(shù)分析師對瑞薩的前景都不看好。但是盡管連續(xù)兩年虧損，瑞薩卻一直占據(jù)了汽車半導體市場霸主的位置。如今的瑞薩，年利潤超過了1000億日元，在汽車電子領(lǐng)域的地位無人能撼。

　　目前，瑞薩電子只有汽車領(lǐng)域和通用電子領(lǐng)域兩大業(yè)務(wù)部門。瑞薩電子大中國區(qū)董事長兼總經(jīng)理中丸宏介紹，“瑞薩MCU在2014年的市場份額為23%，是全球第一的MCU供應(yīng)商。”

　　其MCU和R-Car系列SoC的總出貨量分別為8.86億和1.4億顆，“在瑞薩的客戶里面，平均每輛車就有10顆瑞薩MCU。”瑞薩電子應(yīng)用技術(shù)中心汽車電子部經(jīng)理趙坤如此形容。

　　根據(jù)市場調(diào)查機構(gòu)Gartner的資料，在規(guī)模300億美元的車用芯片市場上，瑞薩電子市占率為10.5%。

　　這又是日本半導體不能被唱衰的關(guān)鍵之一

　　三菱電機的熊本工廠是該公司功率半導體元件前端制造的主要基地，還主要負責IGBT模塊的生產(chǎn)。三菱電機福岡工廠負責功率半導體元件的后端制造，以及碳化硅晶圓的加工。三菱電機的功率半導體元件被應(yīng)用于汽車、工業(yè)設(shè)備、消費電子產(chǎn)品、電器鐵路和基礎(chǔ)設(shè)施等諸多的領(lǐng)域，而且該公司也是全球IGBT模塊的主要廠商之一。

　　IGBT功率半導體是業(yè)界公認的，發(fā)展最迅速的新型功率器件，在能源、軌道交通、工業(yè)電子與汽車電子中扮演著關(guān)鍵角色，這些領(lǐng)域?qū)τ诳煽啃砸蠓浅８摺?/p>

　　自IGBT商業(yè)化應(yīng)用以來，作為新型功率半導體器件的主型器件，IGBT在1—100kHz的頻率應(yīng)用范圍內(nèi)占據(jù)重要地位，其電壓范圍為600V—6500V，電流范圍為1A—3600A。

　　以軌道交通應(yīng)用為例，軌道交通會采用IGBT做牽引變流器，這些牽引變流器的性能將決定軌交列車跑得快不快、速度是否均勻、剎車是否可靠，軌道交通的快速發(fā)展，對于IGBT技術(shù)的發(fā)展起到了極大的促進作用。

　　功率器件的應(yīng)用范圍

　　2014年我國IGBT市場規(guī)模達到了70.3億元，同比增長14.2%。目前我國市場需求的IGBT新型電力電子器件90%主要依賴進口，國內(nèi)市場主要被歐美、日本企業(yè)所壟斷。英飛凌、三菱、FUJI、賽米控、ABB是國內(nèi)IGBT市場銷售額排名前五的企業(yè)，市場份額總額超過了50%。

　　到了2015年，IGBT市場大約48億美元，其中模塊占大約40億，分離型占8億。模塊市場三菱市場占有率26%，英飛凌大約22%，富士電機占12%。

　　三菱電機是全球前4大功率半導體，全球市占率高達24%，在工業(yè)尤其是機車領(lǐng)域市場占有率超過50%。而在空調(diào)領(lǐng)域，基本上也是用的三菱。

　　而中國IGBT較為落后，目前國內(nèi)技術(shù)能力最強的是上海先進（ASMC），IGBT的晶圓源頭90%來自ASMC，其技術(shù)主要是平面型、PT和NPT，先進的溝槽型和FS型較差。

　　這是日本又不能被忽略的一部分。

　　上面這三大領(lǐng)域，移動設(shè)備、汽車和新能源，無疑是未來的發(fā)展重點，尤其是后兩者，必然是發(fā)展的重中之重，縱使前者的重要領(lǐng)域移動設(shè)備增長緩慢甚至下落，但是總體的需求增加，加上物聯(lián)網(wǎng)和無人機等多類型的應(yīng)用在將來勢必會爆發(fā)性增長，那就必然接過移動設(shè)備的棒。這就讓日本在下一波浪潮中找到了站穩(wěn)腳跟的根本。

　　日本衰落是本世紀最大笑話？

　　之前有個有人在文章中說說過，日本電子帝國由“四道防線”構(gòu)成：第一道是消費類產(chǎn)品；第二道是IC元器件產(chǎn)業(yè)；第三道是精密制造設(shè)備產(chǎn)業(yè)；第四道是材料相關(guān)技術(shù)。

　　從這個總結(jié)中可以看出，媒體所謂的“衰落”，往往只局限在第一道防線即消費類產(chǎn)品上面，而后面幾道防線的活躍，卻是他們沒有看到的。退一步說，就算日本企業(yè)完全退出面向消費者的制造板塊，日本企業(yè)仍然可以通過像手機零部件，家電的面板、芯片、電機這樣的面向企業(yè)客戶的產(chǎn)品，以關(guān)鍵供應(yīng)商的角色參與到全球制造業(yè)環(huán)節(jié)中，并維持日本電子業(yè)的實力。

　　現(xiàn)在的日本企業(yè)正從B2C領(lǐng)域逐漸向B2B領(lǐng)域擴展、轉(zhuǎn)型。媒體所謂的衰落正好集中在上面的第一步。舉個栗子：

　　松下從家電DNA，擴展至汽車電子、住宅能源、商務(wù)解決方案等領(lǐng)域；

　　夏普將轉(zhuǎn)向健康醫(yī)療、機器人、智能住宅、汽車、食品、水、空氣安全領(lǐng)域和教育產(chǎn)業(yè)；

　　索尼復興電子業(yè)務(wù)的計劃遭遇挫折，電子領(lǐng)域今后將強化手機攝像頭等核心部件。

　　在日本原有產(chǎn)業(yè)體系受到國內(nèi)老齡化和國外低成本的沖擊，在人們眼中“失去的二十年”里，日本的創(chuàng)新方向發(fā)生了巨大變化。

　　首先是醫(yī)療領(lǐng)域。索尼雖然復又虧損，但參股奧林巴斯后，雙方聯(lián)合研發(fā)醫(yī)療內(nèi)窺鏡，已在該領(lǐng)域占據(jù)全球80%~90%的市場份額；日立的核電業(yè)務(wù)有一種叫陽子技術(shù)，可精準地控制距離，對準人身上的癌細胞來照，不會傷害正常的細胞；京都大學有一位中村教授，前幾年因干細胞的研究，而獲得諾貝爾獎，憑一個細胞就可復制出健康的心、肝等器官。

　　其次是創(chuàng)能、蓄能領(lǐng)域。風靡一時的特斯拉電動汽車，電池是由松下提供的，松下還與特斯拉合資在北美建設(shè)一座生產(chǎn)電動汽車電池的超級工廠；松下、三菱等還在研發(fā)氫燃料電池，今后一旦石油供應(yīng)不足，日本的創(chuàng)能、蓄能技術(shù)將在全世界發(fā)揮舉足輕重的作用；三菱電機發(fā)明了可涂沫式電池，將一種新材料涂到墻上，墻就可發(fā)電，涂到汽車上，汽車就可以發(fā)電，那么今后人身上穿的衣服也可以發(fā)電，多余的電可以并入電網(wǎng)。

　　機器人也是日本著力打造的新興領(lǐng)域。安川電機原來是馬達、發(fā)動機的生產(chǎn)商，現(xiàn)在已成為全球四大機器人企業(yè)之一。據(jù)陳言介紹，安川已經(jīng)發(fā)明了一種可穿在身上的服務(wù)機器人，比如，原來一個人只能抱起30~40公斤的東西，穿上后就可以有70~80公斤的抱力，能夠輕易地搬抬家中的老人；登山腿不夠力，腳穿上這種設(shè)備，機器人就會幫助你登山。

　　日本公司已從家電業(yè)擺脫出來，特別在醫(yī)療、能源、機器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，為下一步的盈利打下基礎(chǔ)。

　　“日本，仍然有創(chuàng)新力。”日本企業(yè)研究專家陳言分析：一是日本已經(jīng)完成資本積累；二是有學術(shù)積累，日本發(fā)現(xiàn)了問題，找全世界的高手來幫忙解決；三是企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的積累。

　　電子業(yè)：為“創(chuàng)造未來”而投資

　　如果以為日本企業(yè)已經(jīng)失去了競爭力，那是錯覺。

　　日立、東芝是較早向B2B（商用）領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的日本電子巨頭，它們向智能電網(wǎng)、電梯等基礎(chǔ)設(shè)備等領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，業(yè)績平穩(wěn)增長。松下近年從B2C向B2B轉(zhuǎn)型的力度也很大，已經(jīng)扭虧為盈。去年，松下的汽車電子、住宅相關(guān)業(yè)務(wù)成長迅速，家電業(yè)務(wù)的收入貢獻只占23%。

　　如今，日本企業(yè)依然在核心零部件、上游化學材料方面保持優(yōu)勢。夏普、JDI（Japan Display）的液晶面板，松下的鋰離子電池，索尼的攝像頭，旭硝子的面板玻璃……許多明星零配件，隱藏在智能手機、超大屏幕電視、平板電腦、電動汽車等產(chǎn)品里。

　　中國制造商多數(shù)采購日本高端零部件，產(chǎn)品線涵蓋范圍廣泛，從顯示屏到WiFi模塊，再到微小的儲能電容陶瓷等不一而足。

　　靠核心零部件賺錢“保留火種”后，下一步日本電子業(yè)將為“創(chuàng)造未來”而投資。

　　為了擴大汽車電池和能源業(yè)務(wù)，松下2014財年（截至2015年3月31日）將投資1090億日元，包括在北美與特斯拉合建電動汽車電池的超級工廠，第一批產(chǎn)品預(yù)計在2017年下線。

　　索尼宣布將投資350億日元，提升積層型CMOS影像傳感器產(chǎn)能，將索尼的影像傳感器生產(chǎn)能力由目前每月60000片晶元提升至68000片晶元，增強對智能手機、平板電腦等移動終端的部件供給。10月，索尼又推出用于車載攝像頭的影像傳感器，將積極拓展車載市場，新產(chǎn)品計劃于2015年12月量產(chǎn)。

　　避開終端市場競爭激烈的“紅海”，擴展上游高附加值核心部件的“藍海”，日本電子業(yè)正在從虧損的泥潭中抽脫出來，積累資本為未來而投資。按松下的中期規(guī)劃，2015財年（截至2016年3月31日）運營利潤率要達到5%，經(jīng)營現(xiàn)金流要達到6000億日元，之后可以為未來進行大力的投資。

　　技術(shù)儲備已經(jīng)在推進。松下電器社長津賀一宏稱，為了解決環(huán)境問題，預(yù)計各國在氫氣、水、空氣三個領(lǐng)域的投資，到2030年達到100兆日元的規(guī)模，松下已展開相關(guān)課題。第一個是氫能源利用技術(shù)，“現(xiàn)在，安全并且高效的氫氣貯存、釋放器件的開發(fā)正在進行。如果能夠?qū)崿F(xiàn)，氫能源將用作汽車燃料，這會有助于加速普及所謂的‘終極環(huán)保型汽車’”。

　　第二個是跟安全飲用水生產(chǎn)相關(guān)的技術(shù)。現(xiàn)在正在開發(fā)的是將地下水的有害物質(zhì)用太陽光凈化的技術(shù)。一旦實現(xiàn)，將能夠降低安全飲用水的生產(chǎn)成本。第三個是有關(guān)柴油機廢氣凈化的技術(shù)。柴油汽車傳統(tǒng)的凈化觸媒需要使用貴金屬，而松下開發(fā)了不用貴金屬的新觸媒，新觸媒既成本低，又有效削減PM2.5。

　　除了向B2B領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，日本電子企業(yè)的文化正從封閉走向開放、合作。從夏普引入三星、鴻海、高通的戰(zhàn)略投資，到松下與特斯拉合作，再到索尼音樂也向蘋果iTune平臺開放。松下將于2015年廢除員工序列制，而夏普也在改革激勵機制，激活“百歲”的機體。

　　機器人應(yīng)用：從產(chǎn)業(yè)到服務(wù)

　　日本的機器人也越來越多地活躍在中國工廠的生產(chǎn)線上。據(jù)了解，日本在全球產(chǎn)業(yè)機器人市場中所占份額已經(jīng)超過50%。

　　如今，日本機器人產(chǎn)業(yè)已從工業(yè)機器人，向服務(wù)機器人擴展，以適應(yīng)老齡化社會的需求。

　　日本安川電機是全球四大機器人企業(yè)之一。主要機器人產(chǎn)品包括焊接、點焊、噴涂、組裝等各種工業(yè)機器人，尤其在汽車、電機和半導體相關(guān)行業(yè)。安川擁有機器人伺服器等核心技術(shù)，2013財年的累計出貨量達29萬臺。

　　除了日本總部，安川還在泰國曼谷、中國成都設(shè)立了海外中心，提供本土化服務(wù)。除了工業(yè)機器人，安川電機還在發(fā)展用于醫(yī)院等領(lǐng)域的服務(wù)機器人，并從日本擴展到歐美市場。

　　當前，日本1.27億人口中，每4個人就有1個是65歲以上老人。養(yǎng)老看護需求迅速擴大。在這種嚴重老齡化的情況下，僅靠人力完成看護工作既不可能亦不經(jīng)濟。為此，日本打算將機器人技術(shù)廣泛應(yīng)用于養(yǎng)老，一方面解決市場需求，另一方面培育先進的家用機器人產(chǎn)業(yè)。

　　例如，運用機械外骨骼技術(shù)，可以研發(fā)出病人和老年人“穿戴”的機械外衣，用以輔助病人和虛弱老人行走活動；運用人工智能和動力設(shè)備改造老人常用的購物小車，可以使購物車能夠自行伴隨老人活動，甚至輔助老人行走；家中的看護機器人還可以通過視頻監(jiān)控、智能識別和分析系統(tǒng)，判斷出老人是否跌倒摔傷或突犯疾病，并且立即通知醫(yī)護人員。

　　要實現(xiàn)這些功能，不僅需要先進的技術(shù)，還需要大量醫(yī)療看護經(jīng)驗和數(shù)據(jù)的積累。

　　同時，這期間研發(fā)的技術(shù)除了用于家庭，也同樣可以用于產(chǎn)業(yè)機器人甚至其他方面。例如，機械組成的“外骨骼”不僅可以幫助虛弱的老年人恢復活動能力，也可以成為打造“未來戰(zhàn)士”、使士兵力量倍增的工具；而對人體行動的識別、判斷和分析，則顯然具有廣泛的產(chǎn)業(yè)和軍事潛力。

　　日本原本在機器人領(lǐng)域就有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，根據(jù)日本政府統(tǒng)計，截至2011年，日本的產(chǎn)業(yè)機器人在國際市場的份額在50%~57%之間（根據(jù)不同計算標準有所區(qū)別）。目前，家用機器人尚未形成有效的國際市場，但隨著技術(shù)進步，消費級的機器人總有一天會走入人們家庭。

　　屆時，日本在此領(lǐng)域的先發(fā)投入，就有望帶來超額回報。